2010年能源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及2011年展望

2011年1月28日，國家能源局發(fā)表公告文章，對(duì)2010年全國能源供需形勢(shì)、特點(diǎn)及能源行業(yè)新進(jìn)展進(jìn)行回顧總結(jié)，并對(duì)2011年能源經(jīng)濟(jì)宏觀走勢(shì)進(jìn)行展望。

2010年，在黨中央、國務(wù)院的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大了應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)沖擊的成果，實(shí)現(xiàn)回升向好后的平穩(wěn)較快發(fā)展。能源行業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，供應(yīng)保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，較好地支撐了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)能源的需求。2011年是“十二五”開局之年，能源經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，能源生產(chǎn)持續(xù)增長，在資源環(huán)境、節(jié)能減排目標(biāo)約束下，能源需求增速穩(wěn)中有降，市場供需總體平衡。

一、2010年能源供需形勢(shì)及特點(diǎn)

（一）煤炭產(chǎn)銷快速增長，價(jià)格波動(dòng)中調(diào)整

2010年全國煤炭產(chǎn)銷兩旺。鐵路運(yùn)煤干線加快擴(kuò)能改造，煤炭調(diào)運(yùn)能力顯著增強(qiáng)，全年煤炭運(yùn)量累計(jì)完成20億噸，比上年增長14.2%；主要中轉(zhuǎn)港口煤炭發(fā)運(yùn)量5.6億噸，增長21.5%。年末全國重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)煤炭庫存5607萬噸，可用天數(shù)15天，基本處于正常水平。2010年國際煤炭市場需求相對(duì)疲軟、價(jià)格走低，東南沿海電廠加大海外采購力度，帶動(dòng)全國煤炭進(jìn)口大幅增長，全年累計(jì)凈進(jìn)口煤炭1.46億噸，增長40.9%。

煤炭價(jià)格階段性波動(dòng)特征明顯。2010年全國煤炭價(jià)格呈“W”型走勢(shì)。年初極端低溫天氣帶動(dòng)取暖負(fù)荷大幅上升、火電量快速增長，加之枯水期水電減發(fā)，煤炭需求旺盛，價(jià)格處于較高水平。春節(jié)過后氣溫回升，煤炭需求和價(jià)格逐漸回落。二季度，工礦企業(yè)生產(chǎn)持續(xù)復(fù)蘇、高載能行業(yè)用能快速增加，西南地區(qū)干旱、火電滿負(fù)荷運(yùn)行，加之發(fā)電企業(yè)提前儲(chǔ)煤迎峰度夏，拉動(dòng)煤炭需求“淡季不淡”。迎峰度夏期間，水電滿發(fā)，重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)庫存充裕，煤炭消費(fèi)“旺季不旺”，價(jià)格回落。10月下旬以來，受國際能源價(jià)格上漲和我國冬儲(chǔ)煤在即等因素影響，國內(nèi)煤炭價(jià)格快速上漲，恢復(fù)至年初水平。

行業(yè)管理部門加強(qiáng)宏觀調(diào)控，穩(wěn)定市場煤價(jià)。入冬以后，冬儲(chǔ)煤需求增加，全國大范圍強(qiáng)低溫天氣推升取暖用煤需求，12月下旬，全國日均火電發(fā)電量達(dá)到107億千瓦時(shí)，創(chuàng)年內(nèi)新高，旺盛的市場需求促使煤炭價(jià)格在高位運(yùn)行，電力企業(yè)存煤積極性下降。為保持國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，國家能源局召開座談會(huì)要求煤炭企業(yè)在保證安全的前提下，確保迎峰度冬期間的煤炭供應(yīng)；各地煤炭行業(yè)管理部門要會(huì)同價(jià)格管理部門聯(lián)手打擊囤煤惜售、惡意炒作行為，不得干預(yù)煤炭外運(yùn)，保持良好的市場流通秩序；督促電力、煤炭企業(yè)做好2011年度電煤銜接，訂立長期供貨協(xié)議。

（二）電力供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)，需求增速逐步回落

電力供應(yīng)持續(xù)增長。截至2010年底，全國發(fā)電裝機(jī)累計(jì)達(dá)到9.6億千瓦，其中，水電2.1億千瓦，火電7億千瓦，核電1080萬千瓦，風(fēng)電3107萬千瓦。全年累計(jì)發(fā)電量4.14萬億千瓦時(shí)，比上年增長13.3%。

電力需求增速前高后低。2010年一季度受宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好拉動(dòng)，用電量延續(xù)了2009年四季度以來快速增長勢(shì)頭，工業(yè)特別是重工業(yè)仍然是全社會(huì)用電量快速增長的主要拉動(dòng)力量。二季度國家加大宏觀調(diào)控力度，用電量增速開始回穩(wěn)。三季度，隨著宏觀調(diào)控措施效果的進(jìn)一步顯現(xiàn)，鋼鐵、化工、建材、有色四大行業(yè)用電量開始回落，拉動(dòng)第二產(chǎn)業(yè)用電量占全社會(huì)用電量比重下降。迎峰度夏期間，全國降溫負(fù)荷迅速攀升，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電增長較快，成為全社會(huì)用電量增長的主要拉動(dòng)力量。進(jìn)入四季度，各地節(jié)能減排力度加大，重工業(yè)用電增速快速回落。

迎峰度冬期間，華中、西南部分省市電力供應(yīng)偏緊。進(jìn)入12月份，各地“十一五”節(jié)能減排任務(wù)基本完成，前期受到抑制的煤炭和電力需求一定程度上得到釋放；強(qiáng)低溫天氣覆蓋全國大部分地區(qū)，取暖負(fù)荷大幅上升，電煤庫存持續(xù)下降；與此同時(shí)，煤炭價(jià)格相對(duì)高企，中、西部地區(qū)的火電企業(yè)虧損加劇，電廠存煤積極性下降。

（三）成品油消費(fèi)增長較快，四季度柴油出現(xiàn)時(shí)段性短缺

2010年原油產(chǎn)量穩(wěn)步增長，首次突破2億噸，比上年增長6.9%，為近年來最高增速。原油進(jìn)口2.39億噸，增長17.5%。原油加工量達(dá)4.23億噸，增長13.4%，創(chuàng)十年來最高增速。全年汽油產(chǎn)量7675萬噸，增長 5.1%；煤油 1715萬噸，增長15.3%；柴油1.59億噸，增長12%。全年石油表觀消費(fèi)量4.49億噸，增長12.3%。

2010年國際油價(jià)震蕩上揚(yáng)，國內(nèi)成品油價(jià)格三次調(diào)升、一次調(diào)降，成品油消費(fèi)持續(xù)回暖，從三季度開始，已恢復(fù)至金融危機(jī)前水平。受宏觀經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)，柴油消費(fèi)大幅增長。進(jìn)入四季度，三秋農(nóng)忙用油增多，部分地方為完成“十一五”節(jié)能減排任務(wù)，用電量一定程度受到抑制，一些地方啟用柴油發(fā)電，放大了社會(huì)正常用油需求，進(jìn)入12月份，柴油市場供求秩序恢復(fù)平穩(wěn)，庫存逐漸回升。

（四）天然氣消費(fèi)快速增長，冬季用氣高峰平穩(wěn)度過

2010年全國天然氣產(chǎn)量達(dá)到944.8億立方米，比上年增長12.1%。進(jìn)口LNG934萬噸，增長75%；首次進(jìn)口管道氣44億立方米。非常規(guī)天然氣開發(fā)取得積極進(jìn)展，煤層氣利用量36億立方米，增長42.3%。

國家發(fā)改委、能源局提前制定應(yīng)對(duì)預(yù)案。從三季度開始主動(dòng)協(xié)調(diào)油氣企業(yè)，一方面加大天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)，鼓勵(lì)開展天然氣儲(chǔ)備；另一方面加大LNG現(xiàn)貨采購，補(bǔ)充國內(nèi)缺口；同時(shí)，調(diào)整檢修計(jì)劃，加快天然氣主干管網(wǎng)的投運(yùn)進(jìn)度，市場資源供應(yīng)量得到有效保障。

二、2010年能源行業(yè)的新進(jìn)展

（一）能源發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大

一是穩(wěn)步推進(jìn)大型煤炭基地建設(shè)。鼓勵(lì)開發(fā)、建設(shè)大型現(xiàn)代化煤礦，嚴(yán)格限制新建小煤礦。國家規(guī)劃的14個(gè)大型煤炭基地有12個(gè)產(chǎn)量超過億噸，總產(chǎn)量28億噸。二是煤礦企業(yè)兼并重組取得成效。2010年國務(wù)院印發(fā)了 《關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的若干意見》，明確要求打破地域、行業(yè)和所有制限制，鼓勵(lì)各類所有制煤礦企業(yè)以產(chǎn)權(quán)為紐帶、以股份制為主要形式進(jìn)行兼并重組。山西省礦井個(gè)數(shù)由2598處減少到1053處，內(nèi)蒙古和寧夏聯(lián)手打造寧東—上海廟國家級(jí)能源化工基地，河南、貴州、山東等省推進(jìn)煤礦企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。形成了神華、中煤、同煤、山西焦煤和陜西煤化5家億噸級(jí)特大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)，淮南礦業(yè)等9家年產(chǎn)量在5000萬噸以上的企業(yè)，千萬噸以上煤炭企業(yè)集團(tuán)超過50家，產(chǎn)量達(dá)到17.3億噸。三是加大力度關(guān)閉小煤礦。2010年，全國關(guān)閉小煤礦1693處，淘汰落后產(chǎn)能1.55億噸。目前全國年產(chǎn)30萬噸以下小煤礦已減少到1萬處以內(nèi)。四是推進(jìn)電力工業(yè) “上大壓小”。2010年關(guān)停小火電1100萬千瓦，“十一五”期間累計(jì)關(guān)停小火電7210萬千瓦。2010年全國平均供電煤耗335克/千瓦時(shí)，比上年下降5克/千瓦時(shí)。

（二）清潔能源加快發(fā)展，能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

2010年全國電源工程建設(shè)完成投資3641億元，其中，水電791億元，火電1311億元，核電629億元，風(fēng)電891億元。非化石能源建設(shè)投資占電源建設(shè)總投資的比重達(dá)到63.5%，比上年提高4.8個(gè)百分點(diǎn)。

（三）扎實(shí)開展保障民生工程，城鄉(xiāng)用能結(jié)構(gòu)加快升級(jí)

一是改善城鎮(zhèn)居民用能條件。至2010年底，全國除西藏外，其余30個(gè)省區(qū)市全部用上了天然氣。初步實(shí)現(xiàn)長三角、京津唐等重點(diǎn)用氣地區(qū)多氣源靈活調(diào)度，彌補(bǔ)了華北和華東地區(qū)大中型城市用氣缺口。在北方高寒地區(qū)大中城市因地制宜建設(shè)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組，解決城市人口供暖問題。二是加快農(nóng)村能源建設(shè)。2010年啟動(dòng)了新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造工程，共安排中央投資計(jì)劃651億元，其中中央預(yù)算內(nèi)資金120億元；安排無電地區(qū)電力建設(shè)工程中央投資計(jì)劃29億元，其中中央預(yù)算內(nèi)資金12億元。三是積極支持邊疆地區(qū)能源建設(shè)。加快項(xiàng)目核準(zhǔn)，擴(kuò)大中央資金政策惠及范圍，解決新疆偏遠(yuǎn)農(nóng)牧區(qū)基本用電問題。

（四）能源儲(chǔ)備和輸送通道建設(shè)加快，應(yīng)急保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)

國家石油儲(chǔ)備一期工程順利完成收儲(chǔ)，二期項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施，一批商業(yè)石油儲(chǔ)備基地陸續(xù)建成投運(yùn)，2010年底庫容達(dá)到2650萬立方米。建成大港等3個(gè)儲(chǔ)氣庫群，總工作氣量13.9億立方米；啟動(dòng)華北油田、遼河油田等10個(gè)儲(chǔ)氣庫建設(shè)，總庫容244億立方米。江蘇等5個(gè)LNG接收站加快建設(shè)，一期規(guī)模1550萬噸/年。澀寧蘭復(fù)線、川氣東送、陜京三線、榆濟(jì)線、西氣東輸二線東段工程中衛(wèi)——黃陂段等一批天然氣骨干管道工程相繼投運(yùn)，有效彌補(bǔ)了冬季用氣缺口。區(qū)域電網(wǎng)互連互通進(jìn)程加快，大范圍資源優(yōu)化配置能力明顯增強(qiáng)。

2010年，我國自然災(zāi)害多發(fā)，能源戰(zhàn)線靠前指揮，加強(qiáng)供需銜接和調(diào)度，積極投身受災(zāi)地區(qū)災(zāi)后重建工作。青海玉樹地震后第4天即全面實(shí)現(xiàn)了應(yīng)急供電保障；甘肅舟曲泥石流災(zāi)害發(fā)生后第13天，舟曲縣城用電恢復(fù)正常。上海世博會(huì)和廣州亞運(yùn)會(huì)期間，加大跨區(qū)電網(wǎng)送電力度，全面實(shí)施供電保障方案，能源應(yīng)急保障能力經(jīng)受住了考驗(yàn)。

三、2011年能源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望

（一）2011年能源發(fā)展面臨的國內(nèi)外環(huán)境

國際方面。一是2011年全球經(jīng)濟(jì)增速將低于2010年。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將陷入低速增長或 “停滯”狀態(tài)。國際貨幣基金組織預(yù)測2011年世界經(jīng)濟(jì)增長 4.2%，比2010年回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，其中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長2.2%，回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；新興經(jīng)濟(jì)體將繼續(xù)保持較快增長，增速為6.4%，回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。二是新興經(jīng)濟(jì)體“高增長”的同時(shí)，也面臨著“高通脹”的風(fēng)險(xiǎn)。歐美等發(fā)達(dá)國家向金融市場注入大量資金，通過硬通貨的優(yōu)勢(shì)地位轉(zhuǎn)移并釋放了自身的通脹壓力，卻給發(fā)展中國家?guī)磔斎胄屯泬毫?。三是國際市場的爭奪將更加激烈。新興經(jīng)濟(jì)體內(nèi)需擴(kuò)張雖在一定程度上彌補(bǔ)了外需疲弱，但經(jīng)濟(jì)增長仍靠內(nèi)外需雙輪驅(qū)動(dòng)，對(duì)來自發(fā)達(dá)市場的需求依賴仍較大，國際市場的爭奪將更加激烈，貿(mào)易摩擦、匯率爭端和政策沖突將明顯升溫，金融市場、貨幣市場和商品市場加劇波動(dòng)。

國內(nèi)方面。2011年是 “十二五”開局之年，一方面，節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料和新能源汽車等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的全面啟動(dòng)，將催生一批新的產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)。國民收入分配改革不斷推進(jìn)，勞動(dòng)者收入持續(xù)提高，消費(fèi)市場有望繼續(xù)保持繁榮活躍。另一方面，2011年的宏觀經(jīng)濟(jì)政策將更加審慎、靈活，國家將合理調(diào)控信貸投放量和加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，強(qiáng)化節(jié)能減排和應(yīng)對(duì)氣候變化，盲目上項(xiàng)目的沖動(dòng)將得到有效抑制，固定資產(chǎn)投資增速將比2010年有所回落。

總體上，我國仍處于工業(yè)化、城市化加速發(fā)展階段，處于全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，我國的政治優(yōu)勢(shì)，市場潛力，科技創(chuàng)新能力，企業(yè)競爭力以及資金、勞動(dòng)力等要素組合的綜合優(yōu)勢(shì)不斷提升，有利于我們抓住和用好重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，保持經(jīng)濟(jì)長期平穩(wěn)較快發(fā)展。

（二）2011年能源經(jīng)濟(jì)走勢(shì)

煤炭。2011年山西、內(nèi)蒙古等主要產(chǎn)煤省區(qū)將進(jìn)入產(chǎn)能集中釋放期，包西、太中銀等多條鐵路運(yùn)輸通道的投運(yùn)和改造，將加快陜西北部、內(nèi)蒙古西部煤炭產(chǎn)能的釋放。國際市場上，澳大利亞、印尼、南非、哥倫比亞、俄羅斯等產(chǎn)煤國家產(chǎn)量增加，將繼續(xù)增加對(duì)我國出口份額。全年煤炭消費(fèi)仍將保持適度增長，但受宏觀調(diào)控政策，特別是可再生能源發(fā)展目標(biāo)和 “十二五”節(jié)能減排任務(wù)分工影響，需求增速將有所放緩。全年煤炭供需總體平衡趨于寬松。

電力。2011年預(yù)計(jì)全社會(huì)用電量將達(dá)4.5萬億千瓦時(shí)左右，比2010年增長9%左右；新增電力裝機(jī)8000萬千瓦，年底累計(jì)裝機(jī)達(dá)到10.4億千瓦，電力供應(yīng)能力進(jìn)一步增強(qiáng)；全年全口徑發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)將達(dá)4700小時(shí)左右。全年電力供需總體平衡，但部分地區(qū)高峰時(shí)段仍有可能出現(xiàn)一定的電力缺口。

成品油。經(jīng)過前兩年銷售量井噴式增長后，2011年汽車產(chǎn)銷增速將逐漸回落?？紤]到單車油耗下降和城市治堵措施等因素，全年汽油消費(fèi)增幅將有所減緩?！笆濉睍r(shí)期，民用航空建設(shè)步伐將加快，2011年航空煤油消費(fèi)仍將較快增長。受工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、基建和物流運(yùn)輸業(yè)的拉動(dòng)，柴油消費(fèi)將保持平穩(wěn)增長。當(dāng)前受煤、電價(jià)格機(jī)制影響，電企存煤積極性下降，1月份以來已有部分省市拉閘限電，如大范圍強(qiáng)低溫天氣持續(xù)時(shí)間較長，下游用戶以油代煤發(fā)電可能性增加，將拉升一季度的柴油需求。

天然氣。隨著地區(qū)性輸氣管網(wǎng)加快建設(shè)，城鄉(xiāng)居民用能結(jié)構(gòu)不斷改善，天然氣消費(fèi)將繼續(xù)保持快速增長，2011年消費(fèi)量有望達(dá)到1300億立方米，比上年增長約20%。天然氣消費(fèi)區(qū)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)地及周邊、環(huán)渤海、長三角和東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)將成為最主要的消費(fèi)區(qū)域，消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)向多元化發(fā)展。預(yù)計(jì)全年天然氣產(chǎn)量將接近1100億立方米，增長16%。

新能源和可再生能源。2011年，可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃全面實(shí)施，七個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃全面啟動(dòng)，新能源和可再生能源迎來新的發(fā)展機(jī)遇期。水電重點(diǎn)流域開發(fā)力度繼續(xù)加大，預(yù)計(jì)開工規(guī)模超過2000萬千瓦，總裝機(jī)容量將達(dá)到2.2億千瓦。核電機(jī)組建設(shè)工作加快推進(jìn)，嶺澳核電站二期二號(hào)機(jī)組實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，核電總裝機(jī)將達(dá)1174萬千瓦。新疆哈密、內(nèi)蒙古開魯、吉林通榆、甘肅酒泉、江蘇海上風(fēng)電等項(xiàng)目開工建設(shè)，預(yù)計(jì)全年新增風(fēng)電裝機(jī)超過1400萬千瓦。西部地區(qū)的光伏電站特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目繼續(xù)開展，預(yù)計(jì)2011年將新增裝機(jī)50萬千瓦。生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)將更趨多元化，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新模式和產(chǎn)業(yè)鏈加快培育，利用規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，綜合利用水平將進(jìn)一步提高。