協(xié)同合作鑄就手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)

文 工信部電信研究院泰爾管理研究所 王媛

協(xié)同合作鑄就手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)

文 工信部電信研究院泰爾管理研究所 王媛

三大運(yùn)營(yíng)商積極采納銀聯(lián)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行手機(jī)支付試商用，借助其龐大的用戶資源拓寬盈利空間，將盈利模式向產(chǎn)業(yè)鏈的后方延伸。

今年10月，中國(guó)電信攜中國(guó)銀行、中國(guó)銀聯(lián)推出銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)手機(jī)支付卡天翼長(zhǎng)城卡。這張卡在特制的手機(jī)卡上加載了符合我國(guó)金融行業(yè)芯片卡通用標(biāo)準(zhǔn)的“電子現(xiàn)金”賬戶，是信用卡與天翼手機(jī)相結(jié)合的手機(jī)支付產(chǎn)品。中國(guó)聯(lián)通在近一年內(nèi)與銀聯(lián)、工行、交行、中行、廣發(fā)、農(nóng)行相繼簽署了全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在8月末與廣發(fā)推出了“國(guó)內(nèi)第一張深度整合了金融與通信服務(wù)的聯(lián)名銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)信用卡”。今年3月，中國(guó)移動(dòng)通過(guò)廣東移動(dòng)持有浦發(fā)銀行20%的股權(quán)；10月，中國(guó)移動(dòng)繼中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信之后，采用中國(guó)銀聯(lián)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展手機(jī)支付業(yè)務(wù)，并在寧波正式商用。

手機(jī)支付有兩種不同維度的產(chǎn)業(yè)鏈

一、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈

這是手機(jī)支付的第一產(chǎn)業(yè)鏈，所有和支付、交易相關(guān)的服務(wù)都屬于該產(chǎn)業(yè)鏈。他的核心是便捷的小額支付，如常見(jiàn)的地鐵交通、娛樂(lè)、餐飲、商店、電子票務(wù)等支付業(yè)務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈的兩端是終端用戶和商戶，中間是銀行和運(yùn)營(yíng)商。支付傭金和沉淀資金是該產(chǎn)業(yè)鏈中的核心價(jià)值。

在中國(guó)借記卡、信用卡普及度和使用率還不是很高的情況下，用戶粘性或者說(shuō)使用習(xí)慣非常重要。如果運(yùn)營(yíng)商的SIM卡與銀行卡綁定，就給用戶提供了最便捷的使用渠道和培養(yǎng)用戶使用習(xí)慣的可能。因此，各運(yùn)營(yíng)主體都爭(zhēng)相掌握這條基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的主動(dòng)權(quán)。

在手機(jī)支付基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈中，形成了四種主要運(yùn)營(yíng)模式。

1.以運(yùn)營(yíng)商為主體的運(yùn)營(yíng)模式。

移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商以用戶的手機(jī)話費(fèi)賬戶或?qū)ｉT(mén)的小額賬戶作為手機(jī)支付賬戶，交易費(fèi)用全部從用戶賬戶中扣減。該模式典型的例子是NTT docomo推廣的Felica芯片手機(jī)，用戶可利用該手機(jī)的電子錢(qián)包功能進(jìn)行非接觸式信用卡支付。（如圖1所示）

圖1

2.以銀行為主體的運(yùn)營(yíng)模式。

將電子銀行的各項(xiàng)服務(wù)承載在以手機(jī)為終端的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上，類似現(xiàn)在國(guó)內(nèi)各大銀行推出的手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。該模式典型的應(yīng)用在澳大利亞，電信運(yùn)營(yíng)商Telstra僅僅為澳洲國(guó)家銀行NAB和VISA提供通路和終端，不參與支付環(huán)節(jié)，消費(fèi)者的交易金額直接從用戶的信用卡中扣除。（如圖2所示）

圖2

3.以第三方支付服務(wù)提供商為主體的運(yùn)營(yíng)模式。

第三方支付服務(wù)提供商是獨(dú)立于銀行和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商之外的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，其自己拓展用戶，與銀行及移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商協(xié)同合作，提供手機(jī)支付業(yè)務(wù)。該模式最成功的案例是瑞典的PayBox公司在歐洲推出的手機(jī)支付系統(tǒng)。（如圖3所示）

圖3

4.銀行與運(yùn)營(yíng)商合作的運(yùn)營(yíng)模式。

銀行和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，在手機(jī)支付技術(shù)安全和信用管理領(lǐng)域強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，是目前國(guó)內(nèi)最普遍的一種模式。（如圖4所示）

圖4

我國(guó)政府對(duì)金融業(yè)的監(jiān)管程度較高，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，以運(yùn)營(yíng)商為主體的運(yùn)營(yíng)模式并不適合中國(guó)國(guó)情；目前我國(guó)用戶對(duì)網(wǎng)上銀行的認(rèn)可度并不高，而手機(jī)銀行的操作便捷性更低，雖然可以支持大額交易，但消費(fèi)者使用習(xí)慣的培養(yǎng)是很難的, 以銀行為主體的運(yùn)營(yíng)模式實(shí)施起來(lái)比較緩慢；相比之下，擁有互聯(lián)網(wǎng)延伸優(yōu)勢(shì)的支付寶，在手續(xù)費(fèi)、支付額度、支付種類、銀行間互聯(lián)互通等方面存在一定優(yōu)勢(shì)，因此以第三方支付服務(wù)提供商為主體的運(yùn)營(yíng)模式更為適合；從手機(jī)支付對(duì)用戶便利性的支持、交易安全、成本結(jié)構(gòu)以及國(guó)外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商與銀行或第三方支付提供商合作的運(yùn)營(yíng)模式將會(huì)有良好的發(fā)展前景。

二、應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈

這是手機(jī)支付的第二產(chǎn)業(yè)鏈，包括基于手機(jī)支付業(yè)務(wù)的除支付和交易外的所有業(yè)務(wù)，特別是基于商家的增值服務(wù)。具備通訊功能的智能支付芯片不僅能完成支付功能，通過(guò)智能卡，對(duì)支付交易記錄進(jìn)行分析和挖掘，還可以幫助商家完成移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)和移動(dòng)CRM（客戶關(guān)系管理）。該產(chǎn)業(yè)鏈的核心是幫助商家精確營(yíng)銷(xiāo)和節(jié)約成本，同時(shí)為終端用戶帶來(lái)更多便利。

目前用戶手中有著眾多的卡片，如優(yōu)惠卡、折扣卡、門(mén)禁卡、貴賓卡、會(huì)員卡、診療卡、公交卡、眾多銀行卡、信用卡……統(tǒng)一在用戶手機(jī)側(cè)集成管理可以給用戶帶來(lái)方便，同時(shí)也提供了這些卡片更多的使用場(chǎng)景，如很多積分卡/會(huì)員卡用戶不可能一直帶在身邊，對(duì)于全國(guó)連鎖的企業(yè)這類手機(jī)的集成更有價(jià)值。未來(lái)移動(dòng)搜索和位置服務(wù)的普及，將極大加強(qiáng)這類手機(jī)支付的應(yīng)用。

由于支付業(yè)務(wù)是一種銀行業(yè)務(wù)，需要專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)與資源，不僅如此，它還會(huì)遇到政策風(fēng)險(xiǎn)，需要準(zhǔn)入資格。而現(xiàn)在，在運(yùn)營(yíng)商加入了銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)之后，由于支付是由銀行本身所提供的，因此，雖然這些用戶得到的是一家電子銀行，但是他們將得到整個(gè)銀行系統(tǒng)所提供的任何可能的服務(wù)。在這種合作模式下，因?yàn)楸姸嗌碳乙彩钱a(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)，所以運(yùn)營(yíng)商的定位不僅僅是做通道。隨著用戶對(duì)手機(jī)支付的接受程度逐漸提升，運(yùn)營(yíng)商可以借助其龐大的用戶資源拓寬盈利空間，如向手機(jī)支付應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈上的商家提供廣告宣傳服務(wù)，將盈利模式向產(chǎn)業(yè)鏈的后方延伸。