我國(guó)電力電纜市場(chǎng)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

本刊通訊員 張 虎 胡景云

本刊通訊員 張 虎 胡景云

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要配套產(chǎn)業(yè)之一，電線(xiàn)電纜行業(yè)占據(jù)中國(guó)電工行業(yè)1/4的產(chǎn)值，是機(jī)械工業(yè)中僅次于汽車(chē)行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)，其年總產(chǎn)值已占到我國(guó)GDP的1%～2%左右。其中，電力電纜是電線(xiàn)電纜行業(yè)中非常重要的產(chǎn)品。近年來(lái)，隨著我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)的發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，110kV及以上高電壓等級(jí)電力電纜的需求迅速增長(zhǎng)，成為一些有實(shí)力的電纜企業(yè)爭(zhēng)相投資的熱點(diǎn)。

我國(guó)高壓超高壓電力電纜市場(chǎng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)有規(guī)模以上企業(yè)4290家。雖然企業(yè)數(shù)量眾多，但在電力電纜主要用戶(hù)的招標(biāo)中能夠經(jīng)常取得大定單的企業(yè)并不多。“質(zhì)量為王，品牌取勝”已成為我國(guó)電力電纜市場(chǎng)、特別是高壓電力電纜市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)法則。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，我國(guó)目前共有35kVCCV（懸鏈?zhǔn)剑┲械蛪弘娎|生產(chǎn)線(xiàn)近400條；110kV及以上交聯(lián)電力電纜生產(chǎn)線(xiàn)近70條（含在建），其中VCV（立式）生產(chǎn)線(xiàn)近50條，CCV（懸鏈?zhǔn)剑┥a(chǎn)線(xiàn)約20條，年生產(chǎn)能力約21000km（按110kV計(jì)算）。

從我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和電力建設(shè)對(duì)110kV及以上高壓交聯(lián)電纜的需求看，很多行業(yè)資料把近幾年的增長(zhǎng)比例預(yù)測(cè)為20%～25%左右。但有行業(yè)專(zhuān)家考慮到近兩年我國(guó)為應(yīng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)拉動(dòng)內(nèi)需投入較大，此后可能減緩，因此預(yù)測(cè)2020年前我國(guó)110kV及以上高壓超高壓交聯(lián)電纜的年需求增長(zhǎng)率平均為14%。

根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料和市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)，2008年我國(guó)110kV電纜需求為8540km，2010年將達(dá)到13000km，2015年預(yù)測(cè)為26000km，2020年將達(dá)到50000km；220kV電纜2008年為910km，2010年將達(dá)1600km，2015年預(yù)計(jì)為3700km，2020年將達(dá)7000km左右；而500kV電纜2008年為213km，2010年為近400km，2015年將達(dá)870km，2020年預(yù)計(jì)為1700km。

由于高壓電纜電壓等級(jí)高，主要用于重點(diǎn)城市或重點(diǎn)大型企業(yè)，一旦發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題事關(guān)重大。因此，無(wú)論是110kV電力電纜還是220kV電力電纜，用戶(hù)部門(mén)在招標(biāo)中最看重的是投標(biāo)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)，特別是安全運(yùn)行業(yè)績(jī)。

國(guó)家電網(wǎng)公司系統(tǒng)是高壓電纜的主要用戶(hù)，其招標(biāo)由國(guó)家電網(wǎng)公司招標(biāo)中心統(tǒng)一組織，要求必須通過(guò)武漢高壓研究院的型式試驗(yàn)或預(yù)鑒定試驗(yàn)。因此，截至目前國(guó)家電網(wǎng)公司220kV電纜的主供應(yīng)商只有以下幾家：青島漢纜股份有限公司、沈陽(yáng)古河電纜有限公司、杭州華新電力線(xiàn)纜有限公司、寶勝普睿司曼電纜有限公司、特變電工山東魯能泰山電纜有限公司、上海上纜藤倉(cāng)電纜公司以及重慶新泰山電線(xiàn)電纜有限公司等。

根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司220kV超高壓電纜采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果，自2007年以來(lái)，青島漢纜股份有限公司的市場(chǎng)占有率一直名列第一，2007年為40%，2008年為37.7%，2009年上半年更是達(dá)到了46%。目前，該公司擁有4條VCV超高壓電力電纜立式生產(chǎn)線(xiàn)，在完成擴(kuò)產(chǎn)2條VCV的計(jì)劃后，將成為國(guó)內(nèi)超高壓電纜第一產(chǎn)能企業(yè)。

從目前電力電纜的產(chǎn)品利潤(rùn)看，中低壓電力電纜由于產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品利潤(rùn)已經(jīng)微乎其微。110kV高壓電纜的利潤(rùn)近兩年也開(kāi)始逐漸下滑，220kV高壓電纜的利潤(rùn)在今后幾年內(nèi)應(yīng)會(huì)保持較高的水平。

從國(guó)內(nèi)幾家龍頭電線(xiàn)電纜企業(yè)的利潤(rùn)情況看，青島漢纜股份有限公司憑借在220kV超高壓電纜市場(chǎng)的高占有率取得了較快增長(zhǎng)，2007年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.7億元，2008年更是達(dá)到了2.9億元，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)排名第一。其他幾家效益較好的企業(yè)為江蘇上上電纜集團(tuán)、遠(yuǎn)東電纜、江蘇中天科技、寶勝集團(tuán)有限公司、無(wú)錫江南電纜有限公司、廣東南洋電纜、南平太陽(yáng)電纜、浙江萬(wàn)馬電纜，其中大多為上市公司。

我國(guó)超高壓電纜絕緣料和屏蔽料目前完全需要進(jìn)口，國(guó)際上的主供應(yīng)商是陶氏化學(xué)和北歐化工兩家。110kV電纜代表規(guī)格800mm2絕緣料用量為2.5t/km，220kV代表規(guī)格1200mm2絕緣料用量為5.2t/km，500kV代表規(guī)格1600mm2絕緣料用量為14.0t/km。

我國(guó)國(guó)產(chǎn)高壓超高壓電纜附件一直落后于電纜本體，220kV電纜附件的制造商非常少。在國(guó)家電網(wǎng)武漢高壓研究院通過(guò)型式試驗(yàn)和預(yù)鑒定試驗(yàn)的只有青島漢纜股份有限公司、長(zhǎng)沙電纜附件有限公司、沈陽(yáng)古河電纜有限公司、江蘇安靠超高壓電纜附件有限公司等為數(shù)不多的幾家，在220kV、500kV的超高壓地下輸電線(xiàn)路中，電纜附件的需求量分別為420m一套和400m一套。

因此，專(zhuān)家建議我國(guó)超高壓電纜企業(yè)和有關(guān)科研機(jī)構(gòu)應(yīng)加大對(duì)超高壓電纜材料和電纜附件的研發(fā)進(jìn)程，早日實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，搶占高壓電力電纜的技術(shù)制高點(diǎn)，振興我國(guó)線(xiàn)纜民族工業(yè)。

電線(xiàn)電纜企業(yè)應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

目前，我國(guó)現(xiàn)有電線(xiàn)電纜生產(chǎn)企業(yè)7000余家，大多數(shù)品種的電線(xiàn)電纜產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過(guò)剩，企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)往往采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，使產(chǎn)品利潤(rùn)率微乎其微，企業(yè)苦不堪言。行業(yè)專(zhuān)家建議電線(xiàn)電纜企業(yè)應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，密切關(guān)注并合理分析電線(xiàn)電纜用戶(hù)行業(yè)的發(fā)展對(duì)線(xiàn)纜產(chǎn)品的需求，根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，搶占新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。專(zhuān)家介紹，以下幾種電線(xiàn)電纜產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好，且目前存在一定的供需缺口，值得電線(xiàn)電纜企業(yè)關(guān)注。

（1）核電站電纜

按照我國(guó)核電規(guī)劃，到2020年將實(shí)現(xiàn)27～40個(gè)1000MW核電機(jī)組，核電比重將從目前1.8%上升到4%，有消息稱(chēng)現(xiàn)在計(jì)劃提高到7%～8%。目前許多電纜企業(yè)已開(kāi)始生產(chǎn)1E級(jí)K3類(lèi)電纜，僅江蘇上上電纜等少數(shù)企業(yè)完成K1類(lèi)電纜的開(kāi)發(fā)，核島內(nèi)電纜還需要大量進(jìn)口。核電站每100萬(wàn)kW機(jī)組需2600～3000km電纜，籌建27～40個(gè)100萬(wàn)kW機(jī)組，需8～12萬(wàn)km電纜。

（2）海底綜合電纜

隨著目前全球石油、天然氣能源日益緊張，開(kāi)始由陸地開(kāi)采大規(guī)模的轉(zhuǎn)向海洋領(lǐng)域。海洋石油、天然氣工程項(xiàng)目規(guī)模的不斷擴(kuò)大，需要從陸地向海上石油平臺(tái)、平臺(tái)與平臺(tái)之間進(jìn)行電力、通信的傳輸及技術(shù)數(shù)據(jù)的反饋、控制，使海底綜合電纜的需求量在不斷增長(zhǎng)。

根據(jù)我國(guó)石油發(fā)展規(guī)劃，我國(guó)海洋石油開(kāi)發(fā)將迎來(lái)一個(gè)高速發(fā)展期，今后5年將有1200億元投資于海洋石油開(kāi)發(fā)。預(yù)計(jì)2010～2020年間，石油平臺(tái)的增加速度將保持在8%～10%。我國(guó)石油平臺(tái)的數(shù)量在2008年約為250臺(tái)，每個(gè)既有石油平臺(tái)每年需要維修用的海底綜合電纜約10km。而每個(gè)新建石油平臺(tái)所需要的海底綜合電纜的量約為40km。

除石油平臺(tái)需要大量采用海底綜合電纜外，我國(guó)對(duì)島嶼的開(kāi)發(fā)利用對(duì)海底綜合電纜的需求也不斷增加，再加上海上風(fēng)力發(fā)電工程項(xiàng)目對(duì)海底綜合電纜的需求，綜合測(cè)算島嶼開(kāi)發(fā)和海上風(fēng)力發(fā)電對(duì)海底綜合電纜的年需求數(shù)量約為300km。

我國(guó)目前能生產(chǎn)海底綜合電纜的企業(yè)有青島漢纜，寧波東方、中天科技、上海電纜、湖北紅旗電纜等企業(yè)，年產(chǎn)能約為3500～4000km，測(cè)算2010年我國(guó)海底綜合電纜的供需缺口在3000km左右。

（3）石油平臺(tái)電纜

石油平臺(tái)電纜主要應(yīng)用于海上石油平臺(tái)。石油平臺(tái)電纜的需求數(shù)量與石油平臺(tái)的建設(shè)數(shù)量有直接關(guān)系，各類(lèi)每座海上石油平臺(tái)上電纜用量是：自升式平臺(tái)150km，半潛式平臺(tái)180km，采油平臺(tái)200km，生產(chǎn)平臺(tái)200km，生活平臺(tái)100km。2008年我國(guó)新建、維修海上石油平臺(tái)需要各類(lèi)電纜1萬(wàn)km，2009年將達(dá)到近16000km，預(yù)測(cè)到2020年將超過(guò)25000km。目前我國(guó)石油平臺(tái)電纜已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，國(guó)內(nèi)企業(yè)年產(chǎn)能約為8000～10000km。按照目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能和需求增長(zhǎng)比例測(cè)算，預(yù)計(jì)到2010前供需缺口在5000km左右，2020年供需缺口將達(dá)到1萬(wàn)km左右。

（4）現(xiàn)代交通用電線(xiàn)電纜

為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，擴(kuò)大內(nèi)需，我國(guó)政府巨資投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中，高速鐵路、城市軌道交通、現(xiàn)代汽車(chē)、艦船和大型飛機(jī)等是今后我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的項(xiàng)目。這些現(xiàn)代交通工具制造需要大量電力、控制、信號(hào)和儀表電纜，具體品種包括：機(jī)車(chē)車(chē)輛用線(xiàn)；機(jī)車(chē)車(chē)輛用信號(hào)屏蔽電纜、計(jì)算機(jī)和電工儀器用電纜；城市軌道交通直流電力電纜；汽車(chē)低壓電線(xiàn)；飛機(jī)用線(xiàn)和艦船用無(wú)鹵低煙阻燃電纜等。

（5）低煙、無(wú)鹵生態(tài)環(huán)保電纜

我國(guó)北京、上海等重點(diǎn)城市已明確規(guī)定：重要建筑禁止使用聚氯乙烯電線(xiàn)電纜，以避免火災(zāi)發(fā)生時(shí)大量濃煙、氯氣，造成更多人員傷亡，采用無(wú)鹵低煙交聯(lián)聚烯烴絕緣電線(xiàn)電纜已成為這些地區(qū)的地方法規(guī)，隨著環(huán)保意識(shí)的增加，這類(lèi)線(xiàn)的應(yīng)用會(huì)逐漸擴(kuò)大。另外，隨著歐盟頒布ROHS指令，生態(tài)環(huán)保電線(xiàn)電纜的研發(fā)和大規(guī)模采用已成為國(guó)際趨勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)外阻燃、防火電纜應(yīng)用已擴(kuò)大到很多領(lǐng)域，如礦用、通用橡套電纜、電梯電纜、家用電器用線(xiàn)纜均有不同程度阻燃要求。

（6）特種導(dǎo)線(xiàn)

特種導(dǎo)線(xiàn)采購(gòu)具有單張訂單大、交貨期緊的特點(diǎn)，一個(gè)較大工程的采購(gòu)量可達(dá)數(shù)萬(wàn)噸。目前國(guó)內(nèi)特種導(dǎo)線(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能均較小，以鋁合金導(dǎo)線(xiàn)為例，生產(chǎn)企業(yè)主要有青島漢纜、上海中天鋁線(xiàn)、武漢電纜股份公司和杭州中策電纜等為數(shù)不多的幾家，各家企業(yè)年產(chǎn)能僅約5000～10000t，供貨期無(wú)法滿(mǎn)足工程要求，致使很多工程不得不改用普通導(dǎo)線(xiàn)或進(jìn)口。2008年我國(guó)架空導(dǎo)線(xiàn)的年用量約為120～150萬(wàn)t，其中特種導(dǎo)線(xiàn)占5%～10%?！笆濉逼陂g，預(yù)計(jì)輸電線(xiàn)路以13%～15%的速度增長(zhǎng)，特種導(dǎo)線(xiàn)占架空導(dǎo)線(xiàn)的比例約為5%～10%，因此，我國(guó)特種導(dǎo)線(xiàn)的生產(chǎn)能力還需大力提高?！?/p>