2009年我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口分析

中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì) 白雪峰

2009年我國對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口總值為22072.7億美元，比2008年下降13.9%。其中出口12016.7億美元，下降16%；進(jìn)口10056億美元，下降11.2%。全年貿(mào)易順差1960.7億美元，下降34.2%。同期機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易降幅小于總體貿(mào)易，全年進(jìn)出口總值達(dá)到12045.8億美元，同比下降11.5%，其中出口7131.1億美元，同比下降13.4%，進(jìn)口4914.7億美元，下降8.7%。機(jī)電產(chǎn)品順差是2216.4億美元，同比下降22.3%。機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口主要特點(diǎn)如下：

機(jī)電產(chǎn)品月度進(jìn)出口額及增幅自年中開始企穩(wěn)回升，且進(jìn)口先于出口顯現(xiàn)回升趨勢(shì)

受國際金融危機(jī)的影響，我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口經(jīng)歷了自2008年11月以來的連續(xù)大幅下挫，到2009年3月份開始降幅基本穩(wěn)定，8月份回升趨勢(shì)基本確立，11月份進(jìn)出口總值同比開始增長，12月份進(jìn)口和出口同比雙雙出現(xiàn)強(qiáng)勁增長，且金額也雙雙創(chuàng)出歷史新高，其中12月當(dāng)月出口金額780.5億美元，同比增長26.7%，進(jìn)口542.1億美元，增幅達(dá)到了41.8%。這一方面有國際經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇實(shí)際需求增加的因素，另一方面年底大規(guī)模的增長也有國際客商去庫存化后于年底集中補(bǔ)貨的因素。

重點(diǎn)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口同比降幅自下半年開始縮減

電子類產(chǎn)品總體降幅較少，部分產(chǎn)品逆勢(shì)增長：2009年1-12月，自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備出口額（1371.2億美元）下降7%，其中占近50%比重的筆記本（666.5億美元）僅下降2%，但零附件（257.3億美元）下降18%，降幅相對(duì)較大；通信設(shè)備（889億美元）下降5%，其中手機(jī)（395.6億美元）逆勢(shì)增長3%；家電和消費(fèi)類電子（629億美元）下降13%，其中空調(diào)下降26%，數(shù)碼相機(jī)下降14%，電冰箱下降3%，而液晶彩電出現(xiàn)逆勢(shì)增長，數(shù)量增長45%，金額增加15%，占彩電出口額比重上升到87.3%。

機(jī)械類產(chǎn)品出口表現(xiàn)差異較大：船舶和零部件（294億美元）一直延續(xù)年初以來的高增長態(tài)勢(shì)，增長達(dá)41%，這主要得益于前期在手訂單較充足；而照明器材及零件（119.2億美元）、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備（72億美元）、農(nóng)業(yè)機(jī)械（44.6億美元）、自行車（35.6億美元）下降幅度在10-20%之間；機(jī)械基礎(chǔ)件、汽車及零部件、起重及工程機(jī)械等降幅超過20%。

同期重點(diǎn)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口表現(xiàn)略好于出口，且逐步回升的態(tài)式比較明顯。全年船舶零部件、醫(yī)療儀器和航空航天器材等保持了正增長；而全年電子元器件（1540.7億美元）下降8%，電工器材（394.8億美元）下降10%，自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備（404.7億美元）下降10%，通信設(shè)備及零件（199.1億美元）下降幅度僅為1%，但以上產(chǎn)品從月度看，在后幾個(gè)月基本實(shí)現(xiàn)了正增長。

一般貿(mào)易進(jìn)口出現(xiàn)正增長，加工貿(mào)易出口降幅縮小明顯

2009年1-12月，一般貿(mào)易出口額2031.5億美元，下降18.6%，占機(jī)電產(chǎn)品出口比重28.5%；進(jìn)口額1753.9億美元，增長8.4%，占進(jìn)口比重的35.7%；就單月來看，7-12月進(jìn)口連續(xù)5月實(shí)現(xiàn)了正增長，12月單月增長45.7%，增勢(shì)明顯。

1-12月加工貿(mào)易出口額4664.1億美元，下降12.4%；同時(shí)12月份當(dāng)月增幅達(dá)到34.8%，顯示加工貿(mào)易恢復(fù)步伐快于一般貿(mào)易。加工貿(mào)易進(jìn)口額2238.9億美元，降幅為13.1%，12月份當(dāng)月增幅為48.1%，表現(xiàn)均好于一般貿(mào)易。

從其他貿(mào)易方式的進(jìn)出口看，保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物出口151.4億美元，下降11%，進(jìn)口424.9億美元，下降16.7%；外資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品150.8億美元，下降45.1%。

重點(diǎn)省市進(jìn)出口下降幅度較為明顯，東部省市受影響程度大于中西部地區(qū)

從具體省市看，廣東、江蘇和上海分列進(jìn)出口前三位，三者出口總計(jì)占比68.9%：其中廣東出口額最大，出口2501.4億美元，下降11.8%；江蘇出口1388.2億美元，下降13.9%；上海出口1025.5億美元，下降13.4%。三者進(jìn)口總計(jì)占比65.4%：其中廣東進(jìn)口1576.2億美元，下降9.4%；江蘇進(jìn)口額868.4億美元，下降12.2%；上海進(jìn)口787.5億美元，下降15%。從其它省市外貿(mào)額同比變化來看，1-12月出口方面，仍有四川（增長16.2%）、湖北（1.3%）、廣西（增長42.9%）、貴州（18.1%）、江西（增長25.6%）5個(gè)省實(shí)現(xiàn)增長；進(jìn)口方面，新疆（增長77%）、青海（增長52.1%）、海南（增長23.7%）、江西（增長30%）、內(nèi)蒙古（增長20.7%）、四川（17.2%）等13個(gè)省份實(shí)現(xiàn)增長。

對(duì)歐洲出口貿(mào)易受影響程度最大，自大洋洲、非洲進(jìn)口下降較多

2009年1-12月，我機(jī)電產(chǎn)品對(duì)亞洲、歐洲和北美洲三個(gè)重點(diǎn)市場(chǎng)出口占比分別為47.6%、22.2%和20.2%，總計(jì)達(dá)到91%。其中對(duì)歐洲出口降幅最大達(dá)到22.5%，對(duì)亞洲下降9.8%，對(duì)北美洲出口同比也有12.2%的降幅；同期對(duì)拉美的出口表現(xiàn)也欠佳，下降12.3%，對(duì)非洲出口表現(xiàn)相對(duì)較好，降幅僅為6%。機(jī)電產(chǎn)品出口的十大市場(chǎng)分別是歐盟（1466.2億美元）、美國（1437.4億美元）、香港（1274.1億美元）、東盟（605億美元）、日本（467.2億美元）、韓國、印度、中國臺(tái)灣、澳大利亞和阿聯(lián)酋，總計(jì)占比達(dá)84%。

1-12月機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口中，自亞歐北美進(jìn)口總計(jì)占比98.6%：其中自亞洲進(jìn)口占比七成，為72.1%，進(jìn)口額下降10.4%；自歐洲進(jìn)口占比18.3%，進(jìn)口額下降4.1%；自北美洲進(jìn)口占比8.2%，進(jìn)口額下降5%；同期自拉美進(jìn)口增長4.3%，而自大洋洲、非洲進(jìn)口降幅尤為顯著，分別下降13.1%和32.8%。機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口的十大來源地分別為歐盟（838.1億美元）、日本（857.2億美元）、中國（776.7億美元）、韓國（663.1億美元）、東盟（594.9億美元）、中國臺(tái)灣（590.1億美元）、美國、香港、瑞士和加拿大，總計(jì)占比達(dá)到97.8%。

機(jī)電產(chǎn)品國際份額穩(wěn)步提升

2009年1-10月全球重點(diǎn)國家和地區(qū)出口普遍大幅下滑，出口額最多的20個(gè)國家和地區(qū)僅有中國、韓國和香港的出口降幅小于20%，其他國家出口均超過20%，下滑明顯。在進(jìn)口方面，中國和歐美日等全球65個(gè)重點(diǎn)市場(chǎng)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總計(jì)下降25.9%，其中自中國進(jìn)口下降16.7%，中國機(jī)電產(chǎn)品在以上市場(chǎng)的平均份額達(dá)到17.7%，比去年同期提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。從重點(diǎn)市場(chǎng)來看，我機(jī)電產(chǎn)品在美市場(chǎng)份額為26.7%，比上年同期提高3.4個(gè)百分點(diǎn)；在日本的市場(chǎng)份額為37.7%，提高3.3個(gè)百分點(diǎn)；在德國的市場(chǎng)份額為9.6%，提高0.4個(gè)百分點(diǎn)；在英國的市場(chǎng)份額為10.2%，提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。

2010 年我機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口面臨的形勢(shì)

我會(huì)預(yù)計(jì)2010年全年我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口額將增長12%-15%左右，其面臨的主要經(jīng)濟(jì)形勢(shì)如下：

（一）國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在較大不確定性

當(dāng)前，在高失業(yè)率和通脹預(yù)期并存的國際大環(huán)境下，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性導(dǎo)致國際需求尚不能有效提振，雖然2009年11-12月實(shí)現(xiàn)了迅速增長，但企業(yè)反映主要是受年底補(bǔ)貨的因素影響，暫不能表明貿(mào)易已經(jīng)完全走出低谷。而從市場(chǎng)來看，機(jī)電產(chǎn)品出口的增長則更多地受益于印度、越南、伊朗等新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的增長，歐美等我機(jī)電產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)仍未復(fù)蘇；各國過早采取退出刺激政策也可能對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的整體復(fù)蘇產(chǎn)生影響；貿(mào)易摩擦有增無減，據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，危機(jī)爆發(fā)以來，20國集團(tuán)中有17個(gè)國家一共推出約78項(xiàng)貿(mào)易保護(hù)主義措施，其中47項(xiàng)已經(jīng)付諸實(shí)施。如各種形式的貿(mào)易保護(hù)主義仍無法得到遏制，將會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇構(gòu)成阻礙。

（二）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境總體偏好有利于貿(mào)易穩(wěn)定

雖然當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展還存在不確定和不穩(wěn)定因素，如勞動(dòng)力成本上升、原材料價(jià)格在高位持續(xù)波動(dòng)、前期固定資產(chǎn)投資過快帶來的產(chǎn)能增長等，不過總體來看，因我國擁有較完整的工業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)鏈，出口的產(chǎn)品大多需求彈性小受危機(jī)沖擊相對(duì)較輕，各項(xiàng)貿(mào)易促進(jìn)措施為進(jìn)出口提供了有力支持，加工貿(mào)易再次活躍等，有利于對(duì)外貿(mào)易的恢復(fù)性增長。

（三）各項(xiàng)政策的穩(wěn)定性對(duì)進(jìn)出口恢復(fù)性增長十分關(guān)鍵

2010年是我對(duì)外貿(mào)易恢復(fù)性增長的關(guān)鍵一年，面對(duì)復(fù)雜的形勢(shì)，保持各項(xiàng)政策措施的持續(xù)性和穩(wěn)定性非常必要。如避免出口退稅在出口略有好轉(zhuǎn)的情況下回調(diào)、保持人民幣匯率的基本穩(wěn)定、加工貿(mào)易政策保持穩(wěn)定、加大對(duì)出口信貸和出口保險(xiǎn)的支持力度等。同時(shí)需要加大對(duì)政策解讀、預(yù)警信息等平臺(tái)的建設(shè)，為企業(yè)提供較為便利的出口支持平臺(tái)。

（四）重點(diǎn)企業(yè)對(duì)未來形勢(shì)發(fā)展持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度

據(jù)我會(huì)調(diào)研，出口企業(yè)普遍對(duì)2010年的出口持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，認(rèn)為將呈明顯的恢復(fù)性增長。在2009年基數(shù)較低的情況下，接近60%的企業(yè)認(rèn)為2010年將有10-20%的增長，但恢復(fù)到2008年的峰值水平則有很大難度；只有不到10%的企業(yè)認(rèn)為2010年出口可能會(huì)低于去年。從企業(yè)在手訂單情況看，51%的企業(yè)在手訂單高于2009年同期水平，其中短期訂單、小額訂單比例有所增加；僅有12%的企業(yè)在手訂單低于去年同期水平。雖然復(fù)蘇的跡象明顯，但企業(yè)也普遍認(rèn)為，2010年的復(fù)蘇雖然確定無疑，但基本不可能是V型反轉(zhuǎn)，緩慢的U型復(fù)蘇可能性較大。