中國油企應(yīng)“加碼”拉美

■文/孫洪波

中國油企應(yīng)“加碼”拉美

■文/孫洪波

在復(fù)雜的國際局勢下，中國與拉美地區(qū)的能源合作迎來了新契機(jī)。雙方在能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中實(shí)現(xiàn)適當(dāng)對接，無疑可挖掘彼此的比較優(yōu)勢，為實(shí)現(xiàn)我國能源安全增添大砝碼。

近日，西方戰(zhàn)機(jī)頻繁空襲利比亞，北約軍艦也開進(jìn)了利比亞近海，中東、北非的局勢進(jìn)一步惡化。這個在中國原油進(jìn)口量中占據(jù)60%的地區(qū)，現(xiàn)在風(fēng)云突變，詭譎難變,使我國的能源安全面臨著重大考驗(yàn)。此時(shí)，作為我國另一能源戰(zhàn)略目標(biāo)區(qū)——拉美國家的能源對于我們而言，似乎顯得更加重要。

從我國來看，無論是中國加快實(shí)施企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，還是發(fā)展新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，都可與拉美進(jìn)行比較全面的合作，中國“給力”的能源合作政策也將使得拉美能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)升級。拉美和中國的能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展若能適當(dāng)對接，無疑可挖掘雙方的比較優(yōu)勢。

合作新趨勢

中國石油公司長期鎖定拉美為“走出去”的戰(zhàn)略目標(biāo)區(qū)，在較為有利的外部環(huán)境下，以國家充裕的外匯儲備為資金后盾，結(jié)合企業(yè)自身的拉美戰(zhàn)略，進(jìn)一步打開了合作的新局面。經(jīng)過十多年的業(yè)務(wù)積累，中國石油公司已融入拉美市場，步入戰(zhàn)略經(jīng)營和業(yè)務(wù)成長的關(guān)鍵時(shí)期。2010年,中國在拉美掀起了油氣資產(chǎn)并購熱潮，把中拉油氣合作推上了又一戰(zhàn)略拐點(diǎn)，并呈現(xiàn)出一些新趨勢。

并購、參股成為市場進(jìn)入的主要方式。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2010年，中國石油公司在拉美發(fā)起并購、參股共9筆大宗交易。通過資產(chǎn)并購或參股合資，中國石油公司擺脫了僅依靠資源國油氣區(qū)塊招競標(biāo)的單一市場進(jìn)入方式，實(shí)現(xiàn)了市場進(jìn)入渠道的多樣化、快捷化。

合作地緣重心向阿根廷、巴西擴(kuò)展。秘魯、委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾是中國石油公司在拉美的傳統(tǒng)合作對象國，三國匯集了近90%的中拉油氣合作項(xiàng)目。2010年，巴西、阿根廷的合作地位迅速抬升，兩國幾乎占到了新增合作項(xiàng)目的一半。從資源國合作潛力看，中國石油公司在拉美的國別合作布局得以平衡、優(yōu)化。

與區(qū)外跨國石油公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟合作關(guān)系。除與拉美本地國有或私有石油公司合作外，中國石油公司還擴(kuò)大了與區(qū)外跨國石油公司合作，發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。作為拉美油氣市場中的后來者，中國石油公司借力西班牙雷普索爾石油公司、挪威國家石油公司成功進(jìn)入巴西。雷普索爾公司在巴西擁有多個鹽下層區(qū)塊權(quán)益，并與多家跨國公司建立了龐大的商業(yè)合作網(wǎng)絡(luò)，加之多年的本地化商業(yè)經(jīng)驗(yàn)，使之成為中國石油公司在巴西天然的戰(zhàn)略合作伙伴。

面臨新考驗(yàn)

拉美不僅被視為中國原油進(jìn)口多元化的重要來源地，而且也是中國石油公司“走出去”的戰(zhàn)略目標(biāo)區(qū)。

◎與動蕩的中東、北非相比，相對穩(wěn)定的拉美地區(qū)應(yīng)引起中國油企更多的關(guān)注。 供圖/CFP

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年1-11月，中國從拉美進(jìn)口原油1771.01萬噸，占同期中國原油進(jìn)口的8.11%。從企業(yè)國際化戰(zhàn)略來看，中國石油公司在拉美無論是合作的國別布局，還是業(yè)務(wù)和合作伙伴的選擇都已完成戰(zhàn)略部署，從而進(jìn)入戰(zhàn)略經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展期。不過，在優(yōu)化該地區(qū)油氣業(yè)務(wù)中，中國油企面臨一些新的考驗(yàn)。

資產(chǎn)、管理整合能力面臨考驗(yàn)。這個問題可以說是中國油企海外并購的“軟肋”。未來幾年將是中國石油公司在拉美的資產(chǎn)消化、業(yè)務(wù)發(fā)展之年，所以特別應(yīng)該提高并購、參股后的業(yè)務(wù)整合能力。就本地化策略而言，拉美的商業(yè)博弈環(huán)境較為復(fù)雜，資源國的政黨政治、地方政府與聯(lián)邦政府的關(guān)系、勞工及印第安人群體都是中國石油公司不可回避的因素。中國石油公司進(jìn)入拉美，不僅是資本的進(jìn)入，而且應(yīng)包括人員的進(jìn)入、學(xué)習(xí)能力的提升，從而培養(yǎng)一支從技術(shù)到管理都針對拉美油氣市場的專業(yè)化隊(duì)伍。簡言之，中國石油公司在拉美不應(yīng)僅自視為“作業(yè)者”，而應(yīng)提升到“經(jīng)營者”的思維高度。

中國在拉美的能源利益已超越公司層面的市場運(yùn)作能力。針對中拉油氣合作上升勢頭，建立政府間常規(guī)性政策對話和信息交流機(jī)制顯得更為迫切。為把握拉美油氣政策動向，相關(guān)部門和企業(yè)可建立拉美油氣信息動態(tài)數(shù)據(jù)庫和跟蹤研究機(jī)制。就目前來看，還應(yīng)高度關(guān)注拉美的油氣立法問題，加強(qiáng)立法機(jī)構(gòu)之間的往來，通過對議會外交渠道，深入了解資源國的立法取向及其國內(nèi)政治博弈。

此外，我們應(yīng)探索油氣投資爭端解決機(jī)制。拉美是油氣投資糾紛爭端多發(fā)地區(qū)，2006年，該地區(qū)共發(fā)生投資爭端57個，其中26項(xiàng)與能源有關(guān)，重點(diǎn)集中在阿根廷、厄瓜多爾、委內(nèi)瑞拉和玻利維亞四國。2009-2010年，厄瓜多爾取消與多個跨國公司的石油合同，引起了一系列的投資糾紛。截至2010年7月，世界銀行國際投資爭端解決中心存有10個針對委內(nèi)瑞拉的投資糾紛訴訟，其中涉及康菲、?？松梨诘仁凸??？梢姡覀冇斜匾从昃I繆，了解、探索拉美油氣投資爭端解決機(jī)制的歷史慣例和傳統(tǒng)，以保護(hù)中國石油公司利益。

拉美能源對外合作政策的不確定性是中國企業(yè)所擔(dān)心的風(fēng)險(xiǎn)因素。資源國政策穩(wěn)定性增強(qiáng)和透明度增加，有助于穩(wěn)定中國企業(yè)合作預(yù)期。即使其政策多變，中國企業(yè)可相應(yīng)調(diào)整合作方式，并提高融入當(dāng)?shù)厣虡I(yè)環(huán)境的能力，中國在拉美的能源利益仍是可以維護(hù)的。

迎來新機(jī)遇

若要清晰研判中國在拉美的能源利益變化，除考慮資源國的政策之外，當(dāng)前中東和北非的動蕩局勢，及其對原油生產(chǎn)、價(jià)格和貿(mào)易通道的影響，都凸顯了拉美在保障中國原油進(jìn)口安全中不可替代的戰(zhàn)略地位。

就拉美的石油出口安全而言，中國是該地區(qū)產(chǎn)油大國出口多元化的戰(zhàn)略性市場。但是，拉美在中國原油進(jìn)口安全中的地位仍不突出，占中國原油進(jìn)口比重不到9%，而中國從中東、非洲的原油進(jìn)口所占比重卻高達(dá)近80%。聯(lián)想到這個地區(qū)近期的局勢變化，中國擴(kuò)大從委內(nèi)瑞拉、巴西等拉美國家的原油進(jìn)口，在一定程度上可化解進(jìn)口集中度過高的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。

確保能源安全是亞洲石油公司進(jìn)入拉美的首要戰(zhàn)略目標(biāo)，盡管當(dāng)前拉美不是亞洲能源消費(fèi)大國能源安全的“絕對保障”，卻被緊緊鎖定為“邊際安全增量”的關(guān)鍵砝碼。據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)，2008-2009年，印度從墨西哥進(jìn)口原油年均保持在190萬噸，而從南美洲的進(jìn)口由2008年的580萬噸上升到了2009年的990萬噸，從拉美的總進(jìn)口2009年已達(dá)1180萬噸，占到其原油總進(jìn)口的7.55%，與中國從拉美的進(jìn)口量旗鼓相當(dāng)。

其次，中國資本和技術(shù)的“雙輪”優(yōu)勢可深化能源產(chǎn)業(yè)內(nèi)合作，延伸合作鏈條。為實(shí)現(xiàn)國內(nèi)能源自足、確保國內(nèi)電力供應(yīng)及增加石油出口附加值，拉美大多數(shù)國家正進(jìn)行新一輪能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，工程技術(shù)服務(wù)和資金需求較大。2009-2010年，中國向巴西、厄瓜多爾、委內(nèi)瑞拉等國提供了多筆與能源相關(guān)的貸款融資。中國石油公司與哥斯達(dá)黎加國家石油公司已成立合資公司，對該國煉油廠進(jìn)行升級改造和擴(kuò)建。

中國企業(yè)的參與可帶動拉美能源基礎(chǔ)設(shè)施和能源產(chǎn)業(yè)升級，例如油氣勘探開發(fā)、管道建設(shè)、煉廠技術(shù)改造等等。在深海油氣勘探技術(shù)及裝備制造領(lǐng)域，巴西與中國有著廣闊的市場合作潛力。

在中拉能源合作格局中，油氣合作居于主導(dǎo)地位，清潔能源合作相對滯后。其實(shí)，在清潔能源領(lǐng)域，中拉雙方的合作潛力很大。為實(shí)現(xiàn)2020年非化石能源消費(fèi)比重占一次能源消費(fèi)比重達(dá)15%的目標(biāo)，我國可以借鑒巴西的乙醇技術(shù)，且兩國乙醇貿(mào)易存有潛力。為發(fā)展新能源電動汽車，玻利維亞、智利等國鋰礦儲量驚人，中國可與之探討合作研究、開發(fā)。中國已迅速崛起為太陽能光伏電池生產(chǎn)大國，也可助拉美的太陽能發(fā)展一臂之力。

針對一些資源國政府對合作訴求存在“求大”、“求全”的情況，需要中方切實(shí)地推動能源外交，尋找“發(fā)展共識”，如此以來，既能把握合作機(jī)遇，又能確保合作的可持續(xù)。在“走出去”的同時(shí)，中國油企還在尋求“走上去”、“走進(jìn)去”。這需要中國石油公司有極大的耐心與韌性，以消解未來可能遇到的受挫感。