如何看外貿(mào)出口增速放緩

文/張漢東

（作者為浙江省國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易研究中心主任）

如何看外貿(mào)出口增速放緩

文/張漢東

制約外貿(mào)出口的因素短期內(nèi)難以得到有效解決，部分因素可能會(huì)進(jìn)一步加重，多種因素疊加對(duì)外貿(mào)出口企業(yè)帶來非常大的壓力

2011年以來，浙江外貿(mào)運(yùn)行總體平穩(wěn)，但后續(xù)運(yùn)行壓力增大，形勢(shì)不容樂觀，外貿(mào)出口增速將進(jìn)一步趨緩。

外貿(mào)出口月度增幅回落明顯

2011年1-10月，浙江外貿(mào)進(jìn)出口總額2548億美元，同比增長(zhǎng)23.6%，其中出口1785.9億美元，增長(zhǎng)21%，絕對(duì)值接近2010年全年1804億美元的水平，超過上海54.4億美元，位居廣東、江蘇之后，暫列全國(guó)第三；進(jìn)口762.1億美元，同比增長(zhǎng)29.9%。

單從數(shù)據(jù)來看，出口絕對(duì)額和增幅表現(xiàn)還是不錯(cuò)的，但這當(dāng)中有出口成本增加導(dǎo)致的價(jià)格上升因素，有人民幣匯率上升導(dǎo)致的一美元計(jì)價(jià)的出口額增加，這兩種因素影響外貿(mào)出口在10個(gè)點(diǎn)左右。

更重要的是，從月度走勢(shì)來看，形勢(shì)不容樂觀，特別是近幾個(gè)月浙江出口增幅呈現(xiàn)逐月下降的局面。最近三個(gè)月出口月度增幅分別為29.2%、18.7%和14.7%。10月份當(dāng)月出口166.8億美元，比上月有較大下滑，僅僅解釋為這主要是由于10月份黃金周長(zhǎng)假影響是不夠的。

外貿(mào)出口增幅的下滑在2011年秋季的廣交會(huì)上即有征兆。廣交會(huì)素來有中國(guó)外貿(mào)風(fēng)向標(biāo)之稱。2011年秋季的110屆廣交會(huì)累計(jì)到會(huì)采購(gòu)商209175人，比第109屆（今年春交會(huì)）同期增長(zhǎng)1%，比第108屆（去年秋交會(huì)）同期增長(zhǎng)4.97%。出口成交379億美元，比第109屆（下同）增長(zhǎng)3%。根據(jù)大會(huì)組委會(huì)發(fā)布的官方消息，結(jié)合對(duì)出口企業(yè)的調(diào)研，可以發(fā)現(xiàn)出口成交主要有這么幾個(gè)特點(diǎn)：

一是歐美市場(chǎng)成交下滑明顯，新興市場(chǎng)成交相對(duì)活躍。歐美到會(huì)采購(gòu)商有所增長(zhǎng)，但觀望詢價(jià)較多，實(shí)際成交分別下降19%和24%。日本震后需求釋放，到會(huì)采購(gòu)商和成交分別增長(zhǎng)29%和28%。印度、俄羅斯、巴西等新興經(jīng)濟(jì)體成交增長(zhǎng)9%。非洲、亞洲、拉美等潛力市場(chǎng)成交增長(zhǎng)39%。

二是從成交產(chǎn)品來看，必需品成交有所增長(zhǎng)，非剛性需求出現(xiàn)下降。餐廚用具、醫(yī)藥品、日用品等必需品成交分別增長(zhǎng)29%、30%和37%；禮品、電子消費(fèi)品、陶瓷等非必需品成交分別下降9%、11%和15%，反映國(guó)外消費(fèi)信心不足。

三是從訂單類型來看，中短單占比居高不下，長(zhǎng)單比重仍然偏低。6個(gè)月以內(nèi)的中、短訂單占比達(dá)到88%。這反映了國(guó)際市場(chǎng)預(yù)期謹(jǐn)慎，不敢下長(zhǎng)單；國(guó)內(nèi)企業(yè)擔(dān)心原材料價(jià)格、匯率波動(dòng)，不敢接長(zhǎng)單。

出口增幅的回落在浙江省商務(wù)部門的監(jiān)測(cè)分析中也有反映。據(jù)浙江省外經(jīng)貿(mào)運(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，10月份重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中出口訂單同比增長(zhǎng)及持平的比重為70.3%，比9月份回落3個(gè)百分點(diǎn)。雖然從總體上看仍處于正常區(qū)間，但如果從全年走勢(shì)來看，自二季度以來出口訂單同比增長(zhǎng)和持平的企業(yè)占比逐月回落，10月份占比比4月已經(jīng)下降10.1個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下金融危機(jī)之后的新低。

從外圍經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看也有佐證。2011年10月，浙江規(guī)模以上工業(yè)增加值916.5億元，同比增長(zhǎng)7.7%，增幅比9月回落1.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)月呈個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，在全國(guó)僅高于上海、北京；銷售產(chǎn)值4626億元，增長(zhǎng)14.8%，增幅比9月回落3.2個(gè)百分點(diǎn)。1-10月全省規(guī)模以上工業(yè)增加值8864億元，同比增長(zhǎng)11.0%，增幅比一季度和上半年分別回落1.9和1.1個(gè)百分點(diǎn)。作為外貿(mào)出口的先行指標(biāo)之一，10月份規(guī)模以上工業(yè)出口交貨值912.6億元，同比增長(zhǎng)7.5%，增幅比9月份回落3.8個(gè)百分點(diǎn)。從變動(dòng)情況看，工業(yè)出口增速?gòu)?月、6月的15.5%、14.8%下滑到9月份的11.3%，10月份快速擊穿兩位數(shù)的平臺(tái)，出現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

12月1日，中國(guó)物流與采購(gòu)業(yè)聯(lián)合會(huì)公布的11月中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PM I）報(bào)收49%，環(huán)比回落1.4個(gè)百分點(diǎn)，這是PM I指數(shù)33個(gè)月內(nèi)首次回落到50%以下。其中，新訂單指數(shù)較上月回落2.7個(gè)百分點(diǎn)至47.8%，新出口訂單指數(shù)比上月下降3.0個(gè)百分點(diǎn)至45.6%，回落幅度較大。PM I是宏觀經(jīng)濟(jì)的重要先行指標(biāo)，理論上50%是制造業(yè)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張收縮的臨界點(diǎn)，反映中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將繼續(xù)回調(diào)，而出口指數(shù)的大幅回落則顯示出口更加困難。

外貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻有其深刻背景

從外部環(huán)境來看，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然乏力，歐債危機(jī)有可能繼續(xù)升級(jí)，未來一個(gè)時(shí)期將有更多歐美國(guó)家的主權(quán)信用評(píng)級(jí)被下調(diào)。在歐債危機(jī)尚未明朗、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力的前提下，國(guó)際市場(chǎng)的需求容量可能進(jìn)一步下滑，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的傾向也值得警惕。IM F2011年11月初發(fā)布的最新全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告，將今明兩年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期分別下調(diào)0.3%及0.5%，均降至4%水平。美國(guó)2011年經(jīng)濟(jì)增速遭下調(diào)幅度最大，由6月時(shí)預(yù)期的2.5%降至1.5%，而2012年經(jīng)濟(jì)增速也由2.7%降至1.8%。美聯(lián)儲(chǔ)2011年11月2日對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的看法更加悲觀，其下調(diào)了美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，最新預(yù)計(jì)2011年的經(jīng)濟(jì)增速僅為1.6%至1.7%。

從內(nèi)部環(huán)境來看，企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)環(huán)境趨緊，特別是民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)一步增大。一是融資難度加大。在國(guó)家財(cái)政政策和貨幣政策偏緊的形勢(shì)下，民營(yíng)企業(yè)特別是中小型民營(yíng)企業(yè)融資環(huán)境進(jìn)一步惡化，資金短缺問題尤為突出。半數(shù)以上的企業(yè)表示融資出現(xiàn)困難。

二是招工用工困難。IT等用工量較大的行業(yè)缺工問題比較突出，同時(shí)缺工現(xiàn)象向欠發(fā)達(dá)的地區(qū)蔓延，部分企業(yè)開工不足，企業(yè)不但對(duì)接大單、長(zhǎng)單持謹(jǐn)慎態(tài)度，連在手訂單也面臨不能按時(shí)交貨的風(fēng)險(xiǎn)。大部分企業(yè)反映勞動(dòng)用工成本上升較大，過去三年制造業(yè)普通用工成本幾乎上漲一倍，而且流動(dòng)性上升，目前企業(yè)職工的月流動(dòng)率在8%-12%之間，而較為正常的情況則應(yīng)在4%-7%之間。

三是出口訂單減少。由于發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳，消費(fèi)下滑，目前客戶進(jìn)入優(yōu)先消化庫存的時(shí)期，訂單量減少。部分企業(yè)反映，往年最繁忙的三季度，2011年卻出現(xiàn)訂單“吃不飽”的情況。出貨量疲軟還導(dǎo)致海運(yùn)市場(chǎng)萎縮，10月28日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收952點(diǎn)，較前一個(gè)月下跌2.5%，集裝箱運(yùn)輸提前過冬。

四是人民幣匯率升值壓力仍然較大，人民幣匯率進(jìn)一步升值的可能性較高。日前在全省各地的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，外貿(mào)企業(yè)關(guān)心的若干影響出口的重大問題中，人民幣匯率名列榜首，匯率的穩(wěn)定成為企業(yè)的殷切期盼。人民幣升值客觀上提高出口商品價(jià)格，一定程度上削弱了出口競(jìng)爭(zhēng)力。更重要的是，匯率不穩(wěn)也使得交易雙方預(yù)期不明，為防止匯率風(fēng)險(xiǎn)而推遲或減少減小訂單。從近期來看，人民幣確有進(jìn)一步升值的壓力。

五是“電荒”等問題仍將持續(xù)。2010年以來浙江電力供應(yīng)幾乎沒正常過，2011年夏季用電高峰期，浙江省啟動(dòng)有序用電C級(jí)方案，即全省錯(cuò)避峰負(fù)荷300萬千瓦。到9月初，用電缺口仍達(dá)200萬千瓦，眾多中小企業(yè)仍處于拉閘限電狀態(tài)，“開三限一”、“開五停二”，而被限電最多的就是中小型民企，不少企業(yè)反映生產(chǎn)節(jié)奏完全被打亂，合同完不成，開工不足工人工資還得照付。據(jù)省能源局分析，浙江2012年高峰時(shí)段的電力缺口將達(dá)到900萬至1000萬千瓦。

六是受大宗原材料高位波動(dòng)。部分紡織服裝企業(yè)反映，2010年棉花價(jià)格高企，一度超過36000元/噸，2011年棉價(jià)大幅“跳水”，目前僅在22000元/噸左右，令紡織企業(yè)損失上升。類似情況也出現(xiàn)于光伏、農(nóng)產(chǎn)品等行業(yè)。

綜合國(guó)際國(guó)內(nèi)情況，制約外貿(mào)出口的因素短期內(nèi)難以得到有效解決，部分因素可能會(huì)進(jìn)一步加重，多種因素疊加對(duì)外貿(mào)出口企業(yè)帶來非常大的壓力。2011年最后兩個(gè)月浙江外貿(mào)出口增幅將進(jìn)一步走低，全年外貿(mào)出口增長(zhǎng)預(yù)計(jì)在18%左右。而2012年外貿(mào)出口預(yù)計(jì)將更加困難，增速將比2011年進(jìn)一步下滑，不排除下降到個(gè)位數(shù)的可能，政府和企業(yè)都要做好迎接困難的思想準(zhǔn)備。

（作者為浙江省國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易研究中心主任）