中墨服裝在美國(guó)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力分析

李雙燕,趙文武

(中原工學(xué)院 紡織學(xué)院，河南 鄭州 450007)

美國(guó)是世界上最大的紡織品進(jìn)口國(guó)，其進(jìn)口總額占世界市場(chǎng)的20%以上，歷年來(lái)一直是各個(gè)紡織品出口國(guó)競(jìng)相角逐的市場(chǎng).根據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)年鑒，美國(guó)服裝進(jìn)口一直占全球服裝總進(jìn)口的近30%.由表1可見，2000～2008年，美國(guó)的紡織品進(jìn)口一直占全球紡織品總進(jìn)口的10%左右，而同期的服裝進(jìn)口則高達(dá)30%.其中,2001年美國(guó)的服裝進(jìn)口占全球的份額最高，達(dá)34.1%；2007年美國(guó)進(jìn)口服裝價(jià)值849億美元，達(dá)到歷史最高水平；2008年，美國(guó)進(jìn)口服裝價(jià)值825億美元，占全球服裝總進(jìn)口的22%，進(jìn)口金額較2007年減少了24億美元，這是自2001年以來(lái)美國(guó)服裝進(jìn)口首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，這既反映了美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退造成的消費(fèi)需求減少，也表明了2005年紡織品貿(mào)易一體化的效應(yīng)已經(jīng)全部釋放完畢.

服裝產(chǎn)業(yè)是傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè), 由于擁有豐富的資源、廉價(jià)的勞動(dòng)力和龐大的市場(chǎng)，中國(guó)的服裝生產(chǎn)能力相對(duì)較強(qiáng).自20世紀(jì)90年代中期開始，中國(guó)一直是世界第一的“服裝制造大國(guó)”，同時(shí)也是世界上最大的服裝出口國(guó)，占世界服裝出口總額的30%左右，主要出口國(guó)家和地區(qū)是美國(guó)、歐盟和日本等，是美國(guó)進(jìn)口服裝的主要來(lái)源國(guó).

表1 2000～2008年美國(guó)紡織品服裝進(jìn)口統(tǒng)計(jì)表Tab.1 Import of USA textile and apparel 2000～2008

數(shù)據(jù)來(lái)源：由WTO年鑒整理

墨西哥是第三世界中經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的國(guó)家之一，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平在拉丁美洲居第2位，僅次于巴西，在全球居第13位，被認(rèn)為是具有發(fā)展前途的新興工業(yè)國(guó)家之一.墨西哥的服裝加工廠多年來(lái)一直向美國(guó)輸送成衣，所謂加工廠就是大量采用美國(guó)進(jìn)口的原料來(lái)生產(chǎn)成品的保稅工廠,自從北美自由貿(mào)易協(xié)議(NAFTA)通過(guò)后，此類工廠迅速成長(zhǎng).在NAFTA生效之前，1993年墨西哥總共有392家成衣加工廠，員工64 000人.2000年，墨西哥登記在案的成衣加工廠數(shù)目更達(dá)1 058家，員工人數(shù)高達(dá)27萬(wàn)人[1].1991～1998年，墨西哥成衣輸美的排名由第7名躍升為第1名；1998～2001年，它持續(xù)穩(wěn)坐美國(guó)服裝市場(chǎng)的冠軍寶座[2].

WTO年鑒統(tǒng)計(jì)資料顯示，1999年，美國(guó)服裝的主要進(jìn)口來(lái)源分別是墨西哥、中國(guó)和中國(guó)香港，所占份額分別是13.5%、13.2%和7.7%；而10年后的2008年，中國(guó)服裝在美國(guó)市場(chǎng)上的份額上升到34.7%，墨西哥則下降到5.2%.由此可見，這10年內(nèi)墨西哥與中國(guó)服裝在美國(guó)市場(chǎng)上存在著激烈的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系.

1 中墨服裝在美國(guó)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)比較

產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是指某國(guó)或某一地區(qū)的某個(gè)特定產(chǎn)業(yè)相對(duì)于他國(guó)或地區(qū)同一產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)效率、滿足市場(chǎng)需求、持續(xù)獲利等方面所體現(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)能力，它是通過(guò)選擇一定的評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)體系進(jìn)行比較分析的.反映產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)很多，而本文旨在比較說(shuō)明中墨兩國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)上的出口競(jìng)爭(zhēng)力，所以本文擬通過(guò)計(jì)算市場(chǎng)占有率、顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)這3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)[3]來(lái)進(jìn)行分析，以比較中墨兩國(guó)服裝對(duì)美出口的競(jìng)爭(zhēng)力狀況.

1.1 中墨服裝在美國(guó)市場(chǎng)上的市場(chǎng)占有率比較

國(guó)際市場(chǎng)占有率通常用來(lái)比較若干個(gè)國(guó)家(地區(qū))某產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，并反映某國(guó)(地區(qū))某產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力或競(jìng)爭(zhēng)地位的變化.國(guó)際市場(chǎng)占有率越高，說(shuō)明該國(guó)(地區(qū))這類產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，反之則弱.i國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)占有率可以用公式表示為Si=Xic/Xwc.其中，Si是i國(guó)的服裝出口在世界市場(chǎng)上的占有率；Xic是i國(guó)服裝的出口額；Xwc是世界范圍內(nèi)服裝的總出口額.

為了說(shuō)明中墨兩國(guó)服裝在美國(guó)市場(chǎng)上的占有率情況，把以上公式變形為Si=Xic/Ic.其中，Si是i國(guó)的服裝在美國(guó)市場(chǎng)上的占有率；Xic是i國(guó)服裝對(duì)美的出口額；Ic是美國(guó)服裝的總進(jìn)口額.

根據(jù)WTO年鑒的相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行整理，本文計(jì)算了1999～2008年中墨兩國(guó)服裝在美國(guó)市場(chǎng)上的占有率及年增長(zhǎng)率，如表2所示.

表2 1999～2008年中墨服裝在美國(guó)市場(chǎng)上的占有率Tab.2 Market share of China and Mexico apparel in USA 1999～2008

由表2可見，中國(guó)和墨西哥皆為美國(guó)服裝進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)，2000年以前，由于靠近美國(guó)的地緣優(yōu)勢(shì)以及北美自由貿(mào)易區(qū)的建立，墨西哥對(duì)美國(guó)的服裝出口逐年增長(zhǎng)，是美國(guó)最大的服裝進(jìn)口來(lái)源國(guó).1999年，墨西哥占美國(guó)服裝總進(jìn)口量的13.5%，而中國(guó)緊隨其后，位居第2名，占美國(guó)服裝總進(jìn)口量的13.2%.但是2000年以后，中國(guó)和墨西哥服裝在美國(guó)市場(chǎng)上的占有率表現(xiàn)為持續(xù)的一升一降，差距越拉越大.2001年，隨著中國(guó)加入WTO，當(dāng)年中國(guó)對(duì)美的服裝出口量就超過(guò)墨西哥，成為美國(guó)最大的服裝進(jìn)口國(guó)，而同期墨西哥對(duì)美服裝的出口增長(zhǎng)率由正轉(zhuǎn)為負(fù).2001～2005年，由于中國(guó)加入WTO以及紡織品一體化的推進(jìn)，中國(guó)對(duì)美服裝的出口呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2005年，也是一體化的最后一年，年增長(zhǎng)率高達(dá)47%，中國(guó)很快拉開了與其他競(jìng)爭(zhēng)者的距離，包括墨西哥[4].2006～2008年，在紡織服裝貿(mào)易的后配額時(shí)代，隨著中美紡織品服裝貿(mào)易諒解備忘錄的達(dá)成，中國(guó)的增長(zhǎng)勢(shì)頭逐漸放緩，而墨西哥的萎縮態(tài)勢(shì)則有所加劇.2008年是具有標(biāo)志性意義的一年，這一年，越南和印尼首次超過(guò)墨西哥，分別占美國(guó)服裝進(jìn)口的6.7%和5.3%，分居第2和第3位，而墨西哥則跌至第4位.

1.2 中墨服裝在美國(guó)市場(chǎng)上的顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(RCA)比較

顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(RCA)是美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴拉薩提出的，它是衡量一國(guó)產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的最具說(shuō)服力的指標(biāo).所謂顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)是指一個(gè)國(guó)家某種商品的出口額占其出口總值的份額與世界出口總額中該類商品出口額所占份額的比率，用公式表示為

通過(guò)RCA指數(shù)可以判定一國(guó)的哪些產(chǎn)業(yè)更具出口競(jìng)爭(zhēng)力，從而揭示一國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中的比較優(yōu)勢(shì).本文為了說(shuō)明中墨兩國(guó)的服裝產(chǎn)業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)RCA做如下變形

其中，RCAic為i國(guó)服裝在美國(guó)市場(chǎng)上的顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)；Xic為i國(guó)對(duì)美國(guó)的服裝出口額；Xi為i國(guó)對(duì)美國(guó)的貨物總出口額；Ic為美國(guó)服裝總進(jìn)口；I為美國(guó)貨物總進(jìn)口.

一般而言，RCA值接近1表示中性的相對(duì)比較利益，無(wú)所謂相對(duì)優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)可言；RCA值大于1，表示該商品在國(guó)家中的出口比重大于美國(guó)的進(jìn)口比重，則該國(guó)的此產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)上具有比較優(yōu)勢(shì)，具有一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；RCA值小于1，則表示在美國(guó)市場(chǎng)上不具有比較優(yōu)勢(shì)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱.通過(guò)計(jì)算，中墨兩國(guó)RCA指數(shù)如圖1所示.

圖1 1999～2008年中國(guó)、墨西哥服裝在美國(guó)市場(chǎng)上的RCA值Fig.1 RCA of China and Mexico apparel in USA market

由圖1可以看出，1999～2008年，中國(guó)服裝的RCA指數(shù)均大于1，這表明中國(guó)服裝在美國(guó)市場(chǎng)上一直保持較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，其中1999～2002年，中國(guó)的RCA指數(shù)呈下降趨勢(shì)，這可能是由于中國(guó)出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，服裝在貨物總出口的份額有所下降，同期墨西哥和中國(guó)的情況相似，也說(shuō)明同期美國(guó)服裝進(jìn)口占貨物總進(jìn)口的份額有所增加，即美國(guó)服裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈.2002～2004年，中國(guó)服裝的RCA值保持不變，但是從2005年開始，中國(guó)的RCA值逐年攀升，2008年達(dá)到2.06，表現(xiàn)出了很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這主要得益于2005年1月1日，紡織服裝一體化的最后完成，美國(guó)取消了49%的配額限制.

墨西哥的RCA值則表現(xiàn)出逐年下降趨勢(shì)，1999～2002年，墨西哥服裝的RCA大于1，說(shuō)明墨西哥的服裝在美國(guó)市場(chǎng)上具有一定的比較優(yōu)勢(shì).2003年以后，其RCA值小于1，說(shuō)明墨西哥服裝在美國(guó)市場(chǎng)上不具有競(jìng)爭(zhēng)力.這可能是由于一體化后中國(guó)與中美洲國(guó)家等低成本制造國(guó)的極度競(jìng)爭(zhēng)，致使墨西哥的服裝加工廠數(shù)量及工作機(jī)會(huì)開始減少,這迫使部分加工廠將生產(chǎn)由墨西哥轉(zhuǎn)往中美洲或加勒比海地區(qū)，有些甚至停止生產(chǎn).

1.3 中墨服裝在美國(guó)市場(chǎng)上的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)(NTB)比較

貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)又叫可比凈出口指數(shù)(NTB) 是指一國(guó)某產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的凈出口與其進(jìn)出口總額之比，為了說(shuō)明各國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)在世界市場(chǎng)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)，這里可用以下公式表示：

NTB=(Xic-Mic)/(Xic+Mic)，

其中,Xic為i國(guó)服裝的出口額；Mic為i國(guó)服裝的進(jìn)口額.

該指標(biāo)為正則說(shuō)明該產(chǎn)業(yè)為出口創(chuàng)匯型，有國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，該指標(biāo)最大的優(yōu)點(diǎn)是剔除了通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等宏觀經(jīng)濟(jì)總量波動(dòng)的影響，即無(wú)論進(jìn)出口的總量是多少，它均介于+1和-1之間.該指標(biāo)為+1表示只出口不進(jìn)口，為-1則表示只進(jìn)口不出口，越接近于1表示其競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng).

為了說(shuō)明中國(guó)和墨西哥服裝在美國(guó)服裝市場(chǎng)上的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱，對(duì)公式中的變量作如下賦值：Xic為i國(guó)服裝對(duì)美國(guó)的出口額；Mic為i國(guó)從美國(guó)進(jìn)口服裝的額度，計(jì)算結(jié)果如圖2所示.

圖2 1999～2008年中國(guó)、墨西哥服裝在美國(guó)市場(chǎng)上的NTB值比較Fig.2 NTB of China and Mexico apparel in USA market

從圖2可以看出，近年來(lái)中國(guó)服裝對(duì)美的NTB指數(shù)一直為0.9～1，說(shuō)明中國(guó)服裝具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；在同一階段，墨西哥服裝的NTB值在0.6～0.7，說(shuō)明墨西哥服裝對(duì)美出口有較大的順差，表現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力.

NTB指數(shù)的比較結(jié)果說(shuō)明中美服裝貿(mào)易存在很大的貿(mào)易順差，中國(guó)服裝對(duì)美國(guó)基本是凈出口、不進(jìn)口;而墨西哥的結(jié)果則說(shuō)明墨西哥不僅對(duì)美國(guó)輸出服裝，同時(shí)也從美國(guó)進(jìn)口服裝.墨西哥為中等收入國(guó)家，以美元計(jì)算，墨西哥的人均收入要比周邊國(guó)家高，然而其國(guó)內(nèi)收入的分布卻極不均勻，20%的人口享有全國(guó)近60%的家庭收入，富有的墨西哥人非常希望購(gòu)買產(chǎn)自美國(guó)的奢華品牌.

2 比較結(jié)果分析

經(jīng)過(guò)對(duì)以上3個(gè)出口競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)的比較，我們不難發(fā)現(xiàn)，中國(guó)服裝在美國(guó)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于墨西哥.在市場(chǎng)的占有率方面，由于該指標(biāo)只涉及出口數(shù)量的大小，中國(guó)之于墨西哥表現(xiàn)為極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì).在顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)方面，2003年之前，中國(guó)和墨西哥雖有差距，但兩國(guó)都表現(xiàn)出一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這說(shuō)明服裝同是中墨兩國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，但是2003年以后，兩國(guó)的差距越拉越大,而兩國(guó)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)雖有差距但基本上保持不變.

雖然由以上分析我們得出了中國(guó)較之于墨西哥在美國(guó)市場(chǎng)上有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的結(jié)論，但是我們并不能由此得出中國(guó)服裝比墨西哥服裝更具有比較優(yōu)勢(shì)，這是因?yàn)樵诜治鲋形覀儾](méi)有考慮以下因素：

第一，這3種指標(biāo)的計(jì)算所涉及的都是量的概念，沒(méi)有考慮到服裝的附加值.近年來(lái)，墨西哥與中國(guó)抗衡的策略就是擴(kuò)大時(shí)裝產(chǎn)品的生產(chǎn)，一方面是因?yàn)闀r(shí)裝產(chǎn)品的利潤(rùn)極高,二是墨西哥在時(shí)裝方面擁有比中國(guó)強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),能更好地滿足國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)者的需求.

第二，中國(guó)服裝業(yè)缺乏國(guó)際名牌產(chǎn)品，而墨西哥在這一方面則有一定的優(yōu)勢(shì).有不少墨西哥公司有意謀求面向中國(guó)拓展業(yè)務(wù)，例如內(nèi)衣廠商Vieky打算在中國(guó)內(nèi)地設(shè)內(nèi)衣店,高級(jí)女士手袋廠商Cloe、供應(yīng)商Lectra亦都有意進(jìn)軍中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng).

最后，本文只是比較了中墨兩國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)的狀況，雖然墨西哥處于劣勢(shì)，但這并不意味著墨西哥服裝業(yè)的衰退.比如,在歐洲市場(chǎng)上，隨著中美洲自由貿(mào)易協(xié)議的執(zhí)行，墨西哥在協(xié)議國(guó)家及地區(qū)的金額和份額也將會(huì)快速增長(zhǎng)，這是中國(guó)服裝所不具備的優(yōu)勢(shì).

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