商用汽車市場調(diào)研及安鋼汽車用鋼分析

王新江 商存亮

(安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司)

商用汽車市場調(diào)研及安鋼汽車用鋼分析

王新江 商存亮

(安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司)

闡述了汽車分類、汽車工業(yè)發(fā)展特點及商用汽車發(fā)展趨勢，通過對汽車市場進行調(diào)研分析，掌握汽車市場用鋼需求量、不同車型單車用鋼量、用鋼品種和規(guī)格，并結(jié)合安鋼1780mm熱連軋機組研發(fā)汽車用鋼品種、結(jié)構(gòu)、規(guī)模，提出了安鋼商用汽車研發(fā)推進方案。

商用汽車 發(fā)展趨勢 輕量化 汽車用鋼

0 前言

我國汽車工業(yè)經(jīng)過五十余年的發(fā)展，特別是過去十幾年國家汽車生產(chǎn)和消費政策的調(diào)整，我國汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“井噴”態(tài)勢，產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)十年保持了20％以上的年均增幅，目前已躍居世界第一大汽車生產(chǎn)國。2008年受國際金融危機的影響，汽車產(chǎn)銷量大幅降低，2009年以來在國家擴大內(nèi)需政策，特別是“1.6L及其以下低排量乘用車購置稅減半”、“汽車下鄉(xiāng)”等政策的影響下，我國汽車產(chǎn)銷又呈現(xiàn)出了強勁的增長勢頭。與此同時，汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動了鋼鐵上游行業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，為此，安鋼通過研究國內(nèi)汽車工業(yè)的發(fā)展特點和趨勢，分析商用汽車市場及鋼材應(yīng)用現(xiàn)狀，為開發(fā)自主品牌汽車用鋼，推進名牌產(chǎn)品戰(zhàn)略，瞄準市場，搶占市場分額，提高企業(yè)競爭實力，進行了有益的嘗試。

1 汽車分類

從2005年開始，中國汽車協(xié)會與國際接軌，對汽車實行了新的車型統(tǒng)計分類，新分類將汽車分為乘用汽車和商用汽車兩大類。其中：乘用車分為基本型乘用車、多功能車 (M PV)、運動型多用途車(SUV)、交叉型乘用車；商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛、貨車非完整車輛，與舊分類相比，乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車。

2 汽車工業(yè)發(fā)展主要特點及商用汽車發(fā)展趨勢

2.1 汽車工業(yè)產(chǎn)銷快速增長

2009年我國汽車產(chǎn)銷量分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比分別增長48％和46％，其中：乘用車產(chǎn)銷分別完成1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長54％和53％，商用車產(chǎn)銷分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長33％和28％。在所有的政策中，1.6升及以下乘用車購置稅減半政策對汽車產(chǎn)銷增長影響力度最大，2009年該類車型銷售量為 719.55萬輛，同比增長71％，銷售增長貢獻度 70％[1]。2009年我國汽車分車型產(chǎn)銷量統(tǒng)計見表1，2001年～2010年汽車產(chǎn)量增長情況如圖1所示。

2.2 汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得一定成效

在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與振興規(guī)劃》引導(dǎo)下，2009年我國汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了很大成效，乘用汽車銷售比重達到 76％，同比提高4百分點。在乘用車中，低排量的汽車品種市場份額提升很快，1.6升及以下排量的乘用車品種銷售量達到 719.55萬輛，市場比重為 70％，比2008年提高 8百分點；另一方面，我國汽車企業(yè)兼并重組穩(wěn)步推進，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年銷售量前十名的企業(yè)集團共銷售汽車達到1189.33萬輛，占汽車銷售總量的87％，比上年提高4百分點。

表1 2009年我國汽車分車型產(chǎn)銷量統(tǒng)計

圖1 2001年～2010年汽車產(chǎn)量增長情況

2.3 商用車市場增勢良好

相對乘用車市場，商用車市場受金融危機沖擊較大，2008年下半年產(chǎn)銷持續(xù)下滑。2009年受國家投資拉動和汽車下鄉(xiāng)等有關(guān)政策的促進，商用車市場逐步得以恢復(fù)，并逐漸呈現(xiàn)正增長態(tài)勢，多數(shù)車型呈現(xiàn)較快增長。2009年商用汽車產(chǎn)銷分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長33％和28％。2001年～2009年商用車銷量增長情況如圖2所示。

圖2 2001年～2009年商用車銷量增長情況

2.4 汽車行業(yè)經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高

據(jù)2009年汽車工業(yè)17家重點企業(yè) (集團)經(jīng)濟指標快報顯示，主要經(jīng)濟指標快速增長，企業(yè)盈利水平普遍提高，2009年工業(yè)總產(chǎn)值：累計完成13946.99億元，同比增加31％；營業(yè)收入：累計完成15128.08億元，同比增加30％；利稅總額 (稅收占60％左右)：累計完成2240.94億元，同比增加68％，由上年負增長變?yōu)檎鲩L。

2.5 商用汽車輕量化

隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，也產(chǎn)生了油耗、安全和環(huán)保三大問題。2006年我國機動車每年耗油1.6億 t，排放3.2億 t的有害氣體 CO、CO2、HC和NOX等給我國的能源與環(huán)境帶來巨大壓力。因此，汽車節(jié)能降耗、提高安全、改善環(huán)保迫在眉睫。汽車輕量化是解決汽車工業(yè)三大問題最直接的和最有效的途徑和方法。研究表明：

1)在滿足歐Ⅳ標準條件下，每百公里油耗 Y和汽車自質(zhì)量 X的關(guān)系為 Y=0.003X+3.3434；汽車質(zhì)量每下降10％，油耗下降6％～8％，排放下降4％[2]。

2)商用汽車質(zhì)量每減少1000 kg，每升油多行10 km。

3 汽車用鋼市場分析

3.1 國內(nèi)主要車型單車平均用量

國內(nèi)主要車型單車平均用量見表2，單車分品種用鋼量見表3[3]。

表2 國內(nèi)主要車型單車平均用鋼量

表3 單車分品種用鋼量 kg/輛

3.2 用鋼總量

根據(jù)多個典型車型的用鋼量計算得出，乘用車單車平均用鋼量約為0.84 t，商用車單車約為5.17 t。

2009年全國汽車用鋼總量為3300萬 t，其中：板材1900萬 t，長材1100萬 t，管材及其他300萬 t，2010年預(yù)測汽車用鋼總量約為3800萬 t，其中板材2200萬 t。

3.3 汽車用鋼板材品種用量分配

2009年全國汽車用鋼板材品種用量分配如圖3所示。

圖3 2009年全國汽車用鋼板材品種用量分配

由圖3可以看出，在板材1900萬 t用量中，冷軋板和鍍鋅板共計 731萬 t，占板材總量的38.47％；熱軋酸洗板和熱軋中厚板卷共計348萬 t，占板材總量的18.31％；普碳和低合金鋼板共計 821萬 t，占板材總量的43.22％。而安鋼要做的就是熱軋中厚板卷部分。

3.4 國內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)熱軋汽車用鋼產(chǎn)量分布

2009年熱軋中厚汽車板卷主要生產(chǎn)廠及產(chǎn)量分布見表4。

4 安鋼熱軋汽車用鋼研發(fā)現(xiàn)狀

4.1 汽車用鋼特點

為適應(yīng)現(xiàn)代汽車的減重、節(jié)能、環(huán)保、防腐、防噪聲和安全、舒適這一發(fā)展的需要，除傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)性能、經(jīng)濟性能外，汽車用鋼還必須滿足一系列新的質(zhì)量上的特殊要求，其中包括：

1)良好的力學(xué)性能，包括高的屈服強度和良好的強度與延性的匹配；

2)良好焊接性能，不僅要控制碳當(dāng)量，還要控制焊接后的熱影響區(qū)的硬度、不同焊接工藝的開裂的敏感性；

3)高的疲勞強度，低的裂紋擴展速率，以保證運動構(gòu)件及承受動載荷的部件具有良好的使用壽命。

4)良好的冷成型性，冷彎性能不僅與材料的強度與塑性的匹配有關(guān)，還和鋼中的夾雜物，特別是硫化物的形態(tài)和分布有關(guān)。汽車大梁還應(yīng)具有高的彎曲疲勞壽命，特別是冷彎硬化處的高的彎曲疲勞壽命。作為車輪用鋼，還要求具有良好的成形、焊接、翻邊延性以及高的疲勞壽命。

表4 2009年熱軋中厚汽車板卷主要生產(chǎn)廠及產(chǎn)量分布

4.2 安鋼熱軋汽車用鋼板卷品種結(jié)構(gòu)及技術(shù)要求

安鋼熱軋汽車用鋼板卷品種結(jié)構(gòu)及主要技術(shù)要求見表5。

4.3 典型產(chǎn)品性能實物水平及金相組織結(jié)構(gòu)

典型產(chǎn)品熱軋性能實物水平及金相組織結(jié)構(gòu)見表6。

表5 安鋼熱軋汽車用鋼板卷品種結(jié)構(gòu)及主要技術(shù)要求

表6 典型產(chǎn)品熱軋性能實物水平及金相組織結(jié)構(gòu)

5 熱軋汽車用鋼推進方案

5.1 推進目標

做強汽車用鋼，進入主流企業(yè)。

5.2 安鋼汽車用鋼品種構(gòu)成分析

1)汽車大梁板。510L、AG610L是公司成熟的產(chǎn)品，也是汽車用鋼市場容量最大，競爭最激烈的產(chǎn)品，汽車用鋼要上量，必須進一步開拓市場。

2)車輪用鋼。車輪用鋼是需求第二的汽車用鋼，目前國內(nèi)成熟的、用量最大的是330CL、380CL、400CL、420CL，車輪鋼要上量，首要解決的是成本和質(zhì)量問題。

3)車軸鋼。車軸鋼市場容量較小，月需求量不超過5000 t，安鋼車軸鋼研發(fā)是較為成功的，目前已經(jīng)占全國市場近50％的份額，無增加空間。

4)橋殼鋼。橋殼鋼很大一部分是鑄鋼件，還有一部分是Q345B，真正的橋殼鋼需求較少，全國年總需求5萬噸左右，但該產(chǎn)品需要進行工廠認證，是目前首要解決的問題。

5)汽車用高強鋼。汽車用高強鋼是公司強力推廣的產(chǎn)品，開發(fā)思路是首選從箱體用鋼開始，進而再涉及高強汽車梁。高強汽車用鋼正處在起步階段，目前全國月用量約1萬 t，市場用量巨大。

5.3 研發(fā)推進方案策劃

1)做技術(shù)營銷，形成后天優(yōu)勢。以產(chǎn)品開發(fā)帶動技術(shù)提升，以技術(shù)提升保證產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)量提升促進開發(fā)批量。

2)樹立標桿企業(yè)，扎實開展對標營銷?！耙匀藶殍b，可以明得先”，以同行業(yè)先進企業(yè)為鑒，可以找差距，促進步。根據(jù)生產(chǎn)線相當(dāng)、產(chǎn)品相當(dāng)，來選擇同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)做標桿，然后在產(chǎn)品價格、營銷模式、渠道結(jié)構(gòu)、客戶培育、團隊素質(zhì)等方面，瞄準標桿企業(yè)，扎實開展對標營銷，檢驗自身產(chǎn)、銷、研的把握和創(chuàng)新能力、加強管理、苦練內(nèi)功、實現(xiàn)提質(zhì)、提價目標，搶占、擠占市場份額。

3)實施重點企業(yè)突破。不擇細流就其深，對汽車用鋼具體開發(fā)方案，我們先從產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、主流企業(yè)配套廠、附屬廠推廣，做穩(wěn)產(chǎn)品質(zhì)量，市場有一定的影響力時，再從重點企業(yè)突破，確定的重點突破企業(yè)為“省內(nèi)宇通、省外東風(fēng)”，車軸用鋼重點突破“徐州光環(huán)”，目前，我們已與“徐州光環(huán)”建立了兩點一線直供關(guān)系，形成了穩(wěn)定合作，并成為國內(nèi)最大的車軸生產(chǎn)企業(yè)，與宇通的合作，關(guān)鍵在認證，少量產(chǎn)品已進入東風(fēng)商務(wù)。

5.4 營銷方針

1)求變——觀念轉(zhuǎn)變，挖掘營銷藍海。針對鋼材市場的形勢變化和未來趨勢，進一步解放思想，用新的思維、新的理念、新的方法統(tǒng)馭營銷工作，營造出符合市場需求的營銷格局，滿足用戶專業(yè)化、定制化、個性化需求，推動板材產(chǎn)品向高端、市場向終端、服務(wù)向前端的轉(zhuǎn)移。

2)求快——健全體系，見證發(fā)展速度。市場要快速反應(yīng)，產(chǎn)品要快速推廣，客戶要快捷服務(wù)，物流要高速發(fā)貨。

適應(yīng)用戶采購政策戰(zhàn)略調(diào)整，建立部門協(xié)同高效的反應(yīng)機制，快速響應(yīng)用戶需求；充分發(fā)揮產(chǎn)銷研一體化優(yōu)勢，苦練內(nèi)功，過好三關(guān)，快速占領(lǐng)高端產(chǎn)品市場。高度重視用戶個性化需求，完善營銷服務(wù)功能，為用戶提供超值、快捷服務(wù)。

3)握手終端——與用戶同舟共濟、戰(zhàn)略合作。

6 結(jié)語

隨著現(xiàn)代汽車制造技術(shù)的發(fā)展及汽車使用要求的提高，為適應(yīng)汽車工業(yè)減重、降耗、安全和環(huán)保的發(fā)展趨勢，安鋼未來應(yīng)著力研究汽車行業(yè)發(fā)展趨勢及用鋼特點，瞄準市場，準確定位。同時，立足國內(nèi)外新型鋼鐵汽車材料，認真研究產(chǎn)品特點，摸索煉鋼和軋鋼控制工藝，盡快開發(fā)品種，形成規(guī)模生產(chǎn)。分析產(chǎn)品市場，開拓市場，堅定不移走“內(nèi)部做強，打造低成本高質(zhì)量汽車用鋼，形成后天優(yōu)勢；外部做大，做好市場開發(fā)，做大汽車用鋼”發(fā)展道路，實現(xiàn)與汽車行業(yè)共同發(fā)展。

[1]師建華.汽車行業(yè)經(jīng)濟運行及有關(guān)政策情況介紹.北京：中國汽車工業(yè)出版社，2009：3-4.

[2]馬鳴圖.汽車工業(yè)發(fā)展和高強度熱軋板的應(yīng)用.北京：中國汽車工業(yè)出版社，2008：27-28.

[3]江海濤.汽車用鋼板生產(chǎn)技術(shù).北京：冶金工業(yè)出版社，2007：7.

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The c lassification of vehicles，the characteristics of automobile industry developm ent，and the developm ent trend of commercial vehic les are introduced.By researching and analyzing the automotivemarket，gained themarket dem and of automotive steel，steel consump tion of each vehicle，steel grade and size requirem ent of differentmodels，the researching，grade，structure and scale of steel for automo tive were obtained in1780mm ho t continue ro lling line，p ropose the developm ent p romo tion p lan for automotive steels.

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＊聯(lián)系人：王新江，副總經(jīng)理，博士，教授級高級工程師，河南.安陽(455004)，安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司；

2010—7—12