全球PCB產(chǎn)業(yè)和頂尖PCB企業(yè)現(xiàn)狀分析(2010)

楊宏強(qiáng)

（三星電機(jī)，上海 2000336）

1 全球PCB產(chǎn)業(yè)概況

1.1 全球PCB產(chǎn)值

根據(jù)N.T. Information的Hayao Nakahara（中原捷雄博士）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年全球PCB總產(chǎn)值為441.88億美元，比2008年減少了11.3%（2008年產(chǎn)值為511.49億美元）。亞洲地區(qū)產(chǎn)值為379.26億美元，占全球總產(chǎn)值的85.8%，比2008年減少了10.3%。中國大陸PCB產(chǎn)值為153.02億美元，占全球PCB總產(chǎn)值的34.6%，比2008年減少了4.2%，十年來第一次出現(xiàn)下降。表1為近三年（2007年～2009年）全球各國/地區(qū)PCB產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表。表2是按PCB產(chǎn)品種類2009年全球主要PCB生產(chǎn)國家/地區(qū)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表。

1.2 2009年全球PCB產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)

（1）整體來看：受金融危機(jī)的影響，全球PCB產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值下降嚴(yán)重（下降11.3%），就連中國大陸也有所下降。

（2）從各地區(qū)來看：全球PCB產(chǎn)地規(guī)模依次為中國大陸（34.6%）、日本（20.5%）、中國臺(tái)灣（12.8%）、韓國（10.9%）、美國（7.0%）、泰國（2.5%）、德國（2.1%）；中國大陸PCB占有率持續(xù)上升，且是產(chǎn)地最大的七個(gè)國家/地區(qū)降幅最小的。

（3）中國大陸的HDI PCB和撓性板已經(jīng)穩(wěn)居全球第一，占到全球HDI產(chǎn)值的39.2%和30.7%，這說明中國大陸現(xiàn)在PCB的技術(shù)水平有了一定程度的提高；但是最具技術(shù)難度的IC載板和剛撓結(jié)合板仍然掌握在日本、臺(tái)灣、韓國企業(yè)手中；尤其是IC載板的制造，日本占據(jù)全球產(chǎn)值的44.9%！

（4）從產(chǎn)品層次來看，HDI、IC載板、撓性板、剛撓結(jié)合板產(chǎn)值已經(jīng)占到全球PCB產(chǎn)值的43.7%，這說明全球中高端PCB的需求比例仍在增加。

（5）原材料價(jià)格提升，但PCB價(jià)格基本保持不變甚至有所下降，這導(dǎo)致許多企業(yè)利潤下降明顯。

表1 近三年全球各國/地區(qū)PCB產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表

由于近兩年匯率波動(dòng)較大，所以部分國家/地區(qū)的數(shù)據(jù)不能如實(shí)反映實(shí)際狀況；注3：根據(jù)Prismark的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年全球PCB總產(chǎn)值為412億美元。

表2 2009年全球主要PCB生產(chǎn)國家/地區(qū)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表（按產(chǎn)品種類）

2 全球頂尖PCB企業(yè)名單

根據(jù)N.T. Information的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年全球前79位（產(chǎn)值超過1億美元）的PCB企業(yè)總產(chǎn)值為327.64億美元，占全球總產(chǎn)值的74.1%。相對于往年而言，2009年全球排名前十位的PCB企業(yè)名單變化較大，這主要是因?yàn)?009年至今有三個(gè)大的PCB企業(yè)之間發(fā)生了合并，另外金融危機(jī)也影響了部分PCB企業(yè)的產(chǎn)值。具體排名前十位的企業(yè)名單依次為中國臺(tái)灣的Unimicron（欣興電子）、日本的Nippon Mektron（旗勝）、日本的Ibiden（揖斐電）、美國的TTM、韓國的Samsung EM（三星電機(jī)）、臺(tái)灣的Tripod（健鼎）、中國香港的KB PCB（建滔）、臺(tái)灣的HannStar（瀚宇博德）、韓國的Young Poong（永豐）和日本的CMK（中央銘板）。詳細(xì)名單見表3所示，表4 是全球前80位企業(yè)按企業(yè)歸屬地的統(tǒng)計(jì)表。

表3 全球PCB產(chǎn)值過億美元企業(yè)名單

續(xù)表3

表4 全球PCB產(chǎn)值過億美元企業(yè)（按歸屬國家/地區(qū)）統(tǒng)計(jì)表

從表4可以看出：2009年全球PCB產(chǎn)值過億美元企業(yè)榜單中表現(xiàn)最為亮眼的是中國大陸的5家PCB企業(yè)，在惡劣的市場環(huán)境中居然都保持著正增長，且平均年增長率達(dá)到19%，這令人感到驚訝！中國臺(tái)灣和韓國的PCB企業(yè)表現(xiàn)也不錯(cuò)。另外在表4中，筆者采用了一個(gè)b/a數(shù)據(jù)，從這個(gè)數(shù)據(jù)可以看出：在全球排名前79名的PCB企業(yè)中，韓國企業(yè)的平均產(chǎn)值規(guī)模最大，之后是美國、日本和中國臺(tái)灣的PCB企業(yè)，其規(guī)?；鞠喈?dāng)；規(guī)模最小的是中國大陸的PCB企業(yè)，只有韓國、美國、日本和臺(tái)灣企業(yè)平均產(chǎn)值的36.2%。由此可見，我國本土的PCB企業(yè)和國外排名前列的企業(yè)還有較大的差距。下來我們來詳細(xì)分析下全球頂尖PCB企業(yè)的狀況。

3 全球頂尖PCB企業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀分析

筆者選取全球排名前十五名的PCB企業(yè)進(jìn)行分析，它們的最新狀況如下。

第一名：Unimicron（欣興）

欣興成立于1990年，后引入聯(lián)電資金（聯(lián)電現(xiàn)為欣興最大股東），及合并多家PCB企業(yè)（2001年合并群策電子、恒業(yè)電子，2002年合并鼎鑫電子，2009合并全懋）成為全球最大的PCB企業(yè)。其主要業(yè)務(wù)是PCB；轉(zhuǎn)投資覆銅板、油墨、觸控面板、太陽能電池等業(yè)務(wù)。

欣興的PCB產(chǎn)品類型包括普通多層板、HDI、芯片封裝載板（BGA＋FCBGA）、撓性板、剛撓結(jié)合板和背板；其中，芯片封裝載板占產(chǎn)值的45%、HDI占27%、多層板及其它占28%。：普通多層板的產(chǎn)能為22萬平方米/月；HDI為20萬平方米/月；BGA+FCBGA為21萬平方米/月；撓性板為7萬平方米/月。

欣興在中國臺(tái)灣、中國大陸各有4個(gè)生產(chǎn)基地，具體為：大陸：昆山欣興同泰（撓性板）、昆山鼎鑫（多層板、HDI）、深圳聯(lián)能（HDI、背板）、深圳柏拉圖（多層板、HDI）、蘇州群策（BGA）；臺(tái)灣：興邦（HDI、軟硬結(jié)合板）、合江（HDI、背板）、蘆竹（HDI）、山鶯（HDI、BGA、FCBGA）、新豐（BGA、FCBGA）；另外，欣興于2009年獲得德國Ruwel 35%的股權(quán)（汽車板）及日本Maruwa 40%的股權(quán)（撓性板）。

2009年欣興PCB業(yè)務(wù)的凈利率為9.4%；2010年第二季度產(chǎn)值為5.37億美元，凈利潤為0.75億美元，凈利率為13.9%。欣興計(jì)劃2010年投資1.5～2.2億美元擴(kuò)產(chǎn)HDI、撓性板、FCBGA；其中，中國臺(tái)灣廠1.2～1.5億美元，中國大陸廠0.5～0.7億美元（約擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)能的10%）。

第二名：Nippon Mektron（旗勝）

旗勝是全球最大的撓性板生產(chǎn)企業(yè)，它也從事?lián)闲园宓慕M裝業(yè)務(wù)；若計(jì)入組裝產(chǎn)值，其總產(chǎn)值將達(dá)到18億美元。它在全球6個(gè)國家/地區(qū)建有14間工廠。

第三名：Ibiden（揖斐電）

揖斐電成立于1912年，開始從事的是碳化物的生產(chǎn)和銷售，后逐步擴(kuò)大業(yè)務(wù)，進(jìn)入了電化學(xué)、住宅建材、陶瓷、電子等領(lǐng)域。它是全球排名第8位的電子元器件制造企業(yè)。主要業(yè)務(wù)包括PCB（2009年產(chǎn)值占58.1%）、陶瓷制品（占20.5%，具體為特殊碳素、纖細(xì)陶瓷制品、陶瓷纖維、硅電石-柴油微粒過濾器）、室內(nèi)材料等（占21.4%）。

揖斐電的產(chǎn)品包括HDI、芯片封裝載板（BGA+FCBGA，以FCBGA為主）；其中，芯片封裝載板占產(chǎn)值的80%、HDI占20%。HDI的產(chǎn)能為9萬平方米/月；FCBGA為全球第一位，約占34.2%的市場份額。

揖斐電在日本、菲律賓、馬來西亞、中國大陸共有8個(gè)工廠，具體為：日本岐阜縣大垣市4個(gè)：大垣廠（FCBGA）、大垣中央廠（FCBGA）、青柳廠（HDI）、河間廠（FCBGA），愛知縣大府市1個(gè)（TIBC，與豐田合資，揖斐電占40%股份，BGA、FCBGA），菲律賓廠（FCBGA）、馬來西亞檳榔嶼廠（計(jì)劃2011年第二季度量產(chǎn)，產(chǎn)品為HDI和FCBGA），北京廠（HDI）。

2009年揖斐電PCB業(yè)務(wù)的凈利率為9%；2010年第二季度產(chǎn)值為5.33億美元，凈利潤為0.8億美元，凈利率為15%。2010年8月揖斐電宣布擴(kuò)大FCBGA產(chǎn)能（約擴(kuò)大現(xiàn)有FCBGA產(chǎn)能的30%），最快將于2012年第二季度投產(chǎn)。

第四名：TTM

TTM是北美最大的PCB生產(chǎn)企業(yè)，它也是通過合并、收購一步步壯大的。1999年P(guān)acific Circuits和Power Circuits合并；2002年收購Honeywell Advanced Circuits；2006年收購泰科；2009收購美維。

原TTM主要為軍用、航空航天和商用市場提供PCB，它在全球有8個(gè)工廠（美國7個(gè)，中國1個(gè)）；原美維在中國大陸有6個(gè)工廠，在香港有1個(gè)工廠，其中，香港東方線路、東莞生益電子和東莞美維電路主要從事背板的制造，上海美維電子、廣州美維電子、蘇州美維愛科主要從事HDI的制造，上海美維科技主要從事BGA的制造。

第五名：Samsung EM（三星電機(jī)）

Samsung EM是全球排名第5位的電子元器件制造企業(yè)。主要業(yè)務(wù)包括PCB（2009年產(chǎn)值占24.2%）、積層陶瓷電容、芯片電阻、影像傳感器模塊、精密馬達(dá)、電源供應(yīng)器、二極管、調(diào)諧器、WiFi和LED背光模塊等。

三星電機(jī)的產(chǎn)品類型包括HDI、芯片封裝載板（BGA+ FCBGA）、軟硬結(jié)合板；其中，芯片封裝載板占產(chǎn)值的65%、HDI占25%、軟硬結(jié)合板占10%。HDI的產(chǎn)能為8.5萬m2/M；軟硬結(jié)合板為1.8萬m2/M；BGA+FCBGA為8.5萬m2/M（其中，CSP為全球第一位，約占16.6%的市場份額）。

三星電機(jī)在韓國、中國大陸共有3個(gè)PCB工廠，具體為：韓國大田（BGA），釜山（FCBGA、HDI和軟硬結(jié)合板），昆山（HDI）。

2009年三星電機(jī)的凈利率為8%；2010年第二季度產(chǎn)值為3.26億美元。目前其正在穩(wěn)步擴(kuò)大韓國工廠的產(chǎn)能，快速擴(kuò)大昆山工廠HDI的產(chǎn)能。

第六名：Tripod（健鼎）

健鼎是近十年發(fā)展最快的PCB生產(chǎn)企業(yè)（2002年產(chǎn)值僅1.3億美元，全球排名52位），2010年上半年兩岸合并產(chǎn)值已超6億美元，其中，光電板占20%～25%，記憶模塊板占20%、HDI占15%、HDD硬盤板占10%～15%、NB板占10%。它在無錫的工廠產(chǎn)能為70萬平平方米/月，2009年產(chǎn)值約60億人民幣。

另外，它在湖北仙桃將投資1.5億美元用于建造產(chǎn)能為15萬平方米/月的HDI板、0.8萬平方米/月的軟硬結(jié)合板、0.8萬平方米/月的BGA工廠。

第七名：KB Group（建滔）

KB PCB隸屬于建滔化工集團(tuán)，KB PCB擁有依利安達(dá)國際（普通多層板/HDI）、依利安達(dá)電子（HDI）、科惠（普通多層板）、榮信（普通多層板）、達(dá)信（雙面板）、揚(yáng)宣（普通多層板）等公司，合計(jì)產(chǎn)能約75萬平方米/月（HDI約占10%），2010年上半年產(chǎn)值約5.85億美元。

另外，它正在籌建揚(yáng)州儀征的PCB工廠，預(yù)計(jì)2011年底產(chǎn)能可達(dá)10萬平方米/月。

第八名：HannStar（瀚宇博德）

瀚宇博德是全球最大的筆記本電腦用PCB制造商（約占全球40%的市場份額），現(xiàn)有產(chǎn)能約為60萬平方米/月，產(chǎn)品以6～8層板為主，目前正采用HDI技術(shù)以應(yīng)對新的需求。

2010年3月，瀚宇博德宣布收購GBM 40%的股份，產(chǎn)能將增至100萬平方米/月（GBM產(chǎn)能為40萬平方米/月）。目前，瀚宇博德正在擴(kuò)大其在江陰的產(chǎn)能。

第九名：Young Poong（永豐）

Young Poong是韓國最大的撓性板企業(yè)，旗下企業(yè)有KCC（韓國）、KCA（美國）、KCT（中國天津）、Interflex（韓國）、Terranix（韓國）和Young Poong FPC（韓國），它主要從事?lián)闲园濉④浻步Y(jié)合板、多層剛性板和IC載板的制造。前幾年因撓性板市場價(jià)格下降較大，其產(chǎn)值有大幅的下降，但2009年表現(xiàn)較好。

第十名：CMK（中央銘版）

CMK是全球最大的汽車板生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)值的35%來自汽車板。CMK主要從事普通多層板（約占50%）的生產(chǎn)，它在泰國、馬來西亞、印度尼西亞、中國大陸建有工廠；中國大陸有4個(gè)工廠，其中，東莞2個(gè)（單雙面板、普通多層板），無錫1個(gè)（希門凱電子，CMK占65%股份，HDI），東莞和GBM有1個(gè)合資工廠（CMK占49%股份）。

2010年第二季度產(chǎn)值為2.76億美元，仍虧損490萬美元（比上年同期虧損縮小60%）。

第十一名：Nanya PCB（南亞電路板）

Nanya PCB原為臺(tái)塑集團(tuán)旗下南亞塑料的電路板事業(yè)部，于1997年10月分割獨(dú)立成轉(zhuǎn)投資公司。Nanya PCB的主要業(yè)務(wù)有IC載板（BGA+FCBGA產(chǎn)能約6.5萬平方米/月）、HDI（產(chǎn)能約4.5萬平方米/月）、普通多層板（產(chǎn)能約12萬平方米/月）和燃料電池。其中，F(xiàn)CBGA產(chǎn)值約占50%，BGA20%，其余30%。Nanya PCB在臺(tái)灣和昆山建有PCB工廠，其中，臺(tái)灣工廠主要從事中高層次IC載板的生產(chǎn)，昆山工廠主要從事普通多層板和低層次IC載板的生產(chǎn)。

2010年以前，Nanya主要承接來自NGK 前段的Intel訂單（Nanya負(fù)責(zé)前段制程生產(chǎn)、NGK負(fù)責(zé)后段），因NGK自2010年3月底起停止供貨給Intel，Nanya轉(zhuǎn)而直接承接Intel訂單。Nanya已于2010年6月底通過Intel的全制程認(rèn)證。

Nanya PCB計(jì)劃2010年下半年投資1.5億美元進(jìn)一步擴(kuò)充FCBGA產(chǎn)能（約30%）。

第十二名：Foxconn PCB（鴻勝科技）

富士康是目前全球最大的EMS，它使用了大量的PCB，這就是富士康強(qiáng)勢進(jìn)入PCB行業(yè)的主要原因。富士康的PCB事業(yè)部為鴻勝科技（Foxconn Advanced Technology，簡稱FAT），它在臺(tái)灣大園、山東煙臺(tái)、深圳松崗、深圳富葵、江蘇淮安、遼寧營口、河北秦皇島建有產(chǎn)能巨大的工廠，產(chǎn)品類型包括撓性板、多層剛性板、HDI，并涉及后段的組裝業(yè)務(wù)。鴻勝科技充分利用其集團(tuán)優(yōu)勢，年產(chǎn)值逐年以倍數(shù)大幅成長。

第十三名：Multek

Multek隸屬于偉創(chuàng)力集團(tuán)，偉創(chuàng)力是僅次于富士康的全球第二大EMS。Multek集團(tuán)總部位于美國加利福尼亞洲，目前Multek在北美、歐洲及亞洲有多家產(chǎn)品開發(fā)中心和制造工廠。它主要生產(chǎn)背板、HDI和撓性板。

Multek在全球有8個(gè)工廠，美國1個(gè)（產(chǎn)能約15萬平方米/月，撓性板），巴西1個(gè)（產(chǎn)能約1.2萬平方米/月，背板/HDI），德國1個(gè)（產(chǎn)能約0.6萬平方米/月，背板），珠海5個(gè)（產(chǎn)能約14萬平方米/月，背板/HDI/撓性板）。

第十四名：Fujikura（藤倉）

Fujikura的業(yè)務(wù)包括電線機(jī)械材料、電子電裝、信息通信三大塊，2009年總產(chǎn)值為63億美元，撓性板是其業(yè)務(wù)之一，屬于電子電裝事業(yè)部。它是全球第二大撓性板制造企業(yè)，它主要生產(chǎn)單雙面、多層撓性板和組裝撓性板，它能生產(chǎn)含有隱埋元件的撓性板。

Fujikura在日本、泰國建有撓性板制造工廠，在上海建有撓性板組裝工廠。它80%的產(chǎn)值營收來自海外。若包含組裝，它的總產(chǎn)值接近9億美元。

第十五名：Shinko Electric（新光電氣）

Shinko Electric歸屬于富士通集團(tuán)，富士通占新光電氣50%以上的股份。Shinko Electric的主要業(yè)務(wù)包括引線框架、BGA/FCBGA制造和封裝等，2009年總產(chǎn)值為14.1億美元（BGA/FCBGA業(yè)務(wù)占產(chǎn)值的47%），2010年10月公司預(yù)計(jì)2010年將有10.3%的增長。Shinko Electric是英特爾的四個(gè)倒芯片封裝載板供應(yīng)商之一（其它三個(gè)為Ibiden、Samsung EM和Nanya）。

4 全球PCB產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展預(yù)測

根據(jù)N.T. Information的預(yù)計(jì)（表5）：2010年全球PCB產(chǎn)業(yè)將有較快的增長，估計(jì)有11.4%的增長率，2011年將有7.7%的年增長率。中國大陸2010年將有14.3%的年增長率，2011年將有11.0%的年增長率，仍是全球增長最快的國家/地區(qū)，全球所占比例將進(jìn)一步提高。但是目前中國大陸的勞動(dòng)力成本提高，環(huán)保加嚴(yán)，人民幣升值（部分PCB企業(yè)已經(jīng)內(nèi)遷至江蘇蘇北、湖北、湖南、四川、重慶一帶），這是擺在中國大陸PCB企業(yè)面前的一個(gè)大的挑戰(zhàn)，希望引起PCB業(yè)界足夠的重視和并做好應(yīng)對的措施。

表5 2009年～2011年全球PCB產(chǎn)業(yè)年增長率

[1]Hayao Nakahara. World Top PCB Makers in 2009[M]. USA: N.T. Information Ltd., May, 2010.

[2]中國印制電路行業(yè)協(xié)會(huì). 第九屆（2009）中國印制電路行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)排行榜. 2010-06-02. http://www.cpca.org.cn/web/web_view.asp?ID=14149.

[3]各PCB企業(yè)公司網(wǎng)站及財(cái)報(bào)