“十二五”期間我國煤炭供需分析與預測

黃 忠李瑞峰

(1.武漢理工大學,湖北省武漢市,430070; 2.煤炭工業(yè)規(guī)劃設(shè)計研究院,北京市西城區(qū),100120)

★煤炭市場 ★

“十二五”期間我國煤炭供需分析與預測

黃 忠1,2李瑞峰2

(1.武漢理工大學,湖北省武漢市,430070; 2.煤炭工業(yè)規(guī)劃設(shè)計研究院,北京市西城區(qū),100120)

分析了2009年我國煤炭供需現(xiàn)狀,通過對煤炭資源、現(xiàn)有和在建煤礦的調(diào)查分析,預測了全國和區(qū)域煤炭供應(yīng)、煤炭進出口情況,并在綜合分析的基礎(chǔ)上,對煤炭供需形勢做出了預測。

煤炭產(chǎn)量 需求預測 供應(yīng)預測 供需市場 十二五規(guī)劃 中國

AbstractThe paper analyzes the statusof coal demand and supp ly of China and p redicts the domestic coal demand by meansof forecasting.Based upon the survey and analysisof the coal resources,existing coal mines and coal mines under construction,the national and regional coal supp ly,import and export are p redicted.A forecasting conclusion is given on the development of coal demand and supp ly on the basis of comp rehensive analysis.

Key wordscoal p roduction,demand p rediction,supp ly p rediction,market of demand& supp ly,the 12th five-year p lan,China

煤炭是我國的基礎(chǔ)能源和重要原料,在一次性能源生產(chǎn)和消費構(gòu)成中歷來占70%左右,在國民經(jīng)濟發(fā)展中具有重要的戰(zhàn)略地位。“煤為基礎(chǔ)、多元發(fā)展”,是解決我國能源問題的基本方略,但在今后相當長的時間里,以煤炭為主體的一次能源結(jié)構(gòu)不會改變。未來40年,是我國經(jīng)濟實現(xiàn)第二個翻兩番、全面建成小康社會、步入中等發(fā)達國家行列的關(guān)鍵時期,也是我國工業(yè)化和城市化快速發(fā)展的階段,我國煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展面臨著前所未有的歷史新機遇和新挑戰(zhàn)。

1 2009年煤炭供需現(xiàn)狀分析

據(jù)2009年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報, 2009年全國原煤產(chǎn)量30.5億 t,比2008年增加2.5億t;煤炭消費30.2億t,比2008年增加2.55億t;煤炭凈進口 1億 t(進口 1.26億 t,出口2240萬t),比2008年增加1.05億t。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2009年末煤炭社會庫存1.72億t,比2009年年初減少2900萬t。

從上述數(shù)據(jù)看,2009年煤炭供應(yīng)量 (原煤產(chǎn)量+煤炭凈進口+煤炭庫存減少量)為31.8億t,比2008年煤炭供應(yīng)量增加3.8億 t。以此推算, 2009年煤炭消費量比上年增加3.8億t。

分析認為,國家統(tǒng)計的2008年、2009年原煤產(chǎn)量和消費量均偏大。一是數(shù)據(jù)自相矛盾。2009年,煤炭供應(yīng)量增加3.8億t,而消費量增加2.55億t,差距較大。二是數(shù)據(jù)變化規(guī)律性值得討論。據(jù)國家統(tǒng)計,2005年、2006年、2007年、2008年、2009年,全國煤炭消費量分別是21.67億t、23.92億t、25.86億t、27.65億t、30.2億t,后一年比前一年增量分別為2.25億 t、1.94億 t、1.55億t、2.55億t,增速分別是10.4%、8.1%、6.0%、9.2%;原煤產(chǎn)量分別是22.05億t、23.73億t、25.26億t、28.0億t、30.5億t,后一年比前一年增量分別為1.68億t、1.53億t、2.74億t、2.50億t,增速分別是7.6%、6.4%、10.4%、8.8%。從宏觀經(jīng)濟看,2008年下半年以來受國際金融危機影響,我國經(jīng)濟增速比前幾年增速下降;從發(fā)電耗煤、鐵路煤炭運輸情況看,增速也應(yīng)下降。而2008年、2009年原煤產(chǎn)量、消費量增量和增速總體上高于2006年和2007年。

從原煤產(chǎn)量和消費量的相互關(guān)系、變化規(guī)律,并考慮進出口和庫存變化來看,2008年全國煤炭消費和原煤產(chǎn)量分別為27億t和27.2億t,比國家統(tǒng)計數(shù)分別少0.65億t和0.8億t;2009年全國煤炭消費和原煤產(chǎn)量分別是29億t和28億t,比國家統(tǒng)計數(shù)分別少1.2億t和2.5億t。

2 2010年煤炭供需預測

由于國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)是法定的,2010年和“十二五”期間煤炭需求和產(chǎn)量預測均需以國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)為基準。

2010年我國經(jīng)濟起穩(wěn)回升,國家將繼續(xù)實施適度寬松的貨幣政策,投資增速依然保持較高水平,經(jīng)濟發(fā)展速度在9%左右。我們預測2010年煤炭需求增速7%左右,比上年增長2億t左右,原煤產(chǎn)量和消費量可能均在32.5億t左右。與2009年相比,2010年煤炭出口變化不大,進口可能減少。

我國煤炭供需市場化程度高,煤炭價格受煤炭供需關(guān)系影響大。從近年來煤炭價格走勢和市場反映來看,我國煤炭供需總體基本平衡,局部和季節(jié)性偏緊。目前,我國煤炭生產(chǎn)能力已超過煤炭市場需求,但有效生產(chǎn)能力低于市場需求。據(jù)國家煤礦監(jiān)察局統(tǒng)計,2009年,全國在籍煤礦生產(chǎn)能力32億t/a,高于煤炭產(chǎn)量和需求。據(jù)國家能源局調(diào)查,2009年底正常生產(chǎn)煤礦能力26.3億t/a,低于煤炭產(chǎn)量和需求,即有近6億t/a的能力處于非正常生產(chǎn)狀況。其中,部分煤礦安全保障程度較差、安全條件不達標,處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀況,包括發(fā)生重大礦難后地區(qū)性停產(chǎn)整頓,在重大活動期間停產(chǎn);有些煤礦列為資源整合和兼并重組對象,處于階段性停產(chǎn)狀況;有些煤礦受煤炭運輸環(huán)節(jié)的制約,產(chǎn)能不能完全發(fā)揮。

2010年煤炭市場可能仍延續(xù)上年的狀況。從2010年初電煤合同成交價格上漲30～35元/t,以及煤炭需求預計、政府對安全生產(chǎn)高度重視的態(tài)度、煤礦兼并重組態(tài)勢等因素來看,2010年煤炭市場可能仍延續(xù)上年總體平衡、不排除局部和季節(jié)性偏緊的狀況。2009-2015年全國煤炭需求情況及預測見表1。

表1 2009-2015年全國煤炭需求量情況及預測

3 “十二五”期間煤炭供需初步預測

3.1 煤炭需求初步預測

(1)氣候變化對我國煤炭需求增長的約束。按照我國在哥本哈根會議的承諾,到2020年單位GDP能耗比2005年減少40%～45%(相當于單位GDP二氧化碳減排量),非化石能源消費量占一次能源消費總量的15%。據(jù)此,我們初步預測,未來10年,煤炭需求年均增速為3.8%～4.7%。

(2)國家煤炭工業(yè)“十二五”規(guī)劃思路初步預測,2015年我國煤炭需求35～38億t。這一數(shù)據(jù)是按照未來5年經(jīng)濟增長速度和單位 GDP能耗下降速度,測算出2015年一次能源需求增量,在此基礎(chǔ)上減去除煤炭以外的一次能源可供量,得到的煤炭的需求量。

(3)用主要耗煤部門測算法預測,2015年煤炭需求在40億t左右。其一,未來5年,工業(yè)化、城鎮(zhèn)化步伐仍將保持較快發(fā)展,將拉動能源需求較快增長。其二,未來5年,國家把轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式作為經(jīng)濟工作的重點,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能等步伐加快,使得能源需求增速下降,煤炭占一次能源消費的比例逐步下降,但結(jié)構(gòu)調(diào)整是一個緩慢過程。其三,能源需求基數(shù)越來越大,即使能源需求增速下降較快,但增量仍較大。

“十二五”期間,全國煤炭需求總量仍將保持增長態(tài)勢,但增速將明顯慢于“十一五”期間。煤炭需求由2010年的32.2億t,增加到2015年的40億t,增加7.8億t,年均增量1.6億t,年均增速4.4%。其中,電力和化工行業(yè)煤炭需求增速相對較快,鋼鐵行業(yè)和建材行業(yè)的煤炭需求增長相對較慢。

3.2 煤炭供應(yīng)初步預測

3.2.1 全國煤炭供應(yīng)預測

據(jù)國家煤監(jiān)局統(tǒng)計,現(xiàn)有在籍煤礦生產(chǎn)能力32億t/a。其中,正常生產(chǎn)煤礦能力26.3億t/a,考慮衰老報廢能力,2015年保留能力26億t/a;非正常生產(chǎn)煤礦能力接近6億t/a,根據(jù)“十二五”煤炭規(guī)劃相關(guān)課題研究初步成果,在“十二五”期間將淘汰2億t/a左右,保留4億t/年。據(jù)國家能源局統(tǒng)計,2009 年底在建煤礦凈規(guī)模8～10億t/a,“十二五”前3年,年投產(chǎn)2～2.5億t/a左右。因此,2015年,現(xiàn)有和在建煤礦總能力38～40億t/a。

按照上述預測,2015年煤炭需求40億t,保持供需平衡需要煤炭產(chǎn)能42億t/a,煤炭產(chǎn)能有2～4億t/a缺口。因此,在2010年和“十二五”期間,需要新建 (擴建)煤礦規(guī)模4～6億t/a,除滿足“十二五”需求外,部分結(jié)轉(zhuǎn)到“十三五”。

按照國家煤炭規(guī)劃,產(chǎn)能調(diào)控目標、新建 (擴建)煤礦規(guī)?？赡艿陀谏鲜鲱A測數(shù)據(jù)。

3.2.2 區(qū)域煤炭供應(yīng)預測

我國煤炭資源總量豐富,按照目前查明的保有煤炭資源儲量,煤炭開發(fā)潛力可達50億t/a以上。其中,晉陜蒙寧新甘青是今后煤炭開發(fā)的重點地區(qū),新增煤炭產(chǎn)能主要布局在這一地區(qū);其他地區(qū)總體產(chǎn)能維持目前水平10年以上沒有問題。其中安徽、貴州和云南產(chǎn)能有適度增長,除此以外的省區(qū)目前已是超強度開發(fā),加上淘汰落后產(chǎn)能,未來生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定或有減少的可能。

2009年,在煤炭產(chǎn)量構(gòu)成中,晉陜蒙寧新甘青7省區(qū)為17.15億t,占全國煤炭產(chǎn)量的56%;其他地區(qū)13.35億t,占全國煤炭產(chǎn)量44%。

2015年全國煤炭總產(chǎn)能可能在42億t/a左右,其中,晉陜蒙寧新甘青7省區(qū)產(chǎn)能可能達到30億t/a左右,其他地區(qū)產(chǎn)能可能保持目前13億t/a左右。預測晉陜蒙寧新甘青7省區(qū)產(chǎn)能布局如下。

(1)山西查明資源儲量約2650億t,已利用1500億t,尚未利用1150億t;目前生產(chǎn)規(guī)模7億t/a左右,在建規(guī)模2億t/a,加上小煤礦重組后擴能,2015年產(chǎn)能將達到10億t/a。

(2)陜西查明資源儲量約1650億t,已利用400億t,尚未利用1250億t;目前生產(chǎn)規(guī)模2.5億t/a左右,在建規(guī)模0.7億t/a。以神華和陜煤為主體將加速開發(fā)陜北能源基地,幾年后可新增產(chǎn)能1億t/a以上,加上當?shù)仄渌旱V開發(fā),2015年產(chǎn)能可能達到5億t/a,新增規(guī)模主要在榆林地區(qū)。

(3)內(nèi)蒙古查明資源儲量約3000億t,已利用1000億t,尚未利用2000億t;目前生產(chǎn)規(guī)模5億t/a左右,在建規(guī)模2.3億t/a。2015年產(chǎn)能可達到10億t/a。尚未利用資源和新增產(chǎn)能主要集中在鄂爾多斯、錫盟、呼盟。其中,鄂爾多斯產(chǎn)能由目前的3.5億t/a,增長到5～6億t/a;錫盟將增長到2億t/a;霍林河、呼盟等其他地區(qū)2億t/a。

(4)寧夏、甘肅、青海查明資源儲量約500億t,目前生產(chǎn)規(guī)模1億t/a以上,在建規(guī)模0.5億t/a。2015年生產(chǎn)規(guī)模將達到2億t/a左右。

(5)新疆查明資源儲量約2000億t,大部分未利用,開發(fā)潛力8億t/a以上;目前生產(chǎn)規(guī)模0.7億t/a左右,在建規(guī)模0.6億t/a。新疆主要受市場制約,2015年生產(chǎn)規(guī)?？赡苓_2.5億t/a左右。

3.3 煤炭進出口預測

鑒于“十二五”期間國內(nèi)煤炭供應(yīng)適度寬松,世界經(jīng)濟復蘇后增長拉動國際煤炭需求增長,我國煤炭出口量會適度增加,進口量適度減少,預測年出口0.2～0.5億t,年進口0.5～0.8億t之間。

3.4 煤炭供需市場預測

“十二五”與“十一五”相比,煤炭供應(yīng)總體上可能保持適度寬松或基本平衡的態(tài)勢,但不排除短期煤炭過剩和局部供應(yīng)偏緊狀態(tài),煤炭價格長期趨勢是穩(wěn)中有升,不排除短期和局部價格下降的可能,主要理由如下。

(1)我國中長期煤炭供應(yīng)保障能力較強,重點應(yīng)防止產(chǎn)能過剩。十多年前亞洲金融危機和國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,導致煤炭市場疲軟,當時提出3年不建新井,加上可供新井建設(shè)的儲量不足和沒有多少項目儲備,使得后來經(jīng)濟快速發(fā)展后煤炭供應(yīng)跟不上。而目前的情況和以前不同,一是煤炭資源勘查市場化,可供建設(shè)新井的資源保障程度提高,儲備了一批項目。據(jù)調(diào)查,目前全國開展前期工作的項目規(guī)模達10億t/a以上,相應(yīng)的礦權(quán)在企業(yè)手中,資源勘查進度加快。二是近年來國家批復了一批礦區(qū)總體規(guī)劃,還有一批待批和正在編制,為后續(xù)新井建設(shè)提供了基礎(chǔ)。三是投資體制改革調(diào)動了企業(yè)投資煤炭的積極性,前些年煤價的上漲吸引了電力等社會多方面資金開辦煤礦。此外,技術(shù)進步使建井工期縮短,新建煤礦普遍大型化。這些特點都是十多年前所沒有的,也為未來十多年的煤炭產(chǎn)能增長做了較充分的準備。

(2)煤炭產(chǎn)業(yè)一直是國家調(diào)控的產(chǎn)業(yè)之一?？紤]生態(tài)環(huán)境和氣候變化約束,國家將盡量控制煤炭消費和生產(chǎn)過快增長,逐步降低煤炭在一次能源生產(chǎn)和消費結(jié)構(gòu)中所占的比例。從這個角度講,煤炭供應(yīng)可能采取適度偏緊的調(diào)控策略。從安全生產(chǎn)角度考慮,國家將繼續(xù)對不具備安全保障能力、環(huán)境影響大的煤礦進行整頓、關(guān)閉;同時,隨著煤炭資源開發(fā)秩序逐步規(guī)范,違規(guī)建設(shè)將得到遏制,一定程度上也可調(diào)控煤炭供應(yīng)能力。

(3)隨著煤炭運輸通道的加快建設(shè)、煤炭儲備體系和供需銜接的不斷改善、煤炭有效供應(yīng)程度的提高,煤炭市場波動頻率和幅度減少。

(4)隨著煤炭產(chǎn)業(yè)集中度提高和市場話語分量加重,一定程度影響煤炭價格,加上煤炭成本上升推動,煤炭價格穩(wěn)中有升的可能性較大。

[1]中國煤炭工業(yè)協(xié)會.2009中國煤炭工業(yè)發(fā)展研究報告[M].徐州:中國礦業(yè)大學出版社,2010

[2]黃忠.發(fā)展我國特大型礦井的思路 [J].煤炭工程, 2009(9)

(責任編輯 張大鵬)

Analysis&prediction of coal demand and supply in China during the 12th five-year plan

Huang Zhong1,2,Li Ruifeng2
(1.Wuhan Polytechinc University,Wuhan,Hubei p rovince 430070,China; (2.the Central Coal Planning&Design Research Institute,Xicheng District,Beijing 100120,China)

A

黃忠 (1970-),男,教授級高工,武漢理工大學資源與環(huán)境學院在讀博士生。長期從事煤炭行業(yè)咨詢與設(shè)計工作,現(xiàn)任煤炭工業(yè)規(guī)劃設(shè)計研究院院長。