工程機(jī)械市場分析

馮云生,石來德,,簡小剛

(1.同濟(jì)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,上海 200092;2.同濟(jì)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,上海 201804)

1 國際市場情況分析

1.1 國際市場按區(qū)域劃分在2004年到2007年期間的銷售情況

為了對國際市場情況有所了解,沿用《中國工程機(jī)械年鑒》的統(tǒng)計數(shù)據(jù),各地區(qū)銷售情況見列表1[1-4].

盡管這些數(shù)據(jù)統(tǒng)計可能還不全面,但可以用來對不同地區(qū)的需求量作1個宏觀分析.

(1)中國市場:2004年只占世界市場的12.36%,而2007年已占世界市場的16.46%,中國市場的增幅達(dá)到94%.2008年世界性經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響了各國的投資建設(shè),而中國政府增加了4萬億元投資,主要用于基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),因此,2008年工程機(jī)械的國內(nèi)需求量肯定還會相應(yīng)增加,在世界市場所占比重還會增大.

(2)歐洲市場:2004年占世界市場的24.55%,盡管在這幾年增幅達(dá)到57%,排在這5個地區(qū)第二位,但是,其占世界市場比例上升不多,2007年所占比例為26.53%.

(3)北美市場:2004年占世界市場的35.8%,盡管2007年和2004年相比,增幅為24%,但在世界市場的份額所占比例有下降趨勢,降至30.46%.

(4)日本市場:2004年日本市場的占有率為13.64%,盡管2007年和 2004年相比,增幅達(dá)到36%,但在國際市場的占有率稍有下降,2007年占有率為12.77%.

(5)其他市場:應(yīng)該含大部分發(fā)展中國家,2004年的市場占有率為13.64%,2005年和2006年無大的擴(kuò)展,而2007年有較大增長,4年中增幅達(dá)到47%,市場占有率也有所提高,達(dá)到13.76%.

綜上所述,可以看到:北美市場仍然是主市場,排名第一,但有下降趨勢,歐洲市場其次,占有率稍有上升,中國市場為第三,占有率有較大上升,日本市場退居第五.其他地區(qū)市場包含了大部分發(fā)展中國家,由于發(fā)展中國家原基礎(chǔ)設(shè)施較差,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必然加速,因此,工程機(jī)械的需求量亦將加速.

1.2 中國工程機(jī)械出口在世界市場所占份額和地區(qū)分布

表2給出了2007年和2008年中國工程機(jī)械出口地區(qū)所占份額[4,5].

表1 工程機(jī)械國際市場2004—2007年期間的銷售情況表Tab.1 Construction machinery international market sales table during 2004—2007

表2 中國工程機(jī)械出口地區(qū)所占份額Tab.2 Share of China construction machinery exports regional

如果按照表1所示數(shù)據(jù),將2007年出口數(shù)據(jù)重新統(tǒng)計可得表3.

表3 中國工程機(jī)械2007年對世界主要地區(qū)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計表Tab.3 Main areas of the world export data tables of China construction machinery in 2007

由表2和表3可見,我國工程機(jī)械出口在亞洲銷售量居于出口量的榜首,其次是歐洲,而后是非洲和北美.2008年和2007年相比,總增長率達(dá)到54.33%,其中非洲和拉丁美洲增長較快,銷售增長率超過100%.然而,我國在北美、歐洲和日本市場占有量均很小,分別為1.60%,4.64%,3.17%,其他發(fā)展中地區(qū)市場占有率達(dá)到21.54%,就出口的國家而言,前10位國家見表4[6].

表4 2008年中國工程機(jī)械出口的前10位國家Tab.4 Top 10 countries of China construction machinery exports in 2008

美國工程機(jī)械的產(chǎn)量在世界上排名第一,著名的卡特彼拉公司就源自美國,而我國也是工程機(jī)械的最大消費(fèi)國,就進(jìn)出口而言,中國工程機(jī)械2008年向美國出口10.3億美元,而中國2008年從美國進(jìn)口卻只有5.1億美元左右.

日本工程機(jī)械的產(chǎn)量占世界第二位,日本向中國出口工程機(jī)械達(dá)27億美元,而中國向日本出口工程機(jī)械卻只有9.8億美元左右.

近年來我國向俄羅斯和其他發(fā)展中國家出口增長很快,這將成為我國潛在的重要市場.

2 國內(nèi)市場需求和我國工程機(jī)械銷售額總體情況

2.1 中國工程機(jī)械銷售情況

我國是發(fā)展中國家,自黨的十一屆三中全會以來,在鄧小平理論的指引下,實行改革開放政策,加速現(xiàn)代化建設(shè)步伐,鄧小平同志指出,發(fā)展是硬道理,貧窮不是社會主義等一系列理論,激勵了全黨和全國人民奮發(fā)圖強(qiáng),第三代和第四代領(lǐng)導(dǎo)人繼承和發(fā)展了第二代領(lǐng)導(dǎo)人的思想,我國的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)取得了令世界矚目的成就,尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更為明顯.據(jù)不完全統(tǒng)計,“十一五”計劃期間,主要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入見表5.

表5 “十一五”期間主要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的預(yù)計投入Tab.5 Main infrastructure construction estimate investment during “Eleventh Five-Year Planning”period

初估這個五年計劃期間將有7萬億元投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)又促使我國政府增加了4萬億元投資,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),因為它可以帶動鋼鐵、水泥、建材、建筑等行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展.由于“十五”、“十一五”等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求,工程機(jī)械獲得了持續(xù)發(fā)展的機(jī)會,表6列出了進(jìn)入21世紀(jì)以來2000—2008年我國工程機(jī)械銷售額變化的情況和比上年增長率情況[1-6].

表6 2000—2008年我國工程機(jī)械銷售額情況表Tab.6 Table of China's construction machinery sales from 2000 to 2008

(1)盡管,東南亞經(jīng)濟(jì)危機(jī)曾影響了中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,亦使工程機(jī)械2004年和2005年銷售的增長率有所放緩,從2006年起又有大幅度增長,2007年又因美國次貸危機(jī)引起的世界性經(jīng)濟(jì)危機(jī),對中國的經(jīng)濟(jì)增長也會產(chǎn)生很大影響.然而,政府拿出4萬億來救市,使中國的經(jīng)濟(jì)增長仍然保持在8%以上.4萬億投資于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),因此工程機(jī)械2008年的銷售額也是增長的.

將上述數(shù)據(jù)繪制成曲線如圖1a所示,可見是1個不斷上升的曲線.

圖1 2000—2008年我國工程機(jī)械銷售額情況Fig.1 From 2000 to 2008,the situation of China construction machinery sales

(2)我國機(jī)械工業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)有72956個,2007年的總產(chǎn)值7.36萬億元,相比之下,工程機(jī)械在機(jī)械行業(yè)中所占的比重僅3%,2007年機(jī)械工業(yè)的產(chǎn)值的增加值約為5000億元,其中工程機(jī)械2007年的增加值為603億元,對機(jī)械工業(yè)增加值的貢獻(xiàn)率為12.1%,顯然產(chǎn)值只占3%,而對增值的貢獻(xiàn)率卻遠(yuǎn)高于3%,說明工程機(jī)械在機(jī)械工業(yè)中處于良好發(fā)展?fàn)顟B(tài),進(jìn)入21世紀(jì)以來,我國機(jī)械工業(yè)平均每年以20%的增長率在增長,而工程機(jī)械卻以23.8%的年增長率增長.

2.2 我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易和自給率分析

據(jù)報道,三峽工程施工時工地上使用的大型工程機(jī)械幾乎全是進(jìn)口的.而如今,中國工程機(jī)械行業(yè)的迅速發(fā)展,不但滿足了國內(nèi)市場的大部分需求,而且走向了國際市場.尚且不論振華港機(jī)廠的集裝箱門吊曾占國際港口裝卸碼頭使用的集裝箱門吊市場的70%以上,就傳統(tǒng)的工程機(jī)械而言,在國際市場上亦開始顯露頭角.進(jìn)入21世紀(jì),這個趨勢更加明顯,表7列出我國2001—2008年進(jìn)出口地貿(mào)易額[1-7].

表7 2001—2008年中國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額情況表Tab.7 Table of import and export trade of China construction machinery from 2001 to 2008

由于我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速發(fā)展的需要,加之原工程機(jī)械行業(yè)的生產(chǎn)能力有限,進(jìn)入21世紀(jì)的最初幾年,工程機(jī)械的國家貿(mào)易中進(jìn)口大于出口,而到2006年,我國的進(jìn)出口貿(mào)易開始呈現(xiàn)順差.出口額有了大幅度增長.

2008年我國工程機(jī)械自給率達(dá)到了很高程度,如果以 x表示進(jìn)口額,以y表示出口額,z為生產(chǎn)總值,按美元與人民幣匯率計算,2008年工程機(jī)械生產(chǎn)總值接近396.14億美元,則我國2008年工程機(jī)械自給率為

說明我國的工程機(jī)械主市場仍然在國內(nèi),反之也說明我國工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)能夠滿足國內(nèi)基本建設(shè)需要.

3 國內(nèi)外主要廠家的銷售情況

就制造商而言,國際工程機(jī)械制造商相對集中,表8給出了世界前10位制造商2007年的銷售額[4].

由世界十大公司的總產(chǎn)值看,如果2007年世界市場總值以1707億美元計算,這10大公司占53.59%的份額.

表8 世界前10位制造商2007年的銷售額及其占世界市場份額情況表Tab.8 Table of the world's top 10 manufacturers accounted for 2007 sales and their world market share

中國2007年工程機(jī)械銷售額根據(jù)932家公司的統(tǒng)計值為2223億人民幣,如果按當(dāng)時人民幣與美元的匯率7∶1計算,約合318億美元,僅相當(dāng)于卡特彼拉一家公司的銷售額稍多一點(diǎn).

中國的公司雖沒有外國公司那樣集中,但是產(chǎn)值也集中于15家上市公司.其中,據(jù)統(tǒng)計2007年徐工集團(tuán)為44億美元,排世界第11位,中聯(lián)20.55億美元,排世界第17位;三一重工19.29億美元,排世界第21位,常林集團(tuán)14.86億美元,排世界第23位,柳工集團(tuán)13.08億美元,排世界第27位.這五家公司總銷售額2007年達(dá)到112.08億美元,如果按照總產(chǎn)值318億美元計算,占全國工程機(jī)械行業(yè)的35.5%,如果也挑選10家公司算,即把廈工、龍工、山推、宣推、宜工等算上,也將會接近50%.中國工程機(jī)械上億產(chǎn)值的公司2007年有123家,生產(chǎn)總值約1794億人民幣,折合美元為256.4億美元,和世界大公司相比非常分散.

在中國工程機(jī)械出口企業(yè)中,民營企業(yè)和外商獨(dú)資企業(yè)占半壁江山,私營企業(yè)排名第一,表9給出了2008年各類企業(yè)出口金額和所占有的比例.

表9 2008年我國工程機(jī)械各類企業(yè)出口金額及其所占比例Tab.9 Export value and its share of various types of enterprises of construction machinery in China in 2008

4 結(jié)論

由上述分析可以看出,中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅速,但和國外同類企業(yè)相比,其規(guī)模和生產(chǎn)總量還有較大差距,在世界市場的占有率非常有限,仍然有發(fā)展的空間.

限于篇幅,本文未就中國工程機(jī)械技術(shù)水平、質(zhì)量和創(chuàng)新進(jìn)行分析,然而對于中國工程機(jī)械的健康持續(xù)發(fā)展而言,這是不可回避的問題,將另文探討.

[1]中國機(jī)械工業(yè)年鑒編輯委員會,中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會.2004年中國工程機(jī)械年鑒[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2004.China Machinery Industry Yearbook Editorial Committee,China Construction Machinery Association.2004 China construction machinery industry yearbook[M].Beijing:China Machine Press,2004.

[2]中國機(jī)械工業(yè)年鑒編輯委員會,中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會.2005年中國工程機(jī)械年鑒[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005.China Machinery Industry Yearbook Editorial Committee,China Construction Machinery Association.2005 China construction machinery industry yearbook[M].Beijing:China Machine Press,2005.

[3]中國機(jī)械工業(yè)年鑒編輯委員會,中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會.2006年中國工程機(jī)械年鑒[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006.China Machinery Industry Yearbook Editorial Committee,China Construction Machinery Association.2006 China construction machinery industry yearbook[M].Beijing:China Machine Press,2006.

[4]中國機(jī)械工業(yè)年鑒編輯委員會,中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會.2007年中國工程機(jī)械年鑒[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2007.China Machinery Industry Yearbook Editorial Committee,China Construction Machinery Association.2007 China construction machinery industry yearbook[M].Beijing:China Machine Press,2007.

[5]中國機(jī)械工業(yè)年鑒編輯委員會,中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會.2008年中國工程機(jī)械年鑒[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2008.China Machinery Industry Yearbook Editorial Committee,China Construction Machinery Association.2008 China construction machinery industry yearbook[M].Beijing:China machine Press,2008.

[6]中國機(jī)械工業(yè)年鑒編輯委員會,中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會.2002年中國工程機(jī)械年鑒[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002.China Machinery Industry Yearbook Editorial Committee,China Construction Machinery Association.2002 China construction machinery industry yearbook[M].Beijing:China machine Press,2002.

[7]中國機(jī)械工業(yè)年鑒編輯委員會,中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會.2003年中國工程機(jī)械年鑒[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003.China Machinery Industry Yearbook Editorial Committee,China Construction Machinery Association.2003 China construction machinery industry yearbook[M].Beijing:China machine Press,2003.