發(fā)展中的越南石油工業(yè)

王 越，吳裕根

(1.中國地質(zhì)大學(武漢)，湖北 武漢 430074；2.國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100034)

中越比鄰，近年來的交流合作領域不斷擴大，中國連續(xù)3年成為越南的第一大貿(mào)易伙伴。近年來，越南的石油工業(yè)迅速發(fā)展，在東南亞的地位不可小覷。

越南是發(fā)展中國家，經(jīng)濟以農(nóng)業(yè)為主，市場規(guī)模較大。1986年越共“六大”確定實行改革開放路線，國民經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長。作為東盟成員國，越南于2006年全面加入東盟自由貿(mào)易區(qū)(AFTA)。到2010年，盟內(nèi)各國間的關稅將全部降至0%～5%，市場規(guī)模不再以單個國家而論，開發(fā)潛力較大。越南2000～2005年的年增長率為10.52%，正如經(jīng)濟學家Raghuram Rajan所稱：越南是東南亞經(jīng)濟增長最快的國家。

在過去的20年間, 越南已逐漸成長為東南亞地區(qū)一個重要的油氣生產(chǎn)國，已有不少西方國家看重越南乃至整個東盟市場，對越南的投資趨于增加。該國加大油氣領域的勘探力度, 允許更多的外國公司進入油氣領域, 并推出了旨在強化能源工業(yè)的市場化改革措施。這些努力，已經(jīng)幫助越南大幅提升了油氣產(chǎn)量, 同時越南經(jīng)濟的快速增長，也促使其國內(nèi)油氣消費量的快速增長。

1 石油儲、產(chǎn)量變化及油氣勘探

越南與中國在能源上互有需求，長期以來，越南向中國出口原油，從中國進口油品。近幾年來，越南的原油和油品生產(chǎn)形勢開始發(fā)生變化，并將對中國的石油進口格局產(chǎn)生一定的影響。

越南的石油資源量為10.25億t，天然氣資源量為2.45億m3(自CNPC)。湄公河三角洲盆地是越南石油資源最豐富的盆地，占越南總油氣資源量的25%；南昆山盆地的資源量占越南總油氣資源量的20%；紅河盆地占15%，主要以氣為主。

美國《油氣雜志》(OGJ)的資料, 1990年越南石油剩余可采儲量為6 831萬t，2003年增至8 219萬t，但此后一直沒有儲量增加的報道，這表示近海大陸架的勘探高潮已經(jīng)過去。其油氣剩余可采儲量構成，表現(xiàn)出其幾乎全部位于海洋，主要集中于海上的九龍盆地、南昆山盆地和馬來盆地，包括與中國有領海爭議的海區(qū)；天然氣所占比例升高，大約占油氣儲量當量值的一半。

據(jù)美國能源情報署(EIA) 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示, 2006 年越南石油產(chǎn)量為1 750萬t，估計為36.2 萬桶/d,已成為僅次于中國、印尼、印度、馬來西亞、澳大利亞之后的亞太第六大石油生產(chǎn)國。目前，越南最大的生產(chǎn)油田是白虎油田、朗同、玉香、大熊及紅寶石油田。隨著一些新項目的投產(chǎn), 2008 年越南的石油產(chǎn)量又有所回升。據(jù)2009年CCOP越南國家報告：2009年上半年，越南生產(chǎn)原油865萬t，天然氣40億m3。迄今為止40多年來，越南共生產(chǎn)石油7億桶(1桶=0.1192m3—編者注)。

據(jù)OGJ的資料(表1、表2)，越南2006年的產(chǎn)量到達最高，這是越南油田以海上為主的特點決定的。

表1 越南石油產(chǎn)量變化及預測

表2 1990～2006年越南石油剩余可采儲量和產(chǎn)量的變化

截至2009年1月，越南天然氣估計探明儲量為1 925.56億m3，同比2008年沒有變化；2007年天然氣產(chǎn)量為43.47億m3，2008年天然氣產(chǎn)量為50.55億m3，同比增加16.29%(自OGJ)。

越南當前有9 個海洋油田生產(chǎn)石油,最大的海洋油田是由Vietsovpetro 作業(yè)的白虎油田。其同時還從越南和馬來西亞之間的PM-3 商業(yè)配置區(qū)(Commercial Arrangement Area) 獲得約2.7 萬桶/d的石油。過去兩年，越南的石油產(chǎn)量出現(xiàn)回落, 主要原因是白虎油田的減產(chǎn), 該油田約占到該國原油產(chǎn)量的一半。未來兩年，越南一些新的油田項目將陸續(xù)投產(chǎn), 這將彌補白虎和其他老油田的減產(chǎn)。

據(jù)《油氣雜志》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示, 截至2007 年1 月, 越南擁有探明天然氣儲量6.8 萬億立方英尺( Tcf)。2005 年越南生產(chǎn)和消費天然氣141 Bcf ( 10 億立方英尺—1英尺3=0.628m3—編者注),比2004 年增長33%, 比2000 年時的41 Bcf 增加了約三倍半。

2005年，越南的天然氣產(chǎn)量達到63億～65億m3。越南的一些大型油田, 如白虎油田, 同時也生產(chǎn)大量的伴生天然氣。截至目前, 越南只有少數(shù)的天然氣田, 其中最大的是Lan Tay和Lan Do 天然氣田。Nam Con Son 天然氣項目Lan Tay/Lan Do 天然氣田，位于投資達13 億美元的Nam ConSon 天然氣項目的中心地帶。

除了Nam Con Son 盆地天然氣開發(fā)外, 未來幾年，越南只有少數(shù)的一些天然氣田會帶來較為顯著的新增天然氣量。

2 石油進、出口形勢

長期以來，由于缺乏煉油產(chǎn)能, 越南的原油幾乎全部出口，其出口方向主要為日本、新加坡、美國、韓國，石油出口是越南外匯收入的一項重要來源，而所需成品油全部靠進口。目前，越南已取代文萊，成為東南亞地區(qū)第三大石油生產(chǎn)國和出口國。

據(jù)國際能源署數(shù)據(jù)顯示, 2006 年越南向美國出口原油4 萬桶/d, 向日本出口原油3 萬桶/d。同時向新加坡和泰國出口的原油，2006年和2007年分別下降7.8%和2.5%。隨著越南石油產(chǎn)量的持續(xù)下降和國內(nèi)煉廠的興建，其原油出口下降趨勢已確定。

近年來，隨著經(jīng)濟的快速增長，越南油品的消費和進口量攀升，2001～2005年年均增長達10.3%，2008年越南國內(nèi)石油消費量上升至約33.2 萬桶/d。

越南油品進口主要來自鄰近國家，如：新加坡、韓國和中國，主要通過公路運輸。2007年進口油品中新加坡占40%(其中95%是燃料油)，韓國約占25%(主要為柴油)，中國約占7%(主要為汽油)。Petrovietnam 旗下子公司Petrolimex 是負責越南成品油進口的主要公司, 約占據(jù)該國成品油進口總量的60% 。

3 石油煉化

為改變油品依賴進口的狀況，越南早就提出建設大型煉廠的計劃。經(jīng)過長期籌劃，首個煉廠投資估計達25 億美元,設計加工能力14萬桶/d，由于資金缺乏, 直到2005 年10 月才開始動工建設。該煉廠為越南國家石油公司與俄羅斯Zarubezhneft公司合資興建，位于越南中部Quang Ngai 省內(nèi)的Dzung Quat，該煉廠的選址距離白虎油田超過600 英里, 同時還遠離越南人口中心河內(nèi)和胡志明市，原計劃2009年上半年投產(chǎn)運營。第二個煉廠位于越南Thanh Hoa 省內(nèi)的Nghi Son，選址較為接近終端用戶, 但遠離越南的石油主產(chǎn)區(qū)，設計加工能力為15 萬桶/d。該煉廠正在籌建中(自CCOP越南國家報告)，受金融危機影響，計劃拖延。越南已開始計劃在其南部的Vung Ro 新建第三座煉油廠, 不過該煉廠最新的設計加工能力和時間進度，目前還沒有確定。

根據(jù)越南積極的煉廠建設規(guī)劃及其原油產(chǎn)量情況分析，越南油氣工業(yè)可在2010年滿足國內(nèi)油品市場需求的60%～70%，并在2010年以后，越南所產(chǎn)原油可供出口量將越來越少，并將大量進口來自中東的原油。越南將和中國一樣，由原油出口國轉變?yōu)閮暨M口國。隨著越南經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展，如果2015年以后領海內(nèi)仍無重大石油發(fā)現(xiàn)，并且其煉廠計劃得到基本實現(xiàn)，必將大量進口原油，其數(shù)量將在3 000萬t以上，屆時，越南將成為新的原油進口大戶。

越南一直以來是中國原油進口的來源國之一(表3)，但2004年以來，越南對中國的原油出口量呈陡降之勢，在亞太地區(qū)向中國出口原油的排名由首位不斷下降，2008年以來有所回升，但總體看來，來自越南的原油將會歸零。

表3 中國從越南進口的原油所占比例變化

近年來，不僅來源于越南的原油減少，中國向越南出口油品的數(shù)量也明顯下降。今后隨著越南煉化能力的增強，還將成為中國在亞太地區(qū)油品市場上新的競爭對手，同時也將為中國就近進口其他油品提供了條件。

4 油氣管理體制

4.1 部門組織及國家石油公司

越南的礦產(chǎn)資源主管部門是越南工業(yè)部，主要負責審批礦產(chǎn)資源的勘探和采礦申請。該部下屬的能源和天然氣局，具體負責越南的石油和天然氣勘探以及開發(fā)許可證的頒發(fā)和管理工作。

1992年起，越南石油天然氣總公司脫離工業(yè)部，由內(nèi)閣全權形式石油作業(yè)的國家管理。這樣，政府就直接控制了石油工業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略、標準合同制定以及區(qū)塊招標等所有決策。至此，越南的油氣資源就正式由越南國家油氣公司(Petro Vietnam)負責，是越南第一大經(jīng)濟組織，經(jīng)營多元化，參與區(qū)域與全球合作，對越南的工業(yè)化和現(xiàn)代化進程起著舉足輕重的作用。其管理目標是：加強勘查，增加儲量；建設新油田，提高白虎油田的采收率；發(fā)展天然氣工業(yè)；發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)；增加技術服務收入?？偣鞠略O：規(guī)劃和投資處、勘查處、法規(guī)處、安全檢查處、國際合作處； 人員和培訓處。

越南的國家油氣公司(Petro Vietnam)所有的石油生產(chǎn)都是由自己、產(chǎn)量分成合同，或通過合資公司進行。Petro Vietnam同時也和其他國際石油公司和國家石油公司形成合作伙伴關系, 這些公司包括BP、康菲、韓國國家石油公司、馬來西亞Petronas、日本石油公司和加拿大塔利斯曼公司。此外，Petro Vietnam 通過旗下不同的子公司，如Petechim、Petro Vietnam石油加工和經(jīng)銷公司等，控制著越南的石油下游工業(yè)。

越南最大的石油公司是越蘇聯(lián)合石油公司(VSP)，它是越南國家石油公司(Petro Vietnam)與俄羅斯Zarubezhneft公司的合資公司。VSP公司經(jīng)營越南最大的油田—白虎油田。目前，越南有好幾座油田已經(jīng)計劃開發(fā)，這將使越南石油產(chǎn)量進一步大幅度增加。

4.2 法律法規(guī)及許可證招標

1996年3月，國民議會通過了《越南礦產(chǎn)法》，對越南礦產(chǎn)資源的勘查開發(fā)活動進行規(guī)范和調(diào)整。礦法規(guī)定了5種類型的許可證：普查找礦許可證、礦產(chǎn)勘探許可證、采礦許可證、選礦許可證、完全開采許可證。

2000 年通過的越南石油法修正案，為越南油氣勘探和開采項目為更多的國際投資者鋪平了道路。越南海洋區(qū)塊勘探的持續(xù)性，對未來越南石油產(chǎn)量的增加有非常重要的作用。

越南首輪油氣勘探區(qū)塊許可證招標活動，是在2004～2005年進行的, 不過當時并沒有受到多少國際石油公司的關注；2007年3月底，越南國家石油總公司啟動的第二輪油氣勘探區(qū)塊招標活動,提供了位于越南北部海上紅河(Song Hong) 盆地上7個石油區(qū)塊，面積5萬km2，平均水深60～20m，離岸距離50～100km。越南以此作為扭轉石油產(chǎn)量下降的一項措施，此次活動引起不少國際石油公司的興趣。據(jù)越南官方稱, 這7 個區(qū)塊的油氣潛力，可能達到50億桶油當量。

越南目前發(fā)放的油氣勘探許可證全部集中在海域，已有包括美國、韓國和日本公司在內(nèi)的56個外國公司在越南海域進行油氣勘探開發(fā)，但是一部分對外合作區(qū)塊已經(jīng)跨入中國海域：(中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權)。越南單方面的油氣區(qū)塊招標法活動侵犯了中國主權權利和海洋權益，我國對此已向越方提出交涉。

4.3 對外合作

越南對外開放起步較晚，但是進展很快，在石油工業(yè)上、下游合作目標廣闊。在東盟10國中，越南繼新加坡、馬來西亞、泰國之后，已成為國際石油上游市場的活躍參與者。越南計劃投資部是越南吸引外資和對外投資的中央政府主管部門，下設外國投資局，具體負責外商在越南投資和越南企業(yè)的對外投資管理工作。油氣和礦產(chǎn)勘查開采是越南吸引外資的重點領域。

迄今，越南油氣工業(yè)已吸引了60多億美元的外國投資。據(jù)2009年CCOP年會越南國家報告：2008～2009年越南油氣總公司已與跨國油氣簽訂了13份油氣合同；截至2009年7月，越南油氣總公司已與外國簽訂了77份油氣領域的合作合同，其中53份合同已經(jīng)開展實施。盡管許多外國公司活躍在越南油氣勘查開發(fā)，包括市場營銷等領域，但出于歷史的原因，最有影響力的公司仍然是俄羅斯的石油公司。

[1] 王正立，陳從喜.東南亞國家礦業(yè)投資環(huán)境分析[M].北京：中國大地出版社，2008：6.

[2] 張抗.中國和世界地緣油氣[M].北京：北京地質(zhì)出版社.2009：2.

[3] 龐曉華.東南亞地區(qū)油氣生產(chǎn)新貴—越南油氣工業(yè)現(xiàn)狀[J].中國石油和化工經(jīng)濟分析，2007(15).

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