世界金融危機后中國能源供需形勢分析

代 濤,于汶加,沈 鐳

(1.中國地質(zhì)科學院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心, 北京 100037； 2.中國科學院地理科學與資源研究所，北京100101)

世界金融危機對世界經(jīng)濟的影響之大讓我們始料未及，至今其陰霾依舊影響著世界的經(jīng)濟增長方式與發(fā)展方向。能源作為經(jīng)濟、社會發(fā)展的基礎原材料，無論供應、需求、進出口和價格等各方面都受到了較大影響。我國是世界能源生產(chǎn)、消費和進出口的資源大國，顯然在此次危急中受到了很大的沖擊，以至于金融危機后能源的供需格局都發(fā)生歷史性轉(zhuǎn)變。

1 世界金融危機對中國能源供需的總體影響

在世界金融危機的影響下，我國能源市場在經(jīng)歷艱難的2008年后，2009年開始迎來了曙光，能源生產(chǎn)、消費、進出口和價格等都從低位回升，呈現(xiàn)出“先抑后揚，波動上漲”特點。隨著經(jīng)濟企穩(wěn)回升，2010年能源市場保持穩(wěn)定上升態(tài)勢。金融危機之后，我國能源市場相對危機期間顯得非?；钴S，煤炭、原油、天然氣等常規(guī)能源資源的供需規(guī)模均有集中增長、集中釋放的跡象，只是不同品種之間存在步調(diào)上的差異[1](表1)。

表1 2004～2010年我國能源的產(chǎn)、消、進口量增長(單位：%)

資料來源：CEIC、Raw Materials、BP。

2 世界金融危機對中國典型常規(guī)能源的影響

2.1 煤炭

煤炭作為我國能源消費的核心，與其他能源相比有著剛性需求，我國原煤生產(chǎn)繼承了月度產(chǎn)量基本呈螺旋式的增長趨勢，隨著宏觀經(jīng)濟逐步走出金融危機陰影，原煤產(chǎn)量增速有提高的潛力。2008年6月份原煤產(chǎn)量達到2.39億t，之后一直處于下滑狀態(tài)，直到2009年的5月份產(chǎn)量才回到2.48億t的高位，接著一路走高，到2009年11月份達到月產(chǎn)原煤的最高記錄的2.89億t(圖1)。

圖1 我國原煤和天然氣生產(chǎn)情況圖

2004年到2009年我國原煤產(chǎn)量從15.65億t增長到29.84億t，年增長率為13.78%；2009年產(chǎn)量為29.84億t，比2008年增長3.98億t，增幅為15.39%；2010年生產(chǎn)32.4億t，比2009年增長2.56億t，增幅為8.58%。我國煤炭資源儲量大，開發(fā)前景較好，能滿足國內(nèi)需求增長的形勢[2]。

我國煤炭消費從2004年的20.76億t增長到2009年的31.8億t，煤炭生產(chǎn)量與消費量逐漸呈平衡趨勢，消費缺口從2004年的5億t左右，下降到2009年的0.36億t(圖2)，但依舊呈現(xiàn)供不應求的局面，加之原油價格的不斷攀升，對煤炭價格有一定的連帶效應，使之煤炭價格也逐步升高。2010年經(jīng)濟回暖帶動國內(nèi)生產(chǎn)的增加，出現(xiàn)供大于求的局面，但從長期來看，我國煤炭供需將趨于平衡。隨著經(jīng)濟的進一步回暖，從目前的價格走勢看，正呈現(xiàn)新一輪上漲勢頭，但較之石油價格，煤炭價格會基本保持平穩(wěn)，波動幅度較小。

圖2 金融危機前后我國煤炭供需形勢圖

金融危機后的形勢分析：隨著政府投資拉動，煤炭下游鋼鐵、水泥、電力等需求不斷恢復，煤炭行業(yè)景氣度不斷回暖，然而我國煤炭行業(yè)的發(fā)展還面臨著很多困難和問題。一方面金融危機過后全球經(jīng)濟正處于一個復蘇階段，但貿(mào)易壁壘有所抬頭，不利于煤炭下游行業(yè)的出口貿(mào)易；另一方面我國正處于“十二五”的起步階段，節(jié)能減排和環(huán)境污染是面臨的兩大挑戰(zhàn)，以煤炭為主的能源消費結(jié)構(gòu)將進行重大的調(diào)整，煤炭內(nèi)需增長的動力不足。國家為推行節(jié)能減排，必將對傳統(tǒng)能源行業(yè)施加稅賦。為更好的控制環(huán)境污染和煤炭開發(fā)秩序，全國正在進行煤炭行業(yè)的大范圍的整合，國家煤炭行業(yè)的調(diào)控能力將進一步提升，在此情況下，煤炭供給將由偏緊轉(zhuǎn)為緩和。

2.2 原油

我國石油資源儲量不足，屬于常規(guī)能源生產(chǎn)中發(fā)展較為緩慢的。我國原油生產(chǎn)總體穩(wěn)定，但增產(chǎn)難度越來越高，主要原因是：大慶、勝利、遼河等東部主力油田均已進入開發(fā)中后期，已進入高含水、高采出程度和高采油速度的“三高”階段，穩(wěn)產(chǎn)難度越來越大。金融危機期間，原油生產(chǎn)穩(wěn)定中出現(xiàn)低微回落，危機后產(chǎn)量又較快回升，2004年到2009年，原油產(chǎn)量從1.75億t增長到1.9億t，年增長率為1.62%[3]；2008年原油產(chǎn)量為1.9億t，2009年產(chǎn)量與2008年持平，2010年，我國原油產(chǎn)量2.04億t，比2009年增長0.14億t，增幅為7.37%(圖3)。

圖3 金融危機前后我國原油供需及增長情況圖

相對于國內(nèi)供應，石油消費的增長速度較為快速，從2004年的3.17億t增長到2009年的4.03億t，增長了0.86億t，年增長率為4.92%；2008年消費3.73億t，比2007年的3.67億t略有增長，增幅為1.63%；2009年消費4.03億t，比2008年增長0.3億t，增幅為8.04%。2010年我國一次能源消費量為32.5億t標準煤，同比增長了6%，能耗強度進一步降低，同比下降了4%，但我國能源消耗強度仍偏高，是美國的3倍、日本的5倍；2010年我國GDP總量超過日本居世界第二位，但日本去年的能源消費總量只有6.6億t標準煤；我國出口總額超過德國，而德國去年消費4.4億t標準煤[4]。

我國原油生產(chǎn)與消費在總量和增量上都不均衡，這使得我國石油的對外依存度逐年增高。2008年3月份，進口量為1730萬t，隨后就逐步下降，到2009年的2月份下降到1173萬t，到了2009年7月份上升到1963萬t，此后在波動中上升，2010年9月份達到歷史最高值的2329萬t。2004年到2009年，原油進口量從1.23億t增長到2.04億t，年增長率為10.65%；2009年原油進口量為2.03億t，比2008增長0.25億t，增幅為14.04%；2010年原油進口量2.39億t，比2009年增長0.36億t，增幅為17.73%[5]。

金融危機期間，國際油價上演了一輪典型的“過山車”行情，從2007年1月份的54.3美元/桶到2008年7月份的133.9美元/桶，上漲了2.5倍；之后又連跌至12月份的41.58美元/桶，下跌了70%，與2004年的價格相當；2009年1～2月份在低谷徘徊，最低到了35美元/桶，從3月份以來，受貨幣因素、美國政府增加原油儲備、消費出現(xiàn)回升以及歐佩克減產(chǎn)履約率進一步提高等因素的影響，國際油價出現(xiàn)反彈性回升；2010年4月份，紐交所及布倫特原油期貨價格均突破80美元/桶，12月份又升到100美元/桶的高位，在經(jīng)濟回暖等因素的激勵下，整體走勢緩慢回升，回歸到金融危機以前的上漲軌跡[6](圖4)。

圖4 金融危機前后我國原油供需形勢圖

金融危機后的形勢分析：石油面臨內(nèi)憂外患的境地，國內(nèi)資源逐步枯竭，國外油價居高不下。金融危機后的經(jīng)濟增長速度逐步回升將刺激石油供應和需求的進一步增長，國內(nèi)生產(chǎn)不會明顯提高，進口的數(shù)量將會進一步增加。但隨著國際原油價格的逐步回升，我國石油進口將會在某種程度上受制于國際原油價格的上漲，屆時我國原油供應壓力會進一步顯現(xiàn)。由于原油需求出現(xiàn)周期性改善、美元匯率下滑、全球流動性增長強勁等因素，油價上漲趨勢勢不可擋，當前國際油價走勢是穩(wěn)中漸升，2011年2月國際油價已重回100美元/桶的高位。

2.3 天然氣

天然氣在我國能源消費中所占的比重較小，但作為清潔能源，隨著能源消費結(jié)構(gòu)調(diào)整其所占比重將持續(xù)增加。我國天然氣消費比重小的原因主要受三個方面的影響：一是我國天然氣資源相對豐富，但資源開發(fā)力度不夠；二是地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不均衡，普通民用天然氣的管道鋪設嚴重不足；三是國際進口天然氣管道受到國際勢力的阻礙，進展不順暢。我國對天然氣消費有剛性需求，金融危機對我國的天然氣生產(chǎn)影響不大，2008年6月份達到78.4億m3，之后稍微下滑后又開始增長，到2009年的11月份產(chǎn)量為78.6億m3，然后在波動中增長，2010年12月份達到歷史最高紀錄的88.4億m3。

金融危機期間，我國天然氣產(chǎn)量保持增長勢頭，但增速放緩。2004年到2009年，我國天然氣產(chǎn)量從407.74億m3增長到854.14億m3，年增長率為15.94%；2009年比2008年產(chǎn)量的805.04億m3增長了49.1億m3，增幅為6.1%；2010年我國天然氣產(chǎn)量935.7億m3，比2009年增長81.56億m3，增幅為9.55%。相對于生產(chǎn)情況，消費的增長勢頭更為迅猛，2004年到2009年，我國天然氣消費量從396.72億m3增長到887億m3，年增長率為17.46%；2009年比2008年消費量的812.93億m3增長了74.07億m3，增幅為9.11%；2010年我國天然氣消費量為1025.15億m3，比2009年增長138.15億m3，增幅為15.57%。2007年我國首次出現(xiàn)天然氣消費的缺口，為17.54億m3，到2010年就增加到89.45億m3(圖5)。

圖5 金融危機前后我國天然氣供需形勢圖

我國天然氣消費增長率高于生產(chǎn)增長率，國內(nèi)生產(chǎn)雖逐年增長，可資源儲量、開發(fā)等因素限制了國內(nèi)的生產(chǎn)增長，只能依靠進口來彌補國內(nèi)消費的缺口。天然氣進口包括管道天然氣和液化天然氣，目前我國進口的天然氣主要是液化天然氣，這主要是我國進口天然氣的管道鋪設受到重重國際阻礙，舉步維艱。

金融危機后的形勢分析：天然氣的國內(nèi)開發(fā)起步較晚，但資源儲量相對豐富，一定時期內(nèi)國內(nèi)增產(chǎn)的潛力較大。我國天然氣需求除了來自于工業(yè)以外，還來自于生活消費和交通運輸，隨著我國社會經(jīng)濟發(fā)展的不斷提高，民用管道氣鋪設范圍將十分廣泛，來自于生活消費的增長速度也將十分巨大。同時，新型交通工具使得天然氣消費部分替代了石油消費，這可能也是天然氣未來消費增長較為主要的部分。從長遠來看，國內(nèi)資源不能滿足消費的持續(xù)增長，進口勢在必然，近幾年我國在進口天然氣管道建設上取得了較大進步，在未來的幾年內(nèi)就能大大增加管道天然氣的進口量，可管道氣運輸?shù)奶厥庑砸矝Q定著進口受制于人的程度提高。當前以俄羅斯為首的天然氣出口大國正意圖聯(lián)合起來，壟斷全球天然氣市場的供應市場，屆時天然氣價格將會大幅度的提高。

3 結(jié)語

通過對我國能源供需情況的分析，可以得到如下認識：

1)煤炭：隨著國家對煤炭資源的整合，在煤炭資源的開發(fā)、供應上，國家的調(diào)控能力將進一步提升，資源供應從緊缺轉(zhuǎn)為緩和；為實現(xiàn)節(jié)能減排和環(huán)境污染的目標，能源消費結(jié)構(gòu)將進行巨大調(diào)整，煤炭在能源消費結(jié)構(gòu)中的比例將逐步減少，國內(nèi)產(chǎn)量和消費量的增長勢頭將減緩；我國煤炭消費規(guī)模逐步擴張，煤炭出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷傾向也非常明顯，煤炭的進出口量將逐步減少；經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)將拉動能源資源價格的攀升，石油聯(lián)動效應將帶動著煤炭價格的升高，但受我國穩(wěn)定的煤炭供應局面的影響，價格不會產(chǎn)生巨幅波動。

2)原油：資源儲量限制著國內(nèi)原油生產(chǎn)的規(guī)模，在沒有地質(zhì)找礦突破的條件下，國內(nèi)供應很難有較大提高；消費上表現(xiàn)出兩股力量，一是我國國家經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模的不斷擴大與能源消費結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整，致使石油消費需求還將持續(xù)增長，另一方面能源消費強度將進一步降低，將一定程度上緩解我國石油資源的短缺，但總體上消費總量增長不可避免；消費缺口的不斷增大將依賴于更多的原油進口和海外開發(fā)，對外依存度還將繼續(xù)擴大。我國在海外市場上已經(jīng)取得了一定的突破，但還遠遠不能滿足當前與未來的需求，還將繼續(xù)尋求新突破；世界石油資源和石油市場具有很強的壟斷性，加之石油資源消費的特點，石油價格會在一定時期內(nèi)表現(xiàn)出受外界因素影響而發(fā)生震蕩，但長期來看將持續(xù)保持高位運行趨勢。

3)天然氣：國內(nèi)開發(fā)時間短，短期內(nèi)生產(chǎn)潛力較大；國家經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模的不斷擴大和能源消費結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整，決定著天然氣消費需求還將持續(xù)猛增；消費缺口的不斷增大將依賴于更多的天然氣進口，對外依存度還將繼續(xù)擴大；未來天然氣的國際壟斷程度可能會超過石油，進口受制于人，價格將大幅上漲。

[1] BP. Statistical review of World Energy 2010[J/OL]. [2011-02-22]http://www.bp.com.

[2] 崔榮國,劉樹臣.我國重要礦產(chǎn)品供需形勢分析[J].國土資源情報,2010(1):27-30.

[3] IEA. Key World Energy Statistics [J/OL]. [2010-07-25] http://www.iea.org.

[4] 中國能源研究會.2010年中國能源研究公報[C].2011年2月25日.

[5] 中華人民共和國統(tǒng)計局.中華人民共和國統(tǒng)計年鑒2001～2010[M].北京：中國統(tǒng)計出版社.

[6] 王高尚.后危機時代礦產(chǎn)品價格趨勢分析[J].地球?qū)W報,2010,10(5):629-634.