第三方物流產(chǎn)業(yè)的市場結構分析

鄧夢云

第三方物流產(chǎn)業(yè)的市場結構分析

鄧夢云

福州大學管理學院09級技術經(jīng)濟及管理

第三方物流產(chǎn)業(yè)作為新興的服務部門，已經(jīng)進入全面快速發(fā)展階段。然而，我國的第三方物流業(yè)尚處于成長期，其市場績效與發(fā)達國家存在差距，其中市場結構、政策規(guī)劃、服務效率等均有很多不足和需要完善的地方。該文從產(chǎn)業(yè)組織理論視角出發(fā)，著眼于優(yōu)化傳統(tǒng)SCP范式（結構-行為-績效）中的市場結構，以期提高第三方物流產(chǎn)業(yè)的市場績效，進而推動我國第三方物流乃至整個物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

第三方物流 市場結構 市場績效

1 引言

第三方物流(Third Party Logistics)簡稱3PL，這個概念興起于20世紀80年代末90年代初。在我國國標《物流術語》中將其定義為:由供應方與需求方以外的物流企業(yè)提供物流服務的業(yè)務模式。它是指生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)為集中精力搞好主業(yè)，把原來屬于自己處理的物流活動，以合同的方式委托給第三方物流服務企業(yè)，同時通過信息系統(tǒng)（即非資產(chǎn)型物流服務）與物流服務企業(yè)保持密切聯(lián)系，以達到對物流全程管理和控制的一種物流運作和管理模式。其特點是：建立在現(xiàn)代信息技術基礎之上，以合同為導向，個性化的定制服務，并且第三方物流與企業(yè)客戶之間建有穩(wěn)定的聯(lián)盟關系。第三方物流的產(chǎn)生是物流向專業(yè)化方向發(fā)展的必然結果。

在發(fā)達國家，第三方物流產(chǎn)業(yè)享有企業(yè)發(fā)展的加速器和21世紀黃金產(chǎn)業(yè)的美譽。在我國，第三方物流產(chǎn)業(yè)尚處于成長期。近年來我國物流市場需求呈現(xiàn)多樣化與復雜化，隨著物流理念的深人，物流需求企業(yè)對物流業(yè)務外包方式開始重視，這對第三方物流發(fā)展提供了巨大的空間與市場機遇。據(jù)摩根士丹利估計:從2002年到2010年，中國第三方物流的年均增長率都將保持在20%的水平上。業(yè)內(nèi)人士已經(jīng)認識到發(fā)展第三方物流的重要性，但由于資金、技術、觀念等的限制，與發(fā)達國家相比，國內(nèi)的第三方物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還相對滯后。目前我國第三方物流的份額在整個物流中的比重約為18%，而日本為80%，美國為57%，與發(fā)達國家相去甚遠，總的來說，我國第三方物流供應能力不能滿足企業(yè)需求，且交易費用高，它們制約了企業(yè)對第三方物流的需求。

2 產(chǎn)業(yè)組織理論中的市場結構

市場結構是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論中最基本的反映市場競爭和壟斷關系的概念，一般是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)間市場關系的特征及其表現(xiàn)形式，根本上反映了市場競爭和壟斷關系的概念。即：特定市場中諸多市場是主體在市場交易中的地位、作用、比例關系以及它們在市場上交換商品的特點。根據(jù)傳統(tǒng)的SCP模型理論，市場結構決定了企業(yè)行為，企業(yè)行為進而決定了市場績效。因而研究第三方物流市場結構對我國物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有指導意義。其中，影響市場結構的主要因素包括：市場集中度，產(chǎn)品差別化的程度，進入和退出壁壘，產(chǎn)品市場需求的成長率（增長率），縱向生產(chǎn)一體化，多元化程度，政府介入的程度和企業(yè)制度。在《不完全競爭學》一書中，羅賓遜夫人把市場結構分為完全競爭、完全壟斷、寡頭壟斷、壟斷競爭四種基本類型。而產(chǎn)業(yè)組織理論的集大成者貝恩依據(jù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)前四位和前八位的行業(yè)集中度指標，對不同壟斷、競爭結合程度的產(chǎn)業(yè)的市場結構進行了如表1的分類。行業(yè)集中度是指行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的有關數(shù)值X（可以是產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、職工人數(shù)、資產(chǎn)總額等）占整個市場或行業(yè)的份額。由于各國的國情不同，各國學者對本國產(chǎn)業(yè)壟斷、競爭分類的具體標準不盡相同，但與貝恩的劃分基本一致。

表1 市場結構的分類

3 第三方物流市場結構分析

下面我們從影響市場結構最重要的三個因素——市場集中度、產(chǎn)品差別化、進入退出壁壘來分析我國第三方物流產(chǎn)業(yè)的市場結構。

3.1 市場集中度

市場集中度是指產(chǎn)業(yè)市場上大企業(yè)的數(shù)量以及它們的規(guī)模分布。它可以分為買方集中度和賣方集中度。但是，買方集中的現(xiàn)象只出現(xiàn)在某些特殊的行業(yè)，產(chǎn)業(yè)組織理論研究的主要是賣方集中度。它與市場中壟斷力量的形成密切相關，是反映特定市場的集中程度的指標。市場集中度是考察市場結構的首要因素。在我國，第三方物流市場是一個競爭程度很高的市場。一些大型的第三方物流企業(yè)為了擴充自身的實力，擠垮競爭對手，或為了快速進入某一專業(yè)的物流領域。紛紛采取了兼并策略，從而提高了第三方物流的市場集中度。但是沒有從根本上改變原有格局，中國物流與采購聯(lián)合會在《中國物流發(fā)展報告(2005-2006)》中指出，物流服務社會化程度低，物流企業(yè)“小、散、差”問題還比較突出。小企業(yè)數(shù)量很大，集中度低，競爭必然激烈。隨著市場競爭的日趨激烈和客戶需求的日益多樣化，再加上外資物流企業(yè)的不斷涌入，只有那些規(guī)模大、實力強、業(yè)務水平高的大型的第三方物流企業(yè)才能生存下來，第三方物流市場具有向寡占型市場發(fā)展的趨勢，而且非資產(chǎn)型的第三方物流行業(yè)（非資產(chǎn)型第三方物流企業(yè)是指主要是以信息處理為核心，提供物流供應鏈相關解決方案的管理型的第三方物流企業(yè)，也就是所謂的第四方物流（4PL）企業(yè)）將會更快地形成寡頭壟斷的局面。

3.2 產(chǎn)品差別化（服務差別化）

第三方物流企業(yè)的產(chǎn)品就是其提供的物流服務。目前，雖然各種物流服務功能均有不同程度的發(fā)展，但我國第三方物流服務的差別化程度還很低，大部分物流企業(yè)仍然只能提供運輸、倉儲、市內(nèi)配送、簡單加工、簡單包裝等低附加值的業(yè)務，而難以進入高附加值的物流方案解決和設計的市場，故難以提供完備的第三方物流服務。我國物流企業(yè)基本上是只要有業(yè)務就做，沒有各自擅長的業(yè)務領域，無法形成自己的特色，因此難以形成品牌優(yōu)勢，對于新進入企業(yè)基本上沒有太大的影響。從國外情況來看，很多物流企業(yè)都有自己專業(yè)的領域，例如TNT物流業(yè)務主要集中在電子、快速消費品、汽車物流三大領域物流服務。三井物產(chǎn)則以鋼鐵物流而聞名，Ryder是世界著名的汽車物流服務商，宅配便以小件快運以及城際配送為主要業(yè)務。缺乏差別化還表現(xiàn)在整個第三方物流市場的廣告密度很低，物流企業(yè)在廣告宣傳方面做的遠遠不夠，只有一些大型的物流企業(yè)通過構建網(wǎng)絡介紹企業(yè)及其服務范圍，而大多數(shù)的物流企業(yè)基本上找不到相關的宣傳資料，更沒有幾家物流企業(yè)在電視臺、宣傳欄等媒體上宣傳過自己，所以單個企業(yè)服務功能的不可替代性難以凸現(xiàn)。低差別化導致大量第三方物流企業(yè)在一個很小的市場中拼殺，其結果只能是企業(yè)利潤空間的不斷下降。

3.3 進入退出壁壘

影響第三方物流市場進入退出壁壘的主要因素是知識壁壘、沉沒成本壁壘和規(guī)模性壁壘。第三方物流產(chǎn)業(yè)是一個對資本、技術、知識要求較高的產(chǎn)業(yè)，其進入需大規(guī)模的投資，加上其學習效應明顯，因而進入壁壘很高。由于從事第三方物流，尤其是資產(chǎn)型第三方物流業(yè)務需要巨大的前期固定資產(chǎn)投入，而同時整個行業(yè)的高度競爭性導致企業(yè)利潤很低，具有很高的沉沒成本預期，因此第三方物流企業(yè)在考慮到這種情況后一般不會輕易選擇進入這個市場。此外，第三方物流市場上存在著規(guī)模效益，只有具有規(guī)模效益的第三方物流企業(yè)才能降低運行成本，獲取利潤，這也成為了第三方物流市場的一個重要進入壁壘。另外，巨大的投資和較強的資產(chǎn)專用性以及由于產(chǎn)業(yè)關聯(lián)帶來的對就業(yè)的影響構成了第三方物流業(yè)的高退出壁壘。但我國第三方物流業(yè)處于起步階段，市場的巨大潛力強烈地吸引著各類企業(yè)，同時由于政策法規(guī)的發(fā)展滯后，導致大量企業(yè)進入物流市場，并且建設資金投放分散、企業(yè)規(guī)模小、地方政府和企業(yè)的重復建設行為難以得到有效約束。相對于物流業(yè)發(fā)達國家而言，我國第三方物流業(yè)存在著進入壁壘失效的問題。

3.3.1進入壁壘

貝恩最早系統(tǒng)地對進入壁壘進行分析和論證，進入壁壘主要包括結構性進入壁壘和行為性進入壁壘。結構性進入壁壘包括：必要資本量進入障礙、絕對成本優(yōu)勢進入障礙和規(guī)模經(jīng)濟進入障礙。應當注意的是，實際中各種因素是同時發(fā)揮作用的。行為性進入障礙大多是原有企業(yè)阻止新企業(yè)進入而主動采用的相應策略行為所形成的，又要包括阻止進入行為和驅除對手行為。我國物流業(yè)的結構性進入壁壘主要體現(xiàn)為：第一，必要資本量障礙。物流行業(yè)是一個需要巨大投資的行業(yè)，據(jù)估計，投資一個比較現(xiàn)代化的10萬平米的一個物流中心需要1億~1.5億元，我國目前絕大多數(shù)物流企業(yè)很難獨立承擔這樣的投資額。大多數(shù)物流企業(yè)由于經(jīng)營規(guī)模偏小，技術水平要求低下，達不到規(guī)模經(jīng)濟，因此實際上所需必要資本量并不大，同時這又加劇了我國第三方物流業(yè)組織的規(guī)模小、布局分散的問題?？傮w來講，我國物流企業(yè)的必要資本量壁壘并不高。第二，絕對成本優(yōu)勢障礙。我國物流企業(yè)的經(jīng)營模式大部分相似，技術水平相當，只有在對銷售渠道和運輸系統(tǒng)的控制上因地域的不同而有所不同，大部分都是地域性的，尚未由一家企業(yè)能對全國范圍內(nèi)的銷售渠道和運輸系統(tǒng)進行控制，無法阻止新企業(yè)的進入。第三，規(guī)模經(jīng)濟障礙。按照前面分析，中國第三方物流企業(yè)都沒有實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，其成本優(yōu)勢不明顯，對潛在企業(yè)構不成進入威脅。另外，我國物流業(yè)的行為性進入壁壘基本上不存在。

3.3.2退出壁壘

構成進入壁壘的結構性因素往往同樣成為阻礙現(xiàn)有企業(yè)退出的因素。行為性壁壘也與退出存在著密切的關系。在完全信息情況下，現(xiàn)有企業(yè)預防性進入阻撓策略行為的有效性取決于其戰(zhàn)略威脅是否具有承諾的性質，而現(xiàn)有企業(yè)的搶先承諾又總要以某種形式的不可逆投資作為相應的載體。這種不可逆投資實施上將形成含有大量沉淀成本的耐用專用性資產(chǎn)，從而構成現(xiàn)有企業(yè)退出的壁壘。我國物流產(chǎn)業(yè)的退出壁壘主要體現(xiàn)：第一，沉沒成本壁壘。我國物流企業(yè)投資形成的固定資本專用性較強，大部分企業(yè)所建的倉庫、購買的叉車、托盤等專業(yè)工具都是具有特定用途，一旦企業(yè)轉產(chǎn)或退出時，這些資本則很難轉用或轉賣給生產(chǎn)或經(jīng)營其他產(chǎn)品的行業(yè)或企業(yè)。因此，我國物流企業(yè)的沉淀成本很高。第二，解雇費用壁壘。企業(yè)退出時需要解雇職工，但需要支付退職金、解雇工資，改行還需支付培訓費用等等。我國物流產(chǎn)業(yè)正處初期，基本上還屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，一般單位的員工人數(shù)較多，也增加了我國物流產(chǎn)業(yè)的退出障礙。第三，體制政策法規(guī)壁壘。我國經(jīng)濟發(fā)展正處于體制逐漸轉變、完善的階段，勞動力市場、資本市場等要素市場發(fā)展尚不完善，導致造成產(chǎn)業(yè)轉移困難。對于物流業(yè)這樣的勞動力和資本都相對密集的產(chǎn)業(yè)而言，更是如此。

進入壁壘處于失效狀態(tài)，而退出壁壘又高，企業(yè)一旦進入，就不容易退出，由于進入的多，退出的少，很多企業(yè)只能維持現(xiàn)狀，既無法發(fā)展，又不能退出，從而造成中國第三方物流產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織結構分散。

據(jù)《中國物流發(fā)展報告(2003—2004)》統(tǒng)計，2003年我國從事與物流相關業(yè)務的公司數(shù)量達到了3.6萬家，其中第三方物流企業(yè)1萬~l萬5千家，其中由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉型過來的第三方物流企業(yè)占了絕大多數(shù)。由于企業(yè)眾多，我國第三方物流企業(yè)平均規(guī)模很小，2003年企業(yè)員工在500人以下占了全部企業(yè)的80%左右，2003年我國真正第三方物流市場的規(guī)模約600億元，以1萬家企業(yè)計算，則企業(yè)平均收人為600萬元/家，如果以1萬5千家企業(yè)計算，則企業(yè)平均收入只有400萬元/家。從集中度上看，2001年我國第三方物流市場為400億元，但沒有一家企業(yè)擁有超過2%的市場份額，這也就是說最大的第三方物流企業(yè)的年收入只有8億元左右，市場集中度很低。從總體上看，我國第三方物流業(yè)市場結構呈現(xiàn)壟斷競爭、進入壁壘無效退出壁壘高、信息技術化程度低的特征。

4 優(yōu)化我國第三方物流產(chǎn)業(yè)市場結構的途徑

4.1 積極培育我國第三方物流寡頭企業(yè)

培育寡頭企業(yè)一要以我國已有的大型全國性物流公司為基礎，如中遠物流、中外運、中海物流、中儲物流、中郵物流、中鐵物流、招商局物流以及國內(nèi)幾大航空公司等，這些企業(yè)無論是從資產(chǎn)規(guī)模、資本運營、網(wǎng)絡體系、技術創(chuàng)新、管理能力、經(jīng)營水平、市場份額、政策支持等方面，在國內(nèi)第三方物流產(chǎn)業(yè)中都具有明顯優(yōu)勢，寡頭企業(yè)只能從這些企業(yè)當中產(chǎn)生。二要以資本為紐帶，主要通過市場機制的作用來集聚社會物流資源，實現(xiàn)企業(yè)的不斷壯大。三要政府的積極引導和物流中介組織的大力支持，特別是政府不僅要制定對大型物流企業(yè)的扶持政策，還要采取有力措施打破條塊分割和地區(qū)封鎖，為物流資源在全社會范圍內(nèi)優(yōu)化配置創(chuàng)造條件。四要以增強大型物流企業(yè)的核心競爭力和全球服務能力為出發(fā)點，主要在物流行業(yè)內(nèi)通過一體化、重組、并購、聯(lián)合等形式加以實現(xiàn)。五要積極吸收、引進、利用國外的資金、技術、管理經(jīng)驗、物流網(wǎng)絡體系等，加速與國際物流市場接軌，盡快形成國際競爭力。

4.2 著力增強企業(yè)自組織能力

增強企業(yè)自組織能力，一要進一步明確傳統(tǒng)轉型物流企業(yè)的產(chǎn)權主體，構建多元的產(chǎn)權結構，形成適應市場經(jīng)濟需要和第三方物流產(chǎn)業(yè)特征的產(chǎn)權制度。二要以有限責任公司和股份有限公司等現(xiàn)代公司制為目標，繼續(xù)采取改組、聯(lián)合、兼并、租賃、承包經(jīng)營、股份合作制、出售等多種形式，對現(xiàn)有中小物流企業(yè)特別是國有中小物流企業(yè)進行改革，優(yōu)化企業(yè)組織形式。三要通過強化監(jiān)督機制、加強董事會職能、落實股東大會制度以及構建企業(yè)內(nèi)部激勵機制和競爭機制等措施，進一步完善現(xiàn)代公司制物流企業(yè)的治理結構。四要通過并購、協(xié)議等形式，重組中小物流企業(yè)之間以及物流企業(yè)育工商企業(yè)、基礎設施單位等之間的關系，加強企業(yè)間的合作和第三方物流網(wǎng)絡建設，形成不同形式的企業(yè)聯(lián)盟，優(yōu)化物流資源配置，提高物流企業(yè)的核心競爭力。

4.3 全面提高企業(yè)信息化水平

一要從基礎層面、應用層面和支撐層面進一步完善國家信息基礎設施，包括國家公用通信網(wǎng)絡建設，公共信息系統(tǒng)信息網(wǎng)等建設，以及各種政策、法規(guī)、標準的制定等。二要將建設區(qū)域物流公共信息平臺作為區(qū)域信息化應用的重點內(nèi)容之一，加大資金投入力度，為區(qū)域物流信息有效傳遞和共享提供軟、硬件基礎設施保障。三要加強企業(yè)物流專業(yè)人才的培養(yǎng)。制定積極的扶持政策，不斷加大對物流信息技術研究、開發(fā)和應用。四要采取系統(tǒng)規(guī)劃、系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設計、系統(tǒng)編程、系統(tǒng)測試和系統(tǒng)運行與維護的方法，開發(fā)和完善物流企業(yè)信息管理系統(tǒng)。五要將物流標準化、規(guī)范化。

4.4 充分發(fā)揮政府和中介組織的作用

在優(yōu)化第三方物流市場結構中，政府和中介組織的作用應當充分發(fā)揮。為此，一要制定全國統(tǒng)一的運輸、倉儲等物流管理政策，進一步放寬政府的干預和管制，打破部門壟斷和地方保護的條塊分割，創(chuàng)造公平競爭的第三方物流市場環(huán)境。二要盡快建立和完善第三方物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)體系，出臺全國物流發(fā)展綱要以及涉及物流發(fā)展的工商管理政策法規(guī)、土地政策法規(guī)、財政稅收政策法規(guī)、交通管理政策法規(guī)、技術標準政策法規(guī)、市場準入和退出政策法規(guī)等。三要統(tǒng)籌規(guī)劃，加大投入并積極引導民間資金參與鐵路、港口、公路、機場、物流基地、物流中心等物流基礎設施的建設，形成合理布局、運轉高效的全國物流基礎設施網(wǎng)絡。

5 結論

第三方物流業(yè)的的發(fā)展將有力促進我國經(jīng)濟的發(fā)展，在增強經(jīng)濟的穩(wěn)定性和經(jīng)濟結構的調整與完善上發(fā)揮出巨大作用。一方面我們要積極采取鼓勵適度寡頭壟斷的產(chǎn)業(yè)政策，通過重組、兼并和整合物流資源，創(chuàng)新物流服務，提高物流業(yè)的信息技術化程度、優(yōu)化第三方物流產(chǎn)業(yè)的市場結構以促進我國大型物流企業(yè)的發(fā)展，提高我國物流業(yè)的國際競爭力。另一方面，我們要改善物流市場的市場環(huán)境和宏觀政策環(huán)境，消除行政壁壘和地區(qū)進入壁壘，加強信息化建設，在全國范圍內(nèi)建立暢通的大型物流網(wǎng)絡，為我國物流企業(yè)的成長與發(fā)展創(chuàng)造良好的市場條件。最終推動我國第三方物流產(chǎn)業(yè)與國際接軌，在世界范圍內(nèi)獲得長足發(fā)展。

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