我國鋼鐵行業(yè)兼并重組勢在必行

■/辛琳

我國鋼鐵行業(yè)兼并重組勢在必行

■/辛琳

隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的變化，我國鋼鐵工業(yè)面臨的嚴(yán)峻形勢日益顯現(xiàn)，加快鋼鐵行業(yè)兼并重組的步伐無疑是解決矛盾的出路。

鋼鐵行業(yè)作為我國傳統(tǒng)工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮極為重要的作用。經(jīng)過幾十年的飛速發(fā)展，我國鋼鐵行業(yè)不僅在裝備水平、生產(chǎn)技術(shù)上有前所未有的提高，而且產(chǎn)量更以驚人的速度增長。日前，《環(huán)球鋼訊》公布了2009年全球鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名：河北鋼鐵集團(tuán)排名第二，產(chǎn)量4020萬噸；寶鋼集團(tuán)排名第三，產(chǎn)量3887萬噸。同時(shí)，進(jìn)入前十名的中國鋼鐵企業(yè)還有武鋼集團(tuán)、鞍本集團(tuán)和沙鋼集團(tuán)，分列第五、六、七位。但是，產(chǎn)量高并不意味著我國就是鋼鐵強(qiáng)國。

一、我國鋼鐵行業(yè)存在的問題

（一）產(chǎn)能過剩矛盾突出

在2009年10月召開的世界鋼鐵協(xié)會上，工業(yè)和信息化部部長李毅中表示，2008年國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能達(dá)6.6億噸，但需求只有4.7億噸；除此以外，還有許多在建鋼鐵項(xiàng)目，年產(chǎn)能達(dá)5800萬噸。2009年我國鋼鐵產(chǎn)能已超過7億噸，當(dāng)年國內(nèi)市場粗鋼表面消費(fèi)量為5.65億噸，其中約有3000萬噸進(jìn)入社會庫存，實(shí)際消費(fèi)不到5.3億噸。在此情況下，產(chǎn)能仍盲目擴(kuò)張，2009年鋼鐵行業(yè)固定投資增速保持在20%左右。中鋼協(xié)預(yù)計(jì)2010年我國新增粗鋼產(chǎn)能3200萬噸，產(chǎn)能將達(dá)7.5億噸，而實(shí)際產(chǎn)量需求僅為5.97億噸。由此可見，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩問題已十分突出。

（二）產(chǎn)業(yè)集中度低

產(chǎn)業(yè)集中度低一直是困擾我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的問題。目前我國有大小鋼企1200家左右，其中大中型鋼企僅有約70家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年河北鋼鐵、寶鋼、武鋼、鞍本、沙鋼等五大鋼鐵集團(tuán)共計(jì)生產(chǎn)粗鋼16501.82萬噸，僅占當(dāng)年粗鋼總量的29.06%，鋼鐵業(yè)前五強(qiáng)的集中度僅提高了0.5%，前十強(qiáng)的集中度也僅提高了0.9%，這與《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中提出的“國內(nèi)排名前5位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達(dá)45%以上”的目標(biāo)還有很大差距。產(chǎn)業(yè)集中度低不利于鋼鐵企業(yè)降低成本，不利于淘汰落后產(chǎn)能進(jìn)行資源優(yōu)化配置，從而導(dǎo)致市場控制能力不足。

此外，我國當(dāng)前鋼鐵工業(yè)布局基本上是按國內(nèi)資源和靠近鐵礦原料產(chǎn)地的原則，布局較為分散，不盡合理，導(dǎo)致大量鋼鐵產(chǎn)地遠(yuǎn)離市場，相當(dāng)數(shù)量的鋼材需要經(jīng)過長距離運(yùn)輸銷售，大大提高了企業(yè)的物流成本，對企業(yè)的市場競爭力產(chǎn)生負(fù)面影響。

（三）利潤率低下

近期舉行的鐵礦石談判，將鐵礦石漲價(jià)風(fēng)波推向風(fēng)口浪尖。國際鐵礦石漲價(jià)遠(yuǎn)超過市場預(yù)期，現(xiàn)貨礦價(jià)大幅上漲，各大鋼企只得大幅提高鋼材價(jià)格。由于我國是鐵礦石進(jìn)口大國，鐵礦石價(jià)格超預(yù)期大幅上漲必將使鋼企被迫面對成本壓力的嚴(yán)峻考驗(yàn)，從而壓縮我國鋼鐵行業(yè)的整體利潤水平。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2009年中鋼協(xié)重點(diǎn)監(jiān)測的68家大中型鋼企產(chǎn)量增長10%，實(shí)現(xiàn)利潤卻同比下降31.43%。近幾年，鋼企利潤率呈逐年下降趨勢，2007年這68家鋼企平均銷售利潤率為7.26%，2008年為3.23%，2009年則降到2.24%，遠(yuǎn)低于全國工業(yè)5.47%的平均銷售利潤率。此外，從宏觀層面上也傳來不利消息，2010年1月26日銀監(jiān)會簽發(fā)文件提示銀行關(guān)注對鋼鐵企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)，并要求對鋼鐵業(yè)運(yùn)營情況進(jìn)行摸底。由此可見，銀行已經(jīng)開始收緊對鋼鐵信貸之口。

（四）自主研發(fā)能力不足

要想成為鋼鐵強(qiáng)國，就必須把握關(guān)鍵工藝技術(shù)的自主創(chuàng)新、關(guān)鍵裝備的自主集成。目前，我國鋼鐵企業(yè)大都處在低附加值產(chǎn)品線上競爭的局面，各鋼鐵廠的生產(chǎn)線也主要集中在低附加值板材的生產(chǎn)。各廠家缺乏高附加值鋼材的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和專利，高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力較弱，研發(fā)投入占銷售額的比重很低，自主創(chuàng)新能力非常薄弱。

二、2010年鋼鐵行業(yè)發(fā)展形勢展望

2009年，中國鋼鐵行業(yè)遭遇了艱難的生存發(fā)展危機(jī)：國際方面，金融危機(jī)肆虐導(dǎo)致需求大幅萎縮；國內(nèi)方面，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，鋼企難以走出低谷。進(jìn)入2010年，形勢并沒有出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。工信部原材料司巡視員賈銀松3月23日在新聞通氣會上表示，2010年至2011年，全國共需淘汰落后煉鐵能力約1億噸，任務(wù)十分艱巨。當(dāng)前，中國鋼鐵業(yè)對外要面臨鐵礦石大幅漲價(jià)的成本壓力，對內(nèi)要面對因產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的鋼材產(chǎn)量遠(yuǎn)大于需求量以及相伴而來的高庫存壓力。

據(jù)悉，中鋼協(xié)根據(jù)全國鋼企的生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)計(jì)2010年粗鋼產(chǎn)量增長16.1%，而今年2月我國鋼鐵日均產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的180萬噸，這意味著粗鋼生產(chǎn)的增速已超過預(yù)期。與此同時(shí)，今年前兩個(gè)月凈出口溫和復(fù)蘇的勢頭已經(jīng)暫停。更不利的是，目前已有49個(gè)國家對中國鋼材產(chǎn)品實(shí)行貿(mào)易保護(hù)主義措施，導(dǎo)致出口額下降，更加劇了國內(nèi)鋼鐵市場供大于求的問題。出口減少、利潤率降低等因素都可能限制鋼鐵業(yè)需求，對鋼鐵行業(yè)的復(fù)蘇產(chǎn)生負(fù)面影響。如果不提高出口產(chǎn)品附加值，不積極應(yīng)對以美國為首的國際市場發(fā)起的貿(mào)易保護(hù)，鋼材出口的前景仍不容樂觀。

三、兼并重組的政策支持

去年初，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺，一時(shí)間鋼鐵行業(yè)兼并重組進(jìn)行得如火如荼，如首鋼并購山西長治鋼鐵，濟(jì)南鋼鐵、萊蕪鋼鐵及山東省冶金工業(yè)總公司組建山東鋼鐵集團(tuán)，唐山鋼鐵、邯鄲鋼鐵、承德釩鈦聯(lián)合組建河北鋼鐵集團(tuán)等，在一定程度上緩解了國內(nèi)鋼鐵行業(yè)集中度低、高耗能、產(chǎn)能過剩等問題。

盡管政府接連出臺關(guān)于鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快行業(yè)重組兼并的政策措施，但由于政策欠缺實(shí)際操作意義以及各省市較強(qiáng)的保護(hù)意識，對于跨省市重組始終不甚積極，導(dǎo)致《規(guī)劃》提出的控制總量、淘汰落后、企業(yè)重組、優(yōu)化布局、規(guī)范鐵礦石進(jìn)口秩序等工作進(jìn)展緩慢，結(jié)構(gòu)調(diào)整未取得突破性進(jìn)展。據(jù)此，2009年12月，工信部公布了《促進(jìn)中部地區(qū)原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級方案》的通知，其中對山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等中部六省的原材料工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化給出了具體方案指導(dǎo)，并對鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局、重組方向和產(chǎn)品定位進(jìn)行了詳細(xì)安排?！斗桨浮分忻鞔_指出，未來華中地區(qū)鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量將得到較大幅度壓縮，著力培育1家具有國際競爭力、2~3家在國內(nèi)具有較強(qiáng)競爭力的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。鼓勵(lì)生產(chǎn)要素向武鋼等大型企業(yè)集中，支持武鋼集團(tuán)積極開展區(qū)域內(nèi)和跨區(qū)域的聯(lián)合重組，努力打造成為具有較強(qiáng)國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)，推動(dòng)馬鋼、太鋼、華菱等與省內(nèi)外企業(yè)聯(lián)合重組，推動(dòng)安鋼、新鋼等與特大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)跨區(qū)域重組，形成具有較強(qiáng)實(shí)力的企業(yè)集團(tuán)?！斗桨浮返奶岢鰧?shí)際上是以中部地區(qū)鋼鐵企業(yè)作為試點(diǎn)，未來有望在全國范圍內(nèi)推廣，鋼鐵行業(yè)重組大幕即將徐徐拉開。

今年“兩會”結(jié)束后，國家為加快實(shí)施行業(yè)整合、優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)模式而制定的《鋼鐵行業(yè)兼并重組指導(dǎo)意見》也醞釀出爐，作為去年初出臺的《鋼鐵行業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的細(xì)則指導(dǎo)實(shí)施。意見指出，工信部將加快鋼鐵行業(yè)重組，鼓勵(lì)發(fā)展3~5家大鋼企，未獲得準(zhǔn)生證的3億噸鋼鐵產(chǎn)能，可以兼并進(jìn)入已有大型鋼鐵企業(yè)。逐步擴(kuò)大國內(nèi)排名前幾位的特大型鋼企在重組項(xiàng)目上的權(quán)利，對于違規(guī)的項(xiàng)目，如果在其他方面符合標(biāo)準(zhǔn)，可以由其他大鋼企實(shí)施兼并，事后再補(bǔ)辦審批手續(xù)。這樣就從更高層面破除并購的體制及機(jī)制障礙，特別是跨地區(qū)、跨所有制兼并重組的政策障礙。3月24日，工信部透露，《加快鋼鐵企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》正在研究制定中，支持鋼鐵企業(yè)遵循自愿、公平、合法的原則實(shí)施兼并重組。工信部表示，鋼鐵企業(yè)兼并重組下一步的重點(diǎn)是“扶優(yōu)扶強(qiáng)”，具體包括重點(diǎn)培育一批具有較強(qiáng)國際競爭力和具有較強(qiáng)實(shí)力的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，提出組建若干個(gè)特大型鋼鐵集團(tuán)的方案。

四、兼并重組的障礙及對策

盡管近幾年我國鋼鐵企業(yè)兼并重組取得了一些進(jìn)展，但由于體制、利益等各種因素，實(shí)質(zhì)性重組進(jìn)展緩慢。究其原因，問題的根源在于利益調(diào)整。在現(xiàn)有體制下，各地方政府在兼并重組中起重要作用，兼并重組必然觸及到產(chǎn)權(quán)的變革，一些地方保護(hù)主義使得跨地區(qū)兼并重組裹足不前，導(dǎo)致開展跨區(qū)域、跨所有制兼并重組的難度增大。

地方利益是鋼鐵行業(yè)重組的最大障礙，其中稅收又是關(guān)鍵。兼并重組后，地方政府的GDP和稅收將受到很大影響。作為地方政府當(dāng)然不愿將之前已付出的大量投入拱手相讓。因此，在跨地區(qū)兼并重組中，利益分配問題是一道難以逾越的門檻。這就要求財(cái)稅政策也要相應(yīng)調(diào)整，切實(shí)協(xié)調(diào)好地方政府的利益問題。

2010年是我國“十一五”規(guī)劃收官之年，同時(shí)也是為“十二五”規(guī)劃奠定基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年。調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是我國鋼鐵工業(yè)面臨的艱巨任務(wù)，背后的深層次矛盾仍需體制的改革加以解決。2010年我國鋼鐵工業(yè)要在挑戰(zhàn)中把握機(jī)遇，抓住先機(jī)向沿海沿江地區(qū)布局，加快兼并重組的步伐，在今后的發(fā)展道路上走得更健康，為我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

（作者單位：天津商業(yè)大學(xué)）