混亂的俄羅斯廢金屬市場

□文/王保士

混亂的俄羅斯廢金屬市場

Russian Scrap Metal Market Chaos

□文/王保士

俄羅斯是金屬資源大國。近年來，其金屬生產(chǎn)與消費(fèi)受到國際市場尤其是國際金融危機(jī)的影響和國內(nèi)市場的制約，加上俄羅斯相關(guān)政策法規(guī)缺陷造成的消極因素，廢金屬回收與市場行情一直處于低迷狀態(tài)，前景不容樂觀。

俄羅斯的國家金屬儲備量巨大（近15億噸），每年生成約3 500萬噸廢鋼鐵，但年回收量一直徘徊在2 600萬~3 000萬噸，回收水平則保持在2 000萬噸/年左右，即每年少收1 500萬噸。最近10年，俄羅斯折舊廢金屬的回收量降低了50%，生活廢金屬回收量下降了80%。相比之下，生活廢金屬回收量的大幅下降與俄羅斯國內(nèi)的金屬消費(fèi)量有關(guān)（目前俄冶金企業(yè)的廢金屬年消費(fèi)量降至1 700萬噸），折舊廢金屬回收量降幅相對較小則是

由于上個世紀(jì)70~80年代

大量消費(fèi)的金屬已轉(zhuǎn)為折舊金屬。

2008年以來的金融危機(jī)導(dǎo)致世界金屬生產(chǎn)成本由于原料和能源價格上漲而提高，但俄羅斯的金屬收購價反而下跌，使其廢金屬貿(mào)易收入降低，競爭加劇。許多回收商被迫退出市場并將資產(chǎn)甩賣給大的投機(jī)商，剩下的回收商正在經(jīng)受重大的財務(wù)困難。

俄羅斯廢金屬回收量的低水平徘徊有以下四個原因。

資源不足

俄羅斯國內(nèi)大部分回收商加工的廢金屬源自冶金企業(yè)生產(chǎn)過程。由于冶金企業(yè)產(chǎn)量增長不大，廢金屬產(chǎn)源相應(yīng)減少。因此，目前俄羅斯廢金屬的主要來源轉(zhuǎn)為零星回收商，即靠分散的回收商從各種工程工地、垃圾場回收廢料。這些零星回收站分布在各居住區(qū)，將回收來的廢金屬送往批發(fā)倉庫分選，之后批發(fā)商根據(jù)自己的財務(wù)狀況，或馬上售給冶煉廠重熔，或庫存等待市場價格回升。問題在于，俄羅斯的零星廢金屬回收站實際上是一個空地上的車廂式活動房。通常很多這樣的回收站連個定點(diǎn)熱照都沒有，而辦理一個執(zhí)照要花40萬~60萬盧布，且需等待大約兩個月。

金融危機(jī)前，這類零星回收站是由大型

冶金企業(yè)掌握的。當(dāng)危機(jī)期間資金比較困難時，布設(shè)這類站點(diǎn)就太不合算了，因為除了執(zhí)照，要合法地布設(shè)回收站點(diǎn)還需要租賃場地和購置諸如裝卸、稱重、打包、氧割、自卸車以及化學(xué)成分分析等設(shè)備與儀器。而設(shè)置一個沒有執(zhí)照的非法回收站點(diǎn)，則每月只需付給段警200~300美元。

此外，還需培訓(xùn)回收人員，多年來俄羅斯零星回收點(diǎn)的回收業(yè)者主要是俄羅斯無業(yè)游民、來自獨(dú)聯(lián)體其他國家的移民和退休族。這些回收業(yè)者從垃圾堆揀拾廢金屬（一個大型城市垃圾場每月能出約60噸有色金屬），并和建筑工地隊長一起從被改造和拆除的樓房中拆收廢料。近來，俄羅斯廢棄易拉罐的回收因無業(yè)游民不能“按時供貨”和經(jīng)常摻假（向罐內(nèi)灌泥）而被退休族擠出市場。一個退休族在危機(jī)前三個月可掙約3萬美元（每噸易拉罐收價原為1 900美元，現(xiàn)為1 200美元）。

零星回收站回收的廢金屬經(jīng)批發(fā)庫收購、分選，然后按不同等級售給冶煉廠，或通過交易所出售，賺取價差。俄羅斯從事廢金屬冶煉的大部分是擁有相應(yīng)設(shè)備的小公司。一般情況下，零星回收站收入低，批發(fā)商賺得多，且兩者相差很大。一個零星回收點(diǎn)每噸廢鋁賺約200美元，每噸廢銅也只賺約500美元。俄羅斯的很多回收商還曾指望2010年的汽車報廢回收計劃會給回收行業(yè)發(fā)展帶來刺激，但今年報廢回收的40萬輛汽車中只有20萬噸金屬，對2 600萬噸的年回收量來說微不足道，不可能有大的促進(jìn)。

價格偏低

由于俄羅斯大型鋼鐵企業(yè)借助國家的廢鋼鐵出口方面的限制政策在廢鋼鐵消費(fèi)市場上形成壟斷地位（俄羅斯四大鋼鐵公司消費(fèi)的廢鋼占市場量的80%左右），使俄羅斯廢鋼鐵的國內(nèi)價格一直處于低位（約20美元/噸），大大低于國際市場價格。而另一方面，廢鋼鐵的運(yùn)輸費(fèi)用占終端消費(fèi)價格的比重卻很高（國內(nèi)供貨占20%，出口供貨占50%）。加上俄羅斯的法律將廢鋼鐵和廢金屬的市場許可與海關(guān)稅率調(diào)整合并在一起而不加區(qū)分，對廢鋼鐵經(jīng)營與違法的管理與制裁顯得過分嚴(yán)厲。過高的廢鋼鐵出口稅導(dǎo)致俄羅斯國內(nèi)的回收量下降了近20%，廢金屬大批“過剩”造成許多廢金屬加工企業(yè)破產(chǎn)。廢金屬出口的經(jīng)濟(jì)封鎖也破壞了俄羅斯自己的冶金企業(yè)，因為破產(chǎn)的廢金屬加工企業(yè)迅速喪失經(jīng)營能力，從而使冶金企業(yè)失去數(shù)百萬噸原料。

市場壟斷嚴(yán)重

俄羅斯缺少一個正常的國內(nèi)廢鋼鐵回收市場，很多依賴國家補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠的大型冶金公司逐漸通過卡特爾協(xié)議壟斷金屬市場，還在一年多以前，他們就通過國內(nèi)傾銷徹底擠垮了有效益的鋼鐵企業(yè)，并且造成了國內(nèi)市場金屬產(chǎn)品價格反而比國外高的倒掛。同時，為了獲取超額利潤，他們把廢鋼鐵的價格定得很低，比土耳其和各西方公司的出價低40%，這種情況下，一些廢鋼鐵加工企業(yè)在低質(zhì)廢料的加工上甚至入不敷出，使數(shù)十萬噸金屬屑堆積無人問津。

回收體制不健全

上個世紀(jì)90年代以前的蘇聯(lián)時期，俄羅斯每個地區(qū)都建立有技術(shù)裝備很強(qiáng)的廢金屬回收加工專業(yè)化企業(yè)系統(tǒng)，所有產(chǎn)生廢金屬的企業(yè)都有義務(wù)向回收工廠交售廢金屬，加工廠加工后再供給冶金企業(yè)，這種體制在計劃經(jīng)濟(jì)條件下確保了俄羅斯國內(nèi)廢金屬的完全回收。如今的俄羅斯廢鋼鐵回收加工市場體系的形成始于1996年，當(dāng)時因全面拖欠和換貨（與鋼廠）而破產(chǎn)的廢鋼加工企業(yè)，由于政府取消了廢鋼鐵出口禁止性關(guān)稅而找到了生路。從那時起，俄羅斯廢金屬市場主體開始大增，由1996年的大約200家上升至1998年的數(shù)千家。許多企業(yè)靠出口廢金屬走出了財務(wù)危機(jī)并提高了回收加工量。然而，新的廢鋼鐵回收體系至今并未完全形成，市場存有大量非專業(yè)的小公司，他們沒有自己的加工廠，也不投入資金用于維持和發(fā)展加工，而是主要經(jīng)營不需要專門設(shè)備加工的優(yōu)質(zhì)廢鋼，以攫取最大利益，在這些企業(yè)中，還有大量不納稅的臨時性公司，他們隱匿收入并突然從市場消失，從而使俄羅斯近年來的廢金屬季節(jié)回收量波動加大。

這些情況說明，俄羅斯的廢金屬回收企業(yè)仍處于冶金工業(yè)的“邊緣”地位，他們常常因為市場經(jīng)濟(jì)過渡途中的體制畸形而受到震蕩，國家政策不能適應(yīng)企業(yè)需要。俄羅斯的業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，國內(nèi)的廢金屬市場仍處于不透明狀態(tài)且無法掌控，廢金屬產(chǎn)生企業(yè)與取得執(zhí)照的大型合法回收加工商之間的斷面是該行業(yè)的主要問題，他們之間的數(shù)個中間環(huán)節(jié)形成的加價可以降低。

俄羅斯2009年的廢金屬進(jìn)口下降了98%（按價值計算），出口則下降了78%，冶金工業(yè)的廢金屬原料需求下降，進(jìn)口幾乎停止（只有4 390噸），回收加工商只好向國外供貨（出口365 870噸）。

2010年春季以來，俄羅斯廢金屬價格重回危機(jī)前水平，回升的主要標(biāo)志之一是市場出現(xiàn)了大量新的不起眼的參與者，他們從事居民點(diǎn)的廢金屬回收，然后轉(zhuǎn)賣給批發(fā)商，且往往是以非法的方式。預(yù)計，金融危機(jī)背景下的俄羅斯廢金屬市場受國際原料與能源價格上漲而造成的成本提高的影響，以及國內(nèi)金屬消費(fèi)政策與市場不規(guī)范的雙重打擊，加上俄羅斯海關(guān)修訂稅則后又不準(zhǔn)廢金屬經(jīng)由濱海地區(qū)出口，其廢金屬價格不會有大的變化，呈現(xiàn)為較慢地增長，實際的提價要到2012年。