中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會副秘書長 毛予鋒

一、中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀

中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，在這里我想用一句話進(jìn)行概括，就是 “大而不強(qiáng)”。

1.“大”的主要標(biāo)志是產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了歷史性突破

(1）縱向比較，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)8年實(shí)現(xiàn)高速增長。

由于市場的拉動，自2002年以來，中國機(jī)床工具行業(yè)已連續(xù)8年實(shí)現(xiàn)高速增長。雖然金融危機(jī)對中國的市場需求也產(chǎn)生了一定的影響，但是并沒有從根本上改變?nèi)袠I(yè)持續(xù)快速發(fā)展總的態(tài)勢。

2009年全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值4014.2億元，同比增長16.1%，比2001年增長了6.3倍，年平均增長33.6%。

完成工業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值3922.5億元，同比增長18.7%，比2001年增長6.1倍，年平均增長34.1%。

機(jī)床產(chǎn)量79.9萬臺，同比下降9%，其中：金切機(jī)床產(chǎn)量58萬臺，同比下降13.6%,比2001年增長2倍，年平均增長14.8%。數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量15.3萬臺，同比增長0.4%，比2001年增長7.2倍，年平均增長30.1%，其中：金切數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量14.4萬臺，同比下降0.5%。

機(jī)床工具產(chǎn)品出口47.4億美元，同比下降33.5%，比2001年增長4.7倍，其中：機(jī)床出口14.1億美元，同比下降33%，比2001年增長3.9倍，年均增長21.9%。

進(jìn)入2010年以來，全行業(yè)繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺的勢頭。上半年完成工業(yè)總產(chǎn)值2424.2億元，同比增長41.4%；工業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值2358.7億元，同比增長42%；產(chǎn)銷率97.3%，同比提高0.4個百分點(diǎn)；機(jī)床產(chǎn)量47萬臺，同比增長27%(其中數(shù)控機(jī)床10萬臺，同比增長50.1%）；機(jī)床工具產(chǎn)品出口31.1億美元，同比增長45.7%，其中機(jī)床出口8.1億美元，同比增長20%。行業(yè)利潤率同比大幅提高，但利潤構(gòu)成和利潤結(jié)構(gòu)應(yīng)作進(jìn)一步分析，所隱含的問題應(yīng)引起行業(yè)關(guān)注。

(2）橫向比較，在世界機(jī)床行業(yè)中的地位顯著提升

從2009年開始，中國已連續(xù)8年成為世界第一大機(jī)床消費(fèi)國和第一大機(jī)床進(jìn)口國。2009年，在全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)因受金融危機(jī)影響出現(xiàn)負(fù)增長的特殊背景下，全行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值已由全球第三位躍居至首位,從而成為世界第一大機(jī)床生產(chǎn)國。

2.“不強(qiáng)”的主要表現(xiàn)

目前中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)僅僅在規(guī)模方面具有相對比較優(yōu)勢，與機(jī)床制造強(qiáng)國相比較，在結(jié)構(gòu)、水平、研發(fā)和服務(wù)能力等方面都還存在明顯的差距

(1）低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，價格戰(zhàn)，高端產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。2009年國產(chǎn)機(jī)床的市場占有率雖然已上升至70.1%，但是進(jìn)口機(jī)床仍高達(dá)59億美元，其中金切機(jī)床45.6億美元，金屬成形機(jī)床13.4億美元。進(jìn)口產(chǎn)品幾乎都是高檔數(shù)控機(jī)床(包括成套生產(chǎn)線）?？梢?，針對高端產(chǎn)品的需求，國產(chǎn)機(jī)床長期以來一直存在所供非所需，所需不能供的結(jié)構(gòu)性矛盾，目前雖有改善，但仍然沒有從根本上改變。

(2）高性能數(shù)控系統(tǒng)和功能部件的發(fā)展滯后于主機(jī)，并已成為制約數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

(3）自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)。基礎(chǔ)、關(guān)鍵、共性技術(shù)尚未完全掌握，以企業(yè)為主體，產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合，開放式、社會化的研發(fā)體系建設(shè)尚處于探索階段。

(4）中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)還沒有實(shí)現(xiàn)由生產(chǎn)制造向服務(wù)制造模式的轉(zhuǎn)型。尤其是工程集成能力弱，為汽車等重點(diǎn)行業(yè)核心制造領(lǐng)域提供成套生產(chǎn)線還處于起步階段。

(5）產(chǎn)業(yè)集中度不高。企業(yè)多而散，全行業(yè)企業(yè)多達(dá)5944家；主機(jī)企業(yè)大而不強(qiáng)，小而不精；配套能力弱，產(chǎn)業(yè)分工不清晰；與數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈體系還不夠完善。

(6）高端人才匱乏，尤其是缺少高端數(shù)控機(jī)床、數(shù)控系統(tǒng)和功能部件研發(fā)的領(lǐng)軍人才；缺少高級技工；缺少具有國際化視野的復(fù)合型管理人才。目前，高端人才不足已成為制約數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)快速、可持續(xù)發(fā)展的深層次原因。

二、中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢

中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)未來5至10年的發(fā)展趨勢如果同樣用一句話進(jìn)行概括的話，就是要 “實(shí)現(xiàn)由大而不強(qiáng)，向既強(qiáng)又大的轉(zhuǎn)變”。途徑是：轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

下面從市場、產(chǎn)業(yè)和技術(shù)三個層面進(jìn)行分析：

1.市場變化趨勢

(1）國內(nèi)市場需求將繼續(xù)保持快速增長

2009年，中國機(jī)床市場消費(fèi)額194.4億美元，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和市場需求提高，特別是來自汽車制造、高速鐵路建設(shè)、高速公路建設(shè)、綠色能源建設(shè)(太陽能綜合利用、核電、風(fēng)電、水電；石油天然氣的開采和輸送）、工程機(jī)械、大型飛機(jī)、支線飛機(jī)以及船舶制造等行業(yè)快速發(fā)展的拉動，國內(nèi)機(jī)床消費(fèi)量還會有巨大的上升空間，預(yù)計年平均仍將保持兩位數(shù)增長。

在國際市場方面，中國機(jī)床產(chǎn)品的主要出口市場仍然是歐美和東南亞，同時新興經(jīng)濟(jì)體的需求將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將以中低檔產(chǎn)品為主向中高檔數(shù)控機(jī)床、高檔刃量具和成套設(shè)備為主轉(zhuǎn)變。預(yù)計今后十年，中國機(jī)床出口排名有望進(jìn)入世界前三名之列。

(2）市場需求水平提高，市場細(xì)分加劇

在中國從 “制造大國”向 “制造強(qiáng)國”轉(zhuǎn)變的過程中，國民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)行業(yè)核心制造領(lǐng)域?qū)?shù)控機(jī)床產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)和水平將發(fā)生較大變化，主要表現(xiàn)在：

●陸路交通及交通工具制造業(yè)將成為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展重點(diǎn)，其中汽車制造業(yè)將快速發(fā)展，預(yù)計2020年產(chǎn)量達(dá)到1500萬輛以上，排名將躍居世界第一。為滿足節(jié)能、環(huán)保、安全的需要，所需設(shè)備的精度、效率和自動化要求將大幅度提高。高速鐵路建設(shè)也將全面展開，貨運(yùn)專線網(wǎng)絡(luò)初具規(guī)模，最高時速將達(dá)到300公里以上。在以上建設(shè)中，不僅需要大量通用數(shù)控機(jī)床，而且還需要大量專用數(shù)控加工設(shè)備，尤其是成套生產(chǎn)線。這些都將提升中國機(jī)床市場的需求水平。

●航空制造業(yè)將以發(fā)展支線飛機(jī)為重點(diǎn)，同時啟動大飛機(jī)的研制，重視發(fā)展通用飛機(jī)、民用直升機(jī)和轉(zhuǎn)包生產(chǎn)，初步實(shí)現(xiàn)民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化；航天制造業(yè)以發(fā)展載人航天與探月工程、大容量通信衛(wèi)星、新一代大推力無毒無污染運(yùn)載火箭、高分辨率對地觀測系統(tǒng)為重點(diǎn)。上述項目的啟動和實(shí)施將需要大量高速、高精度、復(fù)合型數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，由于被加工材料性能(復(fù)合材料超硬、粘軟等）和形狀(超大尺寸薄壁件、復(fù)雜空間曲面等）的特殊性，對加工設(shè)備和工藝能力都提出前所未有的挑戰(zhàn)。

●能源產(chǎn)業(yè)將重點(diǎn)發(fā)展大型高效清潔發(fā)電裝備，包括百萬千瓦級核電機(jī)組、大型水電機(jī)組及抽水蓄能機(jī)組、超臨界火電機(jī)組、燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組、大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)組等。預(yù)測2020年電力裝機(jī)容量將達(dá)到14億千瓦，大型高效清潔發(fā)電裝備的制造能力將有很大的提升空間，相應(yīng)制造設(shè)備的缺口還是很大的。

●船舶制造業(yè)預(yù)計到2015年造船能力將達(dá)到2800萬載重噸，有可能成為第一造船大國。未來5～10年將重點(diǎn)發(fā)展大型海洋石油工程裝備、30萬噸礦石和原油運(yùn)輸船、海上浮動生產(chǎn)儲油輪 (FPSO)、10000標(biāo)箱以上集裝箱船、LNG運(yùn)輸船等大型高技術(shù)、高附加值船舶及大功率柴油機(jī)等配套裝備。制造水平將有一個新的提升。

從以上幾個領(lǐng)域的需求可以預(yù)見，未來10年中國機(jī)床市場需求將向更高的水平發(fā)展，同時市場細(xì)分也將越來越明顯。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

(1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大，產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平提升趨勢明顯

中國機(jī)床行業(yè)目前產(chǎn)品門類比較齊全、具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)和制造能力，在強(qiáng)勁市場需求拉動下，產(chǎn)業(yè)的上升空間很大。在政府主管部門的合理規(guī)劃和支持下，中國機(jī)床行業(yè)的整體技術(shù)水平提升趨勢十分明顯。

(2）高中低需求將長期存在，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)能將逐步優(yōu)化

中國機(jī)床產(chǎn)品目前數(shù)控化率還比較低，地區(qū)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展也不平衡，多種經(jīng)濟(jì)形式將長期存在，這些因素都決定未來中國機(jī)床市場的高中低需求將長期存在。但經(jīng)歷本次國際金融危機(jī)后，隨著市場需求的提升，裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也成為行業(yè)共識，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化?？梢灶A(yù)見未來中低檔產(chǎn)品市場需求將逐步下降，高檔產(chǎn)品需求將快速增長。

(3）行業(yè)內(nèi)將會涌現(xiàn)出一批大而強(qiáng)、小而精或小而專的企業(yè)

以研制重型機(jī)床、加工中心、數(shù)控車床、精密磨床、齒輪加工機(jī)床、電加工機(jī)床和鍛壓機(jī)床為代表的大型企業(yè)集團(tuán)或?qū)I(yè)化企業(yè)將逐漸形成并得到快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)的國際化水平將進(jìn)一步提升，預(yù)計未來10年內(nèi)進(jìn)入世界機(jī)床百強(qiáng)的企業(yè)將增至10家以上。

(4）產(chǎn)業(yè)地域分布更趨合理，產(chǎn)業(yè)聚集度將進(jìn)一步提高

隨著國家區(qū)域經(jīng)濟(jì)規(guī)劃的逐步落實(shí)，特別是市場配置資源手段在地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中作用的顯現(xiàn)，機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局將呈現(xiàn)地域分布的特點(diǎn)。未來將形成以東北、西北、華東、西南、江浙等地區(qū)為代表的機(jī)床產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在集聚區(qū)內(nèi)圍繞特色產(chǎn)品或機(jī)床產(chǎn)業(yè)集團(tuán)將形成支撐產(chǎn)業(yè)群。

3.技術(shù)發(fā)展趨勢

(1）技術(shù)研究模式轉(zhuǎn)變，市場需求拉動成為主導(dǎo)

中國機(jī)床行業(yè)技術(shù)研究模式將從跟隨式向探索式、從被動式到自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，研究主體從單一向多元轉(zhuǎn)變，市場需求成為研究的主要動力。如超重型龍門車銑復(fù)合機(jī)床、加工直徑28米立式車床等產(chǎn)品都是在國內(nèi)不斷提高的市場需求下研制成功的。因此，在市場需求拉動下，中國機(jī)床行業(yè)的研究模式將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。

(2）技術(shù)投入多元化，技術(shù)創(chuàng)新平臺和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟將發(fā)揮主導(dǎo)作用

在國家投資繼續(xù)發(fā)揮導(dǎo)向性作用的同時，企業(yè)自籌資金、社會化融資、外資將成為技術(shù)投入的重要組成部分。以企業(yè)為龍頭、高校和科研院所參與形成的技術(shù)創(chuàng)新平臺和同行業(yè)企業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟將發(fā)揮主導(dǎo)作用。

(3）技術(shù)研究的國際化程度提高，人才全球化配置趨勢明顯

由于研究模式的轉(zhuǎn)變和研究投入的多元化，中國機(jī)床行業(yè)的技術(shù)研究國際化參與度將顯著提升。這將主要體現(xiàn)在兩個方面：一是更多的企業(yè)開始與國際領(lǐng)先的研究機(jī)構(gòu)或公司合作研究；二是更多的企業(yè)有能力為國際機(jī)床用戶提供技術(shù)服務(wù)?；谏鲜銮闆r，技術(shù)人才資源必將實(shí)現(xiàn)全球化配置，形成“引進(jìn)來、走出去”相結(jié)合的互動機(jī)制。

(4）技術(shù)研究實(shí)力增強(qiáng)，技術(shù)發(fā)展步伐與發(fā)達(dá)國家同步

高精度、高速度、復(fù)合化、柔性化、智能化、綠色制造將成為中國機(jī)床行業(yè)發(fā)展的主要方向，產(chǎn)品制造精度、制造能力和技術(shù)服務(wù)水平將得到極大提升。

(5）技術(shù)應(yīng)用發(fā)展趨勢預(yù)測

●直驅(qū)技術(shù)將在中高檔數(shù)控機(jī)床上大量采用，機(jī)床結(jié)構(gòu)更加適應(yīng)高速、高精加工需要。

●智能輔助編程和操作軟件將成為數(shù)控機(jī)床的標(biāo)準(zhǔn)配置，機(jī)床具備智能化監(jiān)控功能，配合網(wǎng)絡(luò)接口可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和效能管理。

●加工規(guī)格、精度和性能指標(biāo)向極限化發(fā)展。

●機(jī)床加工效率提高，單位能耗降低，環(huán)保加工方法將替代傳統(tǒng)方法。

●自動化裝置在機(jī)床上集成應(yīng)用，機(jī)床的自動化水平更高。

●高效、精密特種加工技術(shù)得到充分發(fā)展，在一定范圍內(nèi)可替代傳統(tǒng)加工方法，更多用戶開始應(yīng)用相關(guān)技術(shù)組建新的零件生產(chǎn)線。

三、合作共贏是中外機(jī)床企業(yè)所面臨的必然選擇

大家都知道，面對金融危機(jī)對全球經(jīng)濟(jì)的影響，無論是發(fā)達(dá)國家，還是發(fā)展中國家，都達(dá)成了這樣的共識——合作共贏是共渡難關(guān)的必然選擇。

機(jī)床產(chǎn)業(yè)也不應(yīng)例外，面對后金融危機(jī)對全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)的持續(xù)影響，面對未來幾年中國機(jī)床市場的機(jī)遇，合作共贏也必將成為中外機(jī)床企業(yè)所面臨的必然選擇。

我在這里所講的合作，既包括中外企業(yè)之間的合作，也包括國內(nèi)企業(yè)之間的合作；既包括主機(jī)企業(yè)與配套企業(yè)之間的合作，也包括企業(yè)與高校、科研院所之間的合作。

合作領(lǐng)域應(yīng)包括研發(fā)與設(shè)計、制造、銷售和服務(wù)、培訓(xùn)等各個層面。我認(rèn)為，未來5至10年，中外企業(yè)針對汽車、航空航天、船舶、軌道交通、能源等國家重點(diǎn)行業(yè)核心制造領(lǐng)域的需求，在高檔數(shù)控機(jī)床、數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵功能部件等領(lǐng)域開展合作，前景應(yīng)該看好。全行業(yè)應(yīng)從不同的角度思考尋求合作的廣度和深度，不應(yīng)局限于技術(shù)、產(chǎn)品、制造層面的合作，應(yīng)積極探索商業(yè)模式間的合作。

目前，一些國際知名配套企業(yè)在中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)投資建廠，就地為主機(jī)企業(yè)配套，這也是一種合作的方式。比如日本精工和安川電機(jī)就已經(jīng)在沈陽建廠，為沈陽機(jī)床和中國其它企業(yè)就地提供絲杠、導(dǎo)軌、軸承和電機(jī)等配套。這將有利于中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時也有利于投資方的產(chǎn)品在中國市場占有率的提高。

中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展歷程，目前已經(jīng)解決了從無到有和從小到大的問題?；谥袊袌龅木薮笮枨蠛脱b備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，在各級政府的關(guān)懷和支持下，我們有理由相信，經(jīng)過全行業(yè)企業(yè)的共同努力，通過走合作共贏之路，就一定能夠?qū)崿F(xiàn) “既強(qiáng)又大”的目標(biāo)?！?/p>