進口沖擊下的黑龍江大豆種植業(yè)SWOT分析與發(fā)展對策*

劉家富，周慧秋，李孝忠，李 海

（1．東北農業(yè)大學應用技術學院，哈爾濱 150030；2．國家大豆工程技術研究中心，哈爾濱 150030）

進入二十一世紀以來，我國大豆消費和進口迅猛增長，2008/2009年度消費總量達到4907萬噸，是1999/2000年度的2倍；進口量3500萬噸，比1999/2000年度增長169.23%，是2008/2009年度國內產(chǎn)量的2倍多，占世界年度貿易量的48.38%。一方面需求旺盛，進口量迅速增加；另一方面國內大豆種植業(yè)舉步維艱，國產(chǎn)大豆大量庫存積壓，2008年末至2009年4月國家臨時儲備收購的600萬噸大豆，在2009年的9次拍賣多以流拍告終。

黑龍江大豆常年產(chǎn)量占全國的1/3以上，是國內第一大生產(chǎn)省份，售豆利潤占本省農村居民人均純收入的10.18%。面對進口沖擊，保持黑龍江大豆種植業(yè)穩(wěn)定和發(fā)展對保障國內食用油安全、食用豆供給以及豆農收入具有重要意義。

SWOT是產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析常用的方法之一。該方法系統(tǒng)地分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內部因素和外部環(huán)境，通過內部因素分析發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)業(yè)競爭力和發(fā)展的優(yōu)勢因素(Strengths)和劣勢因素（Weaknesses），從產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境發(fā)現(xiàn)發(fā)展的機會(Opportunities）和挑戰(zhàn)(Threats)，然后運用系統(tǒng)的思想分析、設計產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑和對策。本文擬在SWOT框架下研究黑龍江省的大豆種植業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢和劣勢，分析其面臨的機遇和挑戰(zhàn)，并提出對策建議。

1 黑龍江大豆種植業(yè)的SWOT分析

1.1 黑龍江大豆種植業(yè)優(yōu)勢分析

1.1.1 資源稟賦優(yōu)勢 黑龍江省幅員廣闊，耕地集中連片，土質肥沃，黑土、黑鈣土、草甸土等占60%，是世界上著名的僅有的三大黑土帶之一。全省的積溫在2000℃～3000℃之間，雨熱同季，無霜期100～160天。黑龍江開發(fā)歷史較晚，生態(tài)條件得天獨厚，發(fā)展無公害大豆或者綠色、有機大豆前景廣闊。優(yōu)越的自然稟賦為大豆生產(chǎn)提供了得天獨厚的條件。

1.1.2 品質和種質優(yōu)勢 大豆籽粒中一般含蛋白質40%左右，脂肪20%左右，不同品種和區(qū)域的大豆略有不同。比較而言，黑龍江大豆蛋白質含量比美國或南美國家高2～3個百分點，大豆異黃酮含量高達0.4%～0.5%，也遠高于國外產(chǎn)品[1]。黑龍江大豆均為非轉基因品種，而美國轉基因大豆種植率91%，阿根廷為98.9%，巴西為70.7%。

1.1.3 科研優(yōu)勢 黑龍江省有著雄厚的大豆科研力量。全省從事育種研究的十五個研究所中有150多名科研人員，占全國的50%。全省先后培育大豆品種225個，占全國大豆新品種培育總量的1/3。其中含油率占21%以上的高油大豆品種有76個，最高含油率達到23.32%；蛋白含量在45%以上的品種有7個，最高蛋白含量是46.02%?？蒲泄ぷ髡吆娃r戶在長期的科研和生產(chǎn)中探索出“壟三栽培”、“深窄密”、“原壟卡種”、“平行間作復膜”等先進適用栽培技術，東北農業(yè)大學于2008年開發(fā)的“‘三良五精’配合‘滴灌技術和化控技術’”的大豆栽培技術，實現(xiàn)單產(chǎn)5437.5千克/公頃的突破[2]。東北農業(yè)大學所屬的國家大豆工程技術研究中心、哈爾濱醫(yī)科大學、哈爾濱商業(yè)大學等科研單位擁有一支從事大豆營養(yǎng)和加工工藝研究的隊伍。

1.2 黑龍江大豆種植業(yè)劣勢分析

1.2.1 單產(chǎn)低，成本高，比較效益低 黑龍江大豆單產(chǎn)低而成本高，缺乏生產(chǎn)成本優(yōu)勢(見附表)。2004—2008年，美國大豆每公頃成本比黑龍江高1300元以上，但美國大豆每公頃產(chǎn)量比黑龍江高1000千克左右，所以每50千克大豆成本又比黑龍江低10元左右。在缺乏成本優(yōu)勢的同時，黑龍江的大豆種植又缺乏比較效益，2004—2008年的5年間，大豆的單位面積成本利潤率有3年低于玉米和粳稻。

1.2.2 流通成本高，市場風險大 與美國和南美國家相比，黑龍江大豆生產(chǎn)戶均規(guī)模小，流通成本高。以黑龍江東部地區(qū)的大豆經(jīng)公路運往佳木斯壓榨企業(yè)為例，富錦地區(qū)大豆一般先由糧食經(jīng)紀人收購后用汽車運到佳木斯站場經(jīng)銷商手中，2008年10月收購價格為3300～3400元/噸，汽車運費約50～60元/噸，經(jīng)紀人一般加價20～30元/噸，僅在主產(chǎn)區(qū)的流通加價率就達到2%～3%。如果運往山東等主銷區(qū)的加價率更高達15%～20%[3]。相比之下，美國大豆流通費用較低，從農戶收購價格到海灣FOB價格僅加價14美元/噸，加價率僅6%左右。比較其他農作物，大豆市場風險大。2004—2008年的5年間，大豆收購價格標準差高達38.56，而玉米和粳稻只有9.36和5.38。價格波動使農戶面臨較大的市場風險，對于風險規(guī)避的農戶來講，選擇價格波動小的玉米或粳稻是更理性的選擇。

1.2.3 含油率低，商品性差 黑龍江大豆出油率約16%～17%，比進口大豆低，差2～3個百分點，而出油率每差一個百分點，加工10萬噸大豆，其效益就相差1500萬元[4]。盡管近年國內育成了多個代表國際先進水平的高蛋白質、高脂肪的品種，但長期的混種、混收、混儲和混銷使黑龍江大豆的商品質量受到嚴重影響。例如，黑龍江省的大豆水分在16%以上，雜質2%～4%，而美國進口大豆水分在12%以下，雜質1.5%以下。

1.2.4 市場品牌化程度低 雖然黑龍江大豆具有天時、地利和品質優(yōu)勢，但資源和品質優(yōu)勢并沒有轉化為市場優(yōu)勢。有著非轉基因、綠色、高蛋白等優(yōu)勢的黑龍江大豆缺乏市場知名度和商品認知度，也沒有培養(yǎng)起具有品牌忠誠度的消費者人群。相比之下，金龍魚、福臨門等轉基因大豆油產(chǎn)品在中央電視臺等主流媒體打出鋪天蓋地的廣告，成為家喻戶曉的食用油品牌，占據(jù)了國內小包裝大豆油市場的主要份額。

1.2.5 技術和信息服務缺失 黑龍江省有優(yōu)越的科研條件和豐富的科研成果，但缺乏高效的技術推廣體系支撐，大量的科研成果沒有轉化成生產(chǎn)力。另一方面廣大豆農由于找不到合適的新品種、新技術，仍然依靠傳統(tǒng)和經(jīng)驗種植大豆，生產(chǎn)的大豆品質差、產(chǎn)量低、水分高、雜質多。在大豆種植高度商業(yè)化條件下，信息對農戶的生產(chǎn)決策至關重要。準確的市場信息會幫助農戶搶占市場先機，獲得豐厚的效益，而有偏或失效的信息會給農戶帶來巨大的損失。黑龍江農業(yè)信息公共服務明顯不足，僅有的黑龍江農業(yè)信息網(wǎng)面臨最后一公里的制約，農民的文化水平低也限制了其作用的發(fā)揮。技術和信息服務缺失正在成為黑龍江大豆種植業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。

附表 2004—2008年黑龍江與美國大豆生產(chǎn)成本比較

1.3 黑龍江大豆種植業(yè)機遇分析

1.3.1 政策機遇 面對進口大豆的激烈競爭，中央政府已經(jīng)意識到國內大豆產(chǎn)業(yè)的嚴峻形勢，先后出臺了“國家大豆振興計劃”、《國務院辦公廳關于促進油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》、《促進大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》等政策指導和扶持國內大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展。黑龍江省政府也在2008年的《千億斤糧食生產(chǎn)能力戰(zhàn)略工程規(guī)劃》中對未來5年的黑龍江大豆種植布局、品種結構、科研推廣等工作做了全面部署。上述政策為降低大豆生產(chǎn)成本、保護豆農收益、保護和支持黑龍江大豆種植業(yè)提供了重要的發(fā)展機遇。1.3.2市場機遇 首先，國內市場前景廣闊。隨著收入增長，城鄉(xiāng)居民對大豆油食品和動物產(chǎn)品需求的增加將長期拉動大豆需求擴張。1997年到2008年，國內居民豆油消費量由230萬噸/年增長到845萬噸/年，大豆油消費在居民食用植物油消費中的比例也由33.83%上升到78.80%。隨著國內動物產(chǎn)品需求的增長，豆粕市場也將迎來新的發(fā)展機遇。除此以外，大豆食用消費和以蛋白生產(chǎn)和提取物加工為主的工業(yè)消費在2000—2008年間增長了40.76%，年均增長4.36%。按照這個增長速度，2020年國內大豆食用和工業(yè)消費將比2008年增加600多萬噸，這將為黑龍江非轉基因大豆提供巨大市場空間。其次，國際市場需求前景廣闊。日本和韓國是黑龍江大豆的傳統(tǒng)出口市場，年進口中國大豆20萬噸以上。歐盟是世界第二大大豆進口區(qū)域，年進口大豆1300萬噸以上。受益于國內家禽業(yè)的發(fā)展和大豆加工產(chǎn)能擴張政策的支持，俄羅斯大豆進口量在過去五年也迅速增長（俄羅斯主要進口巴西的非轉基因大豆）[5]。如果黑龍江大豆能夠繼續(xù)穩(wěn)固和擴大日韓市場，成功打開歐盟和俄羅斯的非轉基因大豆市場，將給黑龍江大豆帶來巨大的市場空間。

1.3.3 綠色消費文化機遇 近年，世界上出現(xiàn)一種提倡食用天然、健康食品的綠色消費文化，轉基因食品消費在部分國家和區(qū)域遭遇抵制之風。歐盟民眾一直對轉基因產(chǎn)品持懷疑態(tài)度，他們購買轉基因食品的積極性并不高。有調查顯示[6]，雖然越來越多的歐洲民眾能夠接受生物制藥和生物工業(yè)產(chǎn)品，但對使用生物技術生產(chǎn)的農產(chǎn)品仍然強烈抵制。大部分歐洲民眾認為轉基因食品“沒有任何價值，在道德上是不可接受的，還將對社會構成威脅”。日本消費者對轉基因作物持否定態(tài)度，不愿意食用轉基因食品的消費者的比例為90%左右且呈明顯上升態(tài)勢[7]。

可以看出，國內政策支持、市場需求前景廣闊、綠色消費文化的興起為黑龍江大豆種植業(yè)發(fā)展提供了難得的歷史機遇。

1.4 黑龍江大豆種植業(yè)挑戰(zhàn)分析

1.4.1 進口大豆沖擊 進口大豆由于商品性狀好，出油率高、采購供應及時、資金周轉快而受到壓榨企業(yè)青睞。進口大豆不斷侵蝕國產(chǎn)大豆市場，進口大豆在2008年占國內壓榨原料市場89.74%的份額，占其它消費市場的26.56%。更嚴重的是，在進口大豆占據(jù)國內壓榨市場的同時，外商進一步控制外資背景的壓榨企業(yè)的原料采購渠道，這就意味著將來企業(yè)擴張后的原料供應仍然要依靠進口大豆?jié)M足，留給國產(chǎn)大豆的市場空間有限。

1.4.2 可能遭遇轉基因大豆侵蝕 面對進口大豆的洶洶之勢，部分政府部門和研究者轉向轉基因大豆種植尋找出路，主張黑龍江省種植轉基因大豆以抵制進口大豆的沖擊。黑龍江省政府部門也提出建設“黑龍江省大豆轉基因平臺和中試基地”，培育“節(jié)本增效型”、“優(yōu)質專用型”和“抗病蟲、耐逆，營養(yǎng)高效型”轉基因大豆。這種政策取向可能削弱黑龍江省原有的非轉基因品種優(yōu)勢，甚至危及國內非轉基因大豆物種傳承。

1.4.3自然和市場風險的挑戰(zhàn) 在黑龍江，大豆與玉米是重要的競爭性作物也是重要的倒茬作物，農戶利用大豆和玉米的輪作恢復地力。但是黑龍江北部地區(qū)由于積溫較低，玉米品質上不來，基本上屬于年年種植。嚴重的重茬耕種給大豆種植帶來嚴重的病蟲害。另外，大豆市場的劇烈波動也給種植戶帶來較大的市場風險。

1.4.4 黑龍江加工企業(yè)經(jīng)營艱難，產(chǎn)能閑置 東三省大豆壓榨圈是黑龍江大豆在國內的主要市場，尤其是黑龍江加工企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營對于本地種植業(yè)具有重要影響。但比較采用進口壓榨原料的沿海企業(yè)，黑龍江大豆加工企業(yè)面臨巨大壓力。首先，近兩年，國際進口大豆到港價比黑龍江收購價低300～400元/噸，壓榨本地大豆要承擔較大原料成本壓力。其次，黑龍江大豆原料生產(chǎn)的非轉基因大豆油和進口大豆原料的轉基因大豆油的價格基本相同，甚至比后者還低，沒有獲得價格優(yōu)勢。最后，外資背景的壓榨企業(yè)憑借嫻熟的貿易手段規(guī)避市場風險，相比之下，黑龍江的加工企業(yè)風險規(guī)避機制和能力不足。尤其2008年以來的政府最低收購價在保護農民收入的同時推高了企業(yè)的原料采購成本，進一步削弱了黑龍江企業(yè)的市場競爭能力。據(jù)統(tǒng)計，黑龍江省67家規(guī)模以上大豆壓榨企業(yè)中有1/2生產(chǎn)不足半年，10家大豆蛋白加工企業(yè)中有5家停產(chǎn)，1家階段性生產(chǎn)。

1.4.5 大豆出口將面臨諸多挑戰(zhàn) 首先，受金融危機影響，世界貿易保護主義抬頭，黑龍江大豆出口將遭遇更多的貿易壁壘。其次，國內大豆標準化程度低、農藥等殘留高都會成為黑龍江大豆出口的重要障礙。例如，2008年12月3日，歐盟以三聚氰胺超標為由宣布禁止自中國大陸進口使用黃豆制造，或含有黃豆成份的嬰兒及兒童食品。最后，人民幣升值也對黑龍江大豆出口產(chǎn)生不利影響。

2 黑龍江大豆種植業(yè)發(fā)展對策

2.1 實行非轉基因大豆產(chǎn)地保護政策

轉基因大豆對“提高單產(chǎn)和增加利潤存在不確定性”且“轉基因大豆生物安全和食品安全隱患會對中國大豆產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響”[8]。黑龍江省作為國內最主要的大豆主產(chǎn)省份和世界主要的非轉基因大豆生產(chǎn)地之一，實行非轉基因大豆產(chǎn)地保護對于保護非轉基因種質資源、滿足非轉基因大豆消費等具有重要意義，也有利于黑龍江大豆實行差異化戰(zhàn)略，保持龍江大豆特質優(yōu)勢。因此，黑龍江省須實行大豆非轉基因物種保護，嚴格執(zhí)行《農業(yè)轉基因生物安全管理條例》、《農業(yè)轉基因生物標簽的標識》和《農業(yè)轉基因生物標識管理辦法》，防止轉基因大豆進入黑龍江省的生產(chǎn)和加工領域。

2.2 大豆種植標準化、規(guī)模化和品種專用化

針對長期以來的混種混收，混等低價的弊端，政府部門應大力推廣大豆種植標準化，提高大豆商品品質，具體做法包括：首先，解決收購市場的信息不對稱問題。對于優(yōu)質大豆給予認證或標識，向收購者傳遞優(yōu)質信號，同時加強標識管理，防止形成大豆“檸檬市場”。其次，繼續(xù)提高豆農組織化程度。標準化生產(chǎn)只有達到一定的規(guī)模才會提高經(jīng)濟效益獲得農戶支持。因此，政府部門需要繼續(xù)鼓勵和引導豆農走合作的道路并且讓合作經(jīng)濟組織切實發(fā)揮服務作用。再次，培育和推廣高油或高蛋白專用大豆品種，為市場提供優(yōu)質和專用品種。

2.3 加強技術和信息服務，提高產(chǎn)量，降低風險

整合技術推廣和服務體系，將商業(yè)推廣和科研推廣結合，商業(yè)服務和公共服務結合，在科技推廣單位建立與推廣和服務成果掛鉤的績效評價和激勵機制，提高科技推廣人員的積極性。政府應充分利用主流媒體工具的作用，開展技術推廣和信息服務。建議黑龍江省電視臺開通農業(yè)頻道，以技術服務、典型推介、市場監(jiān)測與預測、農業(yè)政策信息發(fā)布等農業(yè)欄目為主要內容向黑龍江提供區(qū)域性農業(yè)科技與信息服務。

2.4 積極發(fā)展對外貿易，推動黑龍江大豆出口

日本、韓國、歐盟、俄羅斯等地區(qū)和國家的消費者對非轉基因食品情有獨鐘，黑龍江大豆品質特性恰好適應其健康消費理念。因此，黑龍江省的大豆加工營銷企業(yè)和政府部門應加大攻關力度，積極擴大日、韓市場，開拓歐盟市場，積極利用“東北地區(qū)與俄羅斯聯(lián)邦遠東及東西伯利亞地區(qū)合作”的歷史機遇發(fā)展對俄大豆出口。

2.5 明確差異化戰(zhàn)略方向，以加工和營銷引領生產(chǎn)

解決大豆種植業(yè)發(fā)展的問題不能僅停留在生產(chǎn)領域，要站在國家糧食安全和大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度思考大豆種植業(yè)的發(fā)展。在糧食安全優(yōu)先的政策目標下，大豆進口依賴的局面短期內難以改變，黑龍江大豆產(chǎn)業(yè)必須走差異化道路，以加工和營銷引領生產(chǎn)。

2.5.1 明確黑龍江大豆加工業(yè)發(fā)展方向 黑龍江大豆的比較優(yōu)勢在于非轉基因、綠色和高蛋白，而短期內單產(chǎn)低、流通成本高的劣勢難以改變。所以黑龍江大豆產(chǎn)業(yè)必須走差異化道路，打造非轉基因和綠色品牌，加快發(fā)展食用和蛋白加工業(yè)以及深加工，建立非轉基因大豆產(chǎn)品價格體系。

2.5.2 積極開展市場營銷，樹立龍江品牌 黑龍江大豆加工企業(yè)必須奮起自強，拋棄“等、靠、要”的思想，主動尋找和開拓市場，運用各種營銷手段創(chuàng)造和引導非轉基因食品消費，重獲市場定價權。政府要在支持地方加工企業(yè)時要求其配套一定比例的營銷投入，用于產(chǎn)品推介、品牌創(chuàng)立等等。政府部門可以仿照商務部在美國大力宣傳“Made in China”的做法，在國內和國際市場大力宣傳“Plant in Longjiang”的各類綠色、非轉基因農產(chǎn)品。

［1］劉宏曼,郭翔宇.黑龍江省大豆市場競爭力分析[J].農業(yè)技術經(jīng)濟,2004,3:66-72.

［2］劉家富,周慧秋,馬增林.黑龍江省糧食產(chǎn)能規(guī)劃對大豆產(chǎn)業(yè)影響分析[J].東北農業(yè)大學學報,2009,4:46-50.

［3］國家統(tǒng)計局農村社會經(jīng)濟調查總隊.提升大豆市場競爭力:著力點放在哪里?——從黑龍江大豆生產(chǎn)與流通看我國大豆競爭潛力[J].調研世界,2002,11:15-17.

［4］馮曉.黑龍江省大豆產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略思考[J].大豆科技,2009,4:8-11.

［5］USDA-FAS.Oilseed World Markets and Trade[M].2009-12-09.

［6］尚軍.歐盟成員國激辯轉基因產(chǎn)品[N].經(jīng)濟參考報,2007-11-28，第3版.

［7］王青立,李寧,汪其懷,等.日本轉基因農作物的安全管理[J].世界農業(yè),2002,5:29-31.

［8］鐘金傳,吳文良,夏友富.轉基因大豆發(fā)展及中國大豆產(chǎn)業(yè)對策[J].中國農業(yè)大學學報,2005,10:43-50.