歐亞光伏市場現(xiàn)狀及前景展望

本刊記者 ■ 葛曉敏

面對世界光伏市場，盤點2011，展望2012，把握光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向，是世界光伏同仁的共同愿望。筆者參加了12月6～8日在北京舉辦的Intersolar中國會議，這是一個太陽能專家群英會。

為期三天的論壇，分別就光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先技術(shù)和世界光伏市場發(fā)展趨勢展開深入的討論，演講嘉賓也都是來自世界各地有著深厚行業(yè)背景的知名企業(yè)和機構(gòu)分析師。會上歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(EPIA)秘書長Reinhold Buttgereit與IMS Research 光伏高級市場分析師謝鋒分別分析了歐洲、亞洲市場的發(fā)展情況及前景；德國太陽能行業(yè)協(xié)會的Thomas Chrometzka與捷克光伏工業(yè)組織項目經(jīng)理Martin Muller分別分析了德國、捷克光伏市場；來自日本東京株式會社資源綜合系統(tǒng) (RTS Corporation)的Hiroshi Matsukawa 博士探討了日本市場的現(xiàn)狀；韓國市場也受到關(guān)注，來自韓國首爾 OCI 公司 的Minkyu Lim 也在會上發(fā)表演講；總部位于柏林的德國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會 (BSW-Solar)國際事務(wù)主管Thomas Chrometzka討論了德國市場的現(xiàn)狀和發(fā)展；來自捷克的Martin Muller對捷克的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況做了分析。

歐洲市場增速放緩

2010年歐洲累計裝機量為30GW，其中德國占59%、西班牙13%、意大利為12%。2011年歐洲光伏新增裝機量與上網(wǎng)量預計達到15～17GW；光伏累計安裝量預計達到45～47GW，其中德國(47%)、意大利(27%)、西班牙(9%)、法國(5%)、捷克共和國(4%)是主要市場。2012年，歐洲新增裝機容量將從2010年的17GW下降到11.8GW，未來5年時間內(nèi)，歐洲光伏市場都不會有很大的改觀，將呈現(xiàn)下降趨勢。原因可以歸結(jié)為：支持政策減少、公用事業(yè)設(shè)備增加遭到反對、經(jīng)濟危機下的財政危機的出現(xiàn)，這些原因使得歐洲市場將減少，至少在未來兩年將出現(xiàn)停滯。

EPIA研究發(fā)現(xiàn)，未來10年，歐洲國家光伏系統(tǒng)的價格可能會下降36%～51%，對于所有的細分市場也是如此。截至2020年光伏發(fā)電成本可能會下降50%，5大歐洲電力市場(法國、德國、意大利、西班牙、英國)將于光伏發(fā)電形成激烈的競爭(見圖1)。

一些歐洲國家的激勵政策正在減少，比如，德國、意大利2011年5月開始實行新的上網(wǎng)電價補貼政策，下半年的補貼將大幅減少；西班牙2010年11月的政府補貼減少了45%，新建和已有電站的運行時間減少25%；2010年捷克參議院批準了一項新的法律，將在未來三年里對太陽能能源征收26%的稅，追溯法案減少了保證的補貼，并且打擊了投資者的信心；2010年法國的一些激勵補貼政策減少，12月份一些大型系統(tǒng)被迫暫停。當然并不是所有的國家的補貼政策都是減少的狀態(tài)，積極正面的政策也正在實施，比如，德國計劃逐步淘汰核電，以便支持風能與光伏繼續(xù)發(fā)展。

21個歐盟成員國實施FiT方案后，在光伏方面都取得了不同成效。光伏行業(yè)需要繼續(xù)以降低成本來促進增長，這種增長應該是一種可持續(xù)的增長方式。盡管在幾個市場出現(xiàn)了競爭，未來幾年財政支持方案仍然不可缺少。在歐洲行業(yè)出現(xiàn)困難的時候政策制定者的支持力度減小，這將促使市場衰落得更快。如果2012年歐洲市場衰落，想要從歐洲市場轉(zhuǎn)換到其他新興市場以獲取增長將不會如想象中那樣快。

德國：2010年德國細分市場光伏屋頂安裝中，居民區(qū)(1～10kWp)占10%，商業(yè)性屋頂(10～100kWp)占49%，工業(yè)性屋頂(>100kWp)占25%。2011年德國光伏市場數(shù)據(jù)顯示，德國新增裝機量約為5GW，總裝機量達到22.3GW，太陽能發(fā)電量達到18500GWh。德國2010年10月～2011年9月的光伏市場累計裝機量為5.2GW，根據(jù)修改后的FiT政策，德國應在2012年1月1日再次下調(diào)15%的光伏系統(tǒng)上網(wǎng)電價補貼。德國2012年1月全年下調(diào)方案是根據(jù)2010年10月1日～2011年9月30日的實際新增安裝量作為2011年全年預計安裝量的參考值。德國從2010年10月1日開始，補貼額將在7月1日的基礎(chǔ)上再減少3%。以3.5GW作為基本安裝量，9%補貼下調(diào)為基本數(shù)額，2011年全年安裝量每超過基準1GW，2012年補貼就在原來的基礎(chǔ)上下調(diào)3%。依此類推，2012年全年安裝量每超過基準1GW，2013年補貼就額外再下調(diào)3%。例如，2013年1月1日的裝機量為2.5～3.5GW，上網(wǎng)補貼為9%，當裝機量在3.5～4.5GW之間時，上網(wǎng)補貼額度在原來的基礎(chǔ)上再下降3%，下降幅度達到12%。某一年補貼額下降的最大值為24%(如圖2所示）。

2012年歐洲市場將不能繼續(xù)保持增長態(tài)勢，政策發(fā)生變化，新興市場正不斷出現(xiàn)，但即使這樣也不能有效地拉動市場的增長。與前幾年相比，德國和意大利將不能再吸納更多的組件，歐洲以外的市場將繼續(xù)增長。在亞洲市場中印度和中國的增長最為強勁。2011年中國的累計裝機量達到了2GW，這個結(jié)果很出乎意料，2012年中國仍將保持強勁的需求趨勢。接下來的幾年里印度有望成為主要的光伏市場。即便如此，德國與歐洲市場仍將繼續(xù)扮演重要的角色。

捷克：最近幾年的光伏安裝量的增長速度非?？?，2009年1月1日的累計安裝量僅為0.65GW，2011年1月11日其安裝量已增至1.96GW。2010～2011年期間，捷克政府對180法案和可再生能源發(fā)電標準(RES)作了修改，每個可再生能源設(shè)置了上限。NERAP數(shù)據(jù)顯示，光伏裝機量2020年最高達到1.695GW，但今年捷克裝機量已經(jīng)遠遠的超過了該數(shù)據(jù)，這就意味著未來幾年，捷克在這方面的發(fā)展將減緩或停滯。

亞洲市場增長態(tài)勢良好

與歐洲市場的衰落狀況不同，亞洲市場的增長態(tài)勢良好，印度、中國的表現(xiàn)尤其突出。印度開發(fā)國內(nèi)幾個地區(qū)的公用事業(yè)規(guī)模太陽能項目的計劃已經(jīng)開始實施。

謝鋒分析了全球光伏供應鏈及市場前景。預計未來五年全球光伏安裝量將繼續(xù)增長。但是從2012年開始歐洲市場的增長將放緩，一些主要市場的激勵措施將減少。行業(yè)增長將主要出現(xiàn)在亞洲和北美市場。

就全球而言，c-Si組件仍將占據(jù)主導地位，成為主流類型。CdTe、CIGS的采用，促進了薄膜太陽電池的發(fā)展。盡管如此，薄膜太陽電池還是因為與c-Si價格競爭的原因失去了一部分市場份額。光伏組件的價格極易發(fā)生改變。與2010年末相比，目前c-Si的平均價格降低了至少35%。在僅僅兩年半的時間里光伏組件的價格就下降了50%，低價格意味著低利潤。

關(guān)于光伏逆變器，2010年歐洲市場占主導地位，只有一家美國供應商躋身于前10。隨著北美市場的增加，這種情況可能會發(fā)生改變，美國供應商將得到更多的機會。2010年美國3大供應商分別為Satcon、SMA以及Advanced Energy。供過于求或者供不應求對于市場而言只是一個短期的挑戰(zhàn)，降低成本才是一項長期的任務(wù)，這就是實現(xiàn)平價上網(wǎng)。實現(xiàn)平價上網(wǎng)有助于增加公用事業(yè)規(guī)模項目的增加，避免光伏發(fā)電過于集中，更重要的是要實現(xiàn)上網(wǎng)獨立。如果仍是依賴于電網(wǎng)，那么平價上網(wǎng)的意義就很小。市場應該從集中發(fā)電轉(zhuǎn)移到分散發(fā)電，使光伏發(fā)電得到有效的利用。電網(wǎng)獨立將減少電力傳輸過程中的電力損失，提高利用率。同時，電網(wǎng)獨立也可以減少國家興建電網(wǎng)公共基礎(chǔ)設(shè)施，保證能源來源更加安全。能源的低成本存儲才能真正的保證電網(wǎng)獨立。

光伏行業(yè)的激勵措施減少，價格降低將是它的主要特點。2015年系統(tǒng)價格將減少一半，涉及到該行業(yè)的所有地區(qū)都具有降低成本的潛力。2011年全球新增裝機量達到23GW，盡管2012年將出現(xiàn)短暫的回落，但2015年的新增裝機量仍將達到40GW。2020年全球新增裝機量有可能達到至少100GW。平價上網(wǎng)將帶給這個行業(yè)很多不同，但是這個成效會很緩慢。與平價上網(wǎng)相比，電網(wǎng)獨立同樣很重要。

中國：光伏上網(wǎng)電價的實施和“十二五”規(guī)劃推動2011年中國光伏市場將最終步入“GW時代”。預計2015年安裝量將超過5GW，占全球市場的近13%，現(xiàn)貨市場多晶硅的出售只占很小的比例，高需求時期現(xiàn)貨的價格變幻莫測。2010年光伏裝機量增長迅猛，2012及2013年將繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，預計增長量將超過需求量。

日本：日本計劃至2020年光伏累計裝機量達到28GW，2030年達到53GW。為了促進住宅區(qū)與非住宅區(qū)的光伏安裝，日本出臺了一系列鼓勵政策，2011年日本住宅用的補貼額達到了4.8萬日元/kW，非住宅用的補貼分為：非盈利組織的補貼額為安裝成本的1/2；公司等營利組織的補貼額為安裝成本的1/3。新的支持措施正在制定之中。自今年上半年的核電危機之后，日本已經(jīng)將新能源開發(fā)的重心向太陽能、風能等進行轉(zhuǎn)移。日本參議院日前通過了可再生能源法案，該法案包括一系列電價補貼機制。新的FiT措施將從2012年7月開始實施。預計日本光伏市場2011年將達到1.2～1.3GW，2012年可能會實行新的上網(wǎng)電價。日本正在逐步完善本國的法律法規(guī)，促使光伏行業(yè)不斷發(fā)展。

韓國：自從2006年韓國引進FiT安裝量猛增，截至2010年韓國的光伏累計安裝總量已經(jīng)達到655MW。韓國計劃從2012～2016年，用5年的時間將光伏安裝總量達到1200MW，并開展了一系列項目來促進它的實施，比如，公共建筑物項目、1MW Green Home項目及陽光屋頂項目。2010年在可再生能源的投資中，僅光伏行業(yè)就占80%，韓國對其重視程度由此可見。

對于多晶硅方面，Min Kyu Lim認為，僅有幾家供應商能夠提供10N+純度的多晶硅，高效率電池的需求增加有助于推動高純度多晶硅的需求。

2012年將是世界光伏產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生深刻變革的一年，雖然世界光伏總市場安裝量不會有大的變化，但局部地區(qū)也會有起落；破產(chǎn)、重組與整合將成為常態(tài)，行業(yè)將會在更加嚴酷的競爭中前行。一旦度過難關(guān)，將會再次迎來復興。