“十一·五”我國廢鋼供應(yīng)及鋼鐵工業(yè)回顧與展望

□文/林加沖

“十一·五”我國廢鋼供應(yīng)及鋼鐵工業(yè)回顧與展望

Look Back The Iron and Steel Industry and the Supply of Scrap in "Eleventh Five-Year "

□文/林加沖

2010年，世界主要產(chǎn)鋼地區(qū)鋼鐵產(chǎn)量均呈增長態(tài)勢(shì)。全球粗鋼、生鐵產(chǎn)量達(dá)14.14億噸和10.88億噸，與2009年相比分別增長15%和12.7%。2010年我國粗鋼產(chǎn)量為62 665.4萬噸（已連續(xù)15年穩(wěn)居世界第一），同比增長9.3%。我國粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼總產(chǎn)量的44.3%，所占百分?jǐn)?shù)比上年略有下降（見表1）。

表1 2010全球粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 單位：萬噸

2010年12月全球鋼鐵產(chǎn)能利用率為73.80%；亞洲粗鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的63.14%，中國占全球總產(chǎn)量的44.3%。2009年66國（地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的98%以上。

表1所列10個(gè)地區(qū)（國家）粗鋼產(chǎn)量均呈增長狀態(tài)。北美增幅達(dá)35.7%，日本、韓國、歐盟增長幅度均超過20%，美國增長38.5%至8 060萬噸，除少數(shù)地區(qū)外全球鋼鐵生產(chǎn)處于全面振興時(shí)期。

一、“十一·五”我國鋼鐵生產(chǎn)及廢鋼回收供應(yīng)概況

1. “十一·五”鋼鐵工業(yè)成就

“十一·五”時(shí)期，我國共實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值1 512 936億元；完成固定資產(chǎn)投資922 431億元；生產(chǎn)粗鋼、生鐵、鋼材分別為26.03億噸，24.86億噸和31.02億噸；累計(jì)出口鋼材1.647億噸，國內(nèi)鋼材表觀消費(fèi)量為29.37億噸（見表2）。

表2 “十一·五”時(shí)期我國GDP及鋼鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表 單位：億元/萬噸

2. “十一·五”我國廢鋼回收供應(yīng)情況

“十一·五”時(shí)期，我國煉鋼消耗廢鋼達(dá)37 850萬噸。其中自產(chǎn)廢鋼14 700萬噸，占38.83%；社會(huì)廢鋼21 790萬噸，占廢鋼消耗量的57.57%；進(jìn)口廢鋼3 190萬噸，占同期廢鋼消耗量的8.43%（部分自產(chǎn)廢鋼調(diào)撥支援輕工、農(nóng)機(jī)具、中小五金，進(jìn)口廢鋼也不是全部用作煉鋼）。

3. “十一·五”與“十·五”廢鋼鐵供應(yīng)、消耗情況比較

“十一·五”自產(chǎn)廢鋼達(dá)14 700萬噸，與“十·五”相比增長幅度達(dá)81%；社會(huì)廢鋼21 790萬噸，與“十·五”相比增長幅度為52%；而進(jìn)口廢鋼“十·五”多于“十一·五”1540萬噸；“十一·五”煉鋼消耗廢鋼總量達(dá)37 850萬噸，與“十·五”同期相比增長達(dá)58.3%；“十·五”時(shí)期煉鋼廢鋼平均單耗為207千克/噸，而“十一·五”廢鋼平均單耗只有145.64千克/噸，下降61.4千克/噸，這說明我國煉鋼廢鋼使用量呈逐年下降趨勢(shì)。中國金屬學(xué)會(huì)王維興先生在“2010年我國鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)裝備水平持續(xù)提升”一文中指出：“電爐工序前三季度重點(diǎn)鋼企電爐熱鐵水消耗同比增加32千克/噸，金屬料、鋼鐵料消耗同比分別減少3千克/噸和12千克/噸，生鐵塊消耗下降35千克/噸，綜合電耗減少13kwh?！敝攸c(diǎn)鋼企電爐煉鋼反映的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與以上數(shù)據(jù)得出的結(jié)論相吻合。

4. “十二·五”廢鋼產(chǎn)業(yè)展望

按“十一·五”我國廢鋼鐵回收供應(yīng)及煉鋼廢鋼消耗量實(shí)績作為演算依據(jù)，自產(chǎn)廢鋼以80%增幅計(jì)，即為26 500萬噸；社會(huì)廢鋼增幅量以50%計(jì)算，“十二·五”末可達(dá)32 685萬噸；進(jìn)口廢鋼以“十一·五”實(shí)績量計(jì)3 200萬噸；煉鋼消耗廢鋼總量按50%增長量計(jì)，“十二·五”時(shí)期累計(jì)可達(dá)56 775萬噸，約相當(dāng)于年均消耗廢鋼11 355萬噸。以廢鋼應(yīng)用協(xié)會(huì)“十二·五”發(fā)展規(guī)劃建議所確定的噸鋼廢鋼綜合平均單耗200kg計(jì)，“十二·五”期間可產(chǎn)粗鋼283 875萬噸，與“十一·五”相比增長9%（即相當(dāng)于年均生產(chǎn)粗鋼5.6億噸）。“十二·五”時(shí)期，我國粗鋼產(chǎn)量將受鐵礦石、原燃料等的限制，鋼產(chǎn)量不會(huì)也不可能無限增長，我國鋼鐵工業(yè)必定會(huì)走鋼鐵強(qiáng)國之路。

三、2010年國內(nèi)冶金爐料大事記及供求行情回眸

2010年全球粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。2010年4月時(shí)全球粗鋼產(chǎn)能利用率曾一度上升至83.4%，冶金爐料供求全球趨緊，尤其是廢鋼。我國粗鋼產(chǎn)量在2009年基礎(chǔ)上再次增產(chǎn)5 900余萬噸，國內(nèi)廢鋼供求緊缺。廢鋼市場(chǎng)價(jià)由年初的2800～2850元上升至2011年初的3 600～3 700元，漲幅達(dá)30%以上；2010年8月份后，進(jìn)口廢鋼價(jià)格也一路攀升，目前從美國進(jìn)口的1#和2#混合重廢（80：20）CFR價(jià)已達(dá)510～520美元（全年進(jìn)口廢鋼平均到貨價(jià)為513.83美元/噸）。

表3 2001～2010年我國廢鋼鐵回收供應(yīng)及消耗統(tǒng)計(jì)表 單位：萬噸

2010年國內(nèi)冶金爐料行業(yè)發(fā)生的大事有：

1. 國產(chǎn)鐵礦石增產(chǎn)20%，進(jìn)口鐵礦石略有下降。

2010年，我國合計(jì)生產(chǎn)鐵礦石原礦10.7155億噸，與上年同期相比增長21.6%，我國鋼鐵生產(chǎn)所需鐵礦石自給率明顯提高；去年我國進(jìn)口鐵礦石6.19億噸，同比下降1.4%。

2. 廢鋼消耗總量略有增長，廢鋼單耗徘徊不前。

3. 2010年，我國累計(jì)產(chǎn)焦炭3.8757億噸，同比增長9.1%；全年出口焦炭335萬噸，同比增長515.58%；國內(nèi)焦炭表觀消費(fèi)量為3.8432億噸，同比增長8.3%。

4. 2010年，全國生產(chǎn)鐵合金2 400萬噸，同比增幅在8.6%左右。

5. 節(jié)能減排淘汰落后取得重大進(jìn)展。

“十一·五”期間全國淘汰落后煉鐵能力11 700萬噸，淘汰落后煉鋼能力6 900萬噸，分別完成“十一·五”目標(biāo)任務(wù)的117%和126%。重點(diǎn)鋼企外排廢水70 610.68萬m3，同比減少7.41%；SO2、化學(xué)需氧量和煙塵累計(jì)排放總量分別下降8.79%、11.43%和7.51%。

6. 財(cái)稅[2008]157號(hào)“關(guān)于再生資源增值稅政策的通知”停止執(zhí)行，勢(shì)必對(duì)我國再生資源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響。

7. 國內(nèi)冶金爐料價(jià)格行情呈上漲態(tài)勢(shì)，漲幅在6.72%～129.89%之間。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布：2010年，全年工業(yè)品出廠價(jià)格PPI同比上漲5.5%，原材料、燃料、動(dòng)力購進(jìn)價(jià)格同比上漲9.6%，12月份上漲9.5%（見表4）。2011年1月25日廢鋼生鐵已漲價(jià)及3 700～3 850元，與2010年底相比漲幅達(dá)16%。春節(jié)后，廢鋼再度漲價(jià)，目前，蘇南地區(qū)爐料廢鋼已達(dá)每噸3 800～3 900元，直逼4 000元大關(guān)。

2.財(cái)稅[2008]157號(hào)文件停止執(zhí)行后，蘇南鋼廠支付個(gè)體投售戶廢鋼款，則需扣除12.4%的稅款。

全球鋼材價(jià)格上漲壓力不斷增大，如果國內(nèi)鋼材價(jià)格不能同步上漲，鋼鐵業(yè)將出現(xiàn)高成本，低利潤運(yùn)行格局，部分鋼企將陷于虧損境地。

四、2011年世界及我國粗鋼產(chǎn)量預(yù)測(cè)

據(jù)IMF和OECD預(yù)測(cè)；2011年世界經(jīng)濟(jì)增長率在4.2%左右，比2010年下降0.4～0.6個(gè)百分點(diǎn)。中國國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率預(yù)計(jì)在9.5%～9.7%之間；美國在2.2%～2.3%之間；日本在1.5%～1.7%之間；俄羅斯、巴西均在4.2%～4.3%之間；印度在7.6%～8%之間。

1. 全球及中國粗鋼產(chǎn)量預(yù)測(cè)：

國際鋼協(xié)預(yù)測(cè)：2011年全球粗鋼產(chǎn)量14.74億噸，同比增長5.5%，2011年全球鋼材需求量為13.34億噸，較2010年增長5.3%，增長速率下降7.8個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)分析認(rèn)為：2010年中國鋼材需求增長率為6.7%，即5.79億噸，而2011年增速放緩至3.5%。

有專家分析預(yù)測(cè)：2011年中國粗鋼產(chǎn)量在6.62億～6.74億噸（占世界粗鋼總產(chǎn)量的45%左右），比2010年增長5%～7%之間，粗鋼產(chǎn)能的利用率達(dá)到85%左右。

2. 2011年我國鋼材需求量預(yù)測(cè)

按以下九個(gè)行業(yè)用鋼量統(tǒng)計(jì)匯總，約需成品鋼材5.5億噸，則需粗鋼近6億噸。

建筑行業(yè)：鋼材總需求量在2.4億～2.9億噸之間（其中房地產(chǎn)占整個(gè)建筑用鋼的60%以上），2011年只是1 000萬套安居房建設(shè)即需用鋼3 000萬噸。

機(jī)械行業(yè)：年使用鋼材總量達(dá)1億噸左右。

鐵路行業(yè)：2 240萬噸

（2011年鐵路投資超7 000億元）。

船舶行業(yè)：2010年造船完工量破6 000萬載量噸，占全球40%份額；承接新訂單7 000萬載重噸，手持船舶訂單在2 000萬載重噸，各占全球50%和40%的份額，年需各類鋼材達(dá)2 000萬噸左右。

汽車行業(yè)：2010年中國汽車產(chǎn)銷量達(dá)1 826.47萬輛和1 806.19萬輛，分別比2009年增長32.44%和32.37%，產(chǎn)銷量刷新全球歷史紀(jì)錄，2011年汽車用鋼需求量為3 825萬～4 037萬噸。

家電行業(yè)：2011年鋼材需求量為1 000萬噸左右。

電力行業(yè)：2011年水電建設(shè)投資8 000億元，約需2 700萬噸鋼材。

水利建設(shè)：2011年水利建設(shè)投資4 000億元，約需鋼材1 300萬噸。

2011年，全國城市軌道建設(shè)總投資達(dá)10 581億元，大約需用鋼材3 600萬噸。

表4 部分鋼廠廢鋼生鐵價(jià)格信息表 單位：元/噸

2010年我國凈出口鋼材2 613萬噸，2011年鋼材出口環(huán)境將更加嚴(yán)竣，全年鋼材出口量預(yù)計(jì)有所下降，在2 000萬～2 300萬噸左右。

五、2011年我國廢鋼需求量分析

以全年產(chǎn)粗鋼6.6億噸，按2010年140千克/噸廢鋼單耗計(jì)，2011年我國煉鋼需要廢鋼鐵9 240萬噸左右，其中：自產(chǎn)廢鋼（包括生產(chǎn)回收，非生產(chǎn)回收等）約為3 500萬噸；社會(huì)廢鋼（以年380萬噸的遞增量計(jì)）5 340萬噸；進(jìn)口廢鋼（參考2010年實(shí)際進(jìn)口量）580萬噸；

按以上數(shù)據(jù)測(cè)算：煉鋼所需廢鋼資源基本平衡。但是小煉鋼、翻砂鑄造、中小農(nóng)機(jī)具，五金等行業(yè)年需消耗廢鋼數(shù)千萬噸，這些行業(yè)往往以比較高的價(jià)格與煉鋼廠爭(zhēng)奪廢鋼資源；致使國內(nèi)廢鋼市場(chǎng)經(jīng)常處于供求緊缺狀態(tài)。另外，2009年我國電爐鋼產(chǎn)量只有5 576萬噸，只占當(dāng)年全國鋼產(chǎn)量的9.7%，2010年1～7月，88家重點(diǎn)鋼企電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量的比重只有8.37%，如果電爐鋼產(chǎn)量上升，則必須要提供更多的廢鋼資源。

2011年，國際大宗商品漲價(jià)，國內(nèi)廢鋼價(jià)格將處于高位運(yùn)行，它將同鋼材價(jià)格保持協(xié)同震動(dòng)，將隨國際廢鋼行情、國內(nèi)冶金爐料（生鐵、焦炭等）漲躍起伏，并保持相互作用，共同演繹復(fù)雜多變的價(jià)格行情走勢(shì)。