2009年1－11月機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析

2009年1－11月機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析

Analysis on econom ical trend of China's machine tool industry in 2009

2009年，中國政府為應對國際金融危機帶來的影響，及時采取了有效的一攬子經(jīng)濟刺激計劃，國內經(jīng)濟逐漸向好發(fā)展，確保了全年國民經(jīng)濟增速達到8%。前三季度國內生產(chǎn)總值同比增長7．7%，比上半年加快0．6個百分點。分季度看，一季度增長6．1%，二季度增長7．9%，三季度增長8．9%。截止至11月，全社會固定資產(chǎn)投資同比增速已連續(xù)8個月保持在30%以上，為2003年10月以來首次出現(xiàn)。強勁的投資和消費是拉動經(jīng)濟增長的主要動力。

近些年機床行業(yè)產(chǎn)品結構快速調整以及國家一攬子經(jīng)濟刺激計劃成為中國機床工具行業(yè)抵御金融危機、未出現(xiàn)大幅下滑的基礎和保障。2009年全行發(fā)展呈前抑后揚、總體企穩(wěn)向好趨勢，但金切機床行業(yè)增速還較低；全行業(yè)利潤降幅收窄，虧損企業(yè)面有所縮??；投資依然保持較高增速；進出口均深度下滑，逆差進一步縮??；數(shù)控金屬加工機床領域外商投資進口明顯減少，一般貿易進口大幅增加；國家加大在重點領域內投資，促進市場需求繼續(xù)向高端發(fā)展；國產(chǎn)機床市場占有率進一步提升。中國金屬加工機床生產(chǎn)將從2008年世界排名第三位躍居首位，同時，進口和消費連續(xù)八年排名世界第一位。

一、1－11月行業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況及進出口統(tǒng)計

2009年機床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值一季度同比增長5．1%；一至二季度同比增長5．7%；一至三季度同比增長9．1%； 1－11月行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值3494．6億元，同比增長12%。

機床工具行業(yè)產(chǎn)品銷售收入3318．5億元，同比增長12．2%。

機床工具行業(yè)實現(xiàn)利潤176．4億元，比同期降低1．8%； 產(chǎn)品銷售收入利潤率為5．3%， 同比下降0．8個百分點。

機床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率達到97．4%，比2008年同期提升1．2個百分點。

機床工具行業(yè)本年累計固定資產(chǎn)投資完成額同比增長35．8%。

金切機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值一季度同比增長1．4%；一至二季度同比增長－2．4%；一至三季度同比增長0．0%； 1－11月份同比增長2．0%。

金切機床產(chǎn)量為565961臺，其中數(shù)控機床產(chǎn)量達到129298臺， 分別比同期降低15．9%和3．0%。

金切機床行業(yè)實現(xiàn)利潤45．2億元，同比降低6．7%； 產(chǎn)品銷售收入利潤率為5．2%， 同比下降0．6個百分點。

機床工具產(chǎn)品累計進口86．9億美元，同比降低23．4%。其中金屬加工機床進口53．0億美元，同比降低23．9%。

機床工具產(chǎn)品出口42．3億美元，同比下降35．7%；其中金屬加工機床出口12．6億美元，同比下降35．0%。機床工具進出口逆差44．6億美元，其中金屬加工機床逆差40．4億美元。

國產(chǎn)金屬加工機床產(chǎn)值市場占有率繼續(xù)提高，預計達到70%。國產(chǎn)數(shù)控機床產(chǎn)值市場占有率預計達到63%。

二、行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析

1．機床工具行業(yè)總體產(chǎn)銷穩(wěn)定向好，但金切機床行業(yè)尚未全面回暖

國家應對金融危機實施的經(jīng)濟措施對機床工具行業(yè)的拉動作用逐漸顯現(xiàn)。從2009年初到年末，機床工具行業(yè)產(chǎn)值逐月增長，產(chǎn)品銷售率穩(wěn)定在97%左右。主機行業(yè)中，金切機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增速滯后于全行業(yè)；成形機床行業(yè)增速基本與行業(yè)平均值持平。

鑒于2008年下半年基數(shù)較低，從7月份開始，機床工具行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值同比增速達到兩位數(shù)。具體完成情況及同比增速情況見下圖。

國統(tǒng)局統(tǒng)計的機床工具行業(yè)五類企業(yè)現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值同比增速均有所提高，其中私人控股企業(yè)和其它類型企業(yè)實現(xiàn)了較高增長速度，分別達到21．4%和22．8%；集體控股企業(yè)由負轉正，增長了4．8%；國有企業(yè)下滑程度較上半年有所趨緩，為－5．7%；港澳臺和外商控股企業(yè)較上半年情況向好發(fā)展，下滑幅度大幅收窄， 分別是－8．1%和－10．5%。

2008年11月至2009年11月機床工具行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況及增速

機床工具大行業(yè)中，金切機床小行業(yè)自2009年四月起連續(xù)五個月累計工業(yè)總產(chǎn)值同比負增長，1－9月份同比持平，1－11月同比微增2%，呈現(xiàn)止跌回升跡象。中國機床工具工業(yè)協(xié)會長期對230家重點聯(lián)系企業(yè)的產(chǎn)銷完成情況進行統(tǒng)計，其中130多家金切機床企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占國統(tǒng)局統(tǒng)計的金切機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值60%以上，具有一定代表性。這130家重點聯(lián)系企業(yè)的金切機床產(chǎn)值一季度同比增長－6．0%；一至二季度同比增長－7．1%；一至三季度同比增長－6．1%；1－11月份同比增長－7．7%。從這130多家企業(yè)的月度工業(yè)總產(chǎn)值分析，3月、6月、9月和11月是四個高點，均超過50億元。11月為全年最高產(chǎn)值，達到54．5億元，同比增長1%。除上述幾個月外，其它各月波動較大。由此可以看出，金切機床行業(yè)的全年走勢并不穩(wěn)定，且并未顯現(xiàn)出回升趨勢。也由此可以推斷，金切機床小行業(yè)的主營業(yè)務，即金切機床產(chǎn)值仍未擺脫負增長的局面。

2008年11月至2009年11月重點聯(lián)系企業(yè)中金切機床行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況及同比增長情況見下圖。

2008年11月至2009年11月重點聯(lián)系企業(yè)金切機床行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況及增速

機床工具大行業(yè)中，其它金屬加工機械、鑄造機械、機床附件、磨料磨具、金屬成形機床小行業(yè)1－11月產(chǎn)品銷售收入實現(xiàn)兩位數(shù)增長；木工機械、金切機床、工量具及量儀小行業(yè)產(chǎn)品銷售收入同比增速低于行業(yè)平均水平，但已擺脫上季度負增長的局面。其中金切機床小行業(yè)銷售收入為867．8億元，同比增長3．6%， 比1－8月份提升5．4個百分點。

2．企業(yè)利潤降幅收窄

根據(jù)國統(tǒng)局數(shù)據(jù)，2009年2月累計、5月累計、8月累計、11月累計行業(yè)利潤均低于2008年同期水平，但是降幅快速收窄。上述各月全行業(yè)及其中金切機床小行業(yè)累計實現(xiàn)利潤及同比情況見下圖。

2009年機床工具行業(yè)及其中金切機床小行業(yè)季度累計實現(xiàn)利潤及增速

金切機床、成形機床、工量具及機床附件行業(yè)經(jīng)營狀況在轉好方面滯后于其它小行業(yè)。在全行業(yè)八個小行業(yè)中，量刃具小行業(yè)利潤降幅最大，接近30%；金切、成形機床、附件行業(yè)利潤同比降低7%左右。以上四個小行業(yè)利潤同比均低于－1．8%這一行業(yè)平均水平。木工機械、磨料磨具、鑄造機械行業(yè)利潤實現(xiàn)個位數(shù)增長；其它金屬加工機械利潤同比增長高達35%。

1－11月行業(yè)產(chǎn)品銷售收入利潤率為5．3%。只有磨料磨具小行業(yè)利潤率超過行業(yè)平均水平，為6．7%；鑄造機械小行業(yè)與全行業(yè)利潤率持平；金切機床小行業(yè)利潤率為5．2%；其他小行業(yè)利潤率均低于5%。

1－11月行業(yè)產(chǎn)品銷售收入利潤率比1－8月提高0．2個百分點，比1－5月份提高1．2個百分點。企業(yè)利潤率的提高使資金情況有所改善，根據(jù)協(xié)會近期對80家重點企業(yè)的抽樣調查，有一半企業(yè)資金可以維持正常運轉；有11家企業(yè)資金充裕；資金狀況緊張的企業(yè)為29家。

3．進出口雙雙深度下滑，逆差進一步縮小

出口：受金融危機影響，國際機床工具市場持續(xù)低迷。中國機床工具出口由前幾年的高速增長急轉為深度下滑；市場競爭激烈，出口機床單價大幅下跌；歐洲、日本及一些新興市場低迷，亞洲發(fā)展中國家市場受影響相對較小。

除2009年2月以外，2009年前十一個月中國機床工具產(chǎn)品月度出口額基本保持在4億美元左右，金屬加工機床月度出口額基本維持在1．1億美元左右，預計全年機床工具與金屬加工機床出口同比將下滑35%左右。

機床工具和金屬加工機床月度出口情況見下圖。

2008年11月－2009年11月機床工具月度出口額及同期比

2008年11月－2009年11月金屬加工機床月度出口額及同期比

近期出口數(shù)據(jù)顯示，出口數(shù)控機床單價持續(xù)下跌，平均單價降幅達25%。單價的下降可能是市場競爭激烈，企業(yè)為搶占市場進行的主動降價行為。中國企業(yè)應針對國際市場的變化及時調整出口產(chǎn)品結構，保證企業(yè)合理利潤，避免價格惡性競爭。

在機床整體出口單價下降的情況下，有幾類機床單價持續(xù)上升，如：臥式和龍門加工中心、數(shù)控鏜銑床、數(shù)控龍門銑床、數(shù)控磨床、其他數(shù)控車床、鍛造或沖壓機床、剪切機床。據(jù)了解，這幾類機床出口單價上升與目前出口大型機床有關。因其出口量、值占比還較低，未能扭轉整體出口單價下滑的趨勢。因此，出口產(chǎn)品結構調整的方向之一應是努力擴大這部分機床的出口。

2009年中國出口市場格局繼續(xù)發(fā)生改變，中國對歐洲、日本以及金磚四國中印度、巴西、俄羅斯的金屬加工機床出口大幅下滑，但是對墨西哥和亞洲國家的出口降幅較小，甚至還有增長。因此，機床行業(yè)企業(yè)應重點關注亞洲市場。

中國機床工具出口一直保持較好的貿易結構，數(shù)控金切機床一般貿易出口在金切機床出口中占75%。

進口：2009年中國機床工具進口貿易方式出現(xiàn)較大變化，投資貿易減少，一般貿易增加。全年機床工具進口下滑20%以上的主要原因是外商投資企業(yè)減少。以2009年上半年數(shù)控金屬加工機床為例，外商投資進口額同比減少26%，在全部進口額中的比例低于50%，以往，外商投資貿易進口的金屬加工機床要占到金屬加工機床進口額的60%以上。2009年上半年一般貿易進口額同比增加31%，在全部金屬加工機床進口額中占48%，同比提升了15個百分點。

進口機床結構不斷優(yōu)化，高端機床占比增加。2009年1－11月份，進口機床平均單價為8．9萬美元，比2008年同期提高6．0%。

此外，進口來源也出現(xiàn)一些變化，從美國、日本、中國臺灣進口的機床大幅減少，從德、意、法等歐洲國家進口的機床持續(xù)增長。

逆差：中國機床工具外貿逆差自2006年達到73．2億美元峰值后，逐年減少。2009年進出口雙雙深度下滑，由于進口額的基數(shù)較大，逆差進一步減小，預計全年逆差不會超過50億美元。

4．市場需求加速向高端發(fā)展，大型機床市場或將出現(xiàn)變化。

金融危機對中國國民經(jīng)濟各領域的機床需求影響參差不一，不少行業(yè)減少了設備采購量，有些行業(yè)如鐵路、航空、汽車等對機床依然有需求，并且隨著國家以結構調整為中心的一系列產(chǎn)業(yè)政策的實施，這些需求在不斷釋放。因此市場需求結構在加速變化中，普通、經(jīng)濟型數(shù)控機床需求萎縮，普及型、高級型數(shù)控機床需求持續(xù)增長。

中國機床工具工業(yè)協(xié)會對230家重點聯(lián)系企業(yè)2009年1－11月統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：機床的產(chǎn)值數(shù)控化率和機床單價都在提升。主要原因是金切機床的產(chǎn)量降幅大于數(shù)控金切機床的降幅，數(shù)控機床中經(jīng)濟型數(shù)控機床降幅明顯。此外，行業(yè)內企業(yè)生產(chǎn)大重型機床比重加大也是機床單價上升因素之一。

具體指標如下：

重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床產(chǎn)值數(shù)控化率為52．7%，同比增加5．4個百分點。金切機床產(chǎn)值數(shù)控化率54．1%，同比增加5．3個百分點。成形機床產(chǎn)值數(shù)控化率45．8%， 同比增加6．8個百分點。

金切機床產(chǎn)量和數(shù)控金切機床產(chǎn)量分別同比降低24．7%和7．4%， 降幅逐月收窄。

金切機床和數(shù)控金切機床平均單價分別為19．4萬元和40．9萬元，分別比2008年同期提升了23%和11%。特別值得關注的是，最近幾年，市場對大型機床需求持續(xù)旺盛。中國機床工具工業(yè)協(xié)會對用戶行業(yè)調研情況顯示，隨著能源、船舶等重點項目采購基本到位，市場需求或將出現(xiàn)一些變數(shù)，企業(yè)對未來大型機床市場預期應持謹慎態(tài)度。

三、行業(yè)應著手做的幾項工作

在金融危機影響下，發(fā)達國家紛紛大力發(fā)展高技術、加大研發(fā)投入力度，為后金融危機時代下一輪產(chǎn)業(yè)升級做準備。剛結束的中央經(jīng)濟工作會議也提出：“繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。根據(jù)新形勢、新情況著力提高政策的針對性和靈活性”。“要保持投資適度增長，重點用于完成在建項目，嚴格控制新上項目”。這意味著國家將把有限的財力用于鼓勵企業(yè)研發(fā)高技術產(chǎn)品、創(chuàng)造有利于節(jié)能減排的科技、惠及三農、改善民生等方面，而不會為保增長而犧牲環(huán)境，對 “兩高一資”產(chǎn)品限制更嚴。哥本哈根會議對各國減少碳排放都產(chǎn)生更大的壓力。在這種宏觀環(huán)境下，機床行業(yè)應關注重點領域的結構調整和產(chǎn)業(yè)升級，做好以下幾項工作。

首先，關注國家投資重點，加快產(chǎn)業(yè)結構調整。

中國機床工具工業(yè)協(xié)會近期對若干用戶行業(yè)進行調研的情況顯示，國家對航空、汽車、鐵路、綠色能源、船舶、電子信息等行業(yè)的巨大的投資拉動了市場需求結構向高端發(fā)展。國家對上述重點領域的投資不僅為應對金融危機、擴大內需，更是著眼于結構調整這一長遠發(fā)展目標。這預示著結構調整在后金融危機時代將是這些行業(yè)的工作重點。特別是中國在很多關鍵領域還受到國外的技術封鎖，因此結構調整必將是以自主創(chuàng)新為基礎。這將給機床工具行業(yè)帶來產(chǎn)業(yè)升級和結構調整的機遇。

機床行業(yè)企業(yè)應關注重點投資領域，深入了解用戶工藝，加大研發(fā)適用產(chǎn)品的力度。盡快淘汰落后產(chǎn)品和產(chǎn)能，避免惡性競爭。應大膽嘗試向 “專、精、特”產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品轉移。威海華東數(shù)控機床公司、杭州機床集團開發(fā)的高速鐵路軌道板磨床就是向 “專機”發(fā)展取得成功的例子。這種需要我們填補空白的領域還有很多，如：飛機用鋪帶機、飛機用自動鉆鉚機、紡機針專用機床、人體關節(jié)和假肢等醫(yī)療保健領域所需零件的加工設備等。目前這些設備主要依靠進口，有的甚至對中國禁售。我們只有立足自主創(chuàng)新、開發(fā)出滿足用戶需求的進口替代產(chǎn)品，才能打開新的市場。數(shù)據(jù)顯示：2009年機床零部件進口持續(xù)增長，這顯示國產(chǎn)機床零部件還不能滿足主機行業(yè)的要求。零部件企業(yè)應抓住市場增長的契機，開發(fā)新產(chǎn)品，加快進行結構調整。

其次，通過加強管理的有效性，保證企業(yè)效益。

根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會對80家重點企業(yè)的調查，新增訂單不足的情況極為普遍，基本比2008年同期減少四分之一。此外，有一半企業(yè)都遭遇了用戶暫緩提貨或退貨。這預示著未來一段時間內，機床行業(yè)企業(yè)將面對的市場不容樂觀。

機床行業(yè)企業(yè)要通過加強企業(yè)管理的有效性，提高流動資金周轉率、提高投入產(chǎn)出比，保證企業(yè)效益。

第三，尋求突破口，擴大行業(yè)出口。

根據(jù)目前全球經(jīng)濟形勢，機床行業(yè)要保持傳統(tǒng)機床、工具、重型機床和成形機床等優(yōu)勢產(chǎn)品的出口。針對當前增長較快的亞洲市場，通過擴大宣傳、提供完善的售后服務，實現(xiàn)批量出口中高檔機床的目標。特別是中國與東盟自貿區(qū)協(xié)議將于2010年1月1日生效，絕大部分商品貿易將享受零關稅，中國企業(yè)應利用這一便利條件，關注東盟市場需求，加強中高檔機床的出口。有海外并購的企業(yè)應通過海外渠道突破高檔機床的出口。此外，還可以利用政府的援外項目以及政府貸款擴大機床行業(yè)產(chǎn)品及技術出口。

四、結束語

2009年，機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行基本處于穩(wěn)定小幅攀升態(tài)勢，但是金融危機對行業(yè)的影響以及不確定因素依然存在。

預測全年機床工具行業(yè)：完成工業(yè)總產(chǎn)值3800億元，同比增長13%；產(chǎn)品銷售收入3600億元，同比增長12%；金切機床產(chǎn)量61萬臺，其中數(shù)控機床產(chǎn)量14萬臺；全年金屬加工機床產(chǎn)值與2008年大致持平，進口58億美元，出口14億美元，其中數(shù)控機床出口4億美元；金屬加工機床消費196億美元左右；由于2009年金屬加工機床進、出口均大幅下滑，而生產(chǎn)有一定增長，導致國產(chǎn)金屬加工機床產(chǎn)值市場占有率大幅提高，預計可達到70%，其中國產(chǎn)數(shù)控機床產(chǎn)值市場占有率達到60%。

中國將連續(xù)八年成為世界機床第一大消費國和第一進口國。由于受金融危機影響，日本、德國機床生產(chǎn)均大幅下滑，2009年中國將首次成為世界機床第一大生產(chǎn)國。如何解決大而不強的問題是機床工具行業(yè)在新的一個五年規(guī)劃中需要面對的重要課題。

我們預計，2010年，在經(jīng)濟增速超過8%的拉動作用下，機床工具全行業(yè)增速將會達到15%左右，金切機床行業(yè)將有個位數(shù)增長。全年金屬加工機床進出口大幅下滑情況將比2009年有所好轉。