NetApp導(dǎo)演“麻雀變鳳凰”大劇

郭濤

就在許多人紛紛猜測Oracle收購AMD是真是假時，3月10日，NetApp宣布以4.8億美元的價(jià)格收購LSI Engenio外置存儲業(yè)務(wù)。巧合的是，3月7日，西部數(shù)據(jù)以43億美元的價(jià)格收購日立環(huán)球存儲科技公司，在硬盤市場上掀起波瀾。兩件與存儲有關(guān)的收購案拉開了2011年存儲市場的并購大幕。

2009年，NetApp與EMC競購Data Domain時失敗，最終導(dǎo)致NetApp在磁盤備份市場上偃旗息鼓。NetApp希望借此次收購LSI Engenio外置存儲業(yè)務(wù)，彌補(bǔ)產(chǎn)品線上的空白，并且在視頻市場以及包括基因程式化和科學(xué)研究在內(nèi)的高性能計(jì)算等應(yīng)用領(lǐng)域獲得新的商機(jī)。NetApp預(yù)計(jì)，到2014年，上述應(yīng)用市場的總規(guī)模將達(dá)到50億美元。

NetApp的美夢能成真嗎？

平行線發(fā)生交集

近兩年來，存儲市場上的收購案大多圍繞著云計(jì)算展開，比如惠普收購3PAR，戴爾收購Compellent。NetApp也一直對那些擁有創(chuàng)新技術(shù)的中小存儲廠商頗感興趣。NetApp此次收購的是以傳統(tǒng)SAN業(yè)務(wù)為核心的LSI Engenio，這讓人感到有些意外。對此，有網(wǎng)友評論說：“NetApp有點(diǎn)逆潮流而動”。

許多中國用戶和媒體是從LSI中國的微博上得知此收購消息的。3月10日，LSI中國的微博上有這樣一句話：Abhi（指LSI首席執(zhí)行官Abhi Talwalkar）把Engenio賣給了NetApp。隨后，記者在NetApp公司的網(wǎng)站上看到了關(guān)于此次收購的聲明。NetApp首席執(zhí)行官Tom Georgens在聲明中表示：“收購LSI Engenio有利于NetApp在視頻及高性能計(jì)算等領(lǐng)域獲得更快的發(fā)展。廣泛的客戶群和眾多的合作伙伴將幫助NetApp成為共享虛擬化IT基礎(chǔ)架構(gòu)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者和成長速度最快的存儲廠商。對于Engenio未來的發(fā)展，NetApp有一套新的策略，這并不會影響到原有的FAS系列平臺產(chǎn)品。收購Engenio還將有力地促進(jìn)NetApp公司OEM業(yè)務(wù)的發(fā)展?！?/p>

近十年來，NetApp雖然一直大力倡導(dǎo)統(tǒng)一存儲的理念，但在用戶心中，其在NAS產(chǎn)品方面的專長成了永遠(yuǎn)不能抹去的深深烙印。在銷售方面，NetApp一直是以渠道見長。LSI Engenio專注于SAN存儲，而且業(yè)務(wù)模式以O(shè)EM為主。從表面上看，NetApp與LSI Engenio似乎是兩條平行線，不可能有交集。但是，并購還是發(fā)生了，LSI Engenio成了NetApp的囊中之物。

Tom Georgens與LSI Engenio頗有淵源。在進(jìn)入NetApp之前，他曾為LSI Engenio服務(wù)9年，最后兩年還擔(dān)任了首席執(zhí)行官的職務(wù)。當(dāng)年，Tom Georgens有過將Engenio部門從LSI公司獨(dú)立出來的想法，但最終未能實(shí)現(xiàn)。如今，LSI Engenio被NetApp納入麾下，從某種程度上說，也讓Tom Georgens得償所愿。

2009年，LSI突然宣布收購集群NAS廠商ONStor，對于一直在NAS領(lǐng)域獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的NetApp來說也算是個小小的打擊。不過，ONStor被整合進(jìn)LSI之后，并沒有太大作為。這次NetApp收購LSI Engenio并不包括ONStor的業(yè)務(wù)。

LSI眼中的雞肋業(yè)務(wù)

LSI Engenio外置存儲業(yè)務(wù)在LSI公司中的地位與“雞肋”有點(diǎn)類似。

2005年5月，當(dāng)時年僅41歲的英特爾副總裁兼數(shù)字企業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理Abhi Talwalkar出任LSI公司總裁兼首席執(zhí)行官。一場全面的改革在LSI公司內(nèi)部展開，一個多元化的LSI公司呈現(xiàn)在人們的面前，存儲、消費(fèi)類產(chǎn)品和通信產(chǎn)品成了公司的三大支柱。與營業(yè)收入的增長相比，Abhi Talwalkar似乎更看重利潤的增長。以LSI公司2010年第三季度的收入為例，雖然存儲系統(tǒng)（主要是LSI Engenio的業(yè)務(wù)）業(yè)務(wù)的收入占公司總收入的38%，比例最大，但是隨著近年來硬件利潤的下滑以及OEM業(yè)務(wù)的逐漸萎縮，LSI Engenio整體業(yè)務(wù)的增長速度已經(jīng)大不如前。記者曾經(jīng)詢問過LSI市場部的一位職員，為什么LSI的銷售業(yè)績不錯，但是在市場宣傳方面的投入一直不見增長。這位職員告訴記者，雖然公司的業(yè)績不錯，但是仍然無法達(dá)到華爾街分析師的預(yù)期。增強(qiáng)公司的盈利能力成了LSI必須跨越的一道障礙。

兩年前，以O(shè)EM業(yè)務(wù)為主的LSI開始大力投資于渠道建設(shè)，許多新產(chǎn)品都是在發(fā)布后先提供給渠道合作伙伴，然后再進(jìn)行OEM。從單純的OEM到OEM與渠道兩條腿走路，LSI再一次轉(zhuǎn)型已經(jīng)箭在弦上。

ESG的分析師告訴記者，LSI的轉(zhuǎn)型早就露出了跡象。OEM業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)很大，如果能找到像IBM、戴爾這樣穩(wěn)定的OEM大客戶，那么OEM業(yè)務(wù)的收入會比較穩(wěn)定；反之，OEM的業(yè)務(wù)會受到極大的影響。對于LSI來說，一方面存儲系統(tǒng)利潤的增長空間有限，另一方面OEM業(yè)務(wù)的不穩(wěn)定性使得LSI Engenio部門像一顆定時炸彈，很有可能隨著OEM大客戶的丟失而衰落，既然如此，將LSI Engenio賣給NetApp也許是LSI的明智選擇。

考驗(yàn)NetApp的時候到了

在并購市場上，NetApp算是一個老手了。NetApp在收購時一直奉行的原則是，收購與自己的技術(shù)和業(yè)務(wù)有相關(guān)性的廠商。這種相關(guān)性決定了，NetApp可以很順暢地將那些收購來的新技術(shù)融入到原有的產(chǎn)品中。但是，LSI Engenio的SAN產(chǎn)品與NetApp引以為豪的FAS系列產(chǎn)品有很大差異。雖然Tom Georgens已明確表示，將把LSI Engenio并入公司現(xiàn)有的產(chǎn)品線，而不會讓它獨(dú)立存在，但是未來LSI Engenio的產(chǎn)品與FAS系列的產(chǎn)品會不會在技術(shù)上進(jìn)一步融合，進(jìn)而成為全新的統(tǒng)一存儲產(chǎn)品線，現(xiàn)在還是個未知數(shù)。

記者就產(chǎn)品融合的問題以電子郵件的方式采訪了NetApp公司產(chǎn)品運(yùn)營執(zhí)行副總裁Manish Goel。他明確表示：“LSI Engenio與FAS由兩個團(tuán)隊(duì)分別運(yùn)營。面向全動態(tài)視頻應(yīng)用和高性能計(jì)算市場的LSI Engenio的產(chǎn)品主要部署在數(shù)據(jù)中心之外。NetApp與Engenio的產(chǎn)品面向的應(yīng)用與市場是不同的，兩者沒有重合。NetApp將繼續(xù)致力于拓展FAS產(chǎn)品線。”

LSI Engenio曾經(jīng)擁有一批穩(wěn)定的OEM合作伙伴，包括IBM、戴爾等。2010年，IBM高調(diào)推出新一代智能化中端存儲產(chǎn)品Storwize V7000。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這將對IBM DS5000系列（與LSI Engenio有OEM關(guān)系）造成一定沖擊。

雖然IBM一直表示，Storwize V7000與DS5000將同步發(fā)展，但是IBM對Storwize V7000的大力投入，讓人們不得不產(chǎn)生質(zhì)疑：IBM與LSI Engenio的合作關(guān)系還能保持多久？通過收購LSI Engenio，NetApp本意是想進(jìn)一步增強(qiáng)其OEM業(yè)務(wù)。過去，NetApp與IBM在N系列NAS產(chǎn)品上有OEM合作關(guān)系，如今再加上一個LSI Engenio，NetApp與IBM未來的關(guān)系會更加微妙。