2010年1-5月份機床工具行業(yè)運行情況分析

中國機床工具工業(yè)協(xié)會市場部

2010年前5個月，機床工具行業(yè)各項指標均已接近或超過金融危機前的2008年同期水平，生產(chǎn)保持高位增長態(tài)勢。年初市場顯示出異?；馃岬木置?，進入二季度稍有回落；企業(yè)各月新增訂單一直處于高位，5月份出現(xiàn)小幅回落；出口市場持續(xù)回暖，在磨料磨具和切削刀具的迅猛增長拉動下，機床工具產(chǎn)品出口同比呈大幅度正增長。

一、1-5月行業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況及進出口統(tǒng)計

1.行業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況

機床工具行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值1908.5億元，同比增長41.1%。

機床工具行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值1857.5億元，同比增長41.3%。

機床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率達到97.3%，同比提高0.1個百分點。

機床工具行業(yè)實現(xiàn)利潤109.1億元，同比增長78.5%；產(chǎn)值利潤率為5.7%，同比提高1.3個百分點。

機床工具行業(yè)累計固定資產(chǎn)投資完成額同比增長9.8%，同比降低47.1個百分點。

2.主要小行業(yè)經(jīng)濟指標完成情況

1）金切機床行業(yè)

金切機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值454.1億元，同比增長29.9%。

金切機床產(chǎn)量為271002臺，其中數(shù)控機床產(chǎn)量達到74106臺，同比增長分別為25.9%和54.3%。

金切機床行業(yè)實現(xiàn)利潤22.7億元，同比增長68.3%；產(chǎn)值利潤率為5.0%，同比提高1.1個百分點。

2）成形機床行業(yè)

成形機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值142.3億元，同比增長44.6%。

成形機床產(chǎn)量為106989臺，其中數(shù)控機床產(chǎn)量達到4622臺，同比增長分別為27.4%和27.8%。

成形機床行業(yè)實現(xiàn)利潤6.7億元，同比增長110.5%；產(chǎn)值利潤率為4.7%，同比提高1.4個百分點。

在兩個先天本能的基礎(chǔ)上，人又具有兩種特殊的能力[3]，這就是抽象能力和想象能力．因此，對于人而言，就可以借助兩個特殊的能力把兩個先天本能延伸到對事物的某些指標進行量化，以及對量化順序的感知，這就觸及到了度量的本質(zhì)．

3.機床工具產(chǎn)品進出口情況

機床工具產(chǎn)品累計進口53.3億美元，同比增長38.9%。其中金屬加工機床進口31.3億美元，同比增長25.4%。均已經(jīng)超過歷史最高年份2008年的同期進口金額。

機床工具產(chǎn)品出口24.9億美元，同比增長41.9%；其中金屬加工機床出口6.6億美元，同比增長16.4%。

二、行業(yè)經(jīng)濟運行特點

1.產(chǎn)銷高速增長

今年前5個月，機床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售產(chǎn)值同比增長均超過40%。月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況顯示，3、4、5連續(xù)三個月超過400億元，高于2009年除12月以外任何月份。機床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率達到97.3%，增幅比上年同期提高0.1個百分點。最近13個月機床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值具體完成情況見圖1。

在國統(tǒng)局統(tǒng)計的機床工具行業(yè)五類企業(yè)中，外商控股企業(yè)、港澳臺企業(yè)現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值同比增長均超過50%；集體控股企業(yè)、私人控股企業(yè)和其他類型企業(yè)增速超過40%；國有控股企業(yè)增速最低，也達到了23.1%的增長。

機床工具大行業(yè)中，只有金切機床、工量具及量儀兩個小行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值同比增速低于行業(yè)平均水平，分別為29.9%和36.4%。其他六個小行業(yè)增速均高于行業(yè)平均水平，增速最高的是機床附件，達到了50.3%，以后依次為磨料磨具、鑄造機械、金屬成形機床、其它金屬加工機械、木工機械小行業(yè)。

自去年八月份至今年五月份，金切機床小行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值同比增速連續(xù)十個月保持正增長，已顯示出穩(wěn)定向好趨勢。最近13個月月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況見圖2。

2.部分行業(yè)利潤翻番

根據(jù)國統(tǒng)局數(shù)據(jù)，2010年1-5月機床工具行業(yè)累計利潤比上年同期增長78.5%，其中木工機械、工具和量儀、成形機床、機床附件四個小行業(yè)利潤增長超過100%。

1-5月機床工具行業(yè)產(chǎn)值利潤率為5.7%，但金切、成形、木工三個主機行業(yè)的產(chǎn)值利潤率均低于行業(yè)平均水平，磨料磨具、機床附件、工量具小行業(yè)利潤水平相對高一些，都超過了6%。除此以外，鑄造機械產(chǎn)值利潤率最高，達到7.0%。

3.市場需求增幅趨緩

經(jīng)過1～4月爆發(fā)的 “井噴式”市場需求后，5月份市場需求開始有所放緩。中國機床工具工業(yè)協(xié)會對行業(yè)內(nèi)230家重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：3月末在手訂單227.1億元，5月末在手訂單267.2億元，仍有40億的凈增長。但數(shù)據(jù)顯示，1月和4月份，當月新增訂單超過39億元，5月份又回落至36億元，僅比有近一半假期的2月份高出1億元。從重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，某些重型機床的訂單從一季度就已經(jīng)開始下滑。所以，我們認為市場需求增幅趨緩，在下半年，新增訂單環(huán)比很有可能出現(xiàn)負增長。前5個月各月新增訂單和累計訂單情況見圖3。

與上年相比，今年前5個月市場對普通機床和經(jīng)濟型數(shù)控機床的需求量增加。重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：金屬加工機床產(chǎn)值數(shù)控化率為49.6%，同比降低2.7個百分點；金切機床及數(shù)控金切機床平均單價分別同比降低2.9萬元和8.3萬元；成形機床及數(shù)控成形機床平均單價分別同比降低2.6萬元和2.4萬元。這些數(shù)據(jù)反映出機床市場對低端產(chǎn)品的需求有所增加。

4.進出口快速反彈

出口：國際經(jīng)濟情況好轉(zhuǎn)，今年機床工具行業(yè)出口穩(wěn)步回升，接近2008年水平。但是金屬加工機床出口單價持續(xù)下跌，行業(yè)仍需進一步調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

最近13個月機床工具和金屬加工機床月度出口情況見圖4和圖5。

機床工具出口總額24.9億美元，與2008年同期相比，減少9%。機床工具行業(yè)十個小行業(yè)出口額同比均轉(zhuǎn)為正增長。磨料磨具出口額連續(xù)五個月同比增長在100%以上。

出口數(shù)據(jù)顯示，金屬加工機床單價繼續(xù)下滑，其中數(shù)控金屬加工機床平均出口價格下降16%。下降幅度較大的有沖床、數(shù)控剪切機床、組合加工機床、加工中心等。

進口：1-5月份機床工具進口高速增長，進口額已超過2008年同期水平，增幅為8.9%。其中切削刀具、木工機床、機床夾具、機床零部件進口增速極高。最近13個月機床工具及金屬加工機床月度進口情況見圖6和圖7。

數(shù)控金屬加工機床平均進口單價為15.3萬美元，同比下降了49.2%。主要是去年從德、意、法等國家進口機床以高端為主，造成平均單價的大幅提升，達到29.5萬美元。而今年從歐洲進口的機床降幅較大，導致進口機床單價的下降，但與2008年水平基本一致。

三、市場分析

根據(jù)對機床工具行業(yè)企業(yè)及重點用戶的調(diào)查顯示，今年前5個月市場前增后穩(wěn)的增長主要有以下幾個因素：汽車銷量劇增引發(fā)的汽車及零部件企業(yè)擴大規(guī)模的投資；國家三年調(diào)整振興規(guī)劃帶動的企業(yè)固定資產(chǎn)投資；由于金融危機滯后實施的項目產(chǎn)生的累積投資；出口市場回暖帶動了出口的增長。

前4個月市場投資過于集中，且國家貸款控制力度則將進一步加強，預計后期增速將逐步回穩(wěn)。

大陸和臺灣于6月底簽訂了兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議（ECFA），實施早期收獲的產(chǎn)品清單中涉及機床工具的有數(shù)控臥式車床、其他數(shù)控車床、數(shù)控鉆床、數(shù)控平面磨床、研磨機床、珩磨機、砂輪機、拋光機床、插床、拉床、鋸床及切斷機、龍門刨床、鍛造或沖壓機床及鍛錘、非數(shù)控沖孔開槽機、沖剪兩用機、成形機床零部件、切削刀具、金屬拉拔或擠壓用模、鍛壓或沖壓工具、滾珠絲杠、可編程控制器、數(shù)控系統(tǒng)、三坐標測量機。從明年1月1日開始，原產(chǎn)于臺灣的上述產(chǎn)品進入大陸將實行減免關(guān)稅，勢必將對大陸同類產(chǎn)品產(chǎn)生一定沖擊，行業(yè)內(nèi)有關(guān)企業(yè)應(yīng)有針對性地做好兩岸產(chǎn)品的競爭力比較，正視差距，調(diào)整結(jié)構(gòu)，積極應(yīng)對。