美國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征及啟示

□文/張璟霖 汪浩

美國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征及啟示

□文/張璟霖 汪浩

銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物，也是貨幣信用發(fā)展的一種表現(xiàn)。銀行卡最早起源于美國，其目的在于發(fā)展信用消費(fèi)業(yè)務(wù)。對美國銀行卡產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析，對于我國的銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有很好的借鑒意義。

一、經(jīng)營規(guī)?；?/h2>

規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的根本原因在于固定成本巨大而邊際成本很小。對于美國這樣一個(gè)成熟的銀行卡產(chǎn)業(yè)而言，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的日趨增大，銀行卡產(chǎn)品和服務(wù)的邊際成本越來越低，新進(jìn)入者投入大量的固定資產(chǎn)來建立交易及賬務(wù)處理系統(tǒng)、客戶服務(wù)中心之后，如果不能在短時(shí)間內(nèi)培育出大量客戶，將面臨長期的虧損直到被其他同業(yè)競爭者兼并收購。而我國這樣的新興市場由于規(guī)模效應(yīng)尚未明顯，整個(gè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營成本較高，發(fā)卡機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商和其他第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)模較小，市場進(jìn)入“門檻”反而較低，意味著新興銀行卡市場競爭激烈程度將遠(yuǎn)大于成熟市場，但也蘊(yùn)藏著巨大的市場潛力。

二、產(chǎn)業(yè)集中化

產(chǎn)業(yè)集中化是經(jīng)營規(guī)?；谋厝唤Y(jié)果。為了達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)，降低平均成本，提高效率，各發(fā)卡公司均把壯大發(fā)卡規(guī)模、擴(kuò)大市場份額作為重中之重。優(yōu)勝劣汰、適者生存的市場競爭結(jié)果，使市場份額絕大部分落入前十幾家大銀行卡公司手中，從而形成了當(dāng)前美國銀行卡產(chǎn)業(yè)的集中化。美國前10名的銀行卡公司總貸款余額占市場份額的90%以上，高度集中。

三、完善的社會(huì)征信、保障體系

健全的法律體系，是保證社會(huì)征信體系客觀、公正、健康發(fā)展的制度基礎(chǔ)。越是社會(huì)征信、保障體系健全的國家，信用消費(fèi)需求越是旺盛，銀行卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)相對越小，產(chǎn)業(yè)利潤越是穩(wěn)定。反之，信用體系不發(fā)達(dá)，社會(huì)保障體系不健全的國家，對銀行卡消費(fèi)信貸的供求就相對疲軟。借款人擔(dān)心失業(yè)、養(yǎng)老等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)卡銀行擔(dān)心壞賬率上升風(fēng)險(xiǎn)。

四、產(chǎn)業(yè)競爭以理性競爭為主

由于美國銀行卡市場監(jiān)管規(guī)則的因素，以及銀行卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)的資信要求使得美國銀行卡行業(yè)的競爭一般處于理性狀態(tài)，發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)都不會(huì)為了增加市場份額而輕易使用價(jià)格競爭手段。同時(shí)，隨著營業(yè)收入和利潤的增長，大多不會(huì)繼續(xù)盲目增加客戶量，而是理性地選擇客戶，留住優(yōu)質(zhì)客戶，同時(shí)把風(fēng)險(xiǎn)比較大的劣質(zhì)客戶淘汰掉?？刂骑L(fēng)險(xiǎn)是發(fā)卡機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的首要前提。對于發(fā)卡機(jī)構(gòu)而言，成熟市場的客戶一般擁有不止一張銀行卡，持卡人選擇用哪一種卡進(jìn)行交易，和支付卡的廣泛接受性、方便程度、積分獎(jiǎng)勵(lì)等整個(gè)服務(wù)體系密切相關(guān)，而且是很容易變化的隨機(jī)偏好。對于收單機(jī)構(gòu)而言，以“交易量”為標(biāo)志的市場份額的“高流動(dòng)性”導(dǎo)致經(jīng)營者一般不會(huì)用傾銷的手段來獵取持卡人和商戶，而是通過不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)來刺激交易增長。發(fā)卡、收單機(jī)構(gòu)和第三方服務(wù)商通常是在促進(jìn)利潤增長的前提下拓展市場。客戶偏好的流動(dòng)性造成美國銀行卡產(chǎn)業(yè)競爭以理性競爭為主要特征。正是由于這種理性競爭，使得美國整個(gè)銀行卡市場的風(fēng)險(xiǎn)控管機(jī)制、客戶服務(wù)體系、信用分析市場都隨著業(yè)務(wù)的增長而逐步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)的利潤也隨著市場的逐漸成熟、風(fēng)險(xiǎn)損失率的下降而逐漸增長。

五、專業(yè)化分工發(fā)展迅速

21世紀(jì)以來，美國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)生了一個(gè)重大變革，即專業(yè)分工的發(fā)展與專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)）的興起，收單市場逐漸形成了專業(yè)化、細(xì)致化的分工協(xié)作體系；一些收單機(jī)構(gòu)為了剔除不具有規(guī)模效益的業(yè)務(wù)，保持其在收單領(lǐng)域的核心競爭力，往往將很多業(yè)務(wù)進(jìn)行外包，如將POS布放及維護(hù)外包給POS專業(yè)化服務(wù)公司、商戶拓展業(yè)務(wù)外包給專業(yè)化商戶拓展機(jī)構(gòu)、收單交易處理業(yè)務(wù)外包給專業(yè)化收單處理商，等等。

收單業(yè)務(wù)被細(xì)分成若干個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)都由相應(yīng)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)化的運(yùn)作，從而不僅大大提高了收單市場運(yùn)作的效率，也大大降低了市場運(yùn)作的成本。美國收單市場高度專業(yè)化分工和規(guī)?；?jīng)營，極大地提高了收單業(yè)務(wù)的運(yùn)營效率，形成了一個(gè)良好的受理環(huán)境。這不僅有利于收單機(jī)構(gòu)專著于核心業(yè)務(wù)，還會(huì)起到優(yōu)化重組銀行卡產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈、進(jìn)而提高銀行卡產(chǎn)業(yè)整體效率的作用。各個(gè)參與主體對自己的角色進(jìn)行重新定位，不再“求全”而是從事自己具有比較優(yōu)勢的業(yè)務(wù)。收單業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)都進(jìn)行高度專業(yè)化的協(xié)作經(jīng)營，共同形成了一股推動(dòng)美國收單市場發(fā)展的巨大合力。

六、啟示

隨著信息技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用及經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入，以美國為代表的國際發(fā)達(dá)銀行卡產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，目前正處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟階段。美國銀行卡產(chǎn)業(yè)所展現(xiàn)出來的經(jīng)營規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)集中化、專業(yè)分工化、受理渠道多樣化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征及其完善的法制、征信環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)控制等相關(guān)發(fā)展基礎(chǔ)，這些都為我國銀行卡產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了參考和努力方向。

（作者單位：中國人民銀行?？谥行闹校?/p>