經(jīng)濟(jì)危機(jī)背景下的澳大利亞鉛鋅礦工業(yè)
——兼談過(guò)去10年來(lái)澳大利亞鉛鋅礦工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

何金祥

(國(guó)土資源部信息中心，北京 100812)

2009年，受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊，澳大利亞鉛鋅礦工業(yè)受到嚴(yán)重不利影響，投資(勘查)減少，礦產(chǎn)品產(chǎn)量下降，產(chǎn)值降低(2009年行業(yè)產(chǎn)值比2008年下降了39.1%)，效益變小，就業(yè)人數(shù)明顯減少(2008年，鉛鋅采礦業(yè)就業(yè)人數(shù)為4254名，而2009年僅為3784人，減少了470人)等，據(jù)此，有人對(duì)澳大利亞鉛鋅礦業(yè)的前景產(chǎn)生了懷疑和擔(dān)憂。本文試圖通過(guò)對(duì)21世紀(jì)以來(lái)，澳大利亞鉛鋅礦工業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r的簡(jiǎn)要分析和介紹，使人們能客觀看待目前澳大利亞鉛鋅礦業(yè)發(fā)展過(guò)程中所遇到的問(wèn)題。

1 勘查投資與資源儲(chǔ)量

據(jù)澳大利亞農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)資源局(ABARE)2009年9月資料，受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，2008～2009年度，澳大利亞鉛鋅礦勘查投資額大幅下降，僅為8050萬(wàn)澳元，比上一年度下降了56.8%，比2006～2007年度下降了42.3%。但如果與2004～2005年度相比，其還增長(zhǎng)了13.1%，比10年前的1999～2000年度還增長(zhǎng)了45.3%。1999～2000年度以來(lái)，澳大利亞鉛鋅勘查投資狀況見(jiàn)表1。

又據(jù)澳大利亞地球科學(xué)局2009資料，截至2008年12月31日，澳大利亞探明的經(jīng)濟(jì)證明的鉛儲(chǔ)量達(dá)2680萬(wàn)t，經(jīng)濟(jì)證明的鋅儲(chǔ)量達(dá)5310萬(wàn)t，分別占世界總儲(chǔ)量的32.7%和27.5%。按目前的生產(chǎn)能力，鉛可供澳大利亞生產(chǎn)41年，鋅可供生產(chǎn)35年。近10年來(lái)，澳大利亞探明的鉛鋅儲(chǔ)量變化情況，如表2。

澳大利亞的鉛鋅礦資源在各州均有分布，主要分布在昆士蘭州、新南威爾士州、北方領(lǐng)地、西澳州和塔斯馬尼亞州等。

2 產(chǎn)量

2009年，受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，澳大利亞礦山鉛產(chǎn)量?jī)H為56.6萬(wàn)t，比2008年下降了12.9%；礦山鋅產(chǎn)量?jī)H為129.0萬(wàn)t，比2008年下降了15.1%。近10年,澳大利亞鉛鋅礦山產(chǎn)品產(chǎn)量見(jiàn)表3。

2009年，在澳大利亞鉛鋅金屬冶煉(精煉)方面，盡管也受到了世界金融危機(jī)的不利影響，但在艱苦努力下，鉛鋅精煉生產(chǎn)仍明顯好于礦山生產(chǎn)，精煉鉛和精煉鋅產(chǎn)量分別比2008年提高了5.9%和5.0%，取得了可喜可賀的成績(jī)。近10年,澳大利亞精煉鉛和精煉鋅產(chǎn)量見(jiàn)表4。

表1 近10年澳大利亞鉛鋅(銀)勘查投資(百萬(wàn)澳元)

表2 澳大利亞鉛鋅資源儲(chǔ)量(百萬(wàn)t)

表3 近10年澳大利亞鉛鋅礦山產(chǎn)品產(chǎn)量(金屬量 萬(wàn)t)

表4 近10年澳大利亞精煉鉛與鋅產(chǎn)量(萬(wàn)t)

3 主要經(jīng)營(yíng)公司和主要生產(chǎn)礦山與冶煉廠

澳大利亞鉛鋅礦主要運(yùn)作公司有：OZ 礦產(chǎn)公司(OZ Minerals Ltd)、斯特拉塔公司(Xstrata plc)、鋅開(kāi)發(fā)公司(Zinifex Ltd.)、佩里利亞有限公司(Perilya Ltd.)、賈比盧有限公司(Jabiru Metals Ltd)、必和必拓公司(BHP Billiton)等。

澳大利亞目前鉛鋅生產(chǎn)礦山主要有：新南威爾士州的布羅肯希爾(Broken Hill)、因代沃(Endeavor)礦山(以前稱為伊魯拉(Elura)礦山)；昆士蘭州的坎寧頓(Cannington)、喬治費(fèi)希爾(George Fisher)、芒特艾薩(Mount Isa)、世紀(jì)(Century)礦山；西澳州的皮爾拉拉(Pillara)、金色格魯夫(Golden Grove)礦山；塔斯馬尼亞州的赫利爾(Hellyer)、羅斯伯里(Rosebery)礦山和北方領(lǐng)地的麥克阿瑟河(McArthur River)礦山等。2008年，各鉛鋅礦山的產(chǎn)能和所屬公司情況見(jiàn)表5。

澳大利亞目前有四座鉛鋅冶煉廠。它們是：霍巴特鋅冶煉廠(Hobart zinc smelter)、皮里港鉛鋅冶煉廠(Port Pirie lead and zinc smelter)、太陽(yáng)金屬鋅精煉廠(Sun Metals Zinc Refinery)和芒特艾薩冶煉廠(Mount Isa smelter)。四大冶煉廠產(chǎn)能和所屬公司情況見(jiàn)表6。

表5 2008年澳大利亞主要鉛鋅礦山產(chǎn)能

表6 2008年澳大利亞鉛鋅冶煉廠產(chǎn)能

4 消費(fèi)、出口與主要出口市場(chǎng)

4.1 消費(fèi)

受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，2009年，澳大利亞精煉鉛消費(fèi)量?jī)H為1.9萬(wàn)t，比2008年下降20.8%；另一方面，根據(jù)《世界金屬統(tǒng)計(jì)》2010年5月資料，2009年，澳大利亞鋅板消費(fèi)量也比2008年下降了28.5%。

自20世紀(jì)末以來(lái)，澳大利亞精煉鉛消費(fèi)一直維持在3.8萬(wàn)～5.6萬(wàn)t之間。近5年(2005～2009年)，鉛消費(fèi)下降明顯，平均年消費(fèi)量?jī)H為2.5萬(wàn)t?？傮w上，近10年來(lái)，澳大利亞精煉鉛消費(fèi)有不斷下降趨勢(shì)，如表7所示。

近10年，澳大利亞的精煉鋅消費(fèi)則相對(duì)較為穩(wěn)定，大體保持在每年8.0萬(wàn)～9.5萬(wàn)t之間，平均每年消費(fèi)量為8.5萬(wàn)t，如表7所示。

4.2 出口

澳大利亞的鉛鋅產(chǎn)量顯著大于其消費(fèi)量，故每年都有大量鉛鋅礦產(chǎn)品可供出口。2009年，受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，澳大利亞鋅礦山產(chǎn)品(鋅礦石及精礦)出口量比2008年下降了6.7%，然而幸運(yùn)的是，鉛礦山產(chǎn)品(鉛礦石及精礦)出口量卻增加了27.9%。近10年(1998～2008年)澳大利亞鉛與鋅出口量，如表8所示。由表8可見(jiàn)，澳大利亞每年鉛與鋅出口量較為穩(wěn)定。鉛出口量一般在55萬(wàn)～80萬(wàn)t之間，而鋅出口量則多維持在100萬(wàn)～150萬(wàn)t之間。

4.3 主要出口市場(chǎng)

澳大利亞鉛鋅礦山產(chǎn)品出口市場(chǎng)主要是：韓國(guó)、中國(guó)、日本、荷蘭、比利時(shí)等國(guó)，以中、日、韓三國(guó)最為重要。而精煉鉛鋅產(chǎn)品出口市場(chǎng)則主要是香港、臺(tái)灣、馬來(lái)西亞、印度、韓國(guó)和泰國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，以中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣和馬來(lái)西亞等最為重要。21世紀(jì)以來(lái)，澳大利亞鉛鋅礦山產(chǎn)品流向各主要出口市場(chǎng)的數(shù)量，如表9所示；鉛鋅精煉產(chǎn)品流向各主要出口市場(chǎng)的數(shù)量，如表10所示。

5 澳大利亞鉛鋅礦業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

世界主要礦山鉛鋅生產(chǎn)國(guó)有：中國(guó)、澳大利亞、美國(guó)、秘魯、墨西哥、加拿大、印度等。主要精煉鉛鋅(金屬)生產(chǎn)國(guó)有：中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、日本、墨西哥、澳大利亞、韓國(guó)、加拿大、西班牙、哈薩克斯坦等。綜合比較來(lái)看，澳大利亞鉛鋅礦業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力應(yīng)處于世界前列，特別是在上游的采礦業(yè)方面，有以下幾個(gè)方面的比較優(yōu)勢(shì)：

5.1 資源優(yōu)勢(shì)

世界主要鉛鋅資源國(guó)有：美國(guó)、澳大利亞、中國(guó)、哈薩克斯坦、加拿大、秘魯、墨西哥等，各國(guó)鉛鋅儲(chǔ)量如表11所示。由表11可見(jiàn)，在世界主要鉛鋅生產(chǎn)國(guó)中，在資源儲(chǔ)量方面，澳大利亞占有明顯的優(yōu)勢(shì)。

5.2 單個(gè)礦床規(guī)模大，品位高

澳大利亞的許多鉛鋅礦床均是世界級(jí)的鉛鋅礦床，包括芒特艾薩、麥克阿瑟河、世紀(jì)等，不僅規(guī)模大，而且品位高，開(kāi)采條件良好，為澳大利亞成為世界級(jí)的鉛鋅礦生產(chǎn)國(guó)創(chuàng)造了良好條件。

5.3 產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)

多年來(lái)，澳大利亞礦山鉛產(chǎn)量一直保持在60萬(wàn)～80萬(wàn)t間，礦山鋅產(chǎn)量一直保持在100萬(wàn)～150萬(wàn)t之間，參見(jiàn)表4。礦山鉛和礦山鋅產(chǎn)量均位居世界第二位，超越除中國(guó)之外的所有其他鉛鋅礦生產(chǎn)國(guó)。

在冶煉方面，雖然在總冶煉能力上澳大利亞不占優(yōu)勢(shì)，但在單個(gè)冶煉廠和精煉廠的生產(chǎn)規(guī)模上，澳大利亞也不居弱勢(shì)。事實(shí)上，近3年，在精煉鋅生產(chǎn)方面，澳大利亞還位居世界第6位。

表7 澳大利亞精煉鉛與精煉鋅消費(fèi)(萬(wàn)t)

表8 近10年澳大利亞鉛和鋅金屬*出口量(萬(wàn)t)

表9 澳大利亞鉛鋅礦山產(chǎn)品流向(萬(wàn)t)

資料來(lái)源：Australian Commodity Statistics 2009 Minerals and energy commodities。

表11 世界主要鉛鋅資源國(guó)鉛鋅儲(chǔ)量(萬(wàn)t)

5.4 勞動(dòng)生產(chǎn)率

根據(jù)可得數(shù)據(jù)，以澳大利亞和美國(guó)為例作比較。2008年，澳大利亞一個(gè)礦山雇員平均生產(chǎn)礦山鉛153t、礦山鋅357t，合計(jì)510t；而2008年，美國(guó)一個(gè)礦山雇員平均生產(chǎn)礦山鉛163t、礦山鋅309t，合計(jì)472t，澳大利亞的勞動(dòng)生產(chǎn)率甚至還高出美國(guó)。

5.5 產(chǎn)業(yè)集中度

在澳大利亞的鉛、鋅礦石生產(chǎn)中，有84%的鉛礦石是產(chǎn)能在9萬(wàn)t以上的礦山所生產(chǎn)的，有78%的鋅礦石是產(chǎn)能在15萬(wàn)t以上的礦山生產(chǎn)的，產(chǎn)業(yè)集中度較高。

5.6 生產(chǎn)技術(shù)

澳大利亞的主要鉛鋅生產(chǎn)礦山，均采用自動(dòng)化的生產(chǎn)流程和作業(yè)，管理規(guī)范，安全系數(shù)大，資源利用率高，是世界較公認(rèn)的高資源利用率、低安全事故率的國(guó)家。

6 展望與結(jié)語(yǔ)

澳大利亞是世界重要的鉛鋅礦生產(chǎn)國(guó)，其鉛鋅產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的15%～20%。盡管2009年，受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，澳大利亞鉛鋅礦業(yè)發(fā)展受到一定挫折，但隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，特別是東亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，澳大利亞鉛鋅礦業(yè)仍然會(huì)有一個(gè)比較良好的發(fā)展前景。基本理由有六點(diǎn)。一是澳大利亞傳統(tǒng)貿(mào)易市場(chǎng)——日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等，隨經(jīng)濟(jì)不斷復(fù)蘇鉛鋅消費(fèi)潛力大；二是未來(lái)5～10年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將快速發(fā)展，對(duì)鉛鋅原材料的需求仍會(huì)十分旺盛；三是澳大利亞后備鉛鋅資源較為豐富，可為產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定雄厚物質(zhì)基礎(chǔ)；四是澳大利亞鉛鋅產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，可在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位；五是澳大利亞實(shí)施鼓勵(lì)礦業(yè)發(fā)展的國(guó)家政策，可為包括鉛鋅礦在內(nèi)的礦業(yè)發(fā)展提供國(guó)家支持；六是近5年，澳大利亞不斷有較大型的鉛鋅礦投資項(xiàng)目，可為鉛鋅礦業(yè)進(jìn)一步發(fā)展提供保障。盡管未來(lái)澳大利亞鉛鋅礦業(yè)發(fā)展還會(huì)遇到一些問(wèn)題，包括：不穩(wěn)定的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格、上升的經(jīng)營(yíng)成本、環(huán)境保護(hù)壓力、上升的能源價(jià)格和溫室氣體減排等，但總體上，筆者認(rèn)為，至少在未來(lái)5年內(nèi)，澳大利亞鉛鋅礦業(yè)的發(fā)展，機(jī)遇將明顯大于挑戰(zhàn)，澳大利亞鉛鋅礦業(yè)發(fā)展無(wú)疑還會(huì)再顯輝煌。

我國(guó)是澳大利亞鉛鋅礦產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)之一，是礦業(yè)領(lǐng)域澳大利亞重要的合作伙伴。加強(qiáng)對(duì)澳大利亞鉛鋅礦業(yè)的認(rèn)識(shí)和了解，有助于深化中澳兩國(guó)的礦業(yè)合作，也有助于中國(guó)鉛鋅礦業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全和可持續(xù)發(fā)展。