中國化肥產(chǎn)業(yè)鏈整合研究

文/中國人民大學化肥課題組

我國化肥產(chǎn)業(yè)鏈的內涵與特征

中國的化肥產(chǎn)業(yè)鏈脫胎于傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟，根植于中國特殊的小農經(jīng)濟，發(fā)展在中國的經(jīng)濟轉型時期，有著自身鮮明的特征。我國的化肥產(chǎn)業(yè)鏈是一個包含化肥的生產(chǎn)、加工、流通、銷售、使用等各個環(huán)節(jié)，涉及到政府、企業(yè)、經(jīng)銷商、農戶、協(xié)會和國際市場的各個主體的產(chǎn)業(yè)鏈條。

我國化肥產(chǎn)業(yè)的突出特征有以下6個方面：

1、化肥產(chǎn)業(yè)鏈始于國家壟斷行業(yè)，現(xiàn)在依然受到政府干預。首先其產(chǎn)業(yè)前身是由國家控制，其次，化肥的上游產(chǎn)業(yè)包括電力、煤炭等產(chǎn)業(yè)依然是國家壟斷。

2、化肥產(chǎn)業(yè)鏈始終以小農經(jīng)濟為基礎。中國農業(yè)大部分是家庭式小農經(jīng)濟，兩三畝地的小本經(jīng)營不可能有很高收入。很多從業(yè)人員在外打工，只留老弱婦幼經(jīng)營土地，對現(xiàn)代農業(yè)付出的成本很難承擔得起

3、化肥產(chǎn)業(yè)鏈效率不高。中國的化肥單位投入量在全球是數(shù)一數(shù)二的，但糧食的產(chǎn)量卻不是數(shù)一數(shù)二，大多數(shù)化肥效率低，說明中國提高肥效的潛力很大。再有，中國的分銷渠道中間環(huán)節(jié)很多、價值鏈很長。相比之下，美國化肥分銷行業(yè)的價值鏈很短，更容易賺到錢。這也是中國和西方的明顯差距。

4、中國的分銷體系不是很完善。有一些公司做得不錯，但大多數(shù)還處于初級階段，原因是沒有遇到真正的、飽和式的競爭，無法真正體現(xiàn)競爭的殘酷性，也就不會形成成熟的模式。打假也好、處罰也好，許多手段沒能有效地解決市場混亂的問題。所以說，中國化肥分銷領域需要經(jīng)歷一些磨難之后，才能形成一定的秩序。

5、中國經(jīng)銷化肥的大多為單一性經(jīng)營者，跨行業(yè)操作的比較少，主營業(yè)務主要是化肥，涉及相關行業(yè)較少，因此承擔風險比較大。如果化肥市場持續(xù)兩年低迷，很多企業(yè)將很難生存。而國外大部分分銷企業(yè)都與其他產(chǎn)業(yè)連在一起，以增強抗擊風險的能力。

6、化肥產(chǎn)業(yè)鏈的季節(jié)性波動比較大。農業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性和農戶的兼業(yè)性使得化肥消費的季節(jié)性也很強，這導致了農業(yè)收入的季節(jié)性也很強，進而帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈的季節(jié)性波動。

我國化肥產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)濟學分析

中國的化肥產(chǎn)業(yè)鏈與西方發(fā)達國家的化肥產(chǎn)業(yè)有著顯著的不同。因此，有必要對中國的化肥產(chǎn)業(yè)鏈進行深入的分析。

價格形成機制的不一致

化肥業(yè)是我國進行市場化開放較晚的一個行業(yè)。由于關系到對農業(yè)和農民的保護，其價格一直實行的是政府指導下的市場價格形成機制，即化肥出廠價格由政府指導，并由政府制定中準價和上下浮動幅度。中國化肥的進出口是受到嚴格關稅配額管理的，形成了以國際能源和化肥價格波動為基礎的，受國家進出口政策管理政策變化影響的價格形成機制。進口化肥調撥價格也由中央和地方部門確定，政府可通過制定最高零售限價、實行差率或利潤率控制等措施穩(wěn)定化肥價格?；适袌龇砰_以來，化肥價格在供給和需求的基本情況下，再加上政府的政策干預，形成了價格形成機制。

這兩種價格形成機制可以單獨形成市場價格，也可能合力形成市場價格，或者以相反的作用形成價格?；十a(chǎn)業(yè)鏈的價格機制共同形成了我國化肥價格頻繁波動的因素，形成了市場價格信息的嚴重不對稱。

產(chǎn)業(yè)鏈主體的地位不平等

我國的化肥產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟主體眾多，關系復雜，再加上風險承擔、信息不對稱等產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟特性的影響。產(chǎn)業(yè)鏈主體之間的市場勢力差別很大。導致我國化肥產(chǎn)業(yè)鏈上任何一個主體整合產(chǎn)業(yè)鏈的實力都很有限，所以形成了產(chǎn)業(yè)鏈主體之間的由于市場勢力不同，競爭多過合作。

作為化肥產(chǎn)業(yè)鏈中的基礎是千千萬萬個處于弱勢地位的小農戶。農戶是產(chǎn)業(yè)鏈的主體，但處于最弱勢的地位?；势髽I(yè)市場勢力遠遠大于農戶，處于產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢地位?；势髽I(yè)的人員素質要高于農戶，據(jù)調查研究化肥的人員一般是碩士以上學歷，生產(chǎn)化肥的一般是本科學歷的人員，銷售化肥的都是高中水平的，使用化肥的種植戶一般是小學和文盲。不同的知識水平對于他們在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位產(chǎn)生了重要影響。

經(jīng)銷商網(wǎng)絡復雜，但主導產(chǎn)業(yè)鏈。在化肥產(chǎn)業(yè)鏈中存在眾多的銷售中間商。我國有著眾多的種植戶，分布在廣闊的農村地區(qū)。在傳統(tǒng)種植規(guī)模結構下，廣大散養(yǎng)戶不可能建立自己的采購機構，也不具備相應的技術能力。這就造成了他們與上游的化肥、種子、農藥供應商，下游的產(chǎn)品銷售、加工企業(yè)等交易頻率高，單位交易規(guī)模小。這些企業(yè)不太可能直接與種植戶進行交易，因為他們面臨著高昂的信息搜尋、農戶考察、產(chǎn)品討價還價、交易執(zhí)行和控制等費用。因此，一般上游企業(yè)是通過經(jīng)銷商，而下游企業(yè)通過豬販與農戶進行交易。這無形中增加了化肥產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)。而且絕大數(shù)企業(yè)要經(jīng)過多級中間商才能最終與廣大種植戶鏈接上。因此，經(jīng)銷商在化肥產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要地位。其市場勢力遠遠高于小農種植戶，甚至與企業(yè)相博弈。

而上下游環(huán)節(jié)由于處于強勢地位,他們往往在市場波動時聯(lián)手壓低化肥收購價格，將市場風險全部轉嫁給廣大散養(yǎng)戶。這使得養(yǎng)殖戶的利潤在產(chǎn)業(yè)鏈上是最少的。

信息傳導機制不通暢

第一，化肥生產(chǎn)、流通與化肥使用的信息脫節(jié)

信息鏈是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的一個重要鏈條，我國還沒有這樣一個信息系統(tǒng)。這個信息系統(tǒng)的建立需要整合政府、行業(yè)、企業(yè)和農民手中的信息與資源，圍繞影響化肥供需的核心問題，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的服務職能。既要為行業(yè)與發(fā)展策略、企業(yè)發(fā)展舉措的制定提供理論依據(jù)，更要為穩(wěn)定化肥市場價格，保護“三農”的利益的政策決策提供信息平臺。

當前，我國的化肥產(chǎn)業(yè)鏈形成三個產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后的信息漩渦，加上政府的信息漩渦，各種信息漩渦難以形成交匯，造成信息之后，于是出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的信息堵塞現(xiàn)象。在這種情況下，整個產(chǎn)業(yè)鏈最容易脫節(jié)。

第二，信息不對稱危害產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

在我國農業(yè)生產(chǎn)領域中，信息不對稱現(xiàn)象十分嚴重。首先是市場信息不對稱。由于沒有建立起市場信息傳導機制，農民很難根據(jù)市場需求及時調整種植結構與產(chǎn)品產(chǎn)量，生產(chǎn)帶有較大的盲目性，容易造成低水平重復或壓價競爭，使農產(chǎn)品供給短缺和過剩現(xiàn)象交替出現(xiàn)。一些農民還消極地采取逆向選擇的辦法，將大量的資源配置到低科技含量、低附加值的傳統(tǒng)農副產(chǎn)品的生產(chǎn)上，這也是導致我國農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構難以得到有效調整的一個重要原因。其次是科技信息不對稱。由于信息渠道不暢，農業(yè)科技成果與技術項目不能在農村迅速推廣，一些人趁機利用假農業(yè)科技信息、種植和養(yǎng)殖信息欺騙農民，甚至利用假化肥、假種子、假農藥等坑害農民。第三是政策信息不對稱。大部分農民對于國家扶持農業(yè)發(fā)展的一系列優(yōu)惠政策不了解，不會利用。再加上農民組織化和社會化程度低，這不僅使他們的愿望和要求得不到及時表達，利益得不到充分體現(xiàn)，也使政府難以準確制定出符合農民實際需求的政策和措施。

政府治理機制不明晰

從2004年至今，國家針對化肥行業(yè)先后出臺了30余項調控政策，基本上形成了一個政策鏈。但是，在這個鏈條中，一些政策根本就沒有落實。首先，全部放開還是部分放開，政府猶豫不定。化肥限價政策的實現(xiàn)需要一個完整的聯(lián)動過程，只有在政令暢通、部門步調一致的基礎上才能取得預期效果。只要一個部門出現(xiàn)行動脫節(jié)、一項政策沒有很好地落實，都會影響政策調控的整體效果?；蒉r的限價政策，不僅沒有對化肥價格產(chǎn)生絲毫影響，反而使化肥價格一漲再漲，最終導致的是化肥生產(chǎn)經(jīng)營“雙贏”、農民“一虧”的結果。政府規(guī)制政策不確定造成化肥產(chǎn)業(yè)鏈得不穩(wěn)定。

由壟斷到放開，產(chǎn)業(yè)鏈還未適應。由于歷史的原因，中國的肥料業(yè)無論是生產(chǎn)還是營銷都一直處于壟斷地位，這一方面使農業(yè)生產(chǎn)資料有了起碼的保證，另外一方面也在一定程度上阻礙了中國肥料業(yè)的發(fā)展?；适寝r業(yè)生產(chǎn)所需的主要生產(chǎn)資料，其價格直接影響到種糧成本、影響到糧價、進而影響到社會的穩(wěn)定，因此，長期以來國家對化肥價格的變化格外關注：只要肥價大幅上漲，肯定會出臺調控政策和限價措施。這樣就形成了管制的化肥價格與上下游價格放開的矛盾。

與化肥有關的上下游產(chǎn)品（原料、能源）的價格已經(jīng)放開，上游原材料價格上漲，化肥成本就會上升。近兩年煤炭、天然氣、磷礦石、硫磺、硫酸等價格均大幅上漲，特別是進口硫磺、鉀肥的漲幅十分驚人，導致化肥的生產(chǎn)成本成倍增加。由于對化肥實行限價，化肥成本的上升無法向下游轉移?；氏迌r破壞了價格形成機制，人為割裂了上、中、下游產(chǎn)品之間的價格鏈。雖然國家的限價也會適當調整，但因程序復雜、幅度有限、時間滯后，使企業(yè)無法適應市場競爭。

在這種情況下，企業(yè)往往在尚能承受時盡量執(zhí)行國家限價，但隨著成本的繼續(xù)上升，則會采取變通的方式上調價格，使限價名存實亡。如目前仍在實行的1725元（噸價，下同）的尿素最高出廠限價，但尿素實際價格已達2300元甚至更高。再如二銨春耕時的最高出廠限價是4100元，而實際則達4400元以上。而且，由于企業(yè)變通漲價是違規(guī)行為，故漲價的時間、數(shù)量、幅度、范圍、對象等均受制約，企業(yè)無法將真實的成本完全向下游轉移。

我國化肥產(chǎn)業(yè)鏈長期存在能源與資源供應的瓶頸。國內天然氣工業(yè)尚處于起步階段，資源集中在中西部，運輸比較困難；無煙煤資源過于集中，價格上漲太快，煙煤、褐煤的新型氣化技術投資大，化肥行業(yè)難以承受；磷資源豐而不富，磷礦品位較低，采選難度大；硫資源的對外依存度超過50%；鉀礦資源匱乏，礦石品位非常底。

目前，大型化肥企業(yè)生產(chǎn)用電、用氣享受計劃內的優(yōu)惠價，化肥鐵路運輸享受2號特殊優(yōu)惠價，并免征鐵路建設基金，這幾項優(yōu)惠政策每年將使化肥企業(yè)受惠約150億元。但隨著煤炭、石油、天然氣、電力價格的逐步放開，形成了現(xiàn)實中的“價格雙軌”。由于計劃價大大低于市場價，原料、能源企業(yè)不愿將產(chǎn)品賣給享受優(yōu)惠價格的化肥企業(yè)，使化肥企業(yè)用電、用氣難以保障，導致生產(chǎn)不能滿負荷。而鐵路部門在運力緊張時，同樣會優(yōu)先安排運價較高的煤炭、鋼鐵運輸而使化肥運輸受到影響。

政府對化肥限價往往采用“一刀切”的方式，但由于化肥企業(yè)的生產(chǎn)工藝、原料路線不同，他們的成本差異很大。以尿素為例，煤頭尿素企業(yè)的成本最低，氣頭企業(yè)次之，油頭企業(yè)成本最高。此外，在不同的季節(jié)化肥價格是有漲有落的，淡季價格低，旺季價格高。由于企業(yè)在淡季儲備化肥要增加成本，因此在淡季結束后的用肥旺季適當提高肥價完全是合理的。但化肥價格的這種上下波動，漲的時候就可能超過限價，而只要超出限價就是違規(guī)。因此，“一刀切”的限價方式既削平了不同企業(yè)化肥價格上的地區(qū)差，使因客觀原因導致成本較高的化肥企業(yè)經(jīng)營效益下降，甚至出現(xiàn)虧損；又使化肥價格不能真實反映供求關系的變化，使生產(chǎn)、流通企業(yè)淡儲化肥增加的成本在價格上得不到體現(xiàn)。

首先，發(fā)揮城市對農村的輻射帶動作用。應加大工業(yè)反哺農業(yè)，城市支持農村的力度，把城市一部分生產(chǎn)能力和服務能力引向農村，使城市的信息基礎設施向農村延伸，使社會信息服務向農村擴展。應鼓勵社會各界開展信息扶貧，建立多種科技信息扶貧示范推廣模式,加強對貧困地區(qū)部分縣、鄉(xiāng)、村基層組織的信息能力建設，幫助農民利用信息脫貧致富。

加大農民信息能力的培訓力度。農民的知識、技能和綜合能力，對農業(yè)生產(chǎn)起著重大的促進作用，是農業(yè)經(jīng)濟增長的重要因素，而農村勞動力素質的提高主要靠教育。政府應增加專項資金，為農民提供更多的各種技術培訓支出，通過多種途徑培訓農民，提高他們的信息意識和信息能力，增強農民收集、消化、吸收和應用新技術、新成果的能力。同時積極引導農民家庭增加對子女的人力資本投資和文化教育消費，從整體和長遠上提高農業(yè)勞動者的素質。要把信息資源有效配置到農村，必須由國家統(tǒng)一配置，才能有效地發(fā)揮作用。政府要加快農業(yè)信息服務體系建設，加強縣級農業(yè)信息網(wǎng)絡和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息服務平臺建設，提高信息的及時性、準確性和權威性。建立和完善全國統(tǒng)一的農產(chǎn)品供求信息網(wǎng)，由政府發(fā)布有關的政策法規(guī)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、市場動態(tài)和預測預警等信息，引導農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的調整和農業(yè)產(chǎn)業(yè)的升級，使農業(yè)生產(chǎn)處于高度有序的狀態(tài)。

其次，鼓勵以企業(yè)為主體完善化肥物流管理?；实奈锪鞴芾硇枰云髽I(yè)為主體，通過引導企業(yè)物流管理逐漸與經(jīng)濟發(fā)展市場化方向的接軌，來理順化肥的流通渠道。在我國化肥市場流通體制的建設過程中，一方面需要推廣符合現(xiàn)代化物流的管理模式，另一方面也需要探索建立行業(yè)尺度的現(xiàn)代化物流管理系統(tǒng)。

第三，加強對農村農資流通網(wǎng)絡發(fā)展的規(guī)劃，并進行科學合理布局。由國家政策性銀行對農資連鎖企業(yè)流動資金、網(wǎng)絡建設資金給予支持，也可以實行政府投資建設，搭建農資流通服務的基礎性管道和平臺，在一些農業(yè)大區(qū)以及交通比較便利的樞紐地區(qū)由政府扶持建立大型的農資物流配送中心，用于淡儲旺供；并通過采取招投標等市場化形式，選擇有實力的農資流通企業(yè)經(jīng)營管理和組織實施，以有效實現(xiàn)農資商品的安全消費、放心消費和經(jīng)濟消費。

第四，適當加強對農資連鎖企業(yè)的政策扶持力度。對農資連鎖企業(yè)重組、收購、兼并其他農資經(jīng)營企業(yè)或其經(jīng)營設施的，在資金上給予支持；對于農資連鎖企業(yè)村鎮(zhèn)連鎖終端網(wǎng)絡建設、計算機管理系統(tǒng)建設等，給予專項資金支持；減免農資連鎖經(jīng)營企業(yè)“三金”（防洪保安資金、市場物價調節(jié)基金、糧食風險基金）或改變按銷售額計征方式，以減輕農資連鎖企業(yè)負擔。

第五，建立化肥期貨市場，規(guī)避市場風險。由于近年來化肥價格波動幅度比較大，今年淡儲期間化肥價格不跌反漲，居高不下，同時淡儲時間又比較長，導致現(xiàn)在化肥淡儲面臨的風險加大。除了廠商聯(lián)儲聯(lián)銷，'利益共享，風險共擔'以外，從更長遠的角度看，要從根本上規(guī)避化肥淡儲風險，還有待于進一步完善化肥淡儲機制。筆者認為，建立化肥期貨將是一項十分有效的舉措。

期貨具有價格發(fā)現(xiàn)和套期保值功能，是現(xiàn)貨市場規(guī)避風險的有力工具?，F(xiàn)在每年的淡儲，都是對化肥生產(chǎn)廠家及經(jīng)銷商的一大考驗：是自儲還是交給經(jīng)銷商淡儲？何時開始淡儲？以什么樣的價格淡儲合適？淡儲量多少？這些問題每年都讓化肥生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商左思右想、煞費苦心。若有了化肥期貨，這種狀況就要好得多。因為來年的期貨價格顯示在那里，雖說這個價格并不就等于到時的實際價格，但畢竟對淡儲具有比較大的指導作用，大家可以根據(jù)期貨價格來確定現(xiàn)在以什么價格淡儲合適，淡儲就會簡單容易得多。化肥期貨為生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商提供了一個很好的套期保值手段，是一種非常好的規(guī)避化肥淡儲風險的工具。

第六，成立農資銀行，中央財政出一部分資金，地方政府也配套一部分資金，龍頭企業(yè)承擔一部分資金，共同出資形成村鎮(zhèn)農資銀行機構。村鎮(zhèn)農資銀行由龍頭企業(yè)經(jīng)營，由種植戶組成的合作社給種植戶擔保，幫助種植戶獲得銀行貸款，銀行貸款由龍頭企業(yè)以種子、化肥、農藥等實物代替發(fā)放給養(yǎng)殖戶，以農資銀行與龍頭企業(yè)的化肥產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式相聯(lián)系，與種植戶組成的種植合作社相互支撐，形成一個貸-種-售-保一體化的與產(chǎn)業(yè)鏈相對應的資金鏈，以政府—企業(yè)—種植戶—合作社形成相應的組織鏈。

關于我國化肥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的建議

農藥是確保糧食增產(chǎn)豐收的關鍵性因素。目前，我國已經(jīng)成為世界第二大農藥生產(chǎn)大國，據(jù)中國農藥工業(yè)協(xié)會相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2007年我國農藥產(chǎn)量達到150萬噸以上。近年來，由于氣候不斷變化，耕作制度改變，農藥使用技術相對落后，單一靶標除草劑的連年使用，使農田雜草演變速度加快，農藥投入量越來越大，防效卻不理想。如何能夠既保證農藥更好的發(fā)揮功效又能降低農藥對作物及環(huán)境殘留呢？