世界棉花加工機(jī)械現(xiàn)狀和市場走向分析

■ 王中興

〔山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司，山東濟(jì)南250032〕

世界棉花加工機(jī)械現(xiàn)狀和市場走向分析

■ 王中興

〔山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司，山東濟(jì)南250032〕

棉花加工技術(shù)和裝備在棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占有十分重要的地位，是實現(xiàn)棉花生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變、提高棉花資源使用價值的重要保證。文章在對世界主要產(chǎn)棉國棉花產(chǎn)能和棉花加工技術(shù)現(xiàn)狀進(jìn)行統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上，提出了在當(dāng)前世界棉花加工產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、棉機(jī)市場幾近飽和的形勢下，中國棉機(jī)制造企業(yè)如何實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、把世界棉機(jī)市場的蛋糕做大的一些建議，以期促進(jìn)中國棉機(jī)制造企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

棉花；棉花加工機(jī)械；現(xiàn)狀與市場分析

1 2009/2010年度世界棉花產(chǎn)量統(tǒng)計

據(jù)國際棉花咨詢委員會ICAC統(tǒng)計，2009/2010年度世界棉花總產(chǎn)量按皮棉計算為2 222萬t，共有64個國家生產(chǎn)棉花。其中，世界產(chǎn)棉大國前六名當(dāng)年棉花產(chǎn)量分別為：中國680萬t、印度510萬t、美國270萬t、巴基斯坦213萬t、巴西124萬t、烏茲別克斯坦95萬t，6個國家共產(chǎn)棉花1 892萬t，占世界總產(chǎn)量的85.15%，其余58個國家生產(chǎn)皮棉總和為330萬t，不及中國產(chǎn)棉量的一半，僅相當(dāng)于中國新疆250萬t和山東92萬t之和，中國已成為世界第一大產(chǎn)棉國。

2 世界主要產(chǎn)棉國加工技術(shù)現(xiàn)狀和產(chǎn)能

2.1 中國棉花加工技術(shù)現(xiàn)狀和產(chǎn)能

據(jù)中國棉花協(xié)會統(tǒng)計，截至2009年底，中國的棉花加工廠大約為10 000家，按每個加工廠平均2臺軋花機(jī)，臺時產(chǎn)量1 t，1天加工24 h，日加工量為48 t，每個棉花加工年度加工時間大約100 d，廠年平均加工量約5 000 t，10 000家的年加工能力約為5 000萬t，棉花加工能力是世界產(chǎn)量的2倍，是中國產(chǎn)量的6倍，加工能力飽和，除部分地區(qū)因產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整需新建棉花加工廠外，全國整體新建棉花加工廠的需求不大。

2.2 印度棉花加工技術(shù)現(xiàn)狀和產(chǎn)能

印度是世界第二大產(chǎn)棉國，年產(chǎn)棉花510萬t，且產(chǎn)量逐年遞增，皮棉產(chǎn)量逐年增加，達(dá)到15~ 30 kg。印度棉產(chǎn)區(qū)大部在中部平原區(qū)和德干高原區(qū)，主要在印度的孟買和旁遮普兩邦，其產(chǎn)量占印度產(chǎn)量的65%。由于歷史原因，印度棉花加工業(yè)對皮輥軋花機(jī)情有獨鐘，全國大約92%的棉花使用皮輥軋花機(jī)加工。印度目前使用的主流皮輥軋花機(jī)的產(chǎn)量在75~85 kg/h，產(chǎn)量較低、含雜多、加工周期長，因此，對高效低能耗高產(chǎn)的新式皮輥軋花機(jī)有剛性需求。據(jù)最新統(tǒng)計，印度全國共有棉花加工廠2 800家，市場空間大。另外，印度45家剝絨加工廠和80家榨油廠的棉籽剝絨和榨油設(shè)備也有改造的空間。

2.3 美國棉花加工技術(shù)現(xiàn)狀和產(chǎn)能

美國曾是世界第二大產(chǎn)棉國，20世紀(jì)80年代美國棉花加工廠大約2 000多家，到今天已經(jīng)整合為885家，平均為4臺型的大型鋸齒軋花機(jī)，每個加工廠的加工能力約為10 000 t皮棉，接近年皮棉產(chǎn)量的4倍，棉花加工產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、市場飽和，基本上不會再新建棉花加工廠，僅需更新改造個別配套設(shè)備和正常更換零配件。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2009年全年美國只新增了5臺新型軋花機(jī)。

2.4 巴基斯坦棉花加工技術(shù)現(xiàn)狀和產(chǎn)能

巴基斯坦共有1 263家棉花加工廠，其中：80片鋸片軋花機(jī)158臺，90片鋸片軋花機(jī)3 614臺，100片鋸片軋花機(jī)1 877臺，120片鋸片軋花機(jī)96臺。多數(shù)軋花機(jī)沿用了美國大陸鷹公司20世紀(jì)50年代的技術(shù)，由巴基斯坦本國設(shè)計生產(chǎn)。大多數(shù)軋花機(jī)上用的是φ305 mm、262/282齒的軋花鋸片，肋條寬度是12.5~18 mm，皮棉產(chǎn)量在340~425 kg/h。在巴基斯坦，幾乎100%的棉花是手摘棉，但是籽棉中仍有很多雜質(zhì)，不比機(jī)械采摘的棉花好，一般的軋花衣分是33%~36%。

2.5 巴西棉花加工技術(shù)現(xiàn)狀和產(chǎn)能

巴西棉花產(chǎn)量居世界第五位，棉花加工廠約150家，80%為機(jī)采棉，鋸齒軋花，配備皮棉清理機(jī)。巴西有棉機(jī)制造企業(yè)，使用美國技術(shù)和工藝，美國的棉機(jī)制造企業(yè)大陸鷹公司和拉瑪斯公司，在巴西設(shè)有分公司和辦事處。巴西分南北兩大棉區(qū)，70%棉花產(chǎn)于南巴西，棉花出口亦多為南巴西棉，北巴西棉供國內(nèi)消費(fèi)。巴西在6、7、8月的收獲季節(jié)中天氣干燥無雨，對采摘非常有利，而在生長期間雨量充沛，無需灌溉，且土地肥沃，因此巴西棉花質(zhì)量較好。

2.6 烏茲別克斯坦棉花加工技術(shù)現(xiàn)狀和產(chǎn)能

烏茲別克斯坦原為世界第五產(chǎn)棉大國，現(xiàn)在產(chǎn)量降至第六位。棉花在烏茲別克斯坦被譽(yù)為“白金”，全國12個州和1個直轄市都種植棉花，種植面積維持在133.33萬hm2左右，年產(chǎn)皮棉100萬~ 120萬t，其中10%的棉花是機(jī)器采摘，是中亞地區(qū)年產(chǎn)量最高的國家，占中亞產(chǎn)量的63%左右。在過去的幾年里，烏茲別克斯坦的單產(chǎn)也在提高，皮棉平均產(chǎn)量在750 kg/hm2左右。烏國130個軋花廠中絕大多數(shù)是國家所有，每個廠的加工量約為2.5萬t籽棉。加工設(shè)備都是本國生產(chǎn)，加工工藝均配有籽棉清理和烘干設(shè)備，從皮棉外觀上看，其加工質(zhì)量較好，但從棉籽上看，毛頭率很低，說明加工時將”一類絨“全部剝?nèi)氲狡っ拗校云涠探q率較高。

2.7 非洲棉花加工技術(shù)現(xiàn)狀和產(chǎn)能

非洲共有27個產(chǎn)棉國，其中，西非有12個國家產(chǎn)棉花，南非有9個國家產(chǎn)棉花，大部分為手摘棉。2009/2010年度共生產(chǎn)皮棉108萬t，其中，產(chǎn)棉10萬t左右的非洲國家5個，他們是埃及、布基納法索、馬里、坦桑尼亞和津巴布韋。埃及年產(chǎn)皮棉11萬t，均為長絨棉，產(chǎn)量為750~900 kg/hm2。棉花纖維細(xì)長、強(qiáng)力高、光澤好，但棉花加工設(shè)備陳舊，目前主要使用土耳其或印度生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)簡單的低產(chǎn)量的皮輥軋花機(jī)加工棉花；布基納法索年產(chǎn)皮棉18萬t，國內(nèi)消費(fèi)棉花量很少，大部分用于出口，棉花加工廠約有15家，主要配置是二十世紀(jì)七八十年代美國制造的軋花機(jī)；馬里年產(chǎn)皮棉10萬t，約有10家棉花加工廠，4家采用美國制造的最新鋸齒軋花機(jī)，工藝先進(jìn)；坦桑尼亞年產(chǎn)皮棉11萬t，皮輥軋花和鋸齒軋花各占50%；津巴布韋年產(chǎn)皮棉10萬t，主要是鋸齒軋花。

3 棉機(jī)市場走向分析

3.1 世界棉機(jī)市場走向分析

世界的棉花種植面積和棉花產(chǎn)量決定世界棉花加工量，也就決定了世界棉機(jī)市場的總?cè)萘?。從對世界主要產(chǎn)棉國加工技術(shù)現(xiàn)狀和產(chǎn)能的統(tǒng)計分析可以看出，目前包括中國和美國等主要產(chǎn)棉國的加工能力已經(jīng)嚴(yán)重過剩，棉機(jī)市場趨于飽和。中國出口和普遍使用的一套4臺型鋸齒軋花成套設(shè)備，年平均加工能力至少1萬t，使用壽命大約為30年，市場剛性需求極??；而印度傾向于使用皮輥軋花機(jī)，剩余的產(chǎn)棉國家產(chǎn)棉量不大，且現(xiàn)有加工能力可維持，新建棉花加工廠的空間已經(jīng)可以計算出來?？傮w來講，國際上剩余的棉機(jī)市場空間即使都給中國，也不能滿足中國現(xiàn)有棉機(jī)制造企業(yè)，更何況有限的市場被中國、美國，印度、巴西、土耳其、巴基斯坦、烏茲別克斯坦等國家的棉機(jī)企業(yè)瓜分。

3.2 中國棉機(jī)市場走向分析

新中國成立以來，我國棉機(jī)制造企業(yè)經(jīng)歷了孕育期、發(fā)展期，現(xiàn)在已到了成熟期。同其他產(chǎn)業(yè)一樣，成熟期也是棉機(jī)制造企業(yè)有史以來最危險的階段，“僧多粥少”，難免出現(xiàn)“大魚吃小魚，快魚吃慢魚”的行業(yè)整合。那么，在這種形勢下，中國棉機(jī)制造企業(yè)如何與技術(shù)領(lǐng)先的美國棉機(jī)制造企業(yè)和產(chǎn)棉大國本土的棉機(jī)制造企業(yè)瓜分越來越小的市場蛋糕，如何成為棉機(jī)制造行業(yè)的航空母艦，成為棉機(jī)企業(yè)永不沉沒的航母？

筆者認(rèn)為，從戰(zhàn)略角度來講就是先把蛋糕做大，然后再爭取分到最大的一塊。其關(guān)鍵是，誰優(yōu)先獲得資金支持和世界領(lǐng)先技術(shù)，誰就能占得市場先機(jī)，獲得了整合行業(yè)的能力和優(yōu)勢。

3.2.1 以資本運(yùn)作帶動技術(shù)升級

引進(jìn)戰(zhàn)略投資人，增強(qiáng)棉機(jī)制造企業(yè)的資本運(yùn)作能力。在保證絕對控股的條件下，以企業(yè)良好的業(yè)績和預(yù)期上市的巨大收益，吸引國際最先進(jìn)的棉機(jī)制造工藝和世界尖端技術(shù)，以入股的方式注入棉機(jī)制造業(yè)，同時適當(dāng)增加外資的資金注入。在技術(shù)領(lǐng)先和資金充足的情況下，生產(chǎn)更新?lián)Q代產(chǎn)品，更新改造替換現(xiàn)有的棉花加工設(shè)備，實現(xiàn)高產(chǎn)、低耗、節(jié)能、環(huán)保，把世界棉機(jī)市場的蛋糕做大。

3.2.2 棉機(jī)主要設(shè)備本土化生產(chǎn)

在主要產(chǎn)棉國家和地區(qū)投資建立棉機(jī)設(shè)備組裝廠，實現(xiàn)棉機(jī)主要設(shè)備本土化生產(chǎn)，既降低生產(chǎn)成本又能防范風(fēng)險，還能給客戶方便及時的服務(wù)，為拓展目標(biāo)市場，迅速占領(lǐng)棉機(jī)市場提供保障。

3.2.3 在棉機(jī)目標(biāo)市場建立棉花加工廠

利用第三方或國家投資基金，在產(chǎn)棉目標(biāo)國合資建立以我方控股的棉花加工廠，延長經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品的高附加值。以棉機(jī)制造為主業(yè)，實現(xiàn)多種經(jīng)營，以棉花加工為主體，經(jīng)營棉花和短絨，實現(xiàn)企業(yè)利潤的最大化。

3.2.4 建立世界配件連鎖服務(wù)機(jī)構(gòu)

完善各種備件生產(chǎn)及供應(yīng)體系，建立世界配件連鎖服務(wù)機(jī)構(gòu)，成為世界備件加工及配送中心；以技術(shù)+配件+服務(wù)的模式取得競爭優(yōu)勢，保持企業(yè)穩(wěn)步可持續(xù)發(fā)展。

3.2.5 強(qiáng)化高層管理團(tuán)隊培訓(xùn)和再教育

高層管理團(tuán)隊的高素質(zhì)管理是實現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵因素，沒有一流的高管，就沒有一流的企業(yè)。因此，加大棉機(jī)企業(yè)高層管理團(tuán)隊的培訓(xùn)和再教育，給高層管理員工“充電”，更新高管的知識結(jié)構(gòu)，拓寬高管的思想和理論境界，使之盡快掌握與現(xiàn)代化企業(yè)高管職位相匹配的知識和技能，盡快掌握最新的能帶領(lǐng)企業(yè)上市的知識和本領(lǐng)，迅速打造一支高素質(zhì)的專業(yè)的管理團(tuán)隊，為企業(yè)盡快上市做好功課和充足的準(zhǔn)備。

筆者希望，通過采用資本運(yùn)作和技術(shù)提升等手段，在中國使棉機(jī)公司能夠迅速上市。國際化的高科技專業(yè)化棉機(jī)上市公司將會在未來的10年里雄霸全球棉機(jī)市場，使中國成為全球棉機(jī)制造中心，促進(jìn)中國棉花產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)展。