2010年牛羊肉市場(chǎng)形勢(shì)回顧及后勢(shì)展望

文|司智陟 曲春紅（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所）

2010年國(guó)內(nèi)牛羊肉價(jià)格保持穩(wěn)定，年底價(jià)格上漲。牛肉及其制品累計(jì)進(jìn)口激增，貿(mào)易逆差。羊肉及其制品出口增幅大于進(jìn)口，逆差縮小。美國(guó)、歐盟牛羊肉價(jià)格回落后反彈。

國(guó)內(nèi)價(jià)格

一、價(jià)格總體穩(wěn)定，年底上漲

2010年初牛羊肉價(jià)格延續(xù)2009年高位運(yùn)行。遵循季節(jié)規(guī)律，2月牛羊肉價(jià)格達(dá)到歷史高點(diǎn)，3～5月價(jià)格回落，6～10月牛肉價(jià)格持平，羊肉穩(wěn)中有漲。11～12月牛肉價(jià)格持平略漲，羊肉價(jià)格明顯上漲。12月牛肉價(jià)格為35.02元/千克，環(huán)比漲1.1%，同比漲3.8%。羊肉價(jià)格為37.53元/千克，環(huán)比漲3.1%，同比漲11.4%。牛羊肉價(jià)格相比豬肉、禽肉等其他肉類總體保持穩(wěn)定。

二、羊價(jià)高于牛價(jià)，價(jià)格差拉大

自2009年10月起，羊肉價(jià)格漲幅高于牛肉，跌幅低于牛肉。2010年1月以來(lái)，羊肉集市價(jià)格連續(xù)12個(gè)月高于牛肉，延續(xù)了2008年5月以前羊價(jià)高于牛價(jià)的局面。1月牛羊肉價(jià)格差僅為0.06元/千克，到12月價(jià)格差已達(dá)到2.51元/千克，價(jià)格差呈現(xiàn)拉大趨勢(shì)。

三、價(jià)格高位原因分析

第一，2010年玉米價(jià)格的上漲帶動(dòng)飼料價(jià)格全面漲價(jià)。飼料成本的增加以及養(yǎng)殖周期長(zhǎng)、飼養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)大等原因造成牛羊肉價(jià)格處于高位。第二，牛羊肉的高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值逐漸受到人們的認(rèn)可，在供給沒(méi)有明顯增加的情況下，需求量顯著上升，供需缺口短時(shí)間內(nèi)無(wú)法彌補(bǔ)使得價(jià)格下降可能性不大。第三，受國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格普遍提高，下半年豬肉價(jià)格持續(xù)回升影響，牛羊肉價(jià)格上行壓力加大。第四，2010年國(guó)際牛羊肉價(jià)格同比上漲，優(yōu)質(zhì)羊羔肉尤其表現(xiàn)良好。美國(guó)東海岸精選羊羔肉12月批發(fā)價(jià)格又創(chuàng)歷史新高。國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的高漲一定程度上帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)價(jià)格的上漲。

消 費(fèi)

◎圖1 2010年上半年全國(guó)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)量

據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2010年上半年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民牛肉人均消費(fèi)量1.28千克，比2009年同期增加0.04千克，城鎮(zhèn)居民羊肉人均消費(fèi)量0.66千克，與上年同期持平。牛羊肉分別占肉禽類消費(fèi)比重的7.7%和4.0%，與2009年比重基本一致。

牛羊肉消費(fèi)呈現(xiàn)鮮明的區(qū)域性特征。2010年上半年西藏牛肉消費(fèi)量最多，消費(fèi)支出也最多，人均消費(fèi)7.34千克，其他省市消費(fèi)量差距不大，大部分在1～2千克，消費(fèi)量最少的是陜西（0.64千克）和山西（0.42千克）。羊肉消費(fèi)水平新疆最高，人均消費(fèi)4.31千克。其次是寧夏（2.69千克）、內(nèi)蒙古（2.47千克）、青海（2.23千克）等西北省區(qū)，南方省市普遍消費(fèi)較少，這與南方居民的消費(fèi)偏好有很大關(guān)系。消費(fèi)最少的是云南（0.11千克）和貴州（0.09千克）。

與2009年同期相比，我國(guó)大多數(shù)地區(qū)牛羊肉消費(fèi)水平提高。其中，牛肉消費(fèi)增長(zhǎng)最多的地區(qū)是廣西、江西、云南，人均消費(fèi)增加了0.26千克左右；消費(fèi)降低最多的地區(qū)是遼寧和吉林，分別下降了0.53千克、0.51千克。人均羊肉消費(fèi)增加最多的地區(qū)是內(nèi)蒙古，增加了0.26千克；降低最多的是新疆和青海，分別下降0.64千克、0.52千克。新疆羊肉消費(fèi)量的下降受上半年當(dāng)?shù)貎r(jià)格上漲影響。見(jiàn)圖1。

貿(mào) 易

一、牛肉及其制品累計(jì)進(jìn)口激增，貿(mào)易逆差

2010年1月以來(lái)，牛肉及其制品貿(mào)易由2005年以來(lái)的順差變?yōu)槟娌?。截?1月，逆差額為8097.9萬(wàn)美元，累計(jì)出口1.97億美元，同比增加34.6%，以牛肉（占牛產(chǎn)品出口總額的49.8%）和加工牛肉（占28.6%）出口為主，其次是活牛（種牛除外，占21.4%）和牛雜碎（占0.2%）；進(jìn)口2.78億美元，同比增加1.2倍，以種牛（占65.6%）和牛肉（占27.9%）進(jìn)口為主，其次是牛雜碎（6.4%）。見(jiàn)圖2。

1.牛肉累計(jì)進(jìn)出口同增，貿(mào)易順差。截至2010年11月，我國(guó)牛肉出口量和出口額為2.0萬(wàn)噸和9804.54萬(wàn)美元，同比分別增加81.8%和79.5%。主要出口到我國(guó)香港地區(qū)、科威特、吉爾吉斯斯坦和約旦，合計(jì)占牛肉出口總額的81.1%。主要出口省區(qū)是吉林、湖南、遼寧和內(nèi)蒙古，占牛肉出口總額的81.5%。

截至11月，牛肉進(jìn)口量和進(jìn)口額為2.21萬(wàn)噸和7741.07萬(wàn)美元，同比分別增加72.2%和95.0%。主要從澳大利亞、烏拉圭、新西蘭和巴西進(jìn)口。主要進(jìn)口省市是天津、廣東、上海，占牛肉進(jìn)口總額的86.3%。

2.加工牛肉出口增加，進(jìn)口減少，以出口為主。截至2010年11月，我國(guó)加工牛肉出口5638.19萬(wàn)美元，同比增加12.8%。主要出口到日本和我國(guó)香港地區(qū)，出口額占出口總額的93.9%。出口省份主要為廣東、山東和河北。累計(jì)進(jìn)口23.35萬(wàn)美元，同比減少56.8%。進(jìn)口主要來(lái)自于哈薩克斯坦，主要進(jìn)口省份是甘肅。

◎圖2 2008-2010年我國(guó)牛肉及其制品貿(mào)易額

◎圖3 2008-2010年我國(guó)羊肉及其制品貿(mào)易額

3.牛雜碎出口減少進(jìn)口增加，以進(jìn)口為主。截至2010年11月，牛雜碎出口40.34萬(wàn)美元，同比減少10.9%。牛雜碎主要出口到我國(guó)香港地區(qū)和泰國(guó)，大部分由吉林出口。進(jìn)口1792.12萬(wàn)美元，同比增加1.4倍。牛雜碎主要來(lái)源于澳大利亞、新西蘭和烏拉圭。主要進(jìn)口省市是遼寧、河北、天津和廣東，占進(jìn)口總額的92.9%。

4.活牛出口減少，種牛累計(jì)進(jìn)口大增?；钆＃ǚN牛除外）只出不進(jìn)。截至2010年11月，出口4211.02萬(wàn)美元，同比增加0.4%。活牛全部出口到我國(guó)香港和澳門(mén)地區(qū)。主要出口省區(qū)市為廣東、河北、北京、內(nèi)蒙古和陜西，占出口總額的85.5%。

種牛以進(jìn)口為主。截至11月進(jìn)口1.82億美元，同比增加1.3倍。種牛主要從澳大利亞和新西蘭進(jìn)口，1～6月從澳大利亞進(jìn)口大幅增加，9月、11月進(jìn)口再次增加。主要進(jìn)口省份是黑龍江、江蘇、貴州、河北。

二、羊肉及其制品出口增幅大于進(jìn)口，貿(mào)易逆差縮小

截至2010年11月，累計(jì)出口5727.94萬(wàn)美元，同比增加66.0%；進(jìn)口1.40億美元，同比增加9.3%。羊肉及其制品貿(mào)易逆差約為8251.49萬(wàn)美元，比2009年減少1082.10萬(wàn)美元。進(jìn)出口均以羊肉為主。見(jiàn)圖3。

1.羊肉出口增幅大于進(jìn)口，貿(mào)易逆差。截至2010年11月，羊肉出口5619.36萬(wàn)美元，同比增加68.7%。羊肉主要出口地是我國(guó)香港地區(qū)、約旦、科威特和阿聯(lián)酋，出口額占出口總額的85.4%。主要出口省區(qū)是山東、內(nèi)蒙古和河北，出口額占出口總額的71.9%。

截至11月，羊肉進(jìn)口1.38億美元，同比增加8.1%。進(jìn)口來(lái)源國(guó)是新西蘭和澳大利亞。進(jìn)口省市主要是遼寧、天津和黑龍江，進(jìn)口額占進(jìn)口總額的97.4%。

2.活羊出口累計(jì)減少。截至2010年11月，我國(guó)活羊（除種羊外）累計(jì)出口108.58萬(wàn)美元，同比減少9.2%。出口省區(qū)為廣西、云南和西藏。全部出口到我國(guó)香港地區(qū)和尼泊爾。

國(guó)際市場(chǎng)分析

一、產(chǎn)量

1.美國(guó)全年牛肉產(chǎn)量同比增加，羊肉產(chǎn)量下降。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）報(bào)告，由于重建畜群，2010年美國(guó)全年牛肉產(chǎn)量在1200萬(wàn)噸以下。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，2010年美國(guó)全年牛肉產(chǎn)量261.86億磅（1187.80萬(wàn)噸），同比增加0.9%。羊肉產(chǎn)量1.63億磅（7.39萬(wàn)噸），同比減少4.7%。預(yù)計(jì)2011年美國(guó)全年牛肉產(chǎn)量255.35億磅（1158.27萬(wàn)噸），同比減少2.5%。羊肉產(chǎn)量1.57億磅（7.12萬(wàn)噸），同比減少4.0%。

2.加拿大全年牛肉產(chǎn)量增加，綿羊屠宰量增加。據(jù)加拿大農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)食品部最新數(shù)據(jù)，截至12月11日，加拿大共屠宰牛305.62萬(wàn)頭，同比增加2.3%；屠宰小牛22.88萬(wàn)頭，同比減少0.1%；牛肉產(chǎn)量24.41億磅（110.72萬(wàn)噸）。

3.澳大利亞牛羊肉出口縮減。據(jù)澳大利亞農(nóng)漁林業(yè)部(DAFF)數(shù)據(jù)，截至2010年11月出口牛肉和小牛肉84.54萬(wàn)噸，同比減少0.6%。澳大利亞牛肉主要出口日本，出口32.70萬(wàn)噸，同比減少0.2%；出口美國(guó)17.62萬(wàn)噸，同比減少25.5%；出口韓國(guó)11.21萬(wàn)噸，同比增加8.6%。出口羊肉8.95萬(wàn)噸，同比減少18.2%；出口羊羔肉14.14萬(wàn)噸，同比減少6.8%。據(jù)FAO報(bào)告，澳大利亞、阿根廷和新西蘭由于牛存欄減少而供應(yīng)短缺，出口縮減。

二、價(jià)格

1.美國(guó)牛羊肉價(jià)格回落后反彈，羊肉價(jià)格達(dá)到近年最高值。美國(guó)去骨牛肉（90%新鮮）自2009年12月以來(lái)連續(xù)上漲5個(gè)月，2010年5月達(dá)到2010年高點(diǎn)，6月價(jià)格下降，7月小幅上漲，8月持平，9～10月大幅下跌。11月持平，12月大幅上漲。12月價(jià)格157.65美元/英擔(dān)（3.10美元/千克），環(huán)比漲6.8%，同比漲18.2%，處于價(jià)格高位。同期，美國(guó)東海岸精選羊羔肉5月達(dá)到價(jià)格高點(diǎn)后，6～8月連續(xù)下滑，9～12月止跌大漲。12月價(jià)格為303.00美元/英擔(dān)（5.96美元/千克），環(huán)比漲3.0%，同比漲42.3%，達(dá)到近年來(lái)的最高值。

2.歐盟牛羊肉價(jià)格回落后反彈，牛肉價(jià)格達(dá)到2010年最高值。2010年3月歐盟牛肉價(jià)格下降后，連續(xù)3個(gè)月持平略漲，8月達(dá)到2010年最高水平（3044歐元/噸），9～10月價(jià)格下跌，11～12月止跌回升。12月價(jià)格為3086歐元/噸，環(huán)比漲3.6%，同比漲7.8%。達(dá)到2010年最高水平。歐盟羊肉2010年1月達(dá)到價(jià)格高點(diǎn)后小幅下跌，4～5月羊肉價(jià)格大幅上漲，5月達(dá)到近兩年來(lái)的最高點(diǎn)（4655歐元/噸），6～7月價(jià)格大幅下降，8月價(jià)格反彈，9～10月再次下跌，11～12月止跌回升。12月價(jià)格為4444歐元/噸，環(huán)比漲2.4%，同比漲1.6%。

展 望

一、國(guó)內(nèi)

進(jìn)入冬季，消費(fèi)者對(duì)于牛羊肉等熱性食品的需求強(qiáng)勁，特別是羊肉的滋補(bǔ)功效，得到越來(lái)越多消費(fèi)者的青睞。2010年牛羊肉價(jià)格總體保持穩(wěn)定，羊肉價(jià)格漲幅大于牛肉，再次出現(xiàn)羊價(jià)高于牛價(jià)局面。四川成都、甘肅蘭州等地都有冬至吃羊肉的傳統(tǒng)，近期羊肉消費(fèi)明顯增加，供不應(yīng)求導(dǎo)致各地價(jià)格普遍上漲。后期隨著春節(jié)的到來(lái)，市場(chǎng)趨于活躍，牛羊肉消費(fèi)需求會(huì)進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)將迎來(lái)新一輪價(jià)格小幅上漲過(guò)程。

二、國(guó)際

2010年世界牛存欄下降，牛肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)比2009年減少1%。2010年畜群重建羊肉產(chǎn)量穩(wěn)定，預(yù)計(jì)比2009年增加0.1%。世界牛肉出口預(yù)計(jì)增加3%，巴西、印度和美國(guó)出口增加抵消阿根廷出口的縮水。羊肉出口預(yù)計(jì)擴(kuò)大1.9%，主要是大洋洲出口增加。2010年全球牛羊肉價(jià)格表現(xiàn)良好。世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)刺激了肉類需求的持續(xù)增長(zhǎng)，2010年牛肉價(jià)格比2009年增加26%，羊肉價(jià)格達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部海外農(nóng)業(yè)局服務(wù)處（FAS）預(yù)測(cè)，由于存欄量較低和飼料價(jià)格高企，2011年全球牛肉生產(chǎn)再次受限，預(yù)計(jì)產(chǎn)量會(huì)下降0.2%。2011年羊肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加，畜群形勢(shì)看好，產(chǎn)犢率更高，產(chǎn)量將擴(kuò)大4%。