我國基礎(chǔ)軟件的進入壁壘分析及發(fā)展策略

○王淑榮

（遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院遼寧 大連 116052）

一、問題的提出

根據(jù)中華人民共和國國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（2002）》、信息產(chǎn)業(yè)部軟件產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計報表制度（2006—2007）、聯(lián)合國《國際各種經(jīng)濟活動工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分類ISIC（2002）》（3.1版），軟件與信息服務(wù)行業(yè)可以分為六大領(lǐng)域（如圖1所示）。

圖1 軟件與服務(wù)行業(yè)分類

基礎(chǔ)軟件處于軟件產(chǎn)業(yè)體系的上游，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、中間件三個部分，具有較高的技術(shù)含量；嵌入式軟件處于產(chǎn)業(yè)體系的中游，是針對特定應(yīng)用領(lǐng)域、基于某一固定的硬件平臺、用來達(dá)到用戶預(yù)期目標(biāo)的計算機軟件；應(yīng)用軟件、軟件技術(shù)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)與IC設(shè)計則處于產(chǎn)業(yè)體系的下游，產(chǎn)品附加值相對較低。2002年，微軟委托麥肯錫做了一份《中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》，該報告主張中國在軟件發(fā)展道路上，應(yīng)該選擇做應(yīng)用外包軟件而不是發(fā)展基礎(chǔ)軟件。以中科院倪光南院士為代表的學(xué)者派則認(rèn)為我國人才和技術(shù)方面的條件完全可以支撐起完整的軟件產(chǎn)業(yè)體系。是否發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件，在學(xué)術(shù)界和企業(yè)界一直存在著爭議。

二、發(fā)展基礎(chǔ)軟件的必要性

1、國家信息安全的需要

十余年前，澳大利亞發(fā)現(xiàn)海軍資料泄露，其原因是Win dows95系統(tǒng)有“后門”；CIH病毒的作者稱一個小小的軟件就可以讓所有使用簡體中文操作系統(tǒng)的機器全部崩潰，如果說這類操作系統(tǒng)的“后門”事件可以歸結(jié)為微軟無意識的產(chǎn)品失誤和缺陷，那么Windows98的注冊序列號，則是懸在所有微軟用戶頭上一把利箭，這種公開的“后門”既然可以傳送序列號，當(dāng)然還可以傳送其他更多的東西。一位美國科學(xué)家稱微軟公司在它的Windows軟件中加上秘密“后門”，以便美國國家安全局（NSA）可以隨意進入用戶的操作系統(tǒng)并查看用戶電腦資料。微軟也承認(rèn)Vista的研發(fā)得到了美國國家安全局的大力幫助。微軟操作系統(tǒng)的“后門”問題，對國家信息和國家安全產(chǎn)生了極大的威脅。隨著我國信息化的推進，政府部門、商業(yè)機構(gòu)的敏感數(shù)據(jù)的儲存、處理、更新與升級都在計算機上完成，而基于操作平臺的核心技術(shù)都掌控在別國手中，這勢必會給國家經(jīng)濟和信息安全埋下重大的隱患。雖然從短期的成本與收益角度來看，開發(fā)自主基礎(chǔ)軟件存在著明顯的不經(jīng)濟性；但從信息安全戰(zhàn)略的角度出發(fā)，自主研發(fā)的基礎(chǔ)軟件的必要性隨著信息化進程的推進日益凸現(xiàn)出來。

2、信息化發(fā)展的需要

由于歷史的原因，我國軟件的起步落后于西方軟件強國將近半個世紀(jì)，我國軟件從誕生的那一天起就深深打上了“低端”、“外包”的烙印。作為擁有13億人口的大國，信息化的水平，尤其是基礎(chǔ)軟件的水平，是衡量國家競爭能力的重要指標(biāo)。軟件產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是國民經(jīng)濟基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是世界各國爭奪科技制高點的關(guān)鍵領(lǐng)域。國家“十一五”規(guī)劃把發(fā)展基礎(chǔ)軟件作為重要的任務(wù)，明確提出要集中力量、加大投資力度，掌握自主知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)軟件核心關(guān)鍵技術(shù)，從而提升我國基礎(chǔ)軟件的適用性。2004年，科技部、發(fā)改委、商務(wù)部等部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進一步提高我國軟件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的實施意見》，明確表示要大力發(fā)展基礎(chǔ)軟件，并對開發(fā)基礎(chǔ)軟件的企業(yè)在財務(wù)稅收上給予優(yōu)惠政策。

三、我國基礎(chǔ)軟件開發(fā)的進入壁壘分析

國家的大力扶持對基礎(chǔ)軟件的發(fā)展形成巨大的驅(qū)動力，但由于歷史原因所形成的與國外軟件強國的差異決定了我國在基礎(chǔ)軟件發(fā)展的道路上并不平坦，最明顯的問題就是進入壁壘。

1956年，貝恩開創(chuàng)性地提出進入壁壘（Barriers to Entry）的概念，他將進入壁壘定義為“和潛在進入者相比，市場中現(xiàn)有企業(yè)所享有的優(yōu)勢。這些優(yōu)勢是通過現(xiàn)有企業(yè)可以持久的維持高于競爭水平的價格而沒有導(dǎo)致新企業(yè)的進入反映出來的”。此后，一些學(xué)者對進入壁壘進行了深入的研究。諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主、芝加哥大學(xué)經(jīng)濟學(xué)家施蒂格勒指出，進入壁壘可以理解為打算進入某一產(chǎn)業(yè)的企業(yè)而非已有企業(yè)所必須承擔(dān)的一種額外的生產(chǎn)成本。進入壁壘的高低，既反映了在位企業(yè)優(yōu)勢的大小，也反映了新進入企業(yè)所遇障礙的大小。與貝恩對進入壁壘所下的定義相比，施蒂格勒對進入壁壘的闡述不但強調(diào)了在位企業(yè)的優(yōu)勢，也強調(diào)了新進入企業(yè)所面臨的障礙。對我國基礎(chǔ)軟件的研發(fā)而言，進入壁壘主要表現(xiàn)為資本量壁壘、產(chǎn)品差別壁壘和現(xiàn)存企業(yè)的阻止行為所產(chǎn)生的壁壘。

1、資本量壁壘

在全球軟件市場中，美國是發(fā)展最為成熟的地區(qū)市場，代表了軟件技術(shù)發(fā)展的方向。以微軟、IBM等跨國公司為龍頭的軟件企業(yè)壟斷著全球90%以上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理軟件及網(wǎng)絡(luò)瀏覽器等高端軟件，在研發(fā)上的高投入又促進了產(chǎn)品的不斷更新優(yōu)化，維護了公司的壟斷地位（如表1所示）。

表1 全球前五位以基礎(chǔ)軟件為主營業(yè)務(wù)的公司收入和研發(fā)投入（單位：百萬美元）

我國軟件產(chǎn)業(yè)始于20世紀(jì)90年代，當(dāng)時以美國為首的軟件強國為了降低生產(chǎn)成本，追求經(jīng)濟利潤最大化而致力于發(fā)展核心技術(shù)，把一些非核心業(yè)務(wù)向海外發(fā)包。我國軟件起步之初即定位軟件外包，對國外基礎(chǔ)軟件形成了很強的依存性。我國軟件經(jīng)過十余年的發(fā)展，雖然取得了令人矚目的成績，但由于在軟件產(chǎn)業(yè)分工體系中處于下游，產(chǎn)品附加值普遍較低。資料顯示，我國50家軟件上市公司中，主營業(yè)務(wù)收入不足5億元人民幣的比例高達(dá)44%（如圖2所示）。2006年，我國軟件行業(yè)首次出現(xiàn)銷售收入超過100億的企業(yè)，深圳華為技術(shù)有限公司以152億元人民幣的銷售收入名列榜首。2007年，華為又以297億元人民幣的銷售收入蟬聯(lián)冠軍，年增長率超過90%。但是，我國軟件企業(yè)的平均利潤率在7%左右，而以高端產(chǎn)品為主的美國軟件企業(yè)利潤率高達(dá)25%。雖然近年來我國軟件企業(yè)用于研發(fā)的支出逐年增加，但仍然無法與國外生產(chǎn)高端產(chǎn)品的企業(yè)相匹敵。

圖2 2006年中國50家軟件上市公司主營業(yè)務(wù)收入分布比例

2、產(chǎn)品差別壁壘

產(chǎn)品差別壁壘理論認(rèn)為，由于信息的不對稱，消費者對于未知質(zhì)量的產(chǎn)品需要付出質(zhì)量信息的搜尋成本，其評價必然低于已知質(zhì)量的產(chǎn)品。在我國操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)市場，幾乎形成了國外軟件一統(tǒng)天下的格局（如表2所示）。

表2 操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫市場競爭格局

以微軟、IBM、Oracle等跨國公司為龍頭的企業(yè)壟斷著全球90%以上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫的高端軟件產(chǎn)品，這對于我國基礎(chǔ)軟件的研發(fā)形成了強大的產(chǎn)品差別化壁壘。首先，消費者對現(xiàn)有品牌和已確立信譽企業(yè)的產(chǎn)品具有強烈的偏好。新進入企業(yè)不可能立即復(fù)制這種品牌偏好或者在位企業(yè)的信譽優(yōu)勢。由于我國在操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫研發(fā)方面發(fā)展十分薄弱，尚無法取得市場占有率方面的相關(guān)數(shù)據(jù)進行研究，但目前我國辦公軟件市場的競爭格局，可以充分地印證這一點。2006年，互聯(lián)網(wǎng)實驗室的調(diào)查結(jié)果顯示，微軟的OFFICE占據(jù)了71.22%的市場份額，國產(chǎn)辦公軟件的占有率不足30%，其中金山WPS以14.08%的占有率在國產(chǎn)軟件中脫穎而出，但與微軟的強勢OFFICE相比，仍然處于明顯的劣勢地位。其次，專利給予在位企業(yè)生產(chǎn)專利產(chǎn)品的合法壟斷權(quán)。微軟、IBM、Oracle等軟件巨頭掌握了高端的核心技術(shù)和絕大部分產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的控制權(quán)，新進入企業(yè)為了避免專利爭端，必須尋求全新的解決方案，其代價往往是更長的開發(fā)周期和更高的開發(fā)成本，這對于我國基礎(chǔ)軟件的研發(fā)來說無疑造成了極大的負(fù)面影響。

3、在位企業(yè)的阻止進入壁壘

色羅潑在1979年根據(jù)產(chǎn)生途徑的不同把進入壁壘劃分為兩種類型，即“無意（innocent）”進入壁壘和“策略性的（strategic）”進入壁壘。無意的進入壁壘是企業(yè)利潤最大化決策時所產(chǎn)生的不可避免的附帶效應(yīng)，而不是針對潛在進入企業(yè)的行為結(jié)果。策略性的進入壁壘則是被在位企業(yè)故意操縱的、有意針對潛在進入企業(yè)的行為。以上探討的資本量壁壘、產(chǎn)品差異化壁壘屬于無意的進入壁壘，而在位企業(yè)對新進企業(yè)的阻止行為則可以歸結(jié)為“策略性進入壁壘”。

從世界軟件產(chǎn)業(yè)格局的分布來看，美國占據(jù)著產(chǎn)業(yè)鏈的上游，在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域形成絕對的壟斷。軟件產(chǎn)業(yè)鏈的中游業(yè)務(wù)為嵌入式軟件開發(fā)，主要代表性國家包括愛爾蘭和日本，他們可以回溯影響上游規(guī)則的制定；產(chǎn)業(yè)鏈的下游業(yè)務(wù)以應(yīng)用類軟件開發(fā)、信息技術(shù)服務(wù)為主，我國軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要集中在這一層面上。2002年麥肯錫集團公布了《中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》，認(rèn)為中國不適合進行基礎(chǔ)軟件的開發(fā)，這一論斷被國內(nèi)一些學(xué)者認(rèn)為是美國的“陰謀”，其目的是維持目前軟件產(chǎn)業(yè)的格局，維護美國在產(chǎn)業(yè)鏈上游的地位，保證其持續(xù)從基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域獲得超額利潤。作為一個軟件需求大國，我國對基礎(chǔ)軟件的開發(fā)將影響到世界軟件業(yè)的競爭格局，這勢必會遭到行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的阻止。在位企業(yè)通常會把利潤率限制到相當(dāng)于進入壁壘高度的程度，并相應(yīng)地采取一些阻止進入的行動，如一次性降低價格，從而提高新進企業(yè)的壁壘。

四、我國基礎(chǔ)軟件的發(fā)展對策

1、借鑒和應(yīng)用開源軟件

我國基礎(chǔ)軟件的發(fā)展剛剛起步，完全的獨立創(chuàng)新意味著高昂的時間成本和經(jīng)濟成本。以Linux為代表的開源軟件為基礎(chǔ)軟件的開發(fā)提供了有利的契機，其突出優(yōu)點是源代碼開放、免費修改，同時具有較強的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和外部性特點，打破了IBM、Microsoft等少數(shù)幾個公司壟斷的格局。因此，我們應(yīng)該以Linux操作系統(tǒng)為突破口，通過借鑒創(chuàng)新完成自主基礎(chǔ)軟件的開發(fā)。

2、加強政府采購

在國外產(chǎn)品已經(jīng)比較成熟的情況下發(fā)展自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)軟件，保障國家信息安全是最重要、最直接的推動力。發(fā)達(dá)國家的發(fā)展經(jīng)驗證明，提升軟件創(chuàng)新能力，必須加大政府的杠桿作用，通過政府采購加強國民經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀調(diào)控，為本國軟件發(fā)展創(chuàng)造空間。

3、推動軟件企業(yè)聯(lián)盟與合作

基礎(chǔ)軟件的開發(fā)對于軟件企業(yè)人數(shù)的規(guī)模有較高的要求。2006年，互聯(lián)網(wǎng)實驗室對125家重點國軟件企業(yè)的員工人數(shù)進行了調(diào)查，1000人以上的企業(yè)只有19家，占15%。美國、日本、印度等國家的軟件企業(yè)的規(guī)模普遍在千人以上，超過萬人的軟件企業(yè)也有相當(dāng)?shù)谋壤?。針對我國軟件企業(yè)規(guī)模普遍較小的狀況，應(yīng)通過并購、兼并、項目合作等方式推動企業(yè)聯(lián)盟的發(fā)展，達(dá)到整合資源、優(yōu)勢互補的作用，為大型的基礎(chǔ)軟件開發(fā)提供必備的條件。

4、重視軟件人才的戰(zhàn)略規(guī)劃

軟件產(chǎn)業(yè)具有高度知識密集型的特點，人才是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要因素?；A(chǔ)軟件的發(fā)展對高級設(shè)計人員、高級管理人員和高級開發(fā)人員的需求大幅提高。針對我國目前高層次軟件人才供應(yīng)不足的情況，應(yīng)加強軟件人才的戰(zhàn)略規(guī)劃，大力推進定單式培養(yǎng)模式，為基礎(chǔ)軟件的發(fā)展提供充足的人才儲備。

[1]王中平：軟件產(chǎn)業(yè)理論與研究[M].北京：中國經(jīng)濟出版社，2003.

[2]楊公仆：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)[M].上海：復(fù)旦大學(xué)出版社,2005.

[3]耿弘：進入壁壘與中國企業(yè)競爭戰(zhàn)略選擇[J].產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究，2004（1）.