中亞—阿塞拜疆地區(qū)油氣資源及合作對策

張清云

(中國石化發(fā)展計劃部，北京 100728)

中亞—阿塞拜疆地區(qū)油氣資源豐富，素有“第二波斯灣”之稱。該地區(qū)既是“勘探熱點”，也是“投資熱點”，更是多渠道、多地區(qū)確保我國能源安全的重要地區(qū)。

中哈石油管線和中國—中亞天然氣管線的貫通，為我國擴大與該地區(qū)的油氣合作提供了基礎(chǔ)條件；世界金融危機以及所帶來的資源國投資政策的改變，使我們面臨新的合作形勢和機遇，中國與中亞—阿塞拜疆地區(qū)的油氣合作又站到了新的起點上。本文在分析了中亞國家和阿塞拜疆油氣資源潛力、主要資源國投資政策的基礎(chǔ)上，就我國如何擴大在中亞地區(qū)的油氣合作，提出一些初步的看法和建議。

1 油氣資源及其分布

1.1 石油儲量及產(chǎn)量

1.1.1 原始可采儲量

根據(jù)IHS數(shù)據(jù)庫資料統(tǒng)計[1]，中亞—阿塞拜疆地區(qū)原始可采儲量為87.85×108t(表1)，其中，哈薩克斯坦54.55×108t，占地區(qū)總量62.10%，居第一位；阿塞拜疆26.58×108t，占地區(qū)總量30.26%，居第二位；土庫曼斯坦5.58×108t，占地區(qū)總量6.35%，居第三位；烏茲別克斯坦1.13×108t，占地區(qū)總量1.28%，居第四位。

1.1.2 剩余可采儲量

根據(jù)IHS數(shù)據(jù)庫資料統(tǒng)計[1]，中亞—阿塞拜疆地區(qū)剩余可采儲量為60.27×108t(表1)，其中，哈薩克斯坦46.31×108t，占地區(qū)總量76.84%，居第一位；阿塞拜疆11.97×108t，占地區(qū)總量19.86%，居第二位；土庫曼斯坦1.47×108t，占地區(qū)總量2.43%，居第三位；烏茲別克斯坦0.52×108t，占地區(qū)總量0.86%，居第四位。

與IHS相比，BP對哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦的石油剩余可采儲量估計得更為樂觀，而對阿塞拜疆、土庫曼斯坦的石油剩余可采儲量估計得比較保守。根據(jù)BP統(tǒng)計資料[2]，中亞—阿塞拜疆地區(qū)剩余可采儲量為65.75×108t(表1)，其中，哈薩克斯坦54.52×108t，占地區(qū)總量82.92%，居第一位；阿塞拜疆9.59×108t，占地區(qū)總量14.58%，居第二位；此后是土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦，它們都為0.82×108t，占地區(qū)總量1.25%。

表1 阿塞拜疆和中亞石油儲量、產(chǎn)量在各國家中分布一覽Table 1 Distribution of oil reserves and production in Central Asia countries and Azerbaijan

1.1.3 產(chǎn)量

根據(jù)BP統(tǒng)計資料[2]，2008年中亞—阿塞拜疆地區(qū)石油產(chǎn)量為1.317×108t(表1)，占全球總量的3.3%。其中，哈薩克斯坦7 200×104t、阿塞拜疆4 470×104t、土庫曼斯坦1 020×104t、烏茲別克斯坦480×104t，分別占中亞—阿塞拜疆地區(qū)的54.67%,33.94%,7.74%和3.64%。

1.2 天然氣儲量及產(chǎn)量

1.2.1 原始可采儲量

根據(jù)IHS數(shù)據(jù)庫資料統(tǒng)計[1]，中亞—阿塞拜疆地區(qū)天然氣原始可采儲量為10.35×1012m3(表2)，其中，土庫曼斯坦4.38×1012m3，占地區(qū)總量42.32%，居第一位；烏茲別克斯坦3.18×1012m3，占地區(qū)總量30.72%，居第二位；哈薩克斯坦1.88×1012m3，占地區(qū)總量18.16%，居第三位；阿塞拜疆0.91×1012m3，占地區(qū)總量8.79%，居第四位。

1.2.2 剩余可采儲量

根據(jù)IHS數(shù)據(jù)庫資料統(tǒng)計[1]，中亞—阿塞拜疆地區(qū)剩余天然氣可采儲量為6.66×1012m3(表2)，其中，土庫曼斯坦2.54×1012m3，占地區(qū)總量38.16%，居第一位；哈薩克斯坦1.74×1012m3，占地區(qū)總量26.12%，居第二位；烏茲別克斯坦1.65×1012m3，占地區(qū)總量24.77%，居第三位；阿塞拜疆0.73×1012m3，占地區(qū)總量10.94%，居第四位。

BP對中亞—阿塞拜疆地區(qū)天然氣剩余可采儲量的估計比IHS更為樂觀。根據(jù)BP資料統(tǒng)計[2]，中亞—阿塞拜疆地區(qū)剩余天然氣可采儲量為12.54×1012m3(表2)，比IHS的預(yù)測結(jié)果高出88.29%。其中，土庫曼斯坦7.94×1012m3，占地區(qū)總量63.32%，居第一位；哈薩克斯坦1.82×1012m3，占地區(qū)總量14.51%，居第二位；烏茲別克斯坦1.58×1012m3，占地區(qū)總量12.60%，居第三位；阿塞拜疆1.2×1012m3，占地區(qū)總量9.57%，居第四位。

1.2.3 產(chǎn)量

根據(jù)BP統(tǒng)計資料[2]，2008年中亞—阿塞拜疆地區(qū)天然氣產(chǎn)量為1 732×108m3(表2)，占全球總量的5.6%。其中，土庫曼斯坦661×108m3、烏茲別克斯坦622×108m3、哈薩克斯坦302×108m3、阿塞拜疆147×108m3，分別占中亞—阿塞拜疆地區(qū)總量的38.16%,35.91%,17.44%和8.49%。

表2 阿塞拜疆和中亞各國天然氣儲量、產(chǎn)量一覽Table 2 Distribution of gas reserves and production in Central Asia countries and Azerbaijan

1.3 油氣儲量在盆地中的分布

中亞—阿塞拜疆地區(qū)剩余石油可采儲量主要分布在濱里海盆地、南里海盆地、曼古薩拉克盆地、北烏斯丘特盆地和北卡烏卡蘇斯盆地等[1](表3)。剩余天然氣可采儲量主要分布在濱里海盆地、阿穆—達林盆地、南里海盆地、曼古薩拉克盆地和北卡烏卡蘇斯盆地等[1](表4)。

表3 阿塞拜疆—中亞地區(qū)主要盆地剩余石油可采儲量Table 3 Remaining recoverable oil reserves in different basins in Central Asia-Azerbaijan region

表4 阿塞拜疆—中亞地區(qū)主要盆地剩余天然氣可采儲量Table 4 Remaining recoverable gas reserves in different basins in Central Asia-Azerbaijan region

2 中亞—阿塞拜疆的投資環(huán)境

從中亞—阿塞拜疆地區(qū)油氣資源分布特點來看，探明石油剩余可采儲量主要集中在哈薩克斯坦、阿塞拜疆、土庫曼斯坦；探明天然氣剩余可采儲量主要集中在土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦。從盆地來講，油氣資源主要分布在濱里海盆地、阿穆—達林盆地、南里海盆地、北烏斯丘特盆地[3]。

中亞—阿塞拜疆地區(qū)不僅油氣資源豐富，而且投資環(huán)境較好，與中國陸路相連，具有較好的地緣優(yōu)勢，應(yīng)繼續(xù)擴大與中亞—阿塞拜疆地區(qū)的油氣合作。該區(qū)主要資源國的投資環(huán)境總體特征如下：

2.1 哈薩克斯坦

哈薩克斯坦政治穩(wěn)定，投資政策優(yōu)惠，開放程度高。油氣對外合作始于1992年。IHS能源對110個資源國對比分析認為，哈薩克斯坦投資風險較小，是各石油公司關(guān)注的熱點國家[1]。

合同類型中占主導(dǎo)地位的是礦稅制下的合資協(xié)議和產(chǎn)量分成協(xié)議。根據(jù)2002年6月20日政府通過的與石油承包商合同中的國家利益原則，KazMunaiGaz(哈薩克斯坦國家石油和天然氣公司)必須在所有與政府發(fā)標的相關(guān)油田勘探開發(fā)區(qū)塊合同中，持有最少50%的權(quán)益。產(chǎn)量分成協(xié)議法規(guī)定，KazMunaiGaz在所有授予的海上產(chǎn)量分成協(xié)議中必須持有最少50%的權(quán)益[4]。

哈薩克斯坦不斷改善投資的政策環(huán)境，2009年1月1日又正式頒布新稅法，給資源開采企業(yè)以更優(yōu)惠的政策[5-6]。

2.1.1 企業(yè)所得稅降低

企業(yè)所得稅從30%下調(diào)到20%，計劃在2010年再下調(diào)到17.5%，2011年調(diào)整到15%。對于礦產(chǎn)資源開采企業(yè)，如果出現(xiàn)虧損可在10年內(nèi)攤銷(原先為7年)，而且虧損可以在繳納企業(yè)所得稅時抵扣。

2.1.2 超額利潤稅

起征點從20%提高到25%，實行浮動稅率制，根據(jù)企業(yè)純利潤征收10%～60%的超額利潤稅。此外，納稅企業(yè)的某些費用支出(固定資產(chǎn)支出、資源開采前期發(fā)生的準備工作費用、勘探期間發(fā)生的實際虧損等)可以從超額利潤稅中扣除。

2.1.3 用“礦產(chǎn)資源開采稅”取代“礦產(chǎn)使用稅”

按照企業(yè)在開發(fā)資源過程中所獲得的收益進行征稅，勘探開采稅征收數(shù)額根據(jù)開采礦物總量的價值(按國際價格)計算。對開采收益低、品位差的油氣資源的企業(yè)，實行優(yōu)惠稅率。

2.1.4 用油氣“出口收益稅”取代“出口稅”

石油和天然氣出口關(guān)稅是一個固定稅率，不能體現(xiàn)市場供求和稅率的關(guān)系，而出口收益稅稅率是根據(jù)石油天然氣的銷售價格來確定，銷售價格越高，稅率越高。

2.1.5 投資特惠

對于投資資源開采領(lǐng)域的企業(yè)，可對購置或建設(shè)的房產(chǎn)、設(shè)施、機械設(shè)備支出的費用進行核銷，投資者既可一次性進行核銷，也可在3年內(nèi)等額平均核銷。

2.2 阿塞拜疆

阿塞拜疆使用2種稅制[7]：產(chǎn)量分成和礦區(qū)使用稅。近年來，產(chǎn)量分成稅制已成為主導(dǎo)。阿塞拜疆國家石油公司(SOCAR)代表國家履行參股權(quán)利，在SOCAR和其他參股公司簽訂的石油協(xié)議上列有實際參股條款。在產(chǎn)量分成協(xié)議中，SOCAR一般持有20%～50%的股份。但阿塞拜疆陸上勘探程度高，海上勘探活動復(fù)雜、花費高、風險大。

2.3 土庫曼斯坦

土庫曼斯坦天然氣資源豐富,且探明程度低,特別是里海海域和陸上深層勘探開發(fā)潛力大,成為目前外國油氣公司投資的熱點。該國政治環(huán)境比較好,社會穩(wěn)定。上游財稅制度較苛刻，政府所得為76%，但在稅制構(gòu)成中，可談的條款較多。

2.4 烏茲別克斯坦

烏茲別克斯坦油氣資源豐富，雖為內(nèi)陸國家，但地理位置優(yōu)越，地處中亞地區(qū)的中心。國家通過吸引外資推動石油天然氣工業(yè)發(fā)展，2002年起油氣儲量超過開采量，2007年天然氣產(chǎn)量達到633×108m3，比1991年增加60%。

烏茲別克斯坦實行企業(yè)外匯進項調(diào)節(jié)機制，因此在烏的外企常會碰到外匯劃轉(zhuǎn)的困難。其次，烏茲別克斯坦的法律、法規(guī)不夠透明和穩(wěn)定，增加了在烏投資和貿(mào)易活動的風險性。

3 擴大油氣合作的建議

基于以上分析，對我國擴大在中亞—阿塞拜疆地區(qū)的油氣合作提出如下建議。

3.1 加強溝通及投資政策的研究

對外油氣合作是集政治、經(jīng)濟、甚至軍事為一體的復(fù)雜合作，需要有資源國政府接納和認可，要與資源國政府有關(guān)部門、國家石油公司等建立起穩(wěn)定的工作聯(lián)系和有效的溝通機制，為確保獲得具有一定規(guī)模的優(yōu)質(zhì)油氣項目，提供行政保障和政策保障[8]。

加強對中亞—阿塞拜疆地區(qū)資源國，特別是哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、阿塞拜疆、烏茲別克斯坦等國家的投資環(huán)境分析和政策走勢研究，根據(jù)資源國政策變化，調(diào)整我國公司的進入策略和項目的優(yōu)選評價標準，確保在有經(jīng)濟效益的前提下，積極推進項目合作。

從已有資源分析來看，阿塞拜疆—中亞地區(qū)石油資源最為豐富的是哈薩克斯坦，天然氣資源最為豐富的是土庫曼斯坦。而且上述2國投資環(huán)境好，政策優(yōu)惠，不像俄羅斯對外國資本進入戰(zhàn)略資源領(lǐng)域有規(guī)模和比例的限制。因此，可以首選與哈薩克斯坦、土庫曼斯坦開展油氣合作。

3.2 加強重點盆地油氣地質(zhì)研究和區(qū)塊潛力分析

密切關(guān)注近年來所取得的勘探成果，加強濱里海盆地、阿穆達林盆地的油氣地質(zhì)特征和油氣分布規(guī)律研究，用新的成果不斷修正已有的地質(zhì)認識，進行重點區(qū)塊的潛力分析，立足于大的油氣發(fā)現(xiàn)來明確有利區(qū)帶和潛力區(qū)塊，為參與政府招標和快速評價轉(zhuǎn)讓區(qū)塊而奠定基礎(chǔ)。

加強重點項目的跟蹤分析，密切關(guān)注在重點盆地的有利區(qū)帶上的勘探開發(fā)區(qū)塊，關(guān)注擁有上述勘探開發(fā)區(qū)塊的公司的經(jīng)營情況，關(guān)注有關(guān)區(qū)塊的出售和轉(zhuǎn)讓信息，捕捉稍縱即逝的機遇，在條件成熟時，通過參股、并購和收購公司等方式進入油氣富集區(qū)。

3.3 加強與跨國公司和投資銀行之間的聯(lián)系，建立起穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系

全球金融危機導(dǎo)致原油價格下降，影響著油氣公司的效益，沖擊著油氣公司的正常生產(chǎn)，許多中小油氣公司難以為繼，大的跨國公司也在進行著戰(zhàn)略調(diào)整，引發(fā)了全球范圍內(nèi)新一輪油氣公司的收購和兼并風潮。目前油價雖然有所回升，但更多的預(yù)測者認為，美國經(jīng)濟尚未有復(fù)蘇的跡象，還不能認為金融危機已經(jīng)見底。世界金融危機仍將持續(xù)，油價仍將波動，我們低價兼并和收購海外油氣資產(chǎn)的機遇依然存在。

要加強與跨國公司的聯(lián)系，通過與跨國公司合作，獲取更多的項目參與機會和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓信息，盡快做大海外市場，不斷提升我們海外項目的運作水平和管理水平。

要加強和投資銀行的信息溝通和交流，充分利用他們信息渠道廣、反應(yīng)速度快的特點，快速獲取有關(guān)油氣公司的出售和轉(zhuǎn)讓信息。同時，也可以委托他們按照我們的戰(zhàn)略意向，有目的地獲取有關(guān)公司和項目信息。

在對油氣公司或油氣資產(chǎn)進行收購時，要考慮實施收購的公司的整體布局，要充分論證區(qū)塊的資源潛力，以能否盈利作為取舍標準。在進行項目選擇時，以具有一定規(guī)模的石油和天然氣項目為主。

3.4 以煉化技術(shù)優(yōu)勢為手段，以獲取油氣資源為目標，推動與資源國上中下游一體化合作

任何一個油氣資源國都不想把自己變成原料出口基地，都在努力進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，希望發(fā)展自己的煉化行業(yè)。哈薩克斯坦和土庫曼斯坦等國家也不例外。可以通過與哈薩克斯坦政府進行談判的方式，以下游的技術(shù)優(yōu)勢為條件，從政府手中獲得有一定規(guī)模的優(yōu)質(zhì)油氣項目，在進行一體化合作時，要找到我們利益的平衡點，確保獲得的油氣資源和項目盈利。

致謝：在論文準備過程中，得到了中石化石油勘探開發(fā)研究院海外研究中心同事們的幫助，在此謹致以深深的謝意。

參考文獻:

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