世界煤炭貿(mào)易形勢及對中國煤炭市場的影響

王書偉/文

世界煤炭貿(mào)易形勢及對中國煤炭市場的影響

王書偉/文

在當(dāng)今世界，最受世人關(guān)注的能源市場當(dāng)屬石油市場，而作為世界上儲量最多、分布最廣的煤炭市場則受到相對的冷落。事實(shí)上，煤炭是世界最重要的三大能源之一。而在中國，煤炭的地位更加重要，中國是以煤炭為主要能源的少數(shù)國家之一，煤炭提供了70%左右的能源和60%以上的化工原料。以2004年中國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)為例，煤炭占據(jù)著主導(dǎo)地位，所占比重為67.7%。因為中國是石油和天然氣等資源相對貧乏的國家， 煤炭在以后數(shù)十年里仍將作為中國比較現(xiàn)實(shí)的和不可替代的能源基礎(chǔ)。因此，中國的煤炭產(chǎn)出與消費(fèi)總量以及進(jìn)出口政策的變化對世界煤炭貿(mào)易市場影響巨大，反之，世界煤炭貿(mào)易市場尤其是亞太地區(qū)煤炭貿(mào)易政策的變化對我國煤炭市場也會造成很大的沖擊。

世界煤炭貿(mào)易格局

世界煤炭資源分布情況

地球煤炭資源儲量非常豐富，煤炭是世界上最豐富的化石能源。目前，地球煤炭儲量估計為1.083 萬億噸，按目前的煤炭消費(fèi)水平計算，可供開采200 多年。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計2007》，2006年年底探明的煤炭可開采儲量全球總計9090.64億噸，可開采年限為147年。總體上看，世界煤炭資源的分布，北半球多于南半球，煤炭主要集中在北半球，占世界煤炭儲量的70%以上。其中，以亞洲和北美洲最為豐富，分別占全球地質(zhì)儲量的58%和30%。世界煤炭可開采儲量的60%集中在美國(25%)、俄羅斯(23%)和中國(12%)。根據(jù)2006年全球煤炭探明儲量，美國以2446億噸儲量居首，俄羅斯以1570億噸儲量排第二位，中國和印度分別為1145和924億噸儲量排第三位和第四位。

國際煤炭貿(mào)易現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

1.全球煤炭貿(mào)易的基本格局

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，能源需求不斷增加，煤炭貿(mào)易日趨頻繁，貿(mào)易量不斷增大。據(jù)國際能源署（IEA）統(tǒng)計，2008年，全球硬煤貿(mào)易量為9.38億噸，較2007年的9.26億噸增長了1.3%。

由于世界各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況不同及煤炭資源分布不均衡，煤炭貿(mào)易就變得越發(fā)活躍起來。但長距離運(yùn)輸成本較高，加上部分國家的運(yùn)輸設(shè)施陳舊，運(yùn)輸能力不足，所以各國煤炭生產(chǎn)一般用于自身需求，全球煤炭貿(mào)易量相對于消費(fèi)量來講并不大。加上運(yùn)輸成本較高，國際煤炭貿(mào)易一般發(fā)生在鄰近的國家之間。因此，要考察國際煤炭貿(mào)易形勢對中國煤炭市場的影響，對亞太地區(qū)的煤炭貿(mào)易情況進(jìn)行分析是必不可少的。

2.亞太地區(qū)煤炭貿(mào)易的基本形勢

亞太地區(qū)是世界煤炭貿(mào)易最活躍的地區(qū)，2006年亞太地區(qū)的煤炭出口量和進(jìn)口量分別是5.11和4.45億噸，分別占全球煤炭出口量和進(jìn)口量的61.5%和53.5%，2007年及2008年亞太地區(qū)的硬煤貿(mào)易量分別是4.66億噸和4.84億噸，分別占全球硬煤貿(mào)易量的50.3%和51.6%。

澳大利亞最近多年是全球出口第一大國，其出口量占亞太地區(qū)出口量的50%左右，占全球煤炭出口量的30%左右。澳大利亞的煤炭出口市場比較穩(wěn)定，其出口的80%是亞洲（中國、印尼出口的80%以上也是在亞洲內(nèi)部）。從2007年的數(shù)據(jù)來看，全球煤炭貿(mào)易量為9.23億噸，其中冶金煤占24.59%，動力煤占75.41%。2003年之前，中國一度是全球第二大煤炭出口國，近年來隨著中國內(nèi)需的增加，中國由煤炭出口國轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)出口基本平衡的國家，并于2009年轉(zhuǎn)為逆差。由于中國煤炭出口減少和進(jìn)口增加量約占國際貿(mào)易量的1.0%，因此中國煤炭進(jìn)出口形勢的變化直接影響國際煤炭市場貿(mào)易格局。

日本、韓國和中國臺灣因為資源短缺，是全球最大的煤炭進(jìn)口國和地區(qū)。中國近年來由于進(jìn)行煤炭資源整合造成有效生產(chǎn)能力不足，無法滿足經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要，進(jìn)口不斷增加。2009年改變了傳統(tǒng)的煤炭純出口國的地位，首次成為煤炭純進(jìn)口國，而且煤炭進(jìn)口量非常大，全年進(jìn)口達(dá)到1億噸以上。

3. 國際煤炭貿(mào)易的發(fā)展趨勢

從最近幾年國際市場上煤炭貿(mào)易量和價格的動蕩起伏來看，國際煤炭貿(mào)易市場呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢：第一，有些國家的出口比重將會下降，而進(jìn)口比重將會增加。因為各國都已經(jīng)充分認(rèn)識到煤炭是支撐電力、鋼鐵、建材和化工等行業(yè)的主要能源，所以各國產(chǎn)煤量將會更加側(cè)重于國內(nèi)需求。目前，中國、越南和印尼等國家為了保障本國的能源需求，都已經(jīng)或即將采取措施限制煤炭出口。第二，世界煤炭工業(yè)已經(jīng)開始實(shí)施戰(zhàn)略性重組，生產(chǎn)趨向集中化、大型化。澳大利亞、美國、加拿大及南非等國的煤炭企業(yè)逐漸重組為幾家大型煤炭銷售跨國公司，控制世界80%的煤炭出口量。第三，煤炭價格將會在諸多不確定性因素的影響下起伏不定，但總體處于不斷上升趨勢。近年來，隨著人們加深對煤炭重要性的認(rèn)識，目前有些國家已經(jīng)將煤炭作為戰(zhàn)略物資儲備起來，加上全球經(jīng)濟(jì)的快速增長引起能源的旺盛需求，煤炭價格的上漲將是大勢所趨。第四，亞太地區(qū)的煤炭貿(mào)易隨著該地區(qū)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長在世界煤炭貿(mào)易市場所占的比重將會繼續(xù)提高。亞太地區(qū)最值得關(guān)注的是中國和印度，這兩個國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，對煤炭的強(qiáng)勁需求帶動了這個地區(qū)的煤炭貿(mào)易。第五，為應(yīng)對復(fù)雜多變的煤炭貿(mào)易形勢，各國已經(jīng)加快了海外投資煤炭資源的步伐。近年來，日本、韓國、印度等國家煤炭公司投入巨資參與澳大利亞、印尼等的煤炭資源開發(fā)。中國、美國、韓國和日本等為能夠參與蒙古國的煤炭項目也展開了激烈角逐。

中國煤炭市場分析

中國煤炭資源分布情況

中國煤炭資源儲量豐富，主要分布在華北和西北地區(qū)，以山西、陜西、內(nèi)蒙古等省區(qū)的儲量最為豐富。山西省是煤炭資源儲量最多的省份，占全國總儲量的30%。

雖然中國煤炭資源豐富，但仍暴露出了以下缺陷：首先，總量大但人均占有量小，中國人均煤炭資源占有量僅占世界平均水平的42.5%。其次，煤炭資源的地理分布極不平衡。中國煤炭資源北多南少，西多東少，煤炭資源的分布與消費(fèi)區(qū)分布極不協(xié)調(diào)。再者，各地區(qū)煤炭品種和質(zhì)量變化較大。最后，適于露天開采的儲量少，僅占總儲量的7%左右，主要分布在內(nèi)蒙、新疆和云南。

中國煤炭在國際貿(mào)易中的現(xiàn)狀

近幾年來，世界煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易都呈增長態(tài)勢。同時，煤炭的生產(chǎn)和潔凈煤技術(shù)的進(jìn)步和成熟凸顯了煤炭在能源市場上的比較優(yōu)勢，而且隨著煤炭生產(chǎn)的國際化和海運(yùn)成本的下降，也加速了煤炭國際貿(mào)易的發(fā)展。

中國煤炭進(jìn)出口貿(mào)易在這幾年也發(fā)生著顯著的變化。90年代初到2000年，中國煤炭貿(mào)易基本都以出口為主，煤炭進(jìn)口量僅為出口量的4%左右。從2002年開始，中國煤炭進(jìn)口量快速增長，年進(jìn)口量超過1000萬噸。2005年進(jìn)口量增至出口量的36%，2007年進(jìn)口5102萬噸，出口5317萬噸，進(jìn)出口基本持平，2008年進(jìn)口量達(dá)到4078萬噸，而出口量則為4543萬噸。據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2009年中國累計進(jìn)口煤1.26億噸，比上年增長211.9%；出口煤2240萬噸，下降50.7%；全年凈進(jìn)口1.03億噸，中國第一次成為煤炭凈進(jìn)口國。

進(jìn)入2010年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)強(qiáng)勁復(fù)蘇，煤炭需求大幅度增長，中國煤炭進(jìn)出口貿(mào)易延續(xù)了2009年下半年的趨勢。

我國煤炭市場面臨的新形勢

2008年金融危機(jī)以來，受全球經(jīng)濟(jì)放緩的影響，國內(nèi)外煤炭需求迅速減少。但是受拉動內(nèi)需的影響，2009年上半年我國經(jīng)濟(jì)逐漸走向復(fù)蘇，國內(nèi)煤炭市場呈逐步回暖的趨勢。但由于全球性金融危機(jī)的陰影尚未完全消失，國際煤炭進(jìn)出口貿(mào)易主要受益于中國經(jīng)濟(jì)的帶動；鋼廠煉焦用煤瓶頸效應(yīng)及供求矛盾更加突出；中國煤礦兼并重組使煤炭有效產(chǎn)能不足，短期內(nèi)將會導(dǎo)致國際煤價快速拉升；作為世界上最大的煤炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國，中國煤炭探明儲量日趨萎縮。據(jù)世界煤炭研究所提供的數(shù)據(jù)顯示，中國煤炭總儲量為1100億噸左右，按每年30億噸的消費(fèi)水平來看還可維持37年。所以，作為中國經(jīng)濟(jì)增長的支撐，煤炭等能源在未來一定時期內(nèi)依靠進(jìn)口的趨勢將難以改變。

對中國煤炭市場的影響

近幾年國際煤炭貿(mào)易格局的變化對中國煤炭市場的影響主要體現(xiàn)在兩個方面，首先是對中國煤炭進(jìn)出口的影響。由于目前世界經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了金融危機(jī)之后尚未進(jìn)入真正的復(fù)蘇，所以全球煤炭需求不會迅速增加。而我國在刺激內(nèi)需的帶動下，煤炭需求旺盛，因此，中國市場必將成為各煤炭出口國關(guān)注的目標(biāo)。國內(nèi)煤炭生產(chǎn)企業(yè)也將直接面對來自國際市場的強(qiáng)力競爭。出口萎縮、進(jìn)口激增的形勢必將對國內(nèi)市場造成影響和沖擊；其次是對國內(nèi)煤炭價格的影響。隨著經(jīng)濟(jì)的回升，原油和煤炭等能源需求將持續(xù)增長，國際能源價格將會穩(wěn)步攀升，再加上國內(nèi)煤炭行業(yè)政策的調(diào)整，煤炭資源供應(yīng)偏緊的形勢更加嚴(yán)峻，預(yù)計未來幾年煤炭價格仍會繼續(xù)走高。

（作者系鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，兼鄭州煤電股份有限公司總經(jīng)理，高級經(jīng)濟(jì)師）