我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈投資不足的原因解析

洪 嵐

（北京物資學院經(jīng)濟學院，北京市 101149）

我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈投資不足的原因解析

洪 嵐

（北京物資學院經(jīng)濟學院，北京市 101149）

我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈投資不足，從需求方面來看，主要是由于產(chǎn)量和消費需求增長迅速，人們的食品安全意識提高，使現(xiàn)有冷鏈基礎設施薄弱問題凸顯；從供給方面來看，由于冷鏈設施資產(chǎn)的專用性，使企業(yè)在投資時非常謹慎。為此，政府的政策支持應傾向產(chǎn)地市場和產(chǎn)業(yè)集中度低的生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通行業(yè)，鼓勵主產(chǎn)區(qū)龍頭企業(yè)與協(xié)會積極進行產(chǎn)銷緊密垂直合作的冷鏈運作，促進生鮮農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；通過財政補貼主產(chǎn)區(qū)冷鏈保鮮技術所要求的基礎設施投入；支持生鮮農(nóng)產(chǎn)品標準化生產(chǎn)和保鮮技術集成示范化研究、推廣與規(guī)范；加強生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈信息化系統(tǒng)建設。

生鮮農(nóng)產(chǎn)品；冷鏈；投資；基礎設施；信息化

近些年來，國內(nèi)許多學者認為，我國冷鏈設施和冷鏈裝備嚴重不足，原有設施設備陳舊、分布不均衡，是我國易腐農(nóng)產(chǎn)品在流通系統(tǒng)得不到低溫保障、損耗居高不下、安全問題頻發(fā)的主要原因之一。

該問題已得到中央及各級政府的高度關注。2007年中央“一號文件”明確要求，積極發(fā)展以鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷藏和低溫倉儲、運輸為主的冷鏈物流系統(tǒng)。政協(xié)北京市第十屆委員會第三次會議上也提出了《關于加快北京市冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議》，指出冷藏庫與冷藏運輸是在推廣綠色食品、安全食品和放心食品的過程中對食品質(zhì)量與品質(zhì)的重要保證。商務部發(fā)布的《我國流通領域食品安全狀況的調(diào)查報告》中指出，流通領域食品安全法律法規(guī)缺失嚴重。目前，我國有食品質(zhì)量標準近3000個，但與流通有關的標準僅有100個左右，相比于生產(chǎn)和加工標準方面的法規(guī)數(shù)量差距甚大。2009年4月21日在北京舉辦的超市食品安全年會，專門就生鮮食品的冷鏈與現(xiàn)場管理進行了深入探討，從當年4月26日起，北京市開始在全市商場和超市強制推行食品運輸、倉儲和銷售全程冷鏈制度，要求肉類、熟肉制品、豆制品、乳制品四類食品必須保證全程冷鏈控制。國家發(fā)展和改革委員會仍把支持農(nóng)產(chǎn)品物流發(fā)展項目作為貼息貸款與技改項目的重點。商務部2006年以來已支持農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場冷鏈項目92個，新建冷庫55萬立方米，農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)冷鏈項目171個。冷鏈標準的制訂和規(guī)范在有關行業(yè)協(xié)會的推動下正在進行之中。

筆者認為，這些舉措在某些方面改善了生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的現(xiàn)狀，但不能解決生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈投資嚴重不足的問題。生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈投資嚴重不足的深層原因是什么？如何解決它？這正是本文要探討的問題。

一、生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈需求快速增長，凸現(xiàn)冷鏈基礎設施薄弱

1.我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量增長迅速。生鮮農(nóng)產(chǎn)品需要通過低溫儲藏才能使其最大限度地保持天然食品原有的新鮮程度、色澤、風味和營養(yǎng)。有資料表明，水果蔬菜的50%、肉魚奶等易腐食品的100%都需要冷藏才能減少營養(yǎng)損失。所謂農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流是指水果、蔬菜、肉、禽、魚、蛋等農(nóng)產(chǎn)品在采購、加工、儲藏、運輸、銷售直至消費的各個環(huán)節(jié)，始終處于符合規(guī)定期限及其生理需要的低溫環(huán)境中，以保證農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量，減少農(nóng)產(chǎn)品消耗的一系列供應管理措施和方法。其包括冷卻加工、冷凍儲藏、冷藏運輸及配送、冷凍銷售四個環(huán)節(jié)。如全部肉類和乳制品中的巴氏殺菌奶、酸奶、冰淇淋以及大部分葉菜、水果等都需要冷鏈物流。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2008年國內(nèi)肉類總產(chǎn)量達到7278.7萬噸，其中豬肉4620.5萬噸，牛羊肉993.5萬噸，比10年前增長了27.2%，主要肉類人均占有量已處在世界前列。同時，乳制品產(chǎn)量也迅速增長，2008年達到3781.5萬噸，比10年前翻了兩番多，人均占有量達到26.8千克（參見圖1）。2008年水果產(chǎn)量19220.2萬噸，比1998年增長了3.52倍，人均136.2千克（參見圖2）。

2.居民食品安全意識提高，生鮮農(nóng)產(chǎn)品消費需求持續(xù)增長。中國農(nóng)業(yè)科學院最近的一項研究表明，北京市家庭月收入萬元以上的中高收入群體（約占北京城鎮(zhèn)人口的1/3）對食品安全重視程度最高。他們對高檔農(nóng)產(chǎn)品的消費意愿較強，有45.3%的人愿意選擇高價格商品，更偏好綠色、無公害產(chǎn)品，更注重保質(zhì)期限。

另外，根據(jù)國家統(tǒng)計局的調(diào)查，全國城鎮(zhèn)居民家庭2008年人均生鮮農(nóng)產(chǎn)品購買量比10年前都有顯著增加。2008年人均豬肉年購買量達到了19.26千克，比10年前增長21.3%；鮮菜年購買量為123.15千克，比10年前增長了8.3%；鮮瓜果年購買量為54.48千克，比10年前增長了13.8%；鮮乳品年購買量則為15.19千克，比10年前增長了1.46倍（參見圖3）。

二、資產(chǎn)的專用性是我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈設備投資不足的主要原因

根據(jù)交易費用理論創(chuàng)始人威廉姆森的定義，資產(chǎn)專用性是指“在不犧牲其生產(chǎn)價值的前提下，某項資產(chǎn)能夠被重新配置于其他替代用途或是被替代使用者重新調(diào)配使用的程度”。具體而言，專用性資產(chǎn)是為支撐某種交易而進行的耐久性投資，它一旦形成，就會鎖定在一種特定形態(tài)上，若再作他用，其價值就會迅速貶值。

生鮮農(nóng)產(chǎn)品所需要的專用低溫倉庫與運輸設施，就具有鮮明的資產(chǎn)專用性。若收益不穩(wěn)定，企業(yè)將面臨極大的運營風險。加之鮮活農(nóng)產(chǎn)品本身的易腐性和生產(chǎn)季節(jié)性，以及對自然環(huán)境的高度依賴性，使經(jīng)營風險變得更大，企業(yè)很容易因冷鏈設施的專用性而被深度套牢，還容易被交易對手“敲竹杠”。因而，企業(yè)對專用性很強的冷鏈設施投資必然非常謹慎。

1.收益穩(wěn)定性與抗風險性是企業(yè)生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈設施投資的決定因素。生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈裝備與設施一旦被企業(yè)投資于生產(chǎn)中，必將轉化為沉沒成本。因此是否進行投資，將取決于收益的穩(wěn)定性與企業(yè)自身的抗風險能力。

近年，筆者在調(diào)查北京市果蔬供應鏈現(xiàn)狀時，走訪了京郊三家有代表性的無公害蔬菜配送企業(yè)，本文稱之為A、B、C。這三家企業(yè)為了成為2008年北京奧運供應商，進行了無公害蔬菜冷鏈設備的投資，其運營結果如表1所示。

根據(jù)寇榮（2008）對北京蔬菜終端消費者的廣泛性抽樣調(diào)查，蔬菜消費者愿意為品牌蔬菜（無公害配送）多支付300%的費用，平均愿意多支付22.7%的費用，這與無公害蔬菜的實際價格（超市調(diào)查發(fā)現(xiàn)，往往高出一倍以上）有很大差距。[1]這也是奧運結束后為什么只有C企業(yè)能維持經(jīng)營的原因，因為C企業(yè)本身的經(jīng)營對象就是高端客戶，收益穩(wěn)定，不完全依靠奧運效應。

2.產(chǎn)業(yè)集中度高的生鮮產(chǎn)業(yè)冷鏈設備與設施相對較為完善。筆者近年曾參與北京市主要農(nóng)產(chǎn)品流通效率的研究，并主持乳品調(diào)研。乳品、豬肉及蔬菜這三個產(chǎn)業(yè)中，乳品產(chǎn)業(yè)加工集中度最高，其次是豬肉屠宰加工業(yè)，蔬菜流通主體已接近完全競爭。

在北京市乳品市場上，巴氏殺菌奶三元獨占鰲頭，超高溫瞬時滅菌奶（UHT）伊利、蒙牛、三元三分天下，酸奶伊利、蒙牛、三元、光明四雄逐鹿。正是由于該行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度高，大企業(yè)收益穩(wěn)定，且皆為上市公司，融資能力和抗風險能力都很強，因而企業(yè)本身完全有能力投資最現(xiàn)代化的冷鏈設備與系統(tǒng)。在我國第三方物流整體水平落后的情況下，以巴氏殺菌奶與酸奶為主營產(chǎn)品的乳業(yè)集團，為了保證冷鏈配送品質(zhì)，都組建了自己的運輸車隊，建立了自己的配送網(wǎng)絡系統(tǒng)。如光明在上海和三元在北京的物流公司負責自己產(chǎn)品的倉儲、運輸與配送系統(tǒng)；蒙牛已在全國主要的生產(chǎn)銷售網(wǎng)點投建14個立體倉庫，其中和林格爾的第六期工程——高度現(xiàn)代化立體倉庫堪稱全國樣板，并且在和林格爾至京津的運輸車輛上安裝了全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)（GPS）隨時監(jiān)察運輸狀況。另外，還聘請雙匯計算機軟件公司，采用雙匯軟件的SW—ECAP企業(yè)協(xié)同應用平臺打造其實時大集中的全程供應鏈管理系統(tǒng)，以實現(xiàn)蒙牛在高速擴張過程中始終能夠對運營進行靈敏控制，對市場作出快速反應。[2]

表1 京郊三家企業(yè)專用冷鏈資產(chǎn)投資分析

由于北京市對生豬屠宰進行定點規(guī)制，目前全市定點屠宰已集中在14家企業(yè)，形成了5個以供應市區(qū)為主、單班屠宰3000頭的大型機械化屠宰肉類聯(lián)合企業(yè)，以及5個以銷地為主、單班屠宰1500頭的中型機械化屠宰場。這14家屠宰企業(yè)基本控制了北京市2000多家年產(chǎn)1500頭的規(guī)模養(yǎng)豬場和年出欄100頭的養(yǎng)豬大戶，形成生豬養(yǎng)殖—屠宰企業(yè)—超市（專賣店）的供應鏈。雖然產(chǎn)業(yè)集中度遠低于乳品加工業(yè)，但作為供應鏈核心的屠宰企業(yè)，也有一定能力投資專用冷鏈設施。[3]

在蔬菜產(chǎn)業(yè)鏈上，無論是規(guī)模以上的農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場（以租售攤位為主），還是大型連鎖超市集團（超市全部蔬菜零售總量不到整個市場的30%），由于生產(chǎn)、流通單個主體在整個市場上的份額極低，不具備一定的壟斷勢力，因此缺少投資冷鏈設施的動機和熱情。

3.越往生鮮產(chǎn)業(yè)鏈后向末端，其冷鏈節(jié)點的基礎設施越差。目前我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的運作模式大體分為四類：一是以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場營運商為主導；二是以大型連鎖超市為主導；三是以食品加工企業(yè)為主導；四是以冷庫為主體。但以產(chǎn)業(yè)鏈上冷鏈運作流向（如圖4所示）來看，越往產(chǎn)業(yè)鏈后向末端，其冷鏈節(jié)點的基礎設施越差，冷鏈運作條件越不具備。[4]其原因有二：一是產(chǎn)地生鮮產(chǎn)品生產(chǎn)者相對于經(jīng)銷商離城市更遠，相應的第三方物流服務商少，冷鏈設施尤其是冷藏保鮮庫相對缺乏；二是我國果蔬農(nóng)戶規(guī)模很小，且分散經(jīng)營，若缺少有實力的合作社和龍頭企業(yè)組織，僅僅依靠自己很難進入冷鏈運作市場。

因而，僅就冷庫建設而言，就會存在肉類冷庫建設多、果蔬冷庫建設少，城市經(jīng)營性冷庫建設多、產(chǎn)地加工型冷庫建設少，大中型冷庫建設多、批發(fā)零售冷庫建設少等現(xiàn)象。由于很多冷庫只限于肉類、魚類的冷凍儲藏，果蔬冷庫儲存量只占其庫容總量的20%，利用率不高。多功能的、適用于果蔬的冷庫、加工型冷庫、批發(fā)零售冷庫嚴重缺乏。由此產(chǎn)生的直接后果是易腐的初級農(nóng)產(chǎn)品大量損耗，由于運輸過程中損耗高，整個物流費用占到易腐食品成本的70%。[5]

三、對策與建議

目前政府在農(nóng)產(chǎn)品流通方面的支持政策，更多地傾向于以銷地批發(fā)市場為核心的、集聚農(nóng)產(chǎn)品物流的市場基礎設施升級改造，以及減少產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)、幫助農(nóng)民擴大銷路、提高農(nóng)民收入的“農(nóng)超”對接。財政支持還沒有深入到生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈中最薄弱的環(huán)節(jié)。從今后生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈發(fā)展和提高食品安全等級的角度來看，筆者認為政府的政策支持導向應注重以下幾個方面：

第一，從銷地市場向產(chǎn)地市場傾斜，從產(chǎn)業(yè)集中度高向產(chǎn)業(yè)集中度低的生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通行業(yè)傾斜。

第二，扶持產(chǎn)區(qū)生鮮農(nóng)產(chǎn)品龍頭企業(yè)和行業(yè)協(xié)會發(fā)展，支持主產(chǎn)區(qū)龍頭企業(yè)與協(xié)會積極進行產(chǎn)銷緊密垂直合作的冷鏈運作，創(chuàng)建生鮮農(nóng)產(chǎn)品品牌，以促進生鮮農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

第三，財政補貼主產(chǎn)區(qū)冷鏈保鮮技術所要求的基礎設施投入，如專用倉庫、專用運輸設備等。

第四，支持生鮮農(nóng)產(chǎn)品標準化生產(chǎn)和保鮮技術集成示范化研究、推廣與規(guī)范，包括整個冷鏈物流節(jié)點的相關標準和良好操作規(guī)范。如原料基地生產(chǎn)標準與規(guī)范、預冷與儲藏標準、加工標準、運輸標準（特別是農(nóng)產(chǎn)品運輸溫度標準）、銷售標準、標簽標準以及檢測方法標準、環(huán)境標準、服務標準等，并制定以良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（GAP）、良好獸醫(yī)規(guī)范（GVP）、良好生產(chǎn)規(guī)范（GM）、危害關鍵控制點分析（HACCP）、質(zhì)量標準化認證（IS0）為基本原理的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流全程質(zhì)量與安全控制技術規(guī)程，實現(xiàn)從田間到餐桌的全程控制。

第五，加強生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈的信息化系統(tǒng)建設。包括建立有農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)具體運作、政府資金扶持并對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流安全監(jiān)控、督導、監(jiān)測的信息平臺；依托現(xiàn)代前沿網(wǎng)絡技術，盡快建立農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流追溯信息系統(tǒng)，構建農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流信息備案制度；鼓勵衛(wèi)星定位、自動識別等技術的應用，實現(xiàn)對農(nóng)產(chǎn)品的全程監(jiān)控和資源共享、信息共享，提高全社會整體運輸效率。

圖4 果蔬產(chǎn)業(yè)鏈與冷鏈物流示意圖

[1]寇榮.城市蔬菜流通效率研究[D].中國農(nóng)業(yè)大學網(wǎng)站，2008-09-13.

[2]洪嵐，李力.我國乳制品市場結構分析[J].中國釀造，2008（6）：31-34.

[3]譚向勇，魏國辰，等.北京市主要農(nóng)產(chǎn)品流通效率研究[M].北京：中國物資出版社，2008：127-136.

[4]、[5]趙英霞.中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展對策探討[J].哈爾濱商業(yè)大學學報（社會科學版），2010（2）：44-48.

The Analysis on the Causes for the Inefficient Investment on the Cold Chain of China’s Fresh Agri-Food

HONG Lan
（Beijing Wuzi University，Beijing101149，China）

There are some causes for the lack of investment on the cold chain of China’s fresh agri-food.In terms of demand，the causes are the increasing output of China’s fresh agri-food，the improved citizen’s conscious of food safety，the increasing consumption demand on fresh agri-food，and the weak infrastructure;in terms of supply，the cause is the specialty of cold chain equipment.The specialty of cold chain equipment makes the enterprises to be very prudent while investing in the light of high risk，leads to the result of“the higher degree of industrial concentration，the more improved cold chain”，and the result of“the worse infrastructure while reaching the end of fresh industrial chain”.The author points out that the government policy support should focus on the original market and the fresh agri-food circulation industry with lower degree of concentration，on the cold chain operation that is vertical cooperated between the leading enterprises in the main producing areas and associations and on improving the development of industrialization of the fresh agri-food.The government policy support should also focus on the investment on infrastructure required by the fiscal subsidy that invested to cold chain technology for keeping fresh，on the standardized production，and on the research of technology for keeping fresh and strengthening establishing a cold chain information system for fresh agri-food.

fresh agri-food；cold chain；investment

F252.24

A

1007－8266（2010）10－0033－04

＊本文系國家科技部“十一五”科技支撐計劃“綠色農(nóng)產(chǎn)品封閉供應鏈技術集成及產(chǎn)業(yè)化示范”項目（編號：2006BAD30B08）的部分成果。

洪嵐（1967-），女，貴州省貴陽市人，北京物資學院經(jīng)濟學院副教授，管理學博士，碩士生導師，主要從事農(nóng)產(chǎn)品流通與物流研究。

林英澤