國際石油市場變化對中國能源安全的啟示

梁海峰

(中國地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京100083)

今年以來，石油資源國發(fā)生了一系列地緣政治事件。蘇丹一分為二，北非中東局勢動蕩，非洲石油大國利比亞陷入戰(zhàn)爭狀態(tài)，位于國際油運(yùn)蘇伊士運(yùn)河航線的石油出口國埃及、敘利亞、也門國內(nèi)大規(guī)模示威沖突不斷，石油輸出國阿爾及利亞、巴林等也有民眾集會。中東、北非、東非等伊斯蘭國家屬世界石油主要產(chǎn)區(qū)，原油探明儲量占全球58.7%，產(chǎn)量占35.8%[4]，相關(guān)國家局勢動蕩已對國際石油市場產(chǎn)生重要影響，給中國能源安全帶來多方面啟示。

1 國際石油供應(yīng)風(fēng)險促使中國加快能源供應(yīng)多元化

1.1 相關(guān)國家石油生產(chǎn)和出口受到較大影響

利比亞油氣生產(chǎn)、出口中斷。2010年，利比亞原油產(chǎn)量7746萬t。戰(zhàn)爭爆發(fā)以來，利比亞油氣產(chǎn)量急劇下降。鑒于本國政府制裁利比亞的立場，埃尼石油、道達(dá)爾等西方石油公司紛紛終止作業(yè)。利比亞油氣田多數(shù)位于遙遠(yuǎn)的沙漠腹地，生產(chǎn)基地物資供應(yīng)非常困難，本國員工也紛紛撤離。目前，單井產(chǎn)量大約只有平時10%～30%。2010年，利比亞日原油凈出口7285萬t，85%出口到歐洲國家，主要有意大利、德國、法國、西班牙[1]。由于害怕國際制裁的影響，埃克森美孚、康菲、馬拉松等國際石油公司以及摩根斯坦利等國際石油貿(mào)易商，已停止與利比亞國家石油公司交易。目前，利比亞原油出口已中斷。

也門油氣生產(chǎn)、出口中斷。也門是世界中等產(chǎn)油國。2010年，也門石油產(chǎn)量1250萬t，居世界第39位，天然氣產(chǎn)量560萬t油當(dāng)量。也門是非歐佩克石油出口國，石油產(chǎn)品出口額占總出口額90%以上。2010年，也門出口石油498萬t，主要銷往中國和印度，LNG出口510萬t，主要供應(yīng)美國和韓國[3]。目前，也門油氣生產(chǎn)、出口陷于停滯。

敘利亞油氣生產(chǎn)受到影響。敘利亞是世界中等產(chǎn)油國。2010年，敘利亞石油產(chǎn)量1910萬t，居世界第32位，天然氣產(chǎn)量700萬t油當(dāng)量。敘利亞是石油出口國，2010年敘利亞出口石油917萬t，主要銷往德國、意大利、法國等歐洲國家[5]。目前，由于國內(nèi)示威沖突不斷，外國石油公司已撤出部分人員，生產(chǎn)處于維持狀態(tài)，計劃中的勘探開發(fā)投資推遲，未來可能面臨國際制裁，石油出口可能被禁止。

1.2 國際原油供應(yīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺

利比亞、也門原油輕質(zhì)低硫，品質(zhì)很好，易于煉制。利比亞代表性的Essider原油含硫量0.39%、API 37.0，Amna原油含硫量0.17%、API 37.1；而也門代表性的Marib原油含硫量0.08%、API 35.0～49.0。兩國合計產(chǎn)量每日176萬桶，占全球輕質(zhì)低硫原油供應(yīng)的14.6%。由于擁有OPEC剩余產(chǎn)能的沙特阿拉伯等國以出產(chǎn)高硫原油為主，這部分輕質(zhì)低硫原油的產(chǎn)量損失很難彌補(bǔ)。

表1 利比亞、也門原油品質(zhì)

1.3 中國應(yīng)加快石油進(jìn)口來源地多元化步伐

北非中東供應(yīng)不穩(wěn)定的情況，促使中國認(rèn)真審視自己的原油供應(yīng)。中國是世界第二大石油進(jìn)口國，2010年原油凈進(jìn)口量23460萬t，對外依存度53.8%。預(yù)計“十二五”期間對石油需求量年均增長5.3%，到2015年中國原油需求量5.30億t，預(yù)計進(jìn)口原油3.33億t，比2010年增長41.7%，原油進(jìn)口關(guān)系國家能源安全、經(jīng)濟(jì)安全。2010年，中國原油進(jìn)口國前十位中，有七個國家屬于中東北非東非伊斯蘭國家，分別為沙特阿拉伯、伊朗、蘇丹、阿曼、伊拉克、科威特和利比亞，從上述國家進(jìn)口的原油合計占比超過50%(圖1)[4]。雖然從利比亞進(jìn)口的原油只占總量3%，對中國直接影響有限，但北非中東乃至東非蘇丹同屬阿拉伯民族，擁有共同的語言、文化和歷史淵源，人員交流、信息溝通密切，相互影響很大。也門、巴林、敘利亞位于阿拉伯半島，也門與沙特阿拉伯、阿曼接壤，有200多萬僑民在沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋打工[3]，上述國家局勢變化，必然對沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等君主制國家產(chǎn)生或近或遠(yuǎn)的影響。鑒于中國原油進(jìn)口高度依賴中東及非洲阿拉伯國家，如果阿拉伯半島產(chǎn)油國出現(xiàn)動蕩，勢必對中國能源安全構(gòu)成重要風(fēng)險。

因此，中國需要進(jìn)一步加快原油供應(yīng)來源地多元化的步伐。首先，中國有必要進(jìn)一步加大中亞、俄羅斯等能源新興力量的石油進(jìn)口。俄羅斯是世界第二大石油輸出國，哈薩克斯坦是新興石油大國，在全球石油供應(yīng)體系中扮演者越來越重要的角色。俄羅斯致力于開拓亞洲市場，哈薩克斯坦與中國是重要戰(zhàn)略合作伙伴，且地域毗鄰，在石油運(yùn)輸距離、方便程度上優(yōu)于其他地區(qū)。未來需要進(jìn)一步強(qiáng)化與俄羅斯和中亞地區(qū)的石油合作，提高在中國石油進(jìn)口總量中的比例。其次，中國有必要進(jìn)一步加強(qiáng)與西非能源合作。近年來，西非在中國石油進(jìn)口中所占份額明顯提高，尤其是安哥拉，石油產(chǎn)量1/3輸往中國，中安能源合作基礎(chǔ)良好。此外，中國與尼日利亞、加蓬等西非國家外交關(guān)系良好，石油貿(mào)易合作潛力巨大。第三，中國需要重視和南美的石油貿(mào)易合作。雖然南美地區(qū)在傳統(tǒng)意義上與美國關(guān)系更加緊密，向中國出口石油不多，但近年來多數(shù)南美國家左派執(zhí)政，與中國政治、經(jīng)濟(jì)關(guān)系不斷升溫，委內(nèi)瑞拉、巴西、厄瓜多爾和阿根廷等對華石油出口不斷提升。近期OPEC公布的數(shù)據(jù)顯示，委內(nèi)瑞拉原油儲量達(dá)到2965億桶，成為全球最高的國家，中委關(guān)系友好，石油貿(mào)易合作潛力巨大。

圖1 中國原油進(jìn)口來源地統(tǒng)計(單位：百萬t)資料來源：2011年版BP能源統(tǒng)計。

2 國際油價高企要求中國加快石油儲備體系建設(shè)

2.1 國際油價高位震蕩，不同油種價差擴(kuò)大

靜態(tài)地看，利比亞、也門、敘利亞等國石油生產(chǎn)、出口受到影響，尚不至于使油價完全脫軌。2010年底，石油輸出國組織(OPEC)剩余日產(chǎn)能是500萬桶，為彌補(bǔ)產(chǎn)量損失，OPEC擴(kuò)大生產(chǎn)，目前剩余日產(chǎn)能為400萬桶。就算其他的問題國家，如阿爾及利亞、埃及、巴林、突尼斯同時中斷出口，也就影響每日260萬桶的供應(yīng)量，OPEC剩余產(chǎn)能足以應(yīng)付。

動態(tài)地看，國際油價受市場對中長期供需預(yù)期的影響。由于擔(dān)心利比亞、也門、敘利亞局勢產(chǎn)生多米諾骨牌效應(yīng)，對北非阿爾及利亞等國乃至中東沙特阿拉伯等君主政體產(chǎn)生沖擊，埋下長期動蕩種子，投資者對北非中東地區(qū)原油供應(yīng)擔(dān)憂情緒增加，國際油價不斷攀升。2011年以來，國際基準(zhǔn)油價高位震蕩，布倫特油價從年初的95美元/桶上升到目前的117美元/桶左右，漲幅達(dá)到23%。摩根大通預(yù)計今年第三季度原油供應(yīng)短缺60萬桶/日，第四季度供應(yīng)短缺可能縮窄至30萬桶/日，因此預(yù)估三季度布倫特原油價格上調(diào)至130美元/桶；四季度上調(diào)至120美元/桶；2011年全年價格從110美元/桶上調(diào)至120美元/桶。

國際原油供應(yīng)的結(jié)構(gòu)性短缺，導(dǎo)致不同油種價差拉大。一方面，重質(zhì)原油與輕質(zhì)原油價差拉大，其他輕油如敘利亞輕油、哈薩克斯坦KUMKOL、安哥拉原油等明顯溢價走高。另一方面，布倫特與WTI價差、布倫特與迪拜價差拉大。目前，布倫特油價與WTI價差拉大到21美元，與迪拜價差拉大到11美元。

2.2 中國應(yīng)加快石油儲備體系建設(shè)

持續(xù)高速增長的中國經(jīng)濟(jì)，未來對石油需求巨大，石油對外依存度將不斷升高。國際石油價格波動，將對中國能源供應(yīng)產(chǎn)生負(fù)面影響。同時，油價高位震蕩，將增大中國資金壓力，影響國內(nèi)貨幣存量，可能對國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生連鎖的不利影響。

為積極應(yīng)對國際油價大幅波動的風(fēng)險，中國應(yīng)加快石油戰(zhàn)略儲備體系建設(shè)。首先，石油儲備體系可以防止石油短期供應(yīng)不足或中斷，通過儲備石油的銷售和吸納，達(dá)到穩(wěn)定油價的目的。其次，建立石油儲備體系后，當(dāng)油價降低時及時吸納補(bǔ)充石油儲備缺口，在油價過高時可以釋放儲備石油，通過低吸高拋，降低因油價升高給中國能源采購帶來的損失。第三，在人為炒作、石油投機(jī)時，石油儲備可以起到維持正常政治經(jīng)濟(jì)秩序的作用，為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)爭取時間，并對炒作行為起到威懾作用。

發(fā)展石油儲備，應(yīng)加快石油儲備基地建設(shè)。落實(shí)國家能源規(guī)劃的要求。中國戰(zhàn)略石油儲備于2003年啟動，規(guī)劃用15年時間，分三期完成石油儲備基地的建設(shè)。第一階段為2004～2008年，在鎮(zhèn)海(浙江省寧波市)、岱山(浙江省舟山市)、黃島(山東省青島市)、大連(遼寧省大連市)四個沿海地區(qū)，建設(shè)第一批戰(zhàn)略石油儲備基地，總規(guī)模1640萬m3，可儲原油約1400萬t。第二階段為2008～2010年，建立八個石油儲備基地，分別位于廣東湛江和惠州、新疆鄯善和獨(dú)山子、甘肅蘭州、江蘇金壇、遼寧錦州及天津等地，規(guī)劃庫容2680萬m3，可儲原油約2300萬t[7]。第三階段為2010～2015年，規(guī)劃庫容為2680萬m3。未來還準(zhǔn)備建設(shè)一座庫容700萬m3的大型地下石油儲備設(shè)施。具體實(shí)施情況，2008年底一期四個基地建成，并完成原油收儲，平均成本58美元。目前二期基地部分建成，中國的石油戰(zhàn)略儲備能力達(dá)到36天左右進(jìn)口量水平，與國際能源署規(guī)定的90天“達(dá)標(biāo)線”差距甚遠(yuǎn)，而美、日、法、德等發(fā)達(dá)國家的石油儲備量已分別達(dá)到158天、169天、120天和96天的石油進(jìn)口量[6]。因此，必須大力貫徹國家能源規(guī)劃，加快石油儲備基地建設(shè)，盡早達(dá)到90天的OECD安全期限儲備容量，擇機(jī)完成收儲。

發(fā)展石油儲備，應(yīng)完善石油儲備運(yùn)營管理機(jī)制。中國石油儲備采取以政府戰(zhàn)略儲備為主體、以企業(yè)商業(yè)儲備為補(bǔ)充的國家石油儲備體系。目前，政府戰(zhàn)略儲備由政府承擔(dān)費(fèi)用，企業(yè)代為運(yùn)營，商業(yè)儲備的主要形式是政府向企業(yè)招標(biāo)租用倉儲設(shè)施。未來，應(yīng)進(jìn)一步豐富完善石油儲備體系，參考?xì)W美和日本經(jīng)驗(yàn)，建立國家戰(zhàn)略石油儲備、地方政府石油儲備、國有石油公司商業(yè)儲備及其他中小型公司石油儲備的四級架構(gòu)。目前，中國石油儲備資金主要來源于國家財政撥款，隨著中國石油進(jìn)口量增長，石油儲備將不斷提高，儲備費(fèi)用將對國家財政構(gòu)成壓力，應(yīng)當(dāng)創(chuàng)新機(jī)制，多種渠道引入資金，把石油儲備真正運(yùn)營起來，減輕國家財政負(fù)擔(dān)。

發(fā)展石油儲備，應(yīng)強(qiáng)化國際間合作。在軟硬件達(dá)標(biāo)前提下，力爭早日加入IEA，建立有效的預(yù)警應(yīng)急體系，通過IEA統(tǒng)一協(xié)調(diào)和具體操作，進(jìn)一步形成石油進(jìn)口國之間的國際合作，共同抵御油價波動的風(fēng)險。

3 國際石油航運(yùn)風(fēng)險要求中國重視能源運(yùn)輸安全

3.1 國際原油航運(yùn)風(fēng)險加大

埃及、也門在國際石油航運(yùn)中的地位非常重要。埃及掌控蘇伊士運(yùn)河，目前國內(nèi)局勢遠(yuǎn)未平穩(wěn)。也門在亞丁灣北岸，俯視曼德海峽，控制著國際海運(yùn)非常重要的亞丁灣-曼德海峽-紅海-蘇伊士運(yùn)河-地中海航線的印度洋入口。上述航線油輪平均運(yùn)量370萬桶，是非洲原油運(yùn)往中國的重要通道。近年來，索馬里海盜叢生，航線不再太平。一年來，30萬t VLCC以上級別的大型油輪被劫持三次，其中包括世界第二大油輪沙特阿拉伯“天狼星號”。也門與索馬里隔海相望，人員交往密切。目前也門已臨近內(nèi)戰(zhàn)邊緣，統(tǒng)一才二十年的國家重新面臨四分五裂，一旦戰(zhàn)亂，滋生眾多也門海盜，與索馬里海盜南北呼應(yīng)，亞丁灣將成為海運(yùn)危途，國際油運(yùn)航線將更不安全。

3.2 中國應(yīng)強(qiáng)化石油運(yùn)輸安全措施

中國進(jìn)口石油運(yùn)輸有海運(yùn)、管道運(yùn)輸和鐵道運(yùn)輸三種方式，其中海上油輪運(yùn)輸為主要方式，油運(yùn)航線多經(jīng)過重要的海上戰(zhàn)略通道，除曼德海峽外，還有霍爾木茲海峽、馬六甲海峽等，都是戰(zhàn)爭或海盜高風(fēng)險區(qū)。為規(guī)避石油海運(yùn)風(fēng)險，建議采取如下措施：

1)加強(qiáng)石油運(yùn)輸船隊建設(shè)，大力發(fā)展中國自有的大型油輪船隊。國際上以本國船隊承運(yùn)進(jìn)口原油的份額來衡量進(jìn)口石油運(yùn)輸安全性，一般而言，至少40%進(jìn)口原油由本國船舶承運(yùn)才算相對安全。目前，中國船舶只承運(yùn)中國進(jìn)口原油份額的10%，其余90%依賴海外油輪公司租船承運(yùn)，當(dāng)遇到戰(zhàn)爭、恐怖襲擊、海盜侵?jǐn)_等風(fēng)險事件時，外國油輪很難與中國政府、中國海軍密切配合。應(yīng)鼓勵中國船東訂造大型油輪，加快VLCC型原油運(yùn)輸船型的發(fā)展，承擔(dān)起運(yùn)輸進(jìn)口原油的重任。中國政府、中國海軍、中國石油企業(yè)、中國船運(yùn)公司密切協(xié)作，提升石油海運(yùn)的安全管理水平。在不影響船期的情況下，采取繞航等措施，盡可能遠(yuǎn)離海盜活動區(qū)域，如己駛?cè)牒１I區(qū)內(nèi)，要保持全速航行，以縮短在海盜區(qū)的航行時間，減少遭遇海盜機(jī)率，防范海盜登輪。建設(shè)可控制的石油運(yùn)輸船隊，有助于提升應(yīng)付突發(fā)事件的能力，是提升石油運(yùn)輸安全的重要途徑。

2)加快運(yùn)輸方式多元化，大力發(fā)展管道運(yùn)輸。管道運(yùn)輸兼具運(yùn)量大、安全性高的優(yōu)點(diǎn)，是規(guī)避海運(yùn)風(fēng)險的重要替代手段。目前，輸送中國進(jìn)口油氣的主要管線，包括中哈石油管道、中亞天然氣管道、中俄石油管道，在建的有中緬油氣管道。中哈石油管道西起哈薩克斯坦西部阿特勞，橫穿哈全境，經(jīng)阿拉山口到達(dá)中國新疆獨(dú)山子，總長3088km，運(yùn)營初期年輸油1000萬t，2010年升至2000萬t。中哈兩國陸上相連，與海上運(yùn)輸相比更安全便捷。中國應(yīng)積極推動“亞洲石油大陸橋”設(shè)想的實(shí)施，促使哈薩克斯坦的輸油管道向中東延伸，早日與中東地區(qū)石油管網(wǎng)對接，屆時非洲、中東原油不必經(jīng)過蘇伊士運(yùn)河、曼德海峽、馬六甲海峽，直接由管道輸往中國[8]。中俄石油管道起自俄羅斯遠(yuǎn)東管道斯科沃洛吉諾分輸站，至于大慶末站，中國境內(nèi)全長927km，設(shè)計年輸油量1500萬t，最大年輸油量3000萬t，將貸款換石油項(xiàng)下的俄羅斯石油源源不斷運(yùn)往中國。中緬油氣管道起點(diǎn)是緬甸西海岸的皎漂市，終點(diǎn)為云南昆明，全長2300km，設(shè)計年輸油能力2200萬t，中國應(yīng)高質(zhì)高效建成中緬油氣管線，使部分中東原油不必途徑馬六甲海峽，直接上岸輸送中國西南。強(qiáng)化管道建設(shè)，發(fā)展管道運(yùn)輸，是提升石油運(yùn)輸安全的有效途徑。

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[2] 于鵬. 國際石油貿(mào)易流向與中國石油進(jìn)口的優(yōu)化策略[J]. 對外經(jīng)貿(mào)實(shí)務(wù)，2010(9)：7-10.

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