國際乳品貿(mào)易形勢及我國乳業(yè)發(fā)展展望

文 / 張利庠 張 晶 郭 杰 中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院

1 國際乳品貿(mào)易狀況

1.1 國際乳品出口分析

進(jìn)入21世紀(jì)，全球乳品出口量持續(xù)穩(wěn)固上升。在世界乳制品貿(mào)易中，奶油、全脂奶粉、脫脂奶粉和干酪占了很大比重。乳品的出口國（地區(qū)）也相對比較集中，主要有歐盟、新西蘭、澳大利亞和美國。其中，新西蘭是最重要的乳品出口國，年出口量約占全球總出口量的31%。

2007年，歐盟、新西蘭和澳大利亞等主要出口地區(qū)遭遇嚴(yán)重自然災(zāi)害，奶業(yè)生產(chǎn)速度放緩，造成奶油、全脂奶粉、干酪產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降，世界乳品出口量大幅縮減。

2008年，世界主要乳品出口供給明顯增加，出口數(shù)量同比增長3%。其中，美國出口同比增長50%；巴西和阿根廷等南美洲國家乳品出口增長9%；雖然歐盟和大洋洲國家的乳品出口有所減少，但是幅度低于預(yù)期。受“嬰幼兒奶粉事件”影響中，國出口銳減，導(dǎo)致亞洲地區(qū)乳品出口整體下降，但全球乳品出口形勢出現(xiàn)反彈。

2009年，新西蘭和澳大利亞干乳制品的出口量均比2008年有明顯增長，其中新西蘭乳品出口的增長幅度最大，達(dá)14.3%（表1）；歐盟和美國乳品出口量明顯下降，其中美國的下降趨勢尤其明顯。2009年，除全脂奶粉出口量增長了10.3%以外，其他3 種乳品的出口量均有不同程度的下降，其中奶酪出口量下降的幅度最大，達(dá)到10.1%，全球乳品出口量低于往年水平。

2010年，主要乳品出口國的出口量和出口金額出現(xiàn)大幅反彈，出口再創(chuàng)新高，對中國、俄羅斯、印度等新興市場國家的乳品出口擴(kuò)大。美國乳品出口量在2010年上半年同比增長39%，出口額同比增長69%。其中，出口到中國的乳品金額達(dá)1.13 億美元，同比增長85%；出口到日本的乳品金額達(dá)9 830 萬美元；出口至印度尼西亞的乳品金額達(dá)9 730 萬美元。2010年第2季度，新西蘭乳品出口4.14億美元，與第1 季度相比上漲17%。其中奶粉、奶油和奶酪的出口額達(dá)3.66 億美元。澳大利亞乳品出口受乳品價格升高的刺激繼續(xù)高速增長，2010～2011年產(chǎn)奶季前5 個月（7～11月）牛奶累計出口3.38 萬t，同比增長11.1%；奶粉出口12 萬t，同比增長6.5%，其中脫脂奶粉6.48 萬t，同比增長5.5%，全脂奶粉5.54 萬t，同比增長7.8%。

表1 2008～2009年世界主要國家（地區(qū)）干乳制品出口量 單位：萬t

1.2 國際乳品進(jìn)口分析

在世界乳品貿(mào)易中，乳品的進(jìn)口國（地區(qū)）相對比較分散，分布在亞洲、歐洲、非洲和中南美洲。主要的乳品進(jìn)口國（地區(qū)）有俄羅斯、日本、印度尼西亞、墨西哥、中國和菲律賓。2009年，該6 國所進(jìn)口的干乳制品約占世界干乳制品進(jìn)口總量的55%。

俄羅斯是世界上最大的乳品進(jìn)口國，進(jìn)口乳品以脫脂奶粉為主。2009年，其乳品進(jìn)口量在世界干乳制品進(jìn)口總量中所占的比重達(dá)到20%，該勢頭一直延續(xù)到2010年。2010年前10 個月脫脂奶粉進(jìn)口量由2009年同期的3 317 t猛增到51 722 t，增長幅度達(dá)到1 460%，歐盟是俄羅斯脫脂奶粉的主要供應(yīng)商。

2010年，俄羅斯、印度尼西亞、墨西哥、中國和菲律賓的乳品進(jìn)口量與2009年相比均有不同程度的增加，其中中國增加得最多，進(jìn)口額增幅達(dá)到91.96%。除脫脂奶粉，世界主要國家的乳品進(jìn)口量自2000年以來一直保持比較穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2007年出現(xiàn)下降勢頭，2008年開始回升。而脫脂奶粉自2000年以來，進(jìn)口量出現(xiàn)持續(xù)下降趨勢，直到2008年才基本回到2000年的水平。其它年份除奶粉外，其它3 種干乳制品的進(jìn)口量均呈上升的態(tài)勢，其中全脂奶粉的上升趨勢最為明顯。

2 世界乳品貿(mào)易政策分析

2.1 歐盟

歐盟是世界上最主要的乳品生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易市場。但是現(xiàn)今占全球乳品出口份額3/4以上的歐盟，完全沒有真實優(yōu)勢。歐盟的保護(hù)制度是以共同農(nóng)業(yè)政策（CAP）為依據(jù)的，該政策規(guī)定歐盟國家之間實行自由貿(mào)易，對非歐盟國家則采取統(tǒng)一的政策，具體包括價格支持、生產(chǎn)限額、差價進(jìn)口稅、出口補(bǔ)貼和鼓勵私人儲備等。

歐盟各國政府一般以公布的最低價收購部分過剩乳品，如黃油、脫脂奶粉和特定品種奶酪，以保證奶農(nóng)能夠按目標(biāo)價出售牛奶。但是，歐盟每年為此要背上沉重的財政包袱。為減輕這種壓力，使供需能夠趨于平衡，從1984年開始，歐盟國家紛紛實行生產(chǎn)限額政策。這一政策規(guī)定每個奶農(nóng)每年的生奶生產(chǎn)量，對額外的奶產(chǎn)量征收懲罰性稅。為了保護(hù)歐盟內(nèi)部市場不受國際市場的影響，歐盟國家統(tǒng)一向來自歐盟以外國家進(jìn)口的乳品征收差價稅。

在減輕內(nèi)部壓力的同時，歐盟通過出口補(bǔ)貼向國際市場傾銷其過剩的乳品。由于以補(bǔ)貼形式流入牛奶部門的資金對穩(wěn)定乳品價格的影響很小，而對生奶生產(chǎn)配額的控制相對靈活，對奶農(nóng)來說沒有額外的負(fù)擔(dān)，因此，出口補(bǔ)貼近年來成為政府部門調(diào)控牛奶價格的一個有效途徑，但這會引起國際乳品市場價格的嚴(yán)重扭曲，并造成虛假的供過于求現(xiàn)象。

另外，為了緩解黃油、飼用脫脂奶粉、酪蛋白生產(chǎn)和消費(fèi)季節(jié)性差異的矛盾，歐盟政府利用利息補(bǔ)貼鼓勵私人對這些乳品進(jìn)行季節(jié)性儲備，以調(diào)節(jié)市場供應(yīng)量。

2.2 美國

為使奶農(nóng)能夠維持合理的收入水平，美國政府通過乳業(yè)價格支持計劃（Dairy Price Support Program，DPSP）對黃油、脫脂奶粉、奶酪等部分乳品提供價格支持。

進(jìn)口配額和進(jìn)口關(guān)稅是美國最主要的進(jìn)口限制措施。為了抑制乳品進(jìn)口，保護(hù)本國生產(chǎn)者的利益，美國對進(jìn)口乳品實行進(jìn)口配額制度，并對進(jìn)口的乳品征收10%以上的關(guān)稅，其中奶酪的關(guān)稅達(dá)到13%。美國對包括乳品在內(nèi)的多種農(nóng)產(chǎn)品實行配額制度。2004年，配額內(nèi)稅率為9%，超過配額的商品稅率為49%。

美國在提高出口競爭力方面，實行的主要政策是出口補(bǔ)貼及出口信貸擔(dān)保。1985年5月，美國正式啟動乳品出口促進(jìn)計劃（Dairy Export Incentive Program，DEIP），對美國乳品進(jìn)入國際市場提供出口補(bǔ)貼（OECD，1996）。在烏拉圭回合談判中，美國承諾大幅度削減出口補(bǔ)貼，從1995年的16.75 萬t減至2000年的9.23 萬t，但出口鼓勵計劃延長到2002年。根據(jù)美國2004年向WTO作出的通知，2002年美國的出口補(bǔ)貼為3 150 萬美元，接受出口補(bǔ)貼的產(chǎn)品主要是乳品等農(nóng)產(chǎn)品。美國實施出口補(bǔ)貼按“出口促進(jìn)計劃”和“奶制品出口刺激計劃”執(zhí)行。按“2002年農(nóng)業(yè)法案”的規(guī)定，這2 個計劃執(zhí)行到2007年為止。出口補(bǔ)貼以現(xiàn)金支付，以出口量為計算依據(jù)。美國有3 個主要的出口信貸擔(dān)保計劃：出口信貸擔(dān)保計劃（GSM 102）、中間出口信貸擔(dān)保計劃（GSM 103）和供應(yīng)方信貸擔(dān)保計劃。美國商品信貸公司 （Commodity Credit Corporation）負(fù)責(zé)執(zhí)行“出口信貸擔(dān)保計劃”和“供應(yīng)方信貸擔(dān)保計劃”，對出口產(chǎn)品提供融資。

2.3 澳大利亞和新西蘭

澳大利亞和新西蘭政府對乳業(yè)的干預(yù)程度較低，雖然它們也征收進(jìn)口關(guān)稅，但稅率較低。澳大利亞對農(nóng)產(chǎn)品實行的出口補(bǔ)貼，相比較是一些“微量”補(bǔ)貼。其中對出口乳品也給以少量的補(bǔ)貼，但不足以引起國際貿(mào)易的扭曲。而新西蘭的乳業(yè)政策在世界上是最為寬松的。唯一引起質(zhì)疑的是國營貿(mào)易問題——新西蘭乳業(yè)局（New Zealand Dairy Board）是該國唯一一家擁有乳品對外貿(mào)易權(quán)的部門。隨著《中華人民共和國政府和新西蘭政府自由貿(mào)易協(xié)定》的簽署，中國承諾在2019年1月1日前取消97.2%的自新西蘭進(jìn)口產(chǎn)品的關(guān)稅，屆時新西蘭出口到中國的奶粉將享受零關(guān)稅的待遇，勢必會對中國乳業(yè)發(fā)展造成影響。

3 我國乳業(yè)發(fā)展展望

我國乳品在世界上競爭力不強(qiáng)，乳品貿(mào)易談判能力較弱。國際乳品貿(mào)易風(fēng)云變化，乳品大國頻頻出招，國產(chǎn)乳品常常受制于人，經(jīng)常成為別國明令禁止的產(chǎn)品。尤其是“嬰幼兒奶粉事件”后，許多國家都對中國出口的乳品給予了不同程度的限制。我國也應(yīng)該采取積極的手段，增強(qiáng)乳品貿(mào)易的競爭力。

加入WTO后，我國乳品的關(guān)稅己經(jīng)降至較低的水平（15%～20%），同時其他非關(guān)稅壁壘手段的貿(mào)易保護(hù)方式還不成熟，我國乳品行業(yè)在面臨國外乳品沖擊時十分被動。目前，我國政府對乳品沒有實施配額制度，出口補(bǔ)貼的數(shù)額也較小，沒有建立科學(xué)的乳品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測體系，市場準(zhǔn)入和外商來華投資的政策非常寬松，支持和保護(hù)的力度與其他發(fā)達(dá)國家相比明顯不足。

為此，我國要加大對進(jìn)口商品的檢測力度，提高進(jìn)口技術(shù)門檻，保障進(jìn)口商品的質(zhì)量，從而維護(hù)國內(nèi)的正常競爭秩序，保障消費(fèi)者的安全。目前，日本的核泄漏事件對乳品質(zhì)量的影響很大，我國應(yīng)該加強(qiáng)在核元素方面的檢測，使安全放心的乳品在我國市場上流通。面對消費(fèi)者對國外品牌奶粉的熱捧，維持正常市場競爭秩序，打擊走私成為當(dāng)務(wù)之急。國外奶粉質(zhì)量參差不齊，在很大程度上迷惑了消費(fèi)者，對國外進(jìn)口奶粉質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格的分級檢驗，對保障市場正常競爭秩序，謹(jǐn)防以次充好顯得格外重要?！?/p>