金融支持地方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群思考

袁護(hù)平

金融支持地方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群思考

Consideration on Providing Financial Support for Local Competitive Industry Clusters

袁護(hù)平

作者名片：中國(guó)工商銀行江西省贛州市分行行長(zhǎng)

“贛州市將用5年左右時(shí)間，打造千億元產(chǎn)值稀土鎢產(chǎn)業(yè)集群”這是“2010年中國(guó)·江西（贛州）稀土鎢產(chǎn)業(yè)合作推進(jìn)會(huì)”上傳出的消息，這表明贛州稀土、鎢等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群將推向新的發(fā)展階段。

一、贛州市“鎢、稀土、氟化鹽”三大產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀

江西省贛州市素有“世界鎢都”和“稀土王國(guó)”的美譽(yù)，其中黑鎢占全國(guó)儲(chǔ)量的70%，世界儲(chǔ)量的40%，稀土儲(chǔ)量居全國(guó)第二。依托礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，礦業(yè)經(jīng)濟(jì)已形成有一定規(guī)模和潛力的鎢、稀土、氟鹽化工等產(chǎn)業(yè)集群，成為國(guó)家重要的鎢精粉礦生產(chǎn)、鎢冶煉加工基地，中重稀土生產(chǎn)、分離、冶煉基地，氟鹽化工基地正在加緊建設(shè)，全市工業(yè)增加值的40%、1/3的財(cái)政收入來自三大礦業(yè)經(jīng)濟(jì)。2009年，贛州稀土、鎢的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入均占全國(guó)三分之一以上，今年上半年，稀土、鎢、氟化鹽產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為64.47億元、73.45億元、11.77億元，同比分別增長(zhǎng)82.8%、46.5%、47%，實(shí)現(xiàn)利稅總額分別為8.61億元、5.96億元、1.93億元，同比分別增長(zhǎng)198%、53.6%、193%。

近年來，贛州市按照“集約化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營(yíng)、集群化發(fā)展”思路，對(duì)全市三大產(chǎn)業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和布局，推動(dòng)各資源縣重點(diǎn)抓好礦山的規(guī)范開采及現(xiàn)有冶煉加工企業(yè)的技術(shù)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，在中心城區(qū)重點(diǎn)發(fā)展以精深加工為主的產(chǎn)業(yè)體系。在贛州開發(fā)區(qū)投入上億資金建設(shè)有色金屬精深園區(qū)，主要承載稀土、鎢等有色金屬的精深加工和研發(fā)項(xiàng)目，龍南、大余、贛縣等資源縣都建設(shè)了稀土、鎢產(chǎn)業(yè)園。同時(shí)，在資金、用地、稅收和原料供應(yīng)等方面給予傾斜，鼓勵(lì)稀土、鎢高新企業(yè)和深加工企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)基地，從而吸引中國(guó)五礦、新疆金風(fēng)等一批知名企業(yè)落戶贛州，其中投資10億元以上企業(yè)就有3家。贛州本土企業(yè)章源鎢業(yè)、虔東稀土、紅金稀土等十幾家大型民營(yíng)企業(yè)，已經(jīng)上市或準(zhǔn)備上市。

二、金融支持“鎢、稀土、氟化鹽”產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)的主要措施

推動(dòng)資源導(dǎo)向型優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的突破口。贛州各金融機(jī)構(gòu)以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為契機(jī)，優(yōu)化資源配置，積極支持我市優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。中國(guó)工商銀行對(duì)此也采取了積極有效的措施給予大力支持，尤其對(duì)鎢、稀土資源優(yōu)質(zhì)客戶實(shí)施信貸重點(diǎn)傾鈄。目前，鎢、稀土、氟化鹽三大產(chǎn)業(yè)信貸客戶共24戶，比2009年增加7戶，其中：鎢行業(yè)16戶、稀土行業(yè)7戶、氟化鹽行業(yè)1戶。今年上半年，工商銀行江西省贛州市分行對(duì)鎢、稀土、氟化鹽三大產(chǎn)業(yè)累計(jì)發(fā)放貸款35945萬(wàn)元，同比增加5289萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.25%；截至6月末，鎢、稀土、氟化鹽三大產(chǎn)業(yè)客戶貸款余額38090萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)7.11%。其中：采掘類企業(yè)6戶，貸款余額4956萬(wàn)元；一般加工類企業(yè)6戶，貸款余額6205萬(wàn)元；深加工類企業(yè)12戶，貸款余額26929萬(wàn)元。

（一）強(qiáng)化服務(wù)理念，積極拓展資源產(chǎn)業(yè)信貸市場(chǎng)

實(shí)施“優(yōu)質(zhì)客戶發(fā)展戰(zhàn)略”，將鎢、稀土及氟化鹽等產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)列入重點(diǎn)支持對(duì)象，對(duì)崇義章源鎢業(yè)股份有限公司、江西耀升工貿(mào)發(fā)展有限公司、大余縣偉良鎢業(yè)有限公司、贛州通誠(chéng)磁材有限公司等優(yōu)質(zhì)客戶給予了重點(diǎn)支持。按照“提前介入、源頭參與、主動(dòng)服務(wù)、全程跟進(jìn)”的要求，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣约奥毮懿块T的溝通與聯(lián)系，建立大項(xiàng)目、大客戶定期走訪制度，建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，了解和掌握客戶需求，提供配套的金融服務(wù)。同時(shí)，優(yōu)化信貸審批流程，對(duì)地方重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)客戶融資需求實(shí)行前臺(tái)調(diào)查與中臺(tái)審查同步進(jìn)行的“一站式”信貸審批模式，提高了信貸業(yè)務(wù)審批效率。

（二）創(chuàng)新信貸產(chǎn)品，積極支持企業(yè)產(chǎn)品升級(jí)

根據(jù)贛州市鎢、稀土產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈逐步延伸的狀況，工商銀行贛州市分行積極推廣以核心企業(yè)為重點(diǎn)的國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，大力發(fā)展供應(yīng)鏈貿(mào)易融資，使貿(mào)易融資業(yè)務(wù)與客戶融資需求有機(jī)融合，在信貸準(zhǔn)入、授信額度、擔(dān)保條件、行業(yè)政策等方面的靈活性，多渠道、多角度深入了解和分析客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和融資需求等信息，找準(zhǔn)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的切入點(diǎn)，為客戶設(shè)計(jì)相應(yīng)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)產(chǎn)品組合。以產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、資金鏈為紐帶，形成以大型企業(yè)為貿(mào)易融資業(yè)務(wù)源頭、配套供應(yīng)商和關(guān)聯(lián)企業(yè)構(gòu)成的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)鏈，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易融資各產(chǎn)品間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)功能。同時(shí)，針對(duì)鎢、稀土企業(yè)金融需求，創(chuàng)新產(chǎn)品，開辦以鎢和稀土產(chǎn)品為抵押物的商品融資業(yè)務(wù)，并成功引進(jìn)中外運(yùn)等中介公司對(duì)抵押物實(shí)施監(jiān)管，進(jìn)一步加大鎢和稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。為配合贛州市對(duì)鎢和稀土等礦產(chǎn)資源實(shí)行專項(xiàng)收儲(chǔ)計(jì)劃的實(shí)施，工行還妥善安排專項(xiàng)收儲(chǔ)貸款資金，對(duì)穩(wěn)定鎢和稀土產(chǎn)品價(jià)格、提升贛州市作為鎢和稀土全國(guó)聚散中心和重要加工基地的地位發(fā)揮了積極作用。

（三）實(shí)施梯度推進(jìn)，促進(jìn)資源優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展

贛州市鎢、稀土及氟化鹽三大產(chǎn)業(yè)中，中小企業(yè)占有較大比重，這部分企業(yè)一直也是工行的基礎(chǔ)信貸客戶。贛州市分行牢固樹立“小企業(yè)、大市場(chǎng)”的發(fā)展觀，在戰(zhàn)略上重視、機(jī)制上配合、隊(duì)伍上保證，專門成立了小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)中心，積極探索出適合小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的管理模式，進(jìn)一步規(guī)范小型企業(yè)整貸零償貸款、循環(huán)貸款和存貨融資的操作流程，按照梯度推進(jìn)、分類管理的原則，在細(xì)分市場(chǎng)、細(xì)分客戶的前提下，對(duì)小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)實(shí)行分類管理。同時(shí)，引進(jìn)專業(yè)擔(dān)保公司，準(zhǔn)入融資性擔(dān)保公司擔(dān)保業(yè)務(wù)，切實(shí)幫助中小企業(yè)解決貸款擔(dān)保難問題，著力支持小企業(yè)加快發(fā)展。

（四）推進(jìn)“綠色信貸”，為資源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航

鎢、稀土及氟化鹽三大產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，同時(shí)鎢、稀土等有色金屬冶煉行業(yè)又是高能耗、高污染的行業(yè)。對(duì)此，工商銀行在支持資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，積極配合國(guó)家節(jié)能減排政策的實(shí)施，把信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整緊密結(jié)合起來，堅(jiān)持“綠色信貸”和“環(huán)保優(yōu)先”原則，把握好客戶準(zhǔn)入和貸款投放關(guān)。通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和向節(jié)能減排主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、征信部門咨詢等方式，掌握企業(yè)節(jié)能減排和環(huán)保執(zhí)行情況，嚴(yán)格執(zhí)行“環(huán)保一票否決制”，切實(shí)防范因高耗能、高污染等環(huán)保問題帶來的信貸風(fēng)險(xiǎn)，確保了資源行業(yè)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

三、金融支持資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中存在的主要問題

雖然在金融支持資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面取得了一定的成效，但企業(yè)融資難的問題尚未得到系統(tǒng)、全面的解決，受自身產(chǎn)業(yè)特性局限，金融支持資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中還存在以下主要問題。

（一）企業(yè)規(guī)模較小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱

目前，“三大產(chǎn)業(yè)”除少數(shù)幾家企業(yè)規(guī)模較大、具備精深加工能力外，大部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，產(chǎn)品科技含量低、附加值不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力較低，資金實(shí)力不強(qiáng)。一旦市場(chǎng)發(fā)生變化，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將受到?jīng)_擊，銀行貸款面臨較大的違約風(fēng)險(xiǎn)。

（二）財(cái)務(wù)行為不規(guī)范，信息可信度低

由于中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的綜合素質(zhì)普遍偏低，家族式的企業(yè)構(gòu)成模式和不健全的財(cái)務(wù)管理制度，使經(jīng)營(yíng)者和投資者都無法按現(xiàn)代企業(yè)制度的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和成果進(jìn)行準(zhǔn)確的定量和定性分析。因此，相對(duì)大企業(yè)來說，中小企業(yè)在財(cái)務(wù)信息上弄虛作假的問題較為突出。財(cái)務(wù)管理制度不規(guī)范，內(nèi)控制度不健全，使銀行很難了解到企業(yè)的真實(shí)情況，貸款風(fēng)險(xiǎn)較難把握。

（三）環(huán)保隱患較多，政策性風(fēng)險(xiǎn)較大

鎢、稀土等有色金屬冶煉具有高能耗、高污染的特點(diǎn)。中小企業(yè)由于資金、技術(shù)、成本等方面的原因，普遍存在“三廢”處理設(shè)施較簡(jiǎn)陋，甚至于有時(shí)不達(dá)標(biāo)的情況。隨著國(guó)家環(huán)保政策的強(qiáng)勢(shì)實(shí)施和低碳經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步推進(jìn)，將進(jìn)一步加大對(duì)環(huán)保違法企業(yè)的懲治力度。企業(yè)一旦受到環(huán)保處罰，將給銀行貸款帶來較大的政策性風(fēng)險(xiǎn)。

四、加大金融支持力度，努力成為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展的“助推器”

在推動(dòng)稀土、鎢產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力打造產(chǎn)值分別超千億元的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)程中，工行贛州市分行將繼續(xù)堅(jiān)持“以客戶為中心、以市場(chǎng)為導(dǎo)向”，積極提供融資平臺(tái)，創(chuàng)新服務(wù)手段，支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。

（一）加快產(chǎn)業(yè)整合，優(yōu)化金融環(huán)境，夯實(shí)金融支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

1.優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)整合。通過政策引導(dǎo)推動(dòng)，進(jìn)一步加大礦產(chǎn)資源整合力度，著力發(fā)展產(chǎn)品精深加工、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，加快有色基地和氟化工基地建設(shè)，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)板塊的基礎(chǔ)上，加快市氟化工基地、市有色工業(yè)基地和有色冶煉園區(qū)的建設(shè)步伐，進(jìn)一步打造產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的平臺(tái)。在資金、用地、稅收和原料供應(yīng)等方面給予傾斜，鼓勵(lì)高新企業(yè)和深加工企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)基地。要引導(dǎo)資源企業(yè)增強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，加強(qiáng)環(huán)保建設(shè)，加大違法企業(yè)懲治力度。

2.優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境。和諧的金融生態(tài)能夠促進(jìn)金融業(yè)的健康發(fā)展，并能為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力支持。要加大信用環(huán)境整治力度，不斷營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的金融環(huán)境，大力推進(jìn)全市礦產(chǎn)資源企業(yè)的信用體系建設(shè)。加大對(duì)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)的政策扶持力度，鼓勵(lì)有實(shí)力的企業(yè)和個(gè)人入股信用擔(dān)保公司，對(duì)于經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著的擔(dān)保機(jī)構(gòu)，政府可增加財(cái)政資金支持。同時(shí)，對(duì)礦產(chǎn)資源企業(yè)在抵押登記、評(píng)估、鑒證等中介服務(wù)上提供快速、優(yōu)惠的服務(wù)。

（二）加大信貸支持，創(chuàng)新融資品種，滿足企業(yè)資金需求

1.建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。加強(qiáng)對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的分析研究，在對(duì)客戶進(jìn)行篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)資源整合后的礦產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)及招商引資項(xiàng)目實(shí)行銀行內(nèi)部項(xiàng)目?jī)?chǔ)備制度，積極跟進(jìn)項(xiàng)目推介、項(xiàng)目論證和項(xiàng)目建設(shè)，提供與之相應(yīng)配套的金融服務(wù)。

2.豐富融資品種。找準(zhǔn)資源客戶需求切入點(diǎn)，加快推動(dòng)融資方式的創(chuàng)新，在加大傳統(tǒng)流動(dòng)資金貸款支持力度的同時(shí)，大力開展國(guó)際貿(mào)易融資和國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，引進(jìn)更多類似中外運(yùn)等商品融資監(jiān)管中介機(jī)構(gòu)。圍繞“三大”支柱產(chǎn)業(yè)中的核心企業(yè)，以及為其配套服務(wù)的上、下游企業(yè)等貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，大力發(fā)展供應(yīng)鏈貿(mào)易融資，并提供銀行承兌、貼現(xiàn)、電子商票等其他信貸產(chǎn)品支持。對(duì)需要通過銀團(tuán)貸款支持的大型項(xiàng)目，爭(zhēng)取承擔(dān)銀團(tuán)貸款牽頭行角色，做好融資結(jié)構(gòu)、銀團(tuán)條款的方案設(shè)計(jì)以及銀團(tuán)籌組等方面工作，積極尋求同業(yè)協(xié)作，形成合力，共同扶優(yōu)、扶強(qiáng)資源產(chǎn)業(yè)。

3.提升服務(wù)水平。加大對(duì)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和信貸條件的產(chǎn)品精深加工企業(yè)、特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的有效信貸投入，開辟企業(yè)授信和信貸審批“綠色通道”。繼續(xù)完善園區(qū)內(nèi)資源企業(yè)融資平臺(tái)貸款模式，向企業(yè)提供結(jié)算、理財(cái)、現(xiàn)金管理等一攬子金融服務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大園區(qū)銀企合作覆蓋面，實(shí)現(xiàn)銀企雙方在金融產(chǎn)品供求信息上的對(duì)接通暢和及時(shí)。

（三）利用集團(tuán)授信，引進(jìn)產(chǎn)業(yè)大集團(tuán)、大公司，助推資源產(chǎn)業(yè)的升級(jí)發(fā)展

贛州市礦業(yè)要做大做強(qiáng)，必須引進(jìn)一批大項(xiàng)目、大企業(yè)，對(duì)引進(jìn)的中國(guó)保利集團(tuán)、中國(guó)五礦集團(tuán)、金風(fēng)科技、廣東廣晟、中國(guó)中化、中國(guó)華星集團(tuán)等國(guó)內(nèi)大型企業(yè)，進(jìn)一步完善授權(quán)授信管理制度。充分利用金融信息平臺(tái)，關(guān)注和掌握相關(guān)集團(tuán)客戶的信息，及時(shí)反饋給政府職能部門，幫助政府“穿針引線”，引進(jìn)更多的大集團(tuán)、大公司進(jìn)行合作，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新和資源產(chǎn)品精深加工。

（四）發(fā)揮投資銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，拓寬融資渠道，積極支持企業(yè)上市

積極探索以金融顧問的角色參與地方或工業(yè)園區(qū)對(duì)外招商談判，大力開展投資銀行業(yè)務(wù)，積極推動(dòng)股權(quán)私募、定向增發(fā)以及引進(jìn)境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者、財(cái)務(wù)投資者等直接投資顧問業(yè)務(wù)的開展，擔(dān)當(dāng)有意向上市企業(yè)的上市顧問，支持條件成熟的資源企業(yè)上市，推進(jìn)企業(yè)的改制創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)銀企互惠共贏的良性發(fā)展。