我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)應(yīng)該如何投資非洲？

張東芳 煙臺(tái)大學(xué)

我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)應(yīng)該如何投資非洲？

張東芳 煙臺(tái)大學(xué)

本文系煙臺(tái)大學(xué)青年基金課題（JG09Z06）的階段性研究成果。

近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增長(zhǎng)，我國(guó)對(duì)非投資在已經(jīng)從傳統(tǒng)的石油、礦產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域擴(kuò)展到電信、醫(yī)藥等多個(gè)新項(xiàng)目。目前我國(guó)已經(jīng)是非洲撒哈拉以南地區(qū)的最大投資國(guó)，2008年我國(guó)在非洲的非金融投資已超過(guò)了20億美元。中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)對(duì)非洲的投資也已成為中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)拓展海外市場(chǎng)的重要方式之一。

一、非洲醫(yī)藥市場(chǎng)概述

（一）市場(chǎng)概況

非洲是地球上最貧困的地方，它擁有世界13%的人口，卻只占世界GDP的3%。由于總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平還很落后，人均藥品消費(fèi)水平較低，如尼日爾、坦桑尼亞和贊比亞等國(guó)居民人均消費(fèi)藥品還不足1美元，許多患者得不到藥物的治療。WHO在2009年發(fā)表的最新一期《非洲區(qū)域衛(wèi)生報(bào)告》稱(chēng)，每年在全球范圍發(fā)生的大約3億瘧疾病例中90%以上來(lái)自非洲，其中5歲以下的兒童占20%，瘧疾每年給非洲帶來(lái)的 GDP的損失超過(guò)120億美元。另一個(gè)重大疾病艾滋病，在非洲患者總?cè)藬?shù)超過(guò)2200萬(wàn)，占全球患者的三分之二。而且血吸蟲(chóng)病、肺結(jié)核、霍亂等傳染病在非洲也居高不下，每年導(dǎo)致數(shù)百萬(wàn)人死亡。非洲市場(chǎng)對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品有巨大的需求。

然而非洲本土醫(yī)藥工業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，除了南非、埃及、阿爾及利亞、肯尼亞等國(guó)的制藥水平相對(duì)較高之外，其他非洲國(guó)家生產(chǎn)的藥品主要是一些常用的抗生素和解熱鎮(zhèn)痛等普藥，或是完全依賴(lài)于進(jìn)口，遠(yuǎn)不能滿足本地區(qū)的需求。以安格拉為例，作為非洲石油儲(chǔ)量的第二大國(guó)的安哥拉，2008年的人均GDP達(dá)到3738美元，遠(yuǎn)高于我國(guó)2008年人均2460美元的水平，但是安哥拉全國(guó)竟然沒(méi)有一家制藥廠，所有藥品全部從國(guó)外進(jìn)口。

（二）非洲藥品市場(chǎng)份額

據(jù)WHO統(tǒng)計(jì)，2009年非洲藥品市場(chǎng)的銷(xiāo)售額約為60億美元，其中85%是進(jìn)口藥品。這些進(jìn)口藥品主要來(lái)自于歐美國(guó)家、日本、印度以及中國(guó)、約旦等國(guó)家。由于非洲長(zhǎng)期受殖民統(tǒng)治的影響，非洲大陸國(guó)家還是傾向于選擇西方發(fā)達(dá)國(guó)家的藥品。目前在非洲銷(xiāo)售的醫(yī)藥制品主要來(lái)自于3個(gè)途徑：

1.發(fā)達(dá)國(guó)家的大型醫(yī)藥企業(yè)。在長(zhǎng)期的殖民統(tǒng)治期間，歐美等國(guó)的產(chǎn)品較早的進(jìn)入到非洲市場(chǎng)，而且一些世界著名的制藥公司如輝瑞、雅培、諾華、羅氏、葛蘭素史克等在非洲設(shè)有自己的代理商、制藥廠。這些制藥巨頭們憑借專(zhuān)利技術(shù)和高質(zhì)量的產(chǎn)品，享有較高的利潤(rùn)并牢牢占據(jù)了藥品的高端市場(chǎng)，且各自有自己的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品和優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)。例如在多哥，法國(guó)藥就占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

2.發(fā)展中國(guó)家的醫(yī)藥企業(yè)。近年來(lái)隨著一些發(fā)展中國(guó)家制藥水平的提高，一些來(lái)自于印度、巴西、中國(guó)等制藥企業(yè)也積極將藥品銷(xiāo)往非洲或在非洲投資生產(chǎn)，像印度南新和阮氏為代表的印度國(guó)際化制藥企業(yè)及中國(guó)的中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)、華立集團(tuán)等企業(yè)。印度、中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家的藥品憑借著良好的價(jià)格優(yōu)勢(shì)、穩(wěn)定的質(zhì)量，以較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力占據(jù)了非洲各國(guó)的中低端市場(chǎng)。由于印度醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)入的時(shí)間較早且技術(shù)略領(lǐng)先于中國(guó)，因此所占的份額也遠(yuǎn)大于中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)。隨著越來(lái)越多中國(guó)制藥企業(yè)的進(jìn)入，這一市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在加劇。

3.非洲本土醫(yī)藥制造企業(yè)。非洲境內(nèi)的制藥企業(yè)主要由跨國(guó)公司的獨(dú)資或合資企業(yè)（約占1/4），國(guó)營(yíng)企業(yè)(約占1/4)、私營(yíng)企業(yè)(約占1/2)構(gòu)成。由于各國(guó)的制藥水平發(fā)展不一致，藥企的數(shù)量也相差較大，有的國(guó)家有幾十到幾百家藥廠，而有的國(guó)家根本就沒(méi)有自己的制藥工業(yè)。非洲本土醫(yī)藥制造企業(yè)主要生產(chǎn)自用產(chǎn)品，集中在普藥上，如阿莫西林、撲熱息痛等，而且絕大多數(shù)原料需要進(jìn)口。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，西方發(fā)達(dá)國(guó)家的大型醫(yī)藥企業(yè)在整個(gè)非洲的市場(chǎng)中所占的份額在70%左右、發(fā)展中國(guó)家企業(yè)占20%左右、非洲本土企業(yè)占10%左右。

二、我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)投資非洲所面臨的問(wèn)題

（一）中非醫(yī)藥貿(mào)易投資概況

根據(jù)醫(yī)保商會(huì)的統(tǒng)計(jì)，中非醫(yī)藥貿(mào)易額近5年獲得了30%左右的年增長(zhǎng)率，即使在金融危機(jī)重創(chuàng)全球經(jīng)濟(jì)的2009年，中非醫(yī)藥貿(mào)易額依然達(dá)到了11.93億美元。其中，中國(guó)對(duì)非洲醫(yī)藥產(chǎn)品出口量為204.94萬(wàn)噸，出口額為11.54億美元，比2008年增加了5.96%。出口產(chǎn)品中，西藥類(lèi)和醫(yī)療器械占比近97%。西藥類(lèi)出口產(chǎn)品以原料藥為主，制劑出口日益增大，抗生素和抗感染類(lèi)占主導(dǎo)，生化藥也增長(zhǎng)迅速。南非、埃及、尼日利亞是中國(guó)對(duì)非出口的前三大市場(chǎng)。

中國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)中一些發(fā)展好、實(shí)力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益好、長(zhǎng)期從事經(jīng)營(yíng)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)開(kāi)始試探性地在非洲進(jìn)行投資。先后有上海醫(yī)藥股份有限公司在蘇丹喀土穆設(shè)立工廠，生產(chǎn)青蒿素產(chǎn)品；山東新華制藥集團(tuán)選擇在非洲投資建廠進(jìn)行化學(xué)藥品生產(chǎn)；華立醫(yī)藥集團(tuán)在非洲生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)抗瘧疾藥等。目前，國(guó)內(nèi)其他的大型藥廠像哈藥集團(tuán)、石家莊制藥集團(tuán)，浙江亞太制藥等都正在或打算投資非洲，許多中小醫(yī)藥企業(yè)也嘗試性的在非洲設(shè)立銷(xiāo)售點(diǎn)來(lái)銷(xiāo)售來(lái)自于中國(guó)的藥品。目前我國(guó)已先后在南非、馬里、科特迪瓦、肯尼亞、埃及、蘇丹、尼日利亞等國(guó)建成一定規(guī)模的藥廠，明顯改變了當(dāng)?shù)厝贬t(yī)少藥的狀況。但相對(duì)于貿(mào)易而言，我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)對(duì)非洲的投資還處在起步階段。

（二）投資非洲多所面臨的問(wèn)題

1.語(yǔ)言不通，習(xí)慣迥異。醫(yī)藥企業(yè)投資非洲首先所面臨的問(wèn)題就是語(yǔ)言問(wèn)題。非洲各國(guó)語(yǔ)言環(huán)境復(fù)雜，8億多人口有1400多種語(yǔ)言。各國(guó)通行的官方語(yǔ)言有英語(yǔ)、法語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、當(dāng)?shù)乇就琳Z(yǔ)言等。目前非洲54個(gè)國(guó)家中以英語(yǔ)作為官方語(yǔ)言的國(guó)家有19個(gè)，占整個(gè)非洲國(guó)家的35%左右。這對(duì)于外語(yǔ)教育以英語(yǔ)為主的我國(guó)來(lái)說(shuō)在目標(biāo)市場(chǎng)的選擇上受到的局限比較大。非洲與我國(guó)遠(yuǎn)隔重洋，風(fēng)俗習(xí)慣、生活習(xí)慣與我國(guó)相差甚遠(yuǎn)。單就藥品而言，藥品的劑型、規(guī)格、顏色、包裝如果不符合非洲民眾的使用習(xí)慣的話，都不會(huì)得到認(rèn)可。

2.進(jìn)入市場(chǎng)難度大，審批手續(xù)復(fù)雜。盡管非洲經(jīng)濟(jì)落后，但是由于長(zhǎng)期受歐洲的殖民統(tǒng)治，許多國(guó)家沿襲了歐洲國(guó)家的質(zhì)量體制，對(duì)于藥品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售有嚴(yán)格的規(guī)定。目前非洲有9個(gè)國(guó)家在藥品注冊(cè)之前要求對(duì)藥品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行GMP認(rèn)證，同時(shí)要求企業(yè)提供詳盡的全英文注冊(cè)材料。例如肯尼亞對(duì)在該國(guó)進(jìn)行銷(xiāo)售的每一種藥品要求一一進(jìn)行注冊(cè)，審查合格才發(fā)批文，產(chǎn)品才允許銷(xiāo)售。其他一些非洲國(guó)家也都是按照世界衛(wèi)生組織的要求進(jìn)行GMP認(rèn)證。目前，我國(guó)的中小型制藥企業(yè)很難進(jìn)入要求較為嚴(yán)格的北非和南非市場(chǎng)。

3.單一市場(chǎng)容量較小。盡管非洲作為整體來(lái)說(shuō)市場(chǎng)較大，但單個(gè)國(guó)家相應(yīng)的對(duì)藥品的消費(fèi)能力有限。目前非洲共有54個(gè)國(guó)家，半數(shù)以上的國(guó)家人口在1000萬(wàn)以下。如果盲目進(jìn)入的話，可能出現(xiàn)花費(fèi)巨額資金建廠之后又出現(xiàn)開(kāi)工不足的問(wèn)題。

4．基礎(chǔ)設(shè)施較差，投資成本高。非洲國(guó)家普遍比較落后，缺乏必要的基礎(chǔ)設(shè)施，工業(yè)化程度低，投資建廠隨時(shí)會(huì)遇到許多諸如水、電、設(shè)備和材料等條件不配套的問(wèn)題。曾經(jīng)有一家煙臺(tái)企業(yè)在安哥拉建庫(kù)時(shí)所需的水泥、沙子、建材、發(fā)電機(jī)全部從國(guó)內(nèi)海運(yùn)，這加大了企業(yè)的投資成本。

5.投資風(fēng)險(xiǎn)較大。非洲一些國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定，政權(quán)更迭比較頻繁，可能是這一屆政府制定的政策剛推行幾年就被下一屆政府給推翻了。另外還存在有法不依、腐敗現(xiàn)象嚴(yán)重等問(wèn)題。企業(yè)經(jīng)常會(huì)受到消費(fèi)者協(xié)會(huì)、技術(shù)協(xié)會(huì)等不同組織的檢查，要支付各種罰款。有些非洲國(guó)家外債負(fù)擔(dān)沉重，資金嚴(yán)重短缺，因而外匯管制較嚴(yán)。在國(guó)家遇到外匯短缺時(shí)會(huì)采取緊急措施，限制外匯流出。如自2009年5月份開(kāi)始，由于安哥拉外匯短缺，政府嚴(yán)格限制外匯的流出，使企業(yè)的投資收益率變得十分不確定。

6.經(jīng)營(yíng)管理困難。中非文化差異巨大，工作的思路和效率也有很大差異，這使得企業(yè)一些在國(guó)內(nèi)成熟的管理經(jīng)驗(yàn)和管理方法無(wú)法照常實(shí)施。因?yàn)槲幕町?，很多非洲人賺夠了錢(qián)就會(huì)辭職不干，把錢(qián)花光了才會(huì)回來(lái)重新找工作，使得企業(yè)花大力氣培訓(xùn)的員工的流動(dòng)性太大，增加了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的困難。另外，在非洲藥品的銷(xiāo)售渠道、銷(xiāo)售方式與國(guó)內(nèi)大不相同，企業(yè)要花很大的時(shí)間和精力適應(yīng)和開(kāi)拓產(chǎn)品市場(chǎng)。

7.人力資源匱乏。非洲各國(guó)普遍受教育程度較低，當(dāng)?shù)貑T工的素質(zhì)欠佳，許多醫(yī)藥企業(yè)不得不從國(guó)內(nèi)派員來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)和管理。但在國(guó)人的印象中，非洲是一個(gè)貧困落后的地方，企業(yè)在招聘的過(guò)程中不得不增加薪水以吸引人才，另外從國(guó)內(nèi)派員，員工在當(dāng)?shù)氐某源┳⌒衅髽I(yè)都要負(fù)擔(dān)，這大大增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。

三、我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)投資非洲策略建議

第一，加強(qiáng)對(duì)當(dāng)?shù)匚幕L(fēng)俗的了解。在非洲投資必須要能夠透徹了解當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣，適應(yīng)當(dāng)?shù)氐纳?，融入?dāng)?shù)厣鐣?huì)。因此，企業(yè)在這方面應(yīng)進(jìn)行必要準(zhǔn)備，爭(zhēng)取使所有進(jìn)入的人員對(duì)當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣都有所了解，以避免各種糾紛的產(chǎn)生。

第二，加強(qiáng)前期準(zhǔn)備，做好市場(chǎng)調(diào)研。非洲各國(guó)家在政治、經(jīng)濟(jì)、文化等多方面存在著明顯差異，因此醫(yī)藥企業(yè)在作出投資決策之前需要對(duì)東道國(guó)的投資環(huán)境、相關(guān)政策法規(guī)、市場(chǎng)情況、市場(chǎng)容量等方面進(jìn)行系統(tǒng)詳盡地分析調(diào)查，然后根據(jù)調(diào)研情況謹(jǐn)慎投資，這樣才能有效地規(guī)避各方面可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。例如因?yàn)榈乩憝h(huán)境的不同，在西非市場(chǎng)上十分暢銷(xiāo)的抗瘧藥品在東非高原國(guó)家如肯尼亞等國(guó)的需求量就較小。另外，針對(duì)非洲市場(chǎng)容量小的問(wèn)題，應(yīng)重點(diǎn)調(diào)查非洲的共同市場(chǎng)如東非五國(guó)，南非共同市場(chǎng)，在這些共同市場(chǎng)中一國(guó)注冊(cè)，多國(guó)有效，這樣可以減少進(jìn)入市場(chǎng)的成本，因此加大對(duì)非洲共同市場(chǎng)國(guó)家的調(diào)研力度勢(shì)在必行。

第三，提高產(chǎn)品質(zhì)量，爭(zhēng)取進(jìn)入聯(lián)合國(guó)采購(gòu)目錄。目前，外國(guó)藥品進(jìn)入非洲市場(chǎng)大致有三個(gè)主要渠道：一是國(guó)際組織采購(gòu)。由聯(lián)合國(guó)基金、國(guó)際紅十字會(huì)、世界衛(wèi)生組織、聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)等國(guó)際組織通過(guò)一些基金免費(fèi)向非洲困難地區(qū)提供藥品，免費(fèi)藥品主要是針對(duì)艾滋病、瘧疾、結(jié)核、禽流感四類(lèi)疾病的。二是國(guó)際組織將一部分全球資金和募集款分給非洲各國(guó)家，非洲國(guó)家公立醫(yī)院實(shí)行政府采購(gòu)。目前，國(guó)際組織采購(gòu)參照的是世界衛(wèi)生組織每年發(fā)布的各類(lèi)疾病推薦用藥以及推薦供應(yīng)商采購(gòu)目錄。三是私營(yíng)市場(chǎng)，包括藥店、藥房、私立醫(yī)院、診所。在不同的國(guó)家，各渠道占有的份額不盡相同。例如在南非藥品零售店銷(xiāo)售量最大，占南非藥品市場(chǎng)的48%，在尼日利亞，政府采購(gòu)所占比率達(dá)50%以上，在安哥拉由政府采購(gòu)和國(guó)際組織采購(gòu)的藥品占70%以上。因此，我國(guó)企業(yè)必須要提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)GMP認(rèn)證，爭(zhēng)取進(jìn)入推薦用藥行列，取得供應(yīng)商資格，獲得國(guó)際組織的大額訂單。并且由此來(lái)增加企業(yè)產(chǎn)品的知名度，增加在私營(yíng)市場(chǎng)上所占的份額。

第四，企業(yè)自強(qiáng)自律，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。我國(guó)自60年代起就對(duì)非洲國(guó)家進(jìn)行醫(yī)療援助，因此在非洲國(guó)家享有很好的聲譽(yù)。但近年來(lái)隨著越來(lái)越多的中小醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)入非洲從事藥品生產(chǎn)和分銷(xiāo)行業(yè)，出現(xiàn)部分企業(yè)以次充好的現(xiàn)象，或是忽視當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)，引起環(huán)境問(wèn)題、勞工權(quán)利等問(wèn)題，影響了自身信譽(yù)和國(guó)家聲譽(yù)。這方面要引起企業(yè)的足夠重視，不要重蹈中國(guó)企業(yè)在俄羅斯、羅馬尼亞等國(guó)遭受排斥的覆轍。在此，華立藥業(yè)的經(jīng)驗(yàn)非常值得借鑒。他們?cè)诒ＷC產(chǎn)品領(lǐng)先、質(zhì)量過(guò)硬的基礎(chǔ)上，注重承擔(dān)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任。遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，尊重當(dāng)?shù)厣鐣?huì)習(xí)俗，雇傭當(dāng)?shù)貑T工實(shí)施企業(yè)本土化，并通過(guò)設(shè)立醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金等方式積極服務(wù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)，獲得了良好的口碑，產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售在非洲也占據(jù)領(lǐng)先地位。

第五，加強(qiáng)人才培訓(xùn)，實(shí)施人才當(dāng)?shù)鼗呗?。醫(yī)藥企業(yè)在非洲投資的過(guò)程中迫切需要懂經(jīng)營(yíng)、會(huì)管理、通外語(yǔ)并且具有開(kāi)創(chuàng)精神和克服困難的頑強(qiáng)意志的復(fù)合型人才。因此應(yīng)加快培養(yǎng)和選拔此類(lèi)人才。企業(yè)可與相關(guān)高校聯(lián)手，實(shí)施人才定制方案，提前做好人力資源的儲(chǔ)備。另外，非洲本土也有一批受歐洲殖民影響而成長(zhǎng)起來(lái)的醫(yī)藥人才，他們接受過(guò)很好的培訓(xùn)，了解非洲市場(chǎng)，懂得如何跟當(dāng)?shù)蒯t(yī)生打交道，甚至有醫(yī)藥企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)。因此加強(qiáng)當(dāng)?shù)厝瞬诺氖褂茫瑢?duì)在非洲投資的醫(yī)藥企業(yè)來(lái)說(shuō)也是非常重要的。

非洲的醫(yī)藥市場(chǎng)具有巨大的吸引力，只有充分了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，積極進(jìn)行有效的投資，才會(huì)在非洲市場(chǎng)獲得巨大收益。

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