中國鐵礦石需求分析

管仁榮,張德會(huì),陳其慎,2

(1.中國地質(zhì)大學(xué) (北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院,北京100083;2.中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心,北京100037)

20世紀(jì)90年代以來,我國進(jìn)入工業(yè)化發(fā)展階段,隨著中國13億人口的快速工業(yè)化,礦產(chǎn)資源消費(fèi)量出現(xiàn)了指數(shù)式上升趨勢,作為工業(yè)食量的鋼鐵消費(fèi)量更是直線上升,一時(shí)間,中國成為世界的 “吸鐵石”,消耗著全球近1/3的鋼鐵資源,帶動(dòng)了全球鐵礦石產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。目睹著全球2/3的鐵礦石貿(mào)易量源源不斷的流入中國,世人不禁要問,中國的工業(yè)化到底需要多少鐵礦石。由于鐵礦石主要用于鋼鐵工業(yè),要分析鐵礦石需求,首先應(yīng)該研究鋼鐵需求,多數(shù)學(xué)者認(rèn)為影響鋼需求的因素有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、GDP增長率,也有人曾提及鋼需求的重要轉(zhuǎn)變點(diǎn),例如鋼消費(fèi)強(qiáng)度頂點(diǎn)出現(xiàn)在人均GDP2000美元時(shí),也有人提及社會(huì)鋼需求存在飽和點(diǎn)。以上研究均作了大量工作,為后來的研究提供了很好的基礎(chǔ),但多缺乏對長尺度的處于不同發(fā)展階段國家的研究,同時(shí)也沒有對人均GDP、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、城市化率等影響因素進(jìn)行全面綜合的分析。本文在客觀分析我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上,借鑒發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn),借助鋼鐵消費(fèi) “S”形理論,分析我國未來鐵礦石需求趨勢,發(fā)現(xiàn)2013年前后中國鋼鐵和鐵礦石需求將達(dá)到峰值。

1 中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本判斷

根據(jù)發(fā)達(dá)國家歷時(shí)數(shù)據(jù),工業(yè)化過程可以分為兩個(gè)階段,經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展階段和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展階段。經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展階段特點(diǎn)體現(xiàn)為：經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,GDP增速保持在8%以上,經(jīng)濟(jì)發(fā)展以速度為主,質(zhì)量為輔,以物質(zhì)生產(chǎn)部門快速發(fā)展為主導(dǎo),第二產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,是基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)財(cái)富等硬件設(shè)施迅速累積的過程;經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長階段特點(diǎn)體現(xiàn)為：經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展,GDP增速保此在4%以上,經(jīng)濟(jì)發(fā)展以質(zhì)量為主,速度為輔,以非物質(zhì)生產(chǎn)部門快速發(fā)展為主導(dǎo),第三產(chǎn)業(yè)開始快速發(fā)展,是服務(wù)業(yè)迅速發(fā)展的過程。以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表明,我國已經(jīng)完成了第一階段發(fā)展,即將進(jìn)入經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長階段,即經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長階段。

1)1978年以來,我國有22年GDP增速保持在8%以上,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以第二產(chǎn)業(yè)為主,二產(chǎn)占GDP的比例一直保持在40%以上,這一階段是我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展階段 (GDP速度為主,質(zhì)量為輔),根據(jù)近代新興工業(yè)化國家經(jīng)驗(yàn),這一階段所需時(shí)間最多不過30年,而且,當(dāng)前我國二產(chǎn)占GDP的比例已經(jīng)接近50%,這是英、法、美、日、韓等國從來沒有達(dá)到過的 (圖1)。

圖1 中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)歷史

2)根據(jù)發(fā)達(dá)國家歷史發(fā)展趨勢,我國城市化進(jìn)程已經(jīng)渡過了高速增長期,未來進(jìn)入城市化的人口數(shù)量將呈下降趨勢。由于我國特有的戶籍制度的影像,農(nóng)村進(jìn)入城市的常住人口沒有統(tǒng)計(jì)到城市人口中去,因此,我國實(shí)際城市化率要比國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)高。

3)我國固定資產(chǎn)投資在經(jīng)歷了2000年以來高增長以后開始趨于穩(wěn)定,長期來看,固定資產(chǎn)投資高增長勢頭會(huì)有所逆轉(zhuǎn) (圖2)。

4)長期以來,出口外向型經(jīng)濟(jì)一直是我國重要的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),我國出口額占GDP的比例高達(dá)1/3以上,這種嚴(yán)重依賴國外市場的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式是不可持續(xù)的,發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)也充分說明了這一點(diǎn) (圖3)。

基于以上四點(diǎn),我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式勢必要轉(zhuǎn)變,未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展必將以發(fā)展質(zhì)量為主,發(fā)展速度為次要目標(biāo)。未來我國經(jīng)濟(jì)增長將出現(xiàn)以下幾個(gè)轉(zhuǎn)變：高速發(fā)展的城市化向緩慢城市化發(fā)展,固定資產(chǎn)投資高增長趨勢將放緩,出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)將向內(nèi)需拉動(dòng)型經(jīng)濟(jì)發(fā)展,二產(chǎn)主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)將向三產(chǎn)主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

圖2 中國固定資產(chǎn)投資情況

圖3 我國出口總額歷史

2 我國鋼鐵需求分析

99%的鐵礦石用于鋼鐵冶煉,因此,本文首先要分析鋼鐵需求趨勢,在此基礎(chǔ)上扣除廢鋼二次回收等其他影響因素,判斷鐵礦石未來需求。

2.1 鋼鐵需求分析方法

為了客觀分析我國未來鋼鐵需求,本項(xiàng)研究以我國工業(yè)化的發(fā)展進(jìn)程為基本背景,以人均鋼消費(fèi)與人均GDP的 “S”型規(guī)律為理論基礎(chǔ),以人均鋼消費(fèi)與人均GDP為基本指標(biāo),以我國人均鋼消費(fèi)與人均GDP的歷史數(shù)據(jù)為我國鋼鐵消費(fèi)曲線的起點(diǎn),充分考慮已完成工業(yè)化的發(fā)達(dá)國家鋼鐵消費(fèi)經(jīng)驗(yàn),客觀分析我國人均鋼鐵需求趨勢,進(jìn)而得出未來中國鋼鐵需求趨勢。為了更加科學(xué)的對比不同國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,本文選擇國內(nèi)外常用的人均PPP(1990年GK美元)作為標(biāo)尺來分析中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。

2.2 中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢情景模擬

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2008年我國GDP達(dá)到30萬億元人民幣,位居全球第三,人均GDP為22640元人民幣。根據(jù)GGDC數(shù)據(jù),2008年我國GDP為7.9萬億GK美元,人均GDP為6003GK美元。本文對未來我國GDP走勢設(shè)定了三個(gè)情景：高增長情景、參考情景、低增長情景,高增長情景是指我國GDP保持較高速度增長;參考情景是指在正常發(fā)展情況下,我國經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長;低增長情景是指我國經(jīng)濟(jì)長期發(fā)展緩慢。三種情景的GDP增長率見表1。歷史人口數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局,未來人口預(yù)測來自聯(lián)合國人居委員會(huì)。

表1 中國鋼鐵需求預(yù)測年基本參數(shù)

2.3 中國鋼鐵需求分析

根據(jù)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn) (圖4),判斷我國鋼鐵需求峰值將在人均GDP達(dá)到10000GK美元 (2015年前后)達(dá)到峰值,人均粗鋼需求按照 “S”形軌跡變化 (圖5),需求頂點(diǎn)遠(yuǎn)低于日本,與美國較為接近。通過計(jì)算,得出了三種情景下我國鋼鐵需求量 (表2),低增長情景,未來鋼鐵需求量將呈下降趨勢,也就鋼鐵消費(fèi)峰值已經(jīng)到來;參考情景,我國鋼鐵消費(fèi)峰值將在2013年前后到來,之后鋼鐵需求將趨于平穩(wěn)并可能出現(xiàn)下降;高增長情景,我國鋼鐵需求將在2015年前后到來,之后需求量將出現(xiàn)緩慢下降趨勢。

圖4 發(fā)達(dá)國家人均鋼鐵需求與人均GDP

表2 中國粗鋼需求總量預(yù)測 (億t)

3 我國鐵礦石需求分析

我國鐵礦石需求預(yù)測基于鋼鐵需求預(yù)測。由于鋼鐵生產(chǎn)的主要原料有鐵礦石和廢鋼,因此,要計(jì)算鐵礦石需求量,首先要分析我國未來廢鋼在鋼鐵生產(chǎn)中的比例。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2008年我國廢鋼回收量達(dá)到4810萬t,占我國鋼鐵產(chǎn)量的1/10左右。根據(jù)美國、日本等發(fā)達(dá)國家歷史數(shù)據(jù),到工業(yè)化完成后,廢鋼在鋼鐵冶煉中的比例將達(dá)到45%以上,2030年我國基本完成工業(yè)化,屆時(shí)我國廢鋼在煉鋼中的比例也將達(dá)到這一比例。同時(shí),根據(jù)1.6t鐵礦石 (含鐵64%的精礦)煉1t鋼的比例。鐵礦石需求量計(jì)算過程為,未來鋼需求量扣除廢鋼回收量,乘以1.6即為鐵礦石需求量。據(jù)此,我們計(jì)算出了未來我國鐵礦石需求量的相關(guān)數(shù)據(jù),鐵礦石需求峰值也將在2013年前后到來,預(yù)計(jì)到2030年我國需求量將降低到3.8億t(表3)。

圖5 我國粗鋼需求趨勢

表3 參考情景下我國鐵礦石需求趨勢 (標(biāo)礦,億t)

一方面,由于目前我國鋼鐵需求量已經(jīng)基本達(dá)到峰值,2013年以后鐵礦石需求量將呈下降趨勢;另一方面,受鐵礦石價(jià)格飆升,現(xiàn)有國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到較高水平,受需求減緩影響,未來鐵礦石價(jià)格將呈下降趨勢。在這兩方面因素作用下,國內(nèi)鐵礦生產(chǎn)的效益會(huì)有所下降,進(jìn)口海外優(yōu)質(zhì)鐵礦仍為首選。從市場經(jīng)濟(jì)的角度看,未來50%以上的鐵礦石進(jìn)口量和不低于40%的國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量即符合市場經(jīng)濟(jì)的效益原則也符合保障我國資源供應(yīng)安全的原則 (圖6)。

圖6 我國鐵礦石供應(yīng)結(jié)構(gòu)和對外依存

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