中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展和鐵礦石供應(yīng)

張長富

我們已經(jīng)連續(xù)11年召開原材料國際研討會，就是使大家聚集在一起，加強交流與溝通，加強彼此間的了解，通過共同探討形成共識，努力促進構(gòu)建公平、合理的鐵礦石和其他鋼鐵原料的貿(mào)易機制，共同構(gòu)建和諧共生，可持續(xù)發(fā)展的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。借此機會，我想談兩個方面的問題。

一、中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和前景

鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，從采礦、選礦、燒結(jié)、球團、焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼、金屬制品及各種輔助原料的配套供應(yīng)，生產(chǎn)鏈條長，覆蓋面廣，在整個工業(yè)和國民經(jīng)濟中有重要的地位和作用。

經(jīng)過改革開放特別是近10年的發(fā)展，中國鋼鐵工業(yè)在生產(chǎn)能力、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)裝備等方面取得了長足進步，有效地支撐了我國國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。

（一 ）“十一五”期間中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展取得的成果

1.為支撐國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展做出積極貢獻?！笆晃濉睍r期，中國粗鋼產(chǎn)量由年產(chǎn)3.5億噸，增加到6.3億噸，年均增長12.5%。鋼材國內(nèi)市場占有率由92%提高到97%。為建筑、機械、汽車、家電、造船、鐵路等行業(yè)的快速發(fā)展提供了重要的原材料保障。

2.品種質(zhì)量明顯改善?！笆晃濉睍r期，中國鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，鋼材品種齊全，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，大部分鋼材品種自給率達到100%。關(guān)鍵鋼材品種取得長足進步，滿足了國民經(jīng)濟相關(guān)領(lǐng)域的需要，保障了北京奧運會、西氣東輸?shù)葒抑卮蠊こ毯椭攸c建設(shè)項目的順利實施。

3.技術(shù)裝備水平大幅提高?！笆晃濉睍r期，重點大中型鋼鐵企業(yè)1000立方米及以上高爐產(chǎn)能所占比例由48.3%提高到60.9%，100噸及以上煉鋼轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能所占比例由44.9%提高到56.7%，大部分企業(yè)已配備鐵水預(yù)處理、鋼水二次精煉設(shè)施，精煉比達到70%。軋鋼系統(tǒng)基本實現(xiàn)全連軋，長期短缺的熱連軋寬帶鋼軋機由26套增加到72套，冷連軋寬帶鋼軋機由16套增加到50套。寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼京唐、馬鋼、太鋼、沙鋼、興澄特鋼等大型鋼鐵企業(yè)技術(shù)裝備達到國際先進水平。

4.節(jié)能減排成效顯著?！笆晃濉逼陂g，共淘汰落后煉鐵產(chǎn)能1.2億噸，煉鋼產(chǎn)能7000萬噸，高爐爐頂壓差發(fā)電、煤氣回收利用及蓄熱式燃燒等節(jié)能減排技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，部分大型企業(yè)建立了能源管理中心，促進了鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排。2010年，重點大中型鋼鐵企業(yè)各項節(jié)能減排指標全面改善，噸鋼綜合能耗降至605千克標準煤、耗新水量4.1立方米、二氧化硫排放量1.63千克，與2005年相比分別下降12.8%、52.3%、42.4%。固體廢棄物綜合利用率由90%提高到94%。

5.聯(lián)合重組步伐加快?？绲貐^(qū)重組順利推進，寶鋼重組新疆八一鋼鐵、韶鋼和寧波鋼鐵；武鋼重組鄂鋼、柳鋼和昆鋼；鞍鋼聯(lián)合重組攀鋼；首鋼重組水鋼、長治鋼鐵、貴陽鋼鐵和通化鋼鐵；沙鋼重組永鋼、淮鋼等。區(qū)域聯(lián)合重組加快步伐，相繼組建了河北鋼鐵集團、山東鋼鐵集團、天津渤海鋼鐵集團、河北新武安鋼鐵集團，河北鋼鐵集團還探索通過漸進式股權(quán)融合重組區(qū)域內(nèi)12家民營鋼鐵企業(yè)的模式。

6.布局調(diào)整取得進展。建成了曹妃甸、鲅魚圈、寧波等現(xiàn)代化沿海鋼鐵基地，寶鋼、武鋼、沙鋼、馬鋼等沿江鋼廠的影響力逐漸增強。寶鋼湛江和武鋼防城港沿海鋼鐵精品基地已完成前期籌備，首鋼、重鋼、大連鋼廠等城市鋼廠搬遷工程基本完成。以國內(nèi)資源為主導(dǎo)的鋼鐵工業(yè)布局逐步向國際國內(nèi)資源并舉和靠近原料貼近市場的戰(zhàn)略布局轉(zhuǎn)變。

7.兩化融合水平不斷提升。鋼鐵企業(yè)在生產(chǎn)工藝裝備、流程優(yōu)化、企業(yè)管理、市場營銷和節(jié)能減排等方面的信息化水平大幅提升，并加速向集成應(yīng)用轉(zhuǎn)變。大力推進了基礎(chǔ)自動化在全行業(yè)普及應(yīng)用，重點大中型鋼鐵企業(yè)已全面實施生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)，主要鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)了企業(yè)管理信息化，逐步形成了多層次、多角度信息化整體解決方案。

（二 ）當(dāng)前中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展存在的主要問題

1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理。產(chǎn)業(yè)集中度低，前10家企業(yè)產(chǎn)量僅占全行業(yè)的48%。落后產(chǎn)能仍占一定比例，約有7000萬噸落后煉鐵產(chǎn)能和3000萬噸落后煉鋼產(chǎn)能尚未淘汰。東南沿海重大布局調(diào)整項目進展緩慢，部分地區(qū)鋼鐵企業(yè)不適應(yīng)城市發(fā)展以及制造業(yè)轉(zhuǎn)移的要求。少數(shù)關(guān)鍵鋼材品種仍需進口。鋼鐵企業(yè)尚未形成為下游產(chǎn)業(yè)提供完整材料解決方案的服務(wù)體系。

2.資源保障矛盾突出。我國鐵礦資源保障體系建設(shè)嚴重滯后，鐵礦對外依存度仍然很高，進口鐵礦石中權(quán)益礦比重很低。受原燃料大幅度漲價等因素影響，鋼鐵行業(yè)盈利水平大幅下降，2010年全行業(yè)平均銷售利潤率不足3%。

3.能源環(huán)境約束增強。行業(yè)平均能耗與工業(yè)發(fā)達國家相比還有10%左右的差距。二次能源回收利用效率有待進一步提高，燒結(jié)脫硫尚未有效推廣普及。鋼鐵工業(yè)二氧化碳減排任務(wù)重，綠色低碳工藝技術(shù)開發(fā)尚未取得實質(zhì)性新突破。企業(yè)節(jié)能減排管理有待完善。成熟的節(jié)能減排技術(shù)有待進一步系統(tǒng)優(yōu)化和推廣應(yīng)用。

4.自主創(chuàng)新能力不強。鋼鐵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系不健全，重點大中型鋼鐵企業(yè)研發(fā)投入只占主營業(yè)務(wù)收入1.1%，遠低于發(fā)達國家3%的平均水平。

（三 ）“十二五”時期發(fā)展環(huán)境和市場預(yù)測

“十二五”期間，我國經(jīng)濟發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，也是中國鋼鐵工業(yè)進入轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的關(guān)鍵階段，既面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展機遇，又面臨資源、市場、環(huán)境的嚴峻挑戰(zhàn)，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭加劇，行業(yè)將呈現(xiàn)低增長、低盈利的運行態(tài)勢。

從國際環(huán)境看，世界經(jīng)濟恢復(fù)與增長總體上有利于拉動全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)展中國家特別是新興經(jīng)濟體國家經(jīng)濟持續(xù)快速增長為鋼鐵工業(yè)提供了新的市場空間。經(jīng)濟全球化深入發(fā)展將有利于我國鋼鐵企業(yè)廣泛參與國際合作與競爭。同時，國際金融危機影響深遠，國際鋼鐵市場各種形式的貿(mào)易保護主義抬頭，圍繞鋼鐵市場、資源、技術(shù)標準等方面的競爭更加激烈。全球鐵礦石等原燃料供應(yīng)及價格變化將對我國鋼鐵工業(yè)運行態(tài)勢繼續(xù)產(chǎn)生重大影響。應(yīng)對氣候變化和環(huán)境保護等因素對鋼鐵工業(yè)發(fā)展提出了更高的要求。我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的國際環(huán)境更趨復(fù)雜。

國內(nèi)環(huán)境方面，“十二五”期間，我國經(jīng)濟發(fā)展將以內(nèi)需拉動為主，仍將保持平穩(wěn)較快發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度將有所回落，固定資產(chǎn)投資增速減緩，消費和第三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的拉動作用將逐漸增強。我國經(jīng)濟發(fā)展對鋼鐵消費需求還將繼續(xù)增長，但增速減緩。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式將降低單位國內(nèi)生產(chǎn)總值鋼鐵消費強度，下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展將對鋼鐵品種質(zhì)量提出更高和更新的要求，鋼鐵工業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)之間的融合將進一步加強。資源環(huán)境約束趨緊，節(jié)能減排還將繼續(xù)起到抑制產(chǎn)能釋放的作用。受進口大宗原燃料價格高漲和國內(nèi)資金和勞動力成本上升的影響，鋼鐵生產(chǎn)成本壓力繼續(xù)增大，經(jīng)營風(fēng)險進一步增加。

中國鋼材消費量主要受經(jīng)濟總量和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、固定資產(chǎn)投資規(guī)模等因素影響?！笆濉睍r期，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化不斷深入，保障性住房、水利設(shè)施、交通設(shè)施等大規(guī)模建設(shè)將拉動鋼材消費。另一方面，中國將加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，鋼材“減量化”和材料替代等因素將對鋼材消費量和消費結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。綜合考慮以上因素，預(yù)測2015年中國粗鋼消量費為7.5億噸左右。

（四 ）“十二五”期間中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的目標和重點

“十二五”中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的基本原則和目標：

基本原則：“四個堅持”：即堅持結(jié)構(gòu)調(diào)整、堅持綠色發(fā)展、堅持自主創(chuàng)新、堅持區(qū)域協(xié)調(diào)。強化一個保障：即強化鋼鐵原燃料保障。實現(xiàn)6大目標，即：

產(chǎn)業(yè)集中度。將大幅度減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占全國總量的比例由48%提高到60%左右，進一步提高鋼鐵工業(yè)的國際競爭力和影響力。

產(chǎn)業(yè)布局?；拘纬煞蠂抑黧w功能區(qū)定位，與資源能源、環(huán)境容量、市場格局相適應(yīng)，東中西協(xié)調(diào)分布的鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局。

資源保障?；窘⒐蚕淼蔫F礦石、煤炭等鋼鐵工業(yè)原燃料保障體系，國產(chǎn)鐵礦石自給率力爭達到50%以上，適度提高國外權(quán)益鐵礦石資源比例。

節(jié)能減排。淘汰400立方米以下高爐和30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，重點大中型鋼鐵企業(yè)平均噸鋼綜合能耗低于590千克標準煤、噸鋼耗新水量低于4.0噸，噸鋼二氧化硫排放量低于1.0千克，固體廢棄物綜合利用率97%以上。

技術(shù)創(chuàng)新。重點大中型鋼鐵企業(yè)建立完善的技術(shù)創(chuàng)新體系，研發(fā)投入占主營業(yè)務(wù)收入達到2%以上。綠色低碳冶煉和資源綜合利用等自主創(chuàng)新工藝技術(shù)取得新進展，高效生產(chǎn)和節(jié)能減排等共性關(guān)鍵技術(shù)得到廣泛應(yīng)用。

品種質(zhì)量。產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高，穩(wěn)定性增強，滿足重點領(lǐng)域和重大工程需求，支撐下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。高強高韌汽車用鋼、高速鐵路輪對用鋼、船用耐蝕鋼等高端品種實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。400MPa及以上高強螺紋鋼使用比例超過60%。

二、建立“互利雙贏，共同發(fā)展”的鋼鐵生產(chǎn)和鐵礦石供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈

1.中國鋼鐵工業(yè)鐵礦石供應(yīng)現(xiàn)狀

首先，全球鐵礦石供需關(guān)系沒有發(fā)生很大的變化。

2011年1-7月份，全球生鐵產(chǎn)量為64558.9萬噸，比上年同期增加4489.4萬噸，同比增長7.5%，如果扣除中國大陸產(chǎn)量后，其他國家或地區(qū)比上年同期只增加1172.7萬噸，同比只增長4.6%。

第二，中國生鐵產(chǎn)量增速減緩，鐵礦石原礦生產(chǎn)大幅增長。1-7月份中國生產(chǎn)生鐵37932.7萬噸，同比增加3316.7萬噸，增長9.6%。同期中國鐵礦石原礦產(chǎn)量達69191.8萬噸，同比增長21.9%，估算中國自產(chǎn)鐵精礦粉同比約增加3670多萬噸，可增產(chǎn)生鐵2450萬噸，約占全國增鐵量的74%左右。

第三，中國進口鐵礦石呈現(xiàn)多元進口格局。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年1-7月份我國從全球58個國家、地區(qū)進口鐵礦石38863.43萬噸，同比增加2814.33萬噸，增長7.21%。其中，從澳大利亞、巴西、印度進口鐵礦石數(shù)量占同期進口總量的75.4%，與去年同期三個國家進口鐵礦石總量占同期進口總量的81.1%，下降5.7個百分點。與此同時，從其他國家進口鐵礦石數(shù)量呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。

第四，港存礦和企業(yè)庫存礦大量增加，值得引起注意。

2011年8月底，港存礦近9521萬噸，比2010年同期的7180萬噸增加了2431萬噸（注：實為2341萬噸）。2011年1~8月共進口礦44757萬噸，比2010年同期的40486萬噸增加了4271萬噸。8月底增加的2341萬噸成為港存礦。另，企業(yè)庫存平均有35天的消耗量。總體上看，港口庫存大大超過1億噸，緩解了供需矛盾。

2.建立鐵礦石供應(yīng)保證機制，支撐中國鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展

針對資源保障面臨的突出矛盾，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會全力支持建立中國鐵礦石供應(yīng)保證機制，支撐中國鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展。我認為重點應(yīng)做好以下幾個方面：

第一，配合政府積極做好控制總量，淘汰落后產(chǎn)能的工作。

第二，支持鋼鐵企業(yè)實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，加大海外權(quán)益礦的比例。

第三，進一步加大國內(nèi)鐵礦石資源開發(fā)力度。支持加大鐵礦石資源勘查工作力度，建議政府制定鼓勵政策，加大資金投入。

第四，積極發(fā)展鋼鐵新工藝及高端節(jié)材鋼鐵產(chǎn)品。重點是要制訂相應(yīng)標準，積極鼓勵高性能鋼材的生產(chǎn)和推廣使用，減少鋼材消耗。

第五，大力扶持、扎實推進廢鋼產(chǎn)業(yè)化，積極發(fā)展廢鋼鐵的回收利用。

3.規(guī)范進口鐵礦石市場秩序，推進進口鐵礦石貿(mào)易代理制

近年來，中國進口鐵礦石市場秩序混亂，囤積炒作哄抬價格嚴重影響了鋼鐵企業(yè)的正常經(jīng)營。為了維護企業(yè)正當(dāng)利益和正常生產(chǎn)秩序，應(yīng)廣大企業(yè)的強烈要求，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會和中國五礦化工商會號召和組織會員企業(yè)（包括生產(chǎn)流通企業(yè)），在堅持市場經(jīng)濟原則下，規(guī)范進口鐵礦石市場秩序。按照我們共同商定的標準和程序，這項工作已于今年7月份開始實施。推行進口貿(mào)易代理制，做好合同信息和流向報送工作，完全是行業(yè)自律行為，符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，與我國進行市場監(jiān)管和遵守國際條約和義務(wù)相一致。同時兼顧到市場各方參與者，包括國際、國內(nèi)生產(chǎn)商、貿(mào)易商、鐵礦石供應(yīng)商、運輸物流企業(yè)的利益。建立規(guī)范、有序的進口鐵礦石市場，不僅可以降低市場交易成本，提高經(jīng)濟效益，同時兼顧交易公平，并客觀反映市場供求格局和發(fā)展趨勢，這項工作得到廣大企業(yè)和社會各方面的贊同和支持，從今年7月13日至8月底推行代理制48天的情況看，共申報2080份進口合同，代理制推進實施情況也是正常有效的，廣大會員企業(yè)對推行進口鐵礦石貿(mào)易代理制的態(tài)度是積極的、認真的，大家一致強烈呼吁，對于不遵守行業(yè)自律要求的單位，要按行規(guī)行約嚴肅處理。

4.建立中國鐵礦石價格指數(shù)，及時、準確提供市場價格信息

中國作為世界上規(guī)模最大的鐵礦石市場和鋼鐵產(chǎn)品市場，為企業(yè)和社會各界提供及時、準確的市場價格信息，我們中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會責(zé)無旁貸。經(jīng)與中國五礦化工商會、中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會、冶金信息中心多次研究，我們擬定了“中國鐵礦石價格指數(shù)”編制方案?！爸袊F礦石價格指數(shù)”由“國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)”和“進口鐵礦石價格指數(shù)”兩個分項指數(shù)組成。國內(nèi)鐵礦石價格指數(shù)以多個省區(qū)市、三十多個礦山區(qū)域的干基鐵精粉價格作為計算基礎(chǔ)；進口鐵礦石價格以鋼鐵協(xié)會和五礦商會會員企業(yè)有關(guān)進口合同數(shù)據(jù)為依據(jù)，并參考多個國內(nèi)港口進口鐵礦石在市場成交價格作為基本數(shù)據(jù)，最后加權(quán)計算“中國鐵礦石價格指數(shù)”。該方案經(jīng)多次修改、討論，得到各有關(guān)方面的認可和支持，從今年8月開始試行，每周內(nèi)部發(fā)布，擬定10月份開始，每周正式公開向全社會發(fā)布。

5.鐵礦石供需雙方要著眼于長遠，共同探討建立長期協(xié)作，互利雙贏，公平合理，透明公開的鐵礦石定價新機制

事實證明，由于近10年中國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，帶來了對鐵礦石強勁的市場需求，有力的拉動了全球鐵礦石產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！爸袊枨蟆笔沟萌蜩F礦石產(chǎn)業(yè)得以分享中國鋼鐵業(yè)快速增長所創(chuàng)造的機遇和財富。伴隨著鐵礦石需求的迅猛增長，作為 全球僅次于石油的大宗商品的鐵礦石定價問題也隨之成為業(yè)內(nèi)人士乃至全球經(jīng)濟界關(guān)注的焦點。2010年全球鐵礦石出口量再創(chuàng)新高，連續(xù)9年同比增長，自2001年以來，全球鐵礦石出口量增長113%。與鐵礦石貿(mào)易量一路同步攀升的是鐵礦石價格，無論是前些年的年度協(xié)議價格大幅上漲，還是后來年度協(xié)議定價機制的終結(jié)，充分反映出在價格這一敏感問題上，供需雙方的博弈。在中國，鐵礦石價格的大幅攀升已經(jīng)嚴重制約了中國鋼鐵業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2010年全球鐵礦石三巨頭利潤就超過中國78家重點鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤的總和，上下游產(chǎn)業(yè)的利潤如此不平衡，必然引起我們反思。不合理的扭曲價格，最終將損害供需雙方的根本利益。我想借此機會說明：一是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和鐵礦石生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)應(yīng)從戰(zhàn)略高度和長遠角度出發(fā)，本著互利共贏，共同發(fā)展的基本目標，建立可持續(xù)發(fā)展的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈新秩序。二是圍繞價格這一敏感問題供需雙方應(yīng)本著公平合理，透明公開的原則，探討有利于雙方的鐵礦石定價新機制。

（此文為中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長張長富在第十一屆中國鋼鐵原材料國際研討會上的講話摘要）