中國化纖業(yè)發(fā)展:需求拉動與資源約束

張神勇

(東華大學(xué)紡織經(jīng)濟管理研究中心,上海 200051)

中國化纖業(yè)發(fā)展:需求拉動與資源約束

張神勇

(東華大學(xué)紡織經(jīng)濟管理研究中心,上海 200051)

協(xié)整分析表明,我國化纖產(chǎn)量與國內(nèi)衣著消費和紡織服裝凈出口存在長期均衡關(guān)系.從需求角度看,我國化纖業(yè)還有較大的發(fā)展空間,但資源約束的壓力也會越來越明顯.在對行業(yè)進行技術(shù)經(jīng)濟分析評估的基礎(chǔ)上,科學(xué)制定產(chǎn)業(yè)政策,發(fā)展高新技術(shù)纖維,優(yōu)化纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu),是未來我國化纖業(yè)發(fā)展的方向.

化纖;需求;資源;協(xié)整分析

在人類的生活中,紡織纖維的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣,除了應(yīng)用于衣著、裝飾產(chǎn)品中,在工程、農(nóng)業(yè)、醫(yī)用等領(lǐng)域中也有著廣泛的應(yīng)用.隨著科技的發(fā)展,紡織纖維,特別是化學(xué)纖維在越來越多的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域展現(xiàn)出應(yīng)用的前景.近30年來,化學(xué)纖維產(chǎn)量增長速度超過了天然纖維產(chǎn)量增長速度,世界纖維結(jié)構(gòu)中化纖的比重在逐步上升,1986年為45%,到2008年上升到63%①根據(jù)Oerlikon,The Fiber Year 2008/2009數(shù)據(jù)計算..

進入21世紀(jì)以來,我國化纖工業(yè)發(fā)展迅速,有力地推動了紡織工業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,確立了在世界化纖產(chǎn)業(yè)中的重要地位.2008年,我國化纖產(chǎn)量超過2 400萬 t,占世界化纖產(chǎn)量的比重由2000年的20.5%提高到56.7%,我國化纖使用量2 420萬t②按我國化纖產(chǎn)量加化纖凈進口計算.,約占我國紡織工業(yè)纖維加工總量的68%,化纖工業(yè)已成為國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè).但是,我國的化纖生產(chǎn)技術(shù)與歐美日等發(fā)達國家有很大差距,產(chǎn)品以附加價值低的常規(guī)化纖品種為主.化纖產(chǎn)品的主要原料是石油、天然氣,化纖生產(chǎn)所面臨的資源和環(huán)境制約因素比以往任何時候更清晰地凸現(xiàn).因此,未來我國化纖業(yè)如何發(fā)展需要有清醒的思考.

1 需求拉動:國內(nèi)消費與凈出口

對化纖的需求來自國內(nèi)和國外兩個方面.在內(nèi)需方面,以城鄉(xiāng)人均衣著消費額和城鄉(xiāng)人口統(tǒng)計數(shù)據(jù),并以衣著類消費價格指數(shù)加以調(diào)整,估算出按1981年不變價計算的全國居民衣著消費額.在外需方面,以紡織服裝凈出口表示纖維產(chǎn)品的凈輸出.在聯(lián)合國國際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類(SITC)中,紡織纖維為SITC 26,紡織品為SITC 65,服裝為SITC 84.計算我國這3類商品的凈出口額用以表示外部需求,考慮出口商品與國內(nèi)消費價格體系不同,以美元實際有效匯率加以調(diào)整(圖1).經(jīng)過價格調(diào)整的衣著消費和紡織服裝凈出口,它們的變化能比較接近其對紡織纖維的需求變化.

可以看出,隨著經(jīng)濟增長、人均收入水平的提高和城鎮(zhèn)化發(fā)展,國內(nèi)居民衣著消費和家用紡織品的需求保持較高的增長率,人均纖維消費量逐步上升.我國居民衣著消費在20世紀(jì)90年代比80年代上了一個臺階.2001年中國人均 GDP首次突破1 000美元,標(biāo)志著經(jīng)濟增長進入一個重要階段.在這一階段,消費結(jié)構(gòu)向發(fā)展型、享受型升級.紡織服裝作為日常消費品,首先進入消費升級.服裝時尚化、衣著功能化、居家美化的要求和城市化的進展,明顯推動了紡織服裝產(chǎn)品的消費,衣著消費進入快速增長階段.與此同時,2001年我國加入W TO,開始享受《紡織品與服裝協(xié)議》規(guī)定的權(quán)利,紡織服裝凈出口增速明顯加快(圖1).紡織服裝內(nèi)外需的快速增長引致對紡織纖維的巨大需求,化纖生產(chǎn)規(guī)模迅速增長(圖1),2001—2008年化纖產(chǎn)量年均增長15.5%,是1991—2000年年均增長率的2倍.

圖1 中國國內(nèi)衣著消費、紡織服裝凈出口和化纖產(chǎn)量Fig.1 Domestic consumption and net export of textile and clothing as well as chem ical fiber production

2 化纖產(chǎn)量、國內(nèi)消費和凈出口的協(xié)整分析

以1981—2008年的時間序列,對化纖產(chǎn)量(F)、經(jīng)過價格調(diào)整后的衣著消費總額(C)和紡織服裝凈出口(E)進行協(xié)整分析,取對數(shù)后分別記為lnF,ln C,ln E.經(jīng)單位根檢驗,ln F,ln C,ln E都是一階單整的,如表1所示,對其進行協(xié)整檢驗.協(xié)整檢驗表明它們存在協(xié)整關(guān)系,如表2所示.

表1 ln F,ln C,ln E單位根檢驗結(jié)果Table 1 Un it root test on ln F,ln C and ln E

表2 ln F,ln C,ln E的Johansen協(xié)整檢驗Table 2 Johansen cointegration test on lnF,ln C and ln E

根據(jù)協(xié)整檢驗結(jié)果,得到協(xié)整方程

協(xié)整方程顯示,我國化纖產(chǎn)量與國內(nèi)衣著消費和紡織服裝凈出口存在長期均衡關(guān)系,在國內(nèi)價格不變的條件下,國內(nèi)衣著消費增長1%會影響化纖產(chǎn)量增長0.78%;而在世界價格不變的條件下,紡織服裝凈出口增長 1%,會影響化纖產(chǎn)量增長0.6%.從長期均衡的趨勢看,國內(nèi)衣著消費增長的影響大于凈出口的影響.

3 我國化學(xué)纖維需求的預(yù)測

金融危機使紡織服裝出口受到世界經(jīng)濟波動的巨大影響,2008年我國紡織服裝出口增長8.2%,比2007年的增幅減少10個百分點.2009年金融危機的影響進一步擴大,我國紡織服裝出口下降9.3%.現(xiàn)在世界經(jīng)濟進入緩慢復(fù)蘇階段,但未來趨勢尚不明朗.觀察世界經(jīng)濟發(fā)展長期趨勢,世界經(jīng)濟增長幅度受到資源約束的影響逐步顯現(xiàn).根據(jù)世界銀行公布的世界 GDP實際增長率數(shù)據(jù),計算世界經(jīng)濟10年平均增長率,相應(yīng)的平滑曲線如圖2所示.由圖2顯示,世界經(jīng)濟平均增長率從20世紀(jì)70年代初的5%以上下滑到80年代的 3%左右,而且再也沒有超過3.5%.隨著世界經(jīng)濟總規(guī)模的不斷擴大,資源約束的影響日益顯現(xiàn),世界經(jīng)濟很難再維持長時期的高速增長.預(yù)計2010-2020年,世界經(jīng)濟平均增長率低于前10年的平均水平.如果扣除中國經(jīng)濟高增長的因素,外部世界的經(jīng)濟增長率將更低.因此,后金融危機時期,在面臨世界經(jīng)濟結(jié)構(gòu)重構(gòu)和低速增長的大背景下,由外需引致的纖維需求增速會有所下降.2009年,紡織服裝凈出口1 503億美元①根據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算.,比2008年下降10%,而且低于2007年的水平.從長遠發(fā)展趨勢看,紡織服裝凈出口對化纖需求增長的貢獻將會下降甚至出現(xiàn)負貢獻.

圖2 世界經(jīng)濟10年平均增長率的移動平均曲線Fig.2 Themoving average curve of 10-year average growth rate of world economy資料來源:根據(jù)世界銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算

國內(nèi)紡織服裝消費的增長速度與經(jīng)濟增長速度密切相關(guān).我國經(jīng)濟經(jīng)歷了近30年的年均超過10%的高速增長,同期衣著消費也達到年均10%的增長.廈門大學(xué)與新加坡國立大學(xué)依據(jù)雙方建立的“中國宏觀經(jīng)濟季度模型”進行的研究認為,未來數(shù)年內(nèi)我國經(jīng)濟可能難以保持兩位數(shù)增長[1].有專家提出“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式經(jīng)濟增長6%即可達到保8效果”①央視《新聞1+1》,轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式,刻不容緩!,2010年2月5日..未來我國經(jīng)濟將進入穩(wěn)定的增長時期,我國人均纖維消費量在達到較高的水平后,纖維消費增長的速率也會放緩.

綜上所述,假設(shè)“十二五”期間我國經(jīng)濟年均增長7%,對應(yīng)的衣著消費總額增長率下降到7%左右,世界經(jīng)濟的低速增長及受人民幣升值和貿(mào)易摩擦等各種因素影響,紡織服裝凈出口將略有下降.在紡織服裝國內(nèi)價格略有上升而美元有效匯率略有下降的條件下,參考協(xié)整方程式(1),預(yù)計在2011-2015年我國化纖產(chǎn)量的年均增長率在6%～7%,低于2006—2010年的年均12%左右的增長率.到 2015年,化纖產(chǎn)量為3 900萬 t左右.

4 資源約束

根據(jù)內(nèi)外需條件估計了滿足這種需求所達到的生產(chǎn)規(guī)模,同時,還需要考慮實現(xiàn)這種生產(chǎn)規(guī)模所需要的資源條件.作為化纖的基本原料,石油、天然氣資源的緊缺必然對化纖生產(chǎn)形成制約.當(dāng)今世界,能源和原材料價格波動激烈,但從長期看,上升趨勢非常明顯,如圖3所示.石油、天然氣的價格上升必然影響化纖生產(chǎn)的成本.

圖3 世界商品燃料價格指數(shù)Fig.3 World commodity fuel price indices

我國是石油、天然氣凈進口國,海關(guān)總署公布的統(tǒng)計快訊顯示,2009年我國累計進口原油2.04億t,消費的進口依存度首破國際警戒線50%,達到52%.我國的資源短缺矛盾日益暴露,未來資源對國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的制約作用越來越大.國際石油市場價格波動激烈,不利于化纖企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性.石油價格的長期上升趨勢,導(dǎo)致化纖生產(chǎn)成本上升,將對化纖生產(chǎn)形成嚴重制約.根據(jù)需求估計2015年化纖產(chǎn)量在3 900萬t左右,那么涉及原油加工量將超過2億t[2],超過2009年中國進口原油總量.我國化纖業(yè)的發(fā)展受資源環(huán)境約束的問題是需要認真加以考慮的.

5 我國化纖業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思考

后金融危機時代,低速增長可能是世界經(jīng)濟的常態(tài),資源和環(huán)境制約因素比以往任何時候更加突出.因此,轉(zhuǎn)變增長方式、發(fā)展高新技術(shù)纖維、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是化纖業(yè)發(fā)展的必然選擇.

5.1 產(chǎn) 業(yè)規(guī)模的動態(tài)平衡

從需求分析來看,我國化纖業(yè)還有很大的發(fā)展空間,但資源約束壓力也會越來越明顯.從長期來說,我國化纖的產(chǎn)業(yè)規(guī)模要根據(jù)需求拉動和資源約束實現(xiàn)動態(tài)平衡.要滿足逐步擴大的需求規(guī)模,除了發(fā)展生產(chǎn)增加供給,也可以考慮通過進口來補充.

要解決好長期存在產(chǎn)能利用率過低的現(xiàn)象與經(jīng)濟效益低下的問題.根據(jù)化纖業(yè)“十一五”規(guī)劃制定的產(chǎn)能2 500萬t和產(chǎn)量2 350萬t的目標(biāo)估算,產(chǎn)能利用率應(yīng)該在90%以上.從實際情況看,在經(jīng)營狀況較好的2007年,滌綸生產(chǎn)的產(chǎn)能利用率僅達到77%,其他品種的產(chǎn)能利用率也不高.2008年產(chǎn)能利用率再度下降,滌綸長絲的產(chǎn)能利用率為75.3%,滌綸短纖的產(chǎn)能利用率再次跌破70%[3].低水平的產(chǎn)能利用率是導(dǎo)致化纖行業(yè)的效益下降的重要原因.

按照紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的要求需淘汰230萬t落后的化纖生產(chǎn)能力,對解決產(chǎn)能過剩會起到明顯作用,但同時要關(guān)注新的產(chǎn)能過剩的形成.在總體上,雖然認識到產(chǎn)能過剩,但具體落實到一個地方、一個企業(yè),往往認為自己的規(guī)模還不夠大,都需要擴大規(guī)模.這邊淘汰,那邊投資,形成新的產(chǎn)能過剩.這種情況不僅在常規(guī)產(chǎn)品上,在一些難度不高的新產(chǎn)品上,同樣是一哄而上,很快又淪落為“低水平”重復(fù).

化纖業(yè)是資本密集型產(chǎn)業(yè),產(chǎn)能過剩會造成巨大的浪費.化纖生產(chǎn)同時又是能耗較高、排污較多的行業(yè),需要嚴格控制.因此,對新項目的建設(shè),要進行科學(xué)的技術(shù)經(jīng)濟評估,作為銀行信貸和提供建設(shè)用地的依據(jù),為防止新的產(chǎn)能過剩把關(guān).

5.2 科學(xué)制訂產(chǎn)業(yè)政策

在對行業(yè)進行技術(shù)經(jīng)濟分析評估的基礎(chǔ)上,科學(xué)制定產(chǎn)業(yè)政策.對所有化纖產(chǎn)品包括纖維和中間體,根據(jù)經(jīng)濟效益、產(chǎn)能利用率、原料的自給程度和環(huán)境影響等因素進行技術(shù)經(jīng)濟分析,同時結(jié)合對國民經(jīng)濟的影響程度,制訂產(chǎn)業(yè)政策和配套的政策措施(包括工業(yè)用地、信貸政策等).

對以石油、天然氣為原料的合成纖維產(chǎn)品生產(chǎn)部門,要根據(jù)實際情況區(qū)別對待.對產(chǎn)能利用率低、出口大于進口的類別,要限制總量規(guī)模,提高產(chǎn)能利用率;對產(chǎn)能利用率低而同時進口依存度高的類別,要組織各部門專家進行技術(shù)經(jīng)濟評估,根據(jù)評估結(jié)果確定產(chǎn)業(yè)政策;對經(jīng)濟效益好、產(chǎn)能利用率高和進口依存度高的類別,可以采取鼓勵發(fā)展的政策.

要鼓勵發(fā)展生物質(zhì)纖維,比如以農(nóng)業(yè)副產(chǎn)物為原料的新型化纖(PLA(聚乳酸)纖維,PTT(聚對苯二甲酸丙二醇酯)纖維,蛋白類纖維,竹麻漿)和以海產(chǎn)副料為原料的新型化纖(甲殼質(zhì)纖維,海藻纖維),它們的原料不依賴進口、資源比較豐富,可以補充纖維資源的不足.對生物質(zhì)纖維的發(fā)展要進行前瞻性研究,增加研發(fā)的資金投入.對已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)配套的產(chǎn)品(比如竹纖維),要給予政策支持.

5.3 發(fā)展高新技術(shù)纖維,加快纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整

我國的化纖產(chǎn)品主要以常規(guī)產(chǎn)品為主,與先進國家相比,我國化纖在技術(shù)上有很大差距,附加值比較低.以化纖的出口價格進行比較,我國的價格不僅低于美國、日本和德國,而且還低于韓國,見表3所示.

表3 2008年化纖出口價格Table 3 The export prices of chem ical fiber in 2008美元/kg

化纖工業(yè)“十一五”規(guī)劃制定了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的目標(biāo),2010年差別化纖維比例提高到40%.2007年,差別化纖維比例為38%,其中滌綸長絲為48.5%,滌綸短纖為35%[4];2009年差別化纖維比例估計達到43%以上[5].如果以新產(chǎn)品產(chǎn)值比例來衡量,2008年化纖新產(chǎn)品產(chǎn)值比例為11%,反而比2005年下降1個百分點.

發(fā)展高新技術(shù)纖維,加快纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,是未來我國化纖業(yè)發(fā)展的主要任務(wù).加大對高技術(shù)纖維、高性能差別化纖維、功能化纖維、可再生資源化纖原料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的支持力度.研發(fā)有自主知識產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)纖維,加快原創(chuàng)技術(shù)研發(fā).抓好高性能、多功能、復(fù)合型差別化纖維的研發(fā)和產(chǎn)品一條龍應(yīng)用開發(fā),拓展其在產(chǎn)業(yè)用、家紡和合成新材料等新興領(lǐng)域的應(yīng)用.積極推進可再生、可降解、可循環(huán)的生物質(zhì)資源和生物化工新材料的發(fā)展.支持化纖裝備國產(chǎn)化成套技術(shù)研發(fā),提高重點化纖品種的國產(chǎn)化裝備技術(shù)水平.

6 結(jié)語

在旺盛的內(nèi)外需帶動下,“十一五”期間我國化纖業(yè)規(guī)模迅速擴大,從需求角度看,我國化纖業(yè)還有較大的發(fā)展空間,但石油、天然氣資源約束的壓力也會越來越明顯.因此,發(fā)展高新技術(shù)纖維,優(yōu)化纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu),是我國化纖業(yè)發(fā)展的必然取向.需科學(xué)制定產(chǎn)業(yè)政策,保持產(chǎn)業(yè)規(guī)模動態(tài)平衡,開發(fā)各種可利用的纖維資源,實現(xiàn)化纖業(yè)的可持續(xù)發(fā)展.

[1] 李靜.今年我國經(jīng)濟或增長9.13%[N].廈門日報,2010-02-07(2).

[2] 鄭植藝,賀燕麗.2006—2010年:中國化纖行業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究[R].北京:中國化纖工業(yè)協(xié)會,2006:271.

[3] 中國紡織工業(yè)協(xié)會.中國紡織工業(yè)發(fā)展報告2008/2009[M].北京:中國紡織出版社,2009:267.

[4] 鄭俊林.我國化纖工業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢[J].化纖信息,2008(10):2.

[5] 章成.2009年化纖行業(yè)纖維差別化率進一步提高[EB /OL].(2010-01-15)[2010-02-25].http://new s.ctei.gov.cn/219425.htm.

The Development of China's Chemical Fiber Industry:Demand-Pull and Resource Constraints

ZHANG Shen-yong
(Research Center of Textile Economy&Management,Donghua University,Shanghai200051,China)

Cointegration analysis show s that there is a long-run equilibrium relationship for China's chemical fiber production with domestic clothing consumption and net exports of textiles and garments.There is stillmuch room for development of China's chemical fiber industry from a demand standpoint.But the pressure of resource constraints w ill become increasingly evident.The industrial policies should be made by using techno-economic analysis and evaluation.Developing high-tech fibers and optimizing the fiber product structure is the main task of China's chemical fiber industry.

chemical fiber;demand;resource;cointegration analysis

F 062.9;F 064.1

A

2010-03-02

張神勇(1951—),男,浙江寧波人,副教授,碩士,研究方向為國際貿(mào)易和紡織經(jīng)濟.E-mail:syzhang@dhu.edu.cn

1671-0444(2010)03-0332-06

附表 中國化纖生產(chǎn)計量分析原始數(shù)據(jù)