2009中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)報(bào)告

高輝,馬爽,孫忠鐳

(1.中國(guó)石油大連潤(rùn)滑油研究開發(fā)中心,遼寧大連 116023;2.中國(guó)石油昆侖燃?xì)庥邢薰具|寧分公司,遼寧大連 116001)

2009中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)報(bào)告

高輝1,馬爽1,孫忠鐳2

(1.中國(guó)石油大連潤(rùn)滑油研究開發(fā)中心,遼寧大連 116023;2.中國(guó)石油昆侖燃?xì)庥邢薰具|寧分公司,遼寧大連 116001)

文章就 2009年全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)進(jìn)行了回顧,分析了中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)整體運(yùn)行情況以及國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油的生產(chǎn)和供給狀況,闡述了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式、新能源發(fā)展等對(duì)潤(rùn)滑油市場(chǎng)帶來的影響,并指出目前潤(rùn)滑油行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),提出應(yīng)對(duì)措施和建議。

潤(rùn)滑油;基礎(chǔ)油;市場(chǎng);行業(yè)現(xiàn)狀;趨勢(shì);汽車;生產(chǎn)

Abstract:Global lubricant m arkets in 2009 are review ed in this paper.The overall status of Chinese lubricant industry and the production&m arketing status of dom estic lubricant are analyzed.The effects of econom y grow th mode and new energy developm ent on the lubricantm arket are discussed.And the opportunity and challenge to lubricant industry are pointed out. At sam e t im e,counterm easures and suggest ions are put forw ard.

Key words:lubricating o il;base oil;m arket;industry status;trend;automobile;product ion

1 全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)回顧

1.1 全球潤(rùn)滑油需求情況概述

2009年,受全球經(jīng)濟(jì)的拖累,潤(rùn)滑油需求降至一個(gè)谷底,下降幅度超過 12%?？巳R恩、福斯兩家公司分別對(duì) 2009年潤(rùn)滑油需求量進(jìn)行了估測(cè)?？巳R恩認(rèn)為,2009年全球潤(rùn)滑油需求大約為 3295萬 t左右,較 2008年下跌 13.7%。福斯公司認(rèn)為,2009年,全球潤(rùn)滑油需求量發(fā)生了 12%～13%的下滑,不含船用油全球潤(rùn)滑油需求約為 3200萬 t。其中,歐洲市場(chǎng)需求下滑了約 17%,美洲市場(chǎng)稍微好一點(diǎn),下滑了約 13%,而亞太地區(qū)和其他地區(qū)的需求則下滑了 10%左右。這是自 1990年以來全球潤(rùn)滑油需求下降幅度最大的一年,此前兩次較大幅度的下降分別發(fā)生在 1991年和 2001年,跌幅分別為 6%和 7%。未來幾年,全球潤(rùn)滑油需求將進(jìn)入一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間的恢復(fù)性增長(zhǎng)階段,預(yù)計(jì)到 2013年全球潤(rùn)滑油需求將達(dá)到 2007年的水平,見圖 1。另外,由于2009年中國(guó)潤(rùn)滑油需求的V型反轉(zhuǎn)提前發(fā)生,中國(guó)石油潤(rùn)滑油的銷量實(shí)現(xiàn) 180萬 t,超過全球總需求的5%,一舉超過 Chevron公司,成為全球第四大潤(rùn)滑油供應(yīng)商,緊隨殼牌、埃克森美孚、BP之后。前三名潤(rùn)滑油銷量分別占全球潤(rùn)滑油銷量的 13%、11%、和 8%。排在 5、6位的分別是 Chevron和中國(guó)石化,兩家的市場(chǎng)份額分別為 4.8%和 3.9%。1.2 原油價(jià)格進(jìn)入上升通道,基礎(chǔ)油價(jià)格震蕩向上

圖1 全球潤(rùn)滑油需求量變化趨勢(shì)

全球極度寬松的貨幣政策促使全球產(chǎn)生了強(qiáng)烈的通脹預(yù)期,在這種大的背景下,雖然原油需求在2009年十分低迷,但價(jià)格卻呈現(xiàn)震蕩向上的趨勢(shì), WTI原油價(jià)格從 1月 6日的 48.58美元/桶增長(zhǎng)到12月 31日的 78.87美元/桶,增長(zhǎng)了 62.35%,見圖2。

圖 2 2007年 12月 -2009年 12月國(guó)際原油價(jià)格趨勢(shì)

基礎(chǔ)油價(jià)格在 2009年 3、4月份出現(xiàn)了全年的最低點(diǎn),隨后開始筑底反彈。基礎(chǔ)油 150SN價(jià)格從3月份的 560多美元恢復(fù)到 750左右,漲幅為 30%左右,但縱觀全年,整體漲幅不超過 10%,見圖 3,遠(yuǎn)落后于同期原油價(jià)格漲幅。原因主要有以下幾點(diǎn):①全球潤(rùn)滑油需求銳減 13%左右;②基礎(chǔ)油整體產(chǎn)能存在較嚴(yán)重的過剩;③2009年第一季度,全球潤(rùn)滑油供應(yīng)商都處于漫長(zhǎng)的去庫存過程中;④基礎(chǔ)油價(jià)格相對(duì)原油價(jià)格的滯后效應(yīng)決定基礎(chǔ)油價(jià)格谷、峰值的出現(xiàn)都將滯后于原油價(jià)格。

圖 3 2008年 1月 -2009年 12月 I C ISCFR(HV I150SN)價(jià)格趨勢(shì)

1.3 潤(rùn)滑油消費(fèi)重心加速由北美向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移

據(jù)初步統(tǒng)計(jì),2009年全球主要經(jīng)濟(jì)體 G DP出現(xiàn)較大幅度的下滑,其中美國(guó)為 -2.4%,日本為 -5%,歐元區(qū)為 -5%,俄羅斯為 -8%,巴西為 -5%。全球經(jīng)濟(jì)主要的增長(zhǎng)來自亞洲,中國(guó) G DP增長(zhǎng)8.7%,印度GDP增長(zhǎng)6.5%,其他東亞新興經(jīng)濟(jì)體的 GDP增速為6.6%。未來 2～3年內(nèi),美國(guó)、歐洲、日本三大經(jīng)濟(jì)體依然存在較為明顯的經(jīng)濟(jì)隱患。與其形成鮮明對(duì)比,以中國(guó)為代表的亞洲發(fā)展中國(guó)家,依靠投資和消費(fèi)的拉動(dòng),增長(zhǎng)具有較強(qiáng)的確定性。這就決定了全球潤(rùn)滑油消費(fèi)重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移繼續(xù)提速。2009年亞太潤(rùn)滑油需求占全球的比重上升 1.5%,達(dá)到了 36%,北美地區(qū)和歐洲分別下降了 0.5%和 1%,分別占19.5%和 25%,另外,中東和非洲占 11%,拉丁美洲占9%,見圖 4。1.4 全球基礎(chǔ)油結(jié)構(gòu)調(diào)整速度加快

圖 4 2009年全球各地區(qū)潤(rùn)滑油需求所占比例

在過去兩年中,Ⅰ類基礎(chǔ)油日產(chǎn)量由 68%降至62%,Ⅱ、Ⅲ類基礎(chǔ)油及環(huán)烷基礎(chǔ)油分別上升了3%、2%和1%,分別達(dá)到 23%、6%、9%。其中Ⅲ類基礎(chǔ)油增速最為顯著,增長(zhǎng)幅度接近 50%,如圖 5。全球潤(rùn)滑油需求量的銳減、Ⅰ類基礎(chǔ)油嚴(yán)重過剩、全球新興經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速、汽車環(huán)保法規(guī)的日益苛刻等四大因素決定未來相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi),全球基礎(chǔ)油結(jié)構(gòu)調(diào)整將加速進(jìn)行。預(yù)計(jì)到 2013年年底,Ⅰ類基礎(chǔ)油產(chǎn)量將降至 50%左右。

圖 5 2007-2009年基礎(chǔ)油產(chǎn)能變化情況

2 中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r概述

2.1 2009年潤(rùn)滑油行業(yè)整體運(yùn)行情況分析

2009年,由于中國(guó)汽車產(chǎn)銷量雙雙突破 1350萬輛,出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng),促使中國(guó)車用油需求增長(zhǎng)超過12%,成為驅(qū)動(dòng)中國(guó)潤(rùn)滑油需求增長(zhǎng)最主要的動(dòng)力。同時(shí),由于大部分工業(yè)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了V型反轉(zhuǎn),煤炭、汽油、煤油、鋼鐵、水泥、銅、鋁、焦炭等多種工業(yè)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng),促進(jìn)了工業(yè)用油需求在 2009年下半年開始快速恢復(fù)增長(zhǎng)。2009年中國(guó)潤(rùn)滑油需求量達(dá)到 603萬 t,增長(zhǎng)率為2.4%,見表 1。

表 1 2000-2009年中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)需求量

2009年汽柴油的產(chǎn)量分別為 7194.77萬 t和14126.79萬 t,按照“潤(rùn)燃比”1.4%計(jì)算,2009年發(fā)動(dòng)機(jī)油的消耗量約為 298.50萬 t。按照齒輪油等輔助用油需求與發(fā)動(dòng)機(jī)油需求之比為 1∶8計(jì)算,則其他車用油需求約為 37.31萬 t。兩者合計(jì)約為335.81萬 t,占總需求的 55.69%。其中汽油機(jī)油消費(fèi)量突破 100萬 t,約占車用油需求的三分之一,見圖 6。

圖 6 2009年中國(guó)各類潤(rùn)滑油消費(fèi)比重注:柴機(jī)油需求中含工業(yè)柴油機(jī)油及工程機(jī)械柴機(jī)油消耗

從企業(yè)層面看,中國(guó)石油和中國(guó)石化分別斬獲180萬 t銷量和 130萬 t銷量,整體市場(chǎng)占有率超過 50%,中國(guó)石油以 30%左右的市場(chǎng)占有率繼續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng),同時(shí),在全球范圍內(nèi)的排名上升一位,成為全球四大潤(rùn)滑油供應(yīng)商之一。中國(guó)石化潤(rùn)滑油銷量較 2008年增長(zhǎng) 10.5%,達(dá)到 130萬 t,其中包裝油終端比重達(dá)到 68%,同比提高 7個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)際公司中殼牌 (含殼牌統(tǒng)一)市場(chǎng)占有率接近 10%,遙遙領(lǐng)先于其他幾家國(guó)際公司。美孚以超過 5%的市場(chǎng)占有率排名第二,BP嘉實(shí)多(含東風(fēng)嘉實(shí)多)、福斯、道達(dá)爾 &Elf、加德士等幾家國(guó)際公司的產(chǎn)銷量也獲得較為明顯的提升。地方品牌中玉柴潤(rùn)滑油公司全年產(chǎn)銷量超過5萬 t,未來 5年該公司產(chǎn)能將擴(kuò)展到 15萬 t?！盀H柴動(dòng)力”、“東風(fēng)嘉實(shí)多”也正在加快發(fā)展自己的潤(rùn)滑油品牌,拓展汽車售后服務(wù)市場(chǎng)。2009年具備一定規(guī)模的地方品牌如龍?bào)?、奧吉娜也取得了一定的增長(zhǎng),見圖 7。2.2 基礎(chǔ)油的生產(chǎn)與供給分析

圖 7 2009年中國(guó)主要潤(rùn)滑油品牌消費(fèi)量

國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油生產(chǎn)能力主要集中在中國(guó)石油、中國(guó)石化兩大集團(tuán)公司,產(chǎn)能合計(jì)為 500萬 t左右,中海油近兩年基礎(chǔ)油產(chǎn)能增長(zhǎng)較為迅速,隨著新項(xiàng)目的相繼投產(chǎn),其供給能力將進(jìn)一步增長(zhǎng)。2009年中國(guó)石油、中國(guó)石化兩大集團(tuán)向市場(chǎng)供給基礎(chǔ)油共265萬 t,中國(guó)石油供給 170萬 t,中國(guó)石化供給 95萬 t。中海油及地方煉廠和非標(biāo)油、再生油產(chǎn)量約120萬 t。三者合計(jì)約為 385萬 t,見表 2。

表2 2000-2009年基礎(chǔ)油供給構(gòu)成情況 萬t

進(jìn)口基礎(chǔ)油數(shù)量約為 185萬 t,同比激增 35% (見表 3),接近總需求的三分之一。

進(jìn)口基礎(chǔ)油主要來源分別為新加坡、日韓、俄羅斯及烏茲別克斯坦等國(guó)家。其中新加坡、日韓占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo),占總量的 80%以上。展望 2010年,兩個(gè)三分之一的格局將更加明顯:總需求中進(jìn)口基礎(chǔ)油占三分之一;國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)量中海油及地方品牌占三分之一。

表 3 2008、2009年中國(guó)基礎(chǔ)油逐月進(jìn)口量及平均單價(jià)

圖8 中國(guó)進(jìn)口基礎(chǔ)油來源分布

2010年,中國(guó)基礎(chǔ)油結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步加速,中國(guó)石油方面,克拉瑪依煉廠改造已經(jīng)完成,產(chǎn)能從40萬 t增加到 60萬 t。另外,大連 30萬 t的Ⅲ類基礎(chǔ)油生產(chǎn)裝置及撫順石化擴(kuò)產(chǎn)改造新增 30萬 t項(xiàng)目都已經(jīng)進(jìn)入可研階段,如果兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)展順利有望在 2010年開始建設(shè)。ⅡⅢ類基礎(chǔ)油供給能力將進(jìn)一步增長(zhǎng),中國(guó)石油將分別關(guān)閉錦西、玉門、獨(dú)山子各自 20萬 tⅠ類基礎(chǔ)油產(chǎn)能。中海油方面,惠州50萬 tⅡ、Ⅲ類基礎(chǔ)油生產(chǎn)裝置已經(jīng)進(jìn)入可研階段。

2.3 兩大集團(tuán)在細(xì)分市場(chǎng)取得顯著成績(jī),市場(chǎng)營(yíng)銷工作有序進(jìn)行

2009年,中國(guó)石油潤(rùn)滑油公司針對(duì)航空航天、鋼鐵冶金、采礦、煉化、石油、電力、泵閥及氣輸送應(yīng)用、電子及微電、高溫應(yīng)用、金屬加工業(yè)、軸承應(yīng)用、汽車運(yùn)輸業(yè)等 12大行業(yè)推出了全面解決方案,旨在服務(wù)這些行業(yè)的節(jié)能減排工作。通過一年多的工作開展,中國(guó)石油與以上 12大行業(yè)的很多龍頭企業(yè)建立起戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,升級(jí)后的產(chǎn)品與服務(wù)在細(xì)分市場(chǎng)的占有率持續(xù)提升,中高端工業(yè)用油市場(chǎng)占有率不斷提高。車用油方面,中國(guó)石油繼續(xù)深化與陜汽、重汽、一汽、東風(fēng)等公司的合作,同時(shí)與長(zhǎng)安鈴木等公司簽署戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,裝車用油量獲得較大幅度提升。船用油方面,繼 2008年昆侖簽約馬士基之后,昆侖又獲得世界著名船用發(fā)動(dòng)機(jī)OEM——“曼”公司的技術(shù)認(rèn)證,這是全球范圍內(nèi)第二家獲得該認(rèn)證的公司,第一家為美孚潤(rùn)滑油公司。中國(guó)石化潤(rùn)滑油公司整體思路與中國(guó)石油較為類似,在重點(diǎn)與各個(gè)行業(yè)龍頭企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的同時(shí),提出了為客戶提供“一站式”服務(wù)的口號(hào)。

3 中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

3.1 增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

發(fā)展低碳技術(shù)已成為國(guó)際社會(huì)的共識(shí),也是新一輪國(guó)際經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)點(diǎn)和博弈焦點(diǎn),未來快速轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式,發(fā)展低碳技術(shù)必將成為中國(guó)政府的一項(xiàng)重點(diǎn)工作。低碳技術(shù)包括生產(chǎn)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級(jí)與科技創(chuàng)新,也包括下游消費(fèi)行為方式的改變。這給中國(guó)中高端潤(rùn)滑油的增長(zhǎng)提供的了廣闊的市場(chǎng)空間。在這場(chǎng)低碳經(jīng)濟(jì)革命過程中,石化行業(yè)的加速升級(jí)將帶動(dòng)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油質(zhì)量的跨越式提升,同時(shí),中高端潤(rùn)滑油市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)也將帶動(dòng)潤(rùn)滑油企業(yè)利潤(rùn)率的提升,這對(duì)潤(rùn)滑油企業(yè)加大研發(fā)投入,開發(fā)更多高性能產(chǎn)品將是大有裨益的。看到機(jī)會(huì)的同時(shí),也應(yīng)認(rèn)識(shí)到,過去很多年,由于汽車、鋼鐵、機(jī)械制造等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較低,基本上處于低水平重復(fù)建設(shè)的無序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),使很多行業(yè)的企業(yè)在技術(shù)與研發(fā)方面投入嚴(yán)重不足,技術(shù)過分依賴于國(guó)外市場(chǎng)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速轉(zhuǎn)型讓很多企業(yè)的技術(shù)出現(xiàn)斷檔,不得不再次大規(guī)模的引進(jìn)外來技術(shù)來滿足低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求。從過去的經(jīng)驗(yàn)看,一旦某一行業(yè)較為普遍的引進(jìn)外來技術(shù),將導(dǎo)致其配套體系全盤引進(jìn)外資技術(shù)提供方的配套體系,從而使民族品牌難以染指這一高端、高利潤(rùn)的空間市場(chǎng),這是擺在民族潤(rùn)滑油品牌面前的一個(gè)主要障礙。要跨越這一障礙,民族潤(rùn)滑油品牌應(yīng)做好以下幾項(xiàng)工作:第一,加大科研投入,加快產(chǎn)品創(chuàng)新,使自身產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到甚至超過外資配套供應(yīng)商的油品質(zhì)量;第二,積極做好國(guó)內(nèi)外相關(guān)設(shè)備、機(jī)器標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證工作,使自身產(chǎn)品符合引進(jìn)設(shè)備與機(jī)器用油要求;第三,做好戰(zhàn)略規(guī)劃,積極搶占市場(chǎng)制高點(diǎn),提前在新興領(lǐng)域的龍頭企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

3.2 新能源用油需求高速增長(zhǎng)帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

中國(guó)是全球新能源增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家。2009年,水電裝機(jī)容量、核電在建規(guī)模、太陽能光伏發(fā)電容量中國(guó)均居世界首位。風(fēng)電裝機(jī)容量更是連續(xù) 5年增幅超過 100%,占據(jù)了全球的三分之一。按照規(guī)劃,到 2020年,中國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī) 2.9×108kW,約占總裝機(jī)的 17%。其中,核電裝機(jī)將達(dá)到8.6×107kW,風(fēng)電裝機(jī)接近 1.5×108kW,太陽能發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到2.0×107kW,生物質(zhì)能發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到 3.0×107kW,新能源領(lǐng)域的投資額將超過 30000億元。新能源產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展帶給潤(rùn)滑油行業(yè)的機(jī)會(huì)主要有以下 5個(gè)方面:①傳輸新能源發(fā)的電,需要對(duì)傳統(tǒng)電網(wǎng)進(jìn)行系統(tǒng)改造,從此使電力行業(yè)相關(guān)用油需求出現(xiàn)持續(xù)的快速增長(zhǎng);②新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的生產(chǎn)企業(yè)、各大新能源生產(chǎn)基地將需要消耗工業(yè)油;③新能源基地建設(shè)施工帶來工程機(jī)械用油需求 (僅酒泉風(fēng)電基地工程總投資就達(dá)到 1200億元);④新能源發(fā)電設(shè)備的裝機(jī)用油,如風(fēng)電的齒輪箱油等;⑤風(fēng)能等發(fā)電基地的售后服務(wù)用油。新能源爆炸式增長(zhǎng)對(duì)潤(rùn)滑油企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)等領(lǐng)域提出了全新的要求,能否在短期內(nèi)滿足這些要求將成為潤(rùn)滑油企業(yè)能否分享新能源用油需求爆炸性增長(zhǎng)這一巨大蛋糕的關(guān)鍵。另外,潤(rùn)滑油企業(yè)與新能源裝備制造企業(yè)之間的深入合作也是影響其獲得市場(chǎng)份額大小的一個(gè)關(guān)鍵因素。

3.3 車用油行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),中國(guó) 2009年累計(jì)生產(chǎn)汽車 1379.10萬輛,同比增加 48.3%;銷售汽車1364.48萬輛,同比增長(zhǎng) 46.2%,超越 2002年汽車銷售同比增長(zhǎng) 37%的歷史記錄;產(chǎn)銷增幅同比提高了 43.3個(gè)百分點(diǎn)和 39.6個(gè)百分點(diǎn)。其中,乘用車產(chǎn)銷 1038.38萬輛和 1033.13萬輛,同比增長(zhǎng) 54.1%和 52.9%;商用車產(chǎn)銷 340.72萬輛和 331.35萬輛,同比增長(zhǎng) 33%和 28.4%。2010年前兩個(gè)月中國(guó)汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng),1、2月份分別實(shí)現(xiàn)同比增幅 143%和 46.25%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷量 287萬輛,幾乎是美國(guó)同期汽車銷量 148萬輛的兩倍。中國(guó)汽車工業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)全新的高速增長(zhǎng)期。

圖 9 2000-2009年汽車產(chǎn)銷量及銷量增長(zhǎng)率

未來幾年中國(guó)汽車需求仍將持續(xù)快速增長(zhǎng),從而帶動(dòng)車用油需求的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),這將是潤(rùn)滑油市場(chǎng)較為確定性的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

當(dāng)然,在汽車行業(yè)市場(chǎng)容量迅速擴(kuò)大的同時(shí),國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油公司面臨的挑戰(zhàn)也在增加,這不僅表現(xiàn)在汽油機(jī)油高端市場(chǎng)被國(guó)際公司牢牢掌控,渠道及終端拓展依然沒有更好的辦法。更重要的是,隨著商用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,排放法規(guī)的日益苛刻,國(guó)內(nèi)商用車開始進(jìn)入了全面的合資時(shí)代。2009年 7月初,中國(guó)最主要的大型發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商“濰柴動(dòng)力”與德國(guó)“博世”簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。這一協(xié)議的簽署加速促成了重卡領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者“中國(guó)重汽”走向合資之路。一個(gè)月后,德國(guó) MAN收購了“中國(guó)重汽”25%股權(quán),未來,中國(guó)重汽將大范圍的采用該公司的技術(shù)、產(chǎn)品和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。同期,一汽、福田、江淮、陜汽、東風(fēng)等商用車制造商也開始加速了合資進(jìn)程,具體合資情況見表 4。從中國(guó)乘用車的經(jīng)驗(yàn)看,合資直接導(dǎo)致的后果將是合資公司全盤采用外資一方技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn),配套體系全面采用外資一方原有配套體系。對(duì)于民族潤(rùn)滑油品牌來說這無疑是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn),民族品牌應(yīng)做好以下三個(gè)方面的工作:①加大科研投入,研發(fā)儲(chǔ)備下一代商用車油所需的潤(rùn)滑油的生產(chǎn)能力,加速開發(fā)超長(zhǎng)換油里程的商用車潤(rùn)滑油;②加強(qiáng)與商用車企業(yè)的溝通,針對(duì)下一代商用車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)油品的要求,有針對(duì)性的研發(fā)滿足其需求的產(chǎn)品;③提前通過國(guó)外汽車制造商的相關(guān)認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)審核。

表 4 2009年中國(guó)商用車制造商合資進(jìn)程表

3.4 基礎(chǔ)油結(jié)構(gòu)性矛盾日顯突出

2009年,中國(guó)車用油增長(zhǎng)幅度超過 10%。未來隨著汽車保有量的持續(xù)擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)車用油較快增長(zhǎng)的勢(shì)頭將得到延續(xù)。這形成了對(duì)Ⅱ、Ⅲ類基礎(chǔ)油的強(qiáng)力拉動(dòng),而從國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能分布看,Ⅰ類基礎(chǔ)油依然占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位,Ⅱ、Ⅲ類基礎(chǔ)油相對(duì)短缺(見圖10),短期內(nèi)這種矛盾將難以解決?；A(chǔ)油結(jié)構(gòu)性矛盾將產(chǎn)生以下問題:①各種潤(rùn)滑油細(xì)分市場(chǎng)需求快速升級(jí),但受制于資源狀況,民族品牌的產(chǎn)品升級(jí)速度將明顯滯后于市場(chǎng)需求,從而錯(cuò)失很多市場(chǎng)機(jī)會(huì);②進(jìn)口基礎(chǔ)油數(shù)量激增,2009年進(jìn)口基礎(chǔ)油比例已經(jīng)接近總需求的三分之一,與 2008年比較同比增長(zhǎng)35%。這進(jìn)一步降低了行業(yè)整體利潤(rùn),加劇了惡性競(jìng)爭(zhēng)。3.5 加油站、互聯(lián)網(wǎng)等新興渠道的崛起帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

圖 10 2008年國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油品種結(jié)構(gòu)

車用油的銷售渠道中售價(jià)從高到低依次為:4S店(含特約維修站)、汽車連鎖養(yǎng)護(hù)中心、社會(huì)修理廠、潤(rùn)滑油商店、加油站、汽配城、互聯(lián)網(wǎng)(B2C)。受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,越來越多的成熟車主開始選擇加油站渠道和互聯(lián)網(wǎng)渠道。選擇加油站渠道原因是這一渠道可以為他們帶來低價(jià)與品質(zhì)保證。未來隨著人們生活成本的不斷提高,選擇加油站渠道的消費(fèi)者數(shù)量將出現(xiàn)進(jìn)一步的增加。另一個(gè)值得關(guān)注的渠道是互聯(lián)網(wǎng)渠道,這一渠道無店面展示成本費(fèi)用,隨著現(xiàn)代第三方物流體系的完善,其低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也開始逐漸顯現(xiàn)出來。2009年,互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)交易額高達(dá)2625億元,同比增長(zhǎng)接近 100%。未來,隨著互聯(lián)網(wǎng)購物環(huán)境、網(wǎng)購人數(shù)的增加及物流體系的進(jìn)一步完善,互聯(lián)網(wǎng)這一新興渠道將出現(xiàn)一個(gè)高速增長(zhǎng)期。目前,美孚、殼牌、BP嘉實(shí)多、昆侖、長(zhǎng)城等品牌都開始有意識(shí)的拓展互聯(lián)網(wǎng)這一新興渠道。面對(duì)這一全新的渠道的拓展,對(duì)每個(gè)品牌來說都將是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)。誰在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì),誰將獲得更多年輕消費(fèi)者的信賴。

Chinese Lub ricant Indus try Rep ort,2009

GAO Hui1,MA Shuang1,SUN Zhong-lei2
(1.PetroChina Dalian Lubricating O ilR&D Institute,Dalian 116023,China; 2.Liaoning B ranch,PetroChina Kunlun Gas Co.,Ltd,Dalian 116001,China)

TE626.3

A

2010-10-08。

高輝(1964-),女,高級(jí)工程師,1987年畢業(yè)于大連理工大學(xué)基本有機(jī)專業(yè),從事科研管理多年,現(xiàn)任中國(guó)石油大連潤(rùn)滑油研究開發(fā)中心信息所所長(zhǎng),已公開發(fā)表論文多篇。

1002-3119(2010)06-0001-08