鐵礦石談判,中國(guó)價(jià)格能否實(shí)現(xiàn)

2009年度鐵礦石價(jià)格談判中國(guó)與全球三大礦山(力拓、必和必拓及淡水河谷)尚未達(dá)成一致，2010年度的鐵礦石談判又即將打響。繼2009年8月以寶鋼為代表的中國(guó)鋼鐵企業(yè)與澳大利亞FMG達(dá)成2009年下半年鐵礦石價(jià)格協(xié)議后，再度傳來(lái)好消息，11月16日，武鋼集團(tuán)與委內(nèi)瑞拉礦業(yè)集團(tuán)公司達(dá)成協(xié)議，武鋼將從該公司長(zhǎng)期(5年以上)采購(gòu)鐵礦石每年達(dá)數(shù)百萬(wàn)噸，長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格較大幅度低于2009年度日本鋼廠與三大礦山達(dá)成的首發(fā)價(jià)。這也是中國(guó)鋼鐵公司拿下的首個(gè)長(zhǎng)期協(xié)議“中國(guó)價(jià)”。這是否意味著中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中鋼協(xié))在鐵礦石談判中能獲取更大的話(huà)語(yǔ)權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)中國(guó)價(jià)格呢?

在關(guān)注鐵礦石談判之前，我們先來(lái)了解一下當(dāng)前的鐵礦石價(jià)格談判機(jī)制。世界鐵礦石交易分為長(zhǎng)期協(xié)議和現(xiàn)貨交易兩種方式，分別對(duì)應(yīng)長(zhǎng)期合約價(jià)格和現(xiàn)貨交易價(jià)格。巴西礦和澳大利亞礦基本采取前一種形式，印度礦主要采用后一種形式，實(shí)行現(xiàn)錢(qián)買(mǎi)賣(mài)。1981年，日本鋼鐵企業(yè)提出了當(dāng)前的長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)機(jī)制，從每年第四季度開(kāi)始，由世界主流鐵礦石供應(yīng)商與其主要客戶(hù)進(jìn)行談判，決定下一財(cái)政年度鐵礦石價(jià)格(離岸價(jià)格)，只要其中任何一家礦山與鋼廠達(dá)成一致價(jià)格，談判即宣告結(jié)束，供需雙方都成為該年度價(jià)格的接受者。

但這一價(jià)格談判規(guī)則在2009年被打破。2009年5月，日本鋼鐵企業(yè)和力拓達(dá)成首發(fā)價(jià)格，其中粉礦降幅33％，塊礦降幅44％，全球大多數(shù)鋼鐵企業(yè)表示接受此首發(fā)價(jià)。中國(guó)作為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，一直試圖采取“量大價(jià)優(yōu)”的原則，要求在談判中獲得更多的定價(jià)話(huà)語(yǔ)權(quán)，因此拒絕跟隨此首發(fā)價(jià)。2009年8月17日，中方和澳大利亞第三大鐵礦石供應(yīng)商FMG達(dá)成協(xié)議價(jià)格，其中粉礦降幅35.02％，塊礦降幅50.42％，降幅高于三大礦山，合同有效期自2009年7月1日至12月31日。但三大礦山拒絕接受這一價(jià)格。

2009年10月15日至17日，“第九屆中國(guó)鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)”在山東青島舉行，中鋼協(xié)提出在新一輪鐵礦石價(jià)格談判中尋求建立“中國(guó)模式”，一是將結(jié)算周期確定為自每年1月1日至12月31日(以前為本年度4月1日至來(lái)年4月1日)；二是要求礦業(yè)巨頭適時(shí)給予“量大價(jià)優(yōu)”的照顧，進(jìn)口量大理應(yīng)獲得優(yōu)惠的價(jià)格；三是對(duì)內(nèi)要求全國(guó)實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格，不再區(qū)分長(zhǎng)協(xié)價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)。然而，三大礦業(yè)巨頭均缺席此次“談判預(yù)熱會(huì)”，并在會(huì)議期間(10月16日)發(fā)表聲明，要求將2010～2011年度的鐵礦石價(jià)格上調(diào)30％～35％，以扭轉(zhuǎn)2009～2010年度鐵礦石降價(jià)33％的局面。而隨后舉行的2009年力拓集團(tuán)內(nèi)部投資研討會(huì)上，力拓鐵礦石部門(mén)CEO Sam Walsh在回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，中國(guó)現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)高出去年基準(zhǔn)價(jià)格27％，這一事實(shí)將成為明年談判的基礎(chǔ)。這個(gè)信號(hào)再度印證了早前有關(guān)三大巨頭要求鐵礦石談判漲價(jià)30％的說(shuō)法。

一方面中方認(rèn)為鐵礦石提價(jià)空間很小，希望拿到更優(yōu)惠的價(jià)格；另一方面三大礦山企業(yè)根據(jù)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格的上升要求長(zhǎng)協(xié)價(jià)隨之上漲，這就預(yù)示著2010年度鐵礦石價(jià)格談判只會(huì)更艱巨，中國(guó)價(jià)格的實(shí)現(xiàn)也會(huì)更加艱難。

中國(guó)作為世界上最大的鐵礦石消費(fèi)國(guó)，也是最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)。2008年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石4.4366億噸，占全球海運(yùn)鐵礦石的比重約52％，并且60％以上的進(jìn)口量來(lái)自全球三大鐵礦石供應(yīng)商。如此巨大的進(jìn)口量卻不能在鐵礦石談判中轉(zhuǎn)化為有效的話(huà)語(yǔ)權(quán)，卻要與購(gòu)買(mǎi)量少很多的買(mǎi)家遵守同一個(gè)價(jià)格，致使我國(guó)遭受了嚴(yán)重的損失。根據(jù)有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，自2004年以來(lái)，由于國(guó)際鐵礦石價(jià)格的連續(xù)暴漲，三大礦業(yè)巨頭已經(jīng)從中國(guó)攫取了正常利潤(rùn)以外的7000億元財(cái)富。而導(dǎo)致這一結(jié)果的原因很大程度上在于雙方集中程度的不均衡。

力拓、必和必拓、淡水河谷，這三家全球最大的鐵礦石供應(yīng)商，占據(jù)全球鐵礦石65％的供應(yīng)量和80％的貿(mào)易量，在國(guó)際市場(chǎng)上屬于明顯的寡頭壟斷。在寡頭壟斷的情況下，如果一家率先提價(jià)，會(huì)導(dǎo)致自己銷(xiāo)售減少，如果一家率先降價(jià)，其他幾家為了避免銷(xiāo)售下降只能跟隨，其結(jié)果就是壟斷商們集體受損。所以，壟斷商們通常選擇結(jié)成同盟，把它們之間的相對(duì)價(jià)格維持在一個(gè)穩(wěn)定的水平。往往在鐵礦石談判最敏感的時(shí)候，三巨頭其中一家就單方面公開(kāi)披露其談判報(bào)價(jià)，通過(guò)公開(kāi)信息渠道與另兩家礦業(yè)巨頭“暗通聲氣”，客觀上形成“價(jià)格聯(lián)盟”。

反觀中國(guó)國(guó)內(nèi)，盡管是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，但鋼鐵行業(yè)集中度較低，在冊(cè)的鋼鐵企業(yè)就有1200多家，前15家鋼企產(chǎn)量只占全國(guó)總產(chǎn)量的45％，遠(yuǎn)低于國(guó)際主要產(chǎn)鋼國(guó)的行業(yè)集中度水平。而2005年國(guó)內(nèi)具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商超過(guò)500家，經(jīng)過(guò)縮編后目前仍有112家(其中貿(mào)易商為42家)，需求散亂。由于不是所有的中國(guó)鋼企都具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，長(zhǎng)協(xié)礦和現(xiàn)貨礦價(jià)格間的差異為具有進(jìn)口資質(zhì)的鋼企和貿(mào)易商提供了套利空間，也使得沒(méi)有進(jìn)口資質(zhì)的中小鋼企深受倒賣(mài)之苦。國(guó)內(nèi)大小鋼企和貿(mào)易商，利益矛盾沖突，自然無(wú)法統(tǒng)一立場(chǎng)，更談不上協(xié)同作戰(zhàn)。因此，較低的鋼鐵行業(yè)集中度和混亂的鐵礦石進(jìn)口秩序，導(dǎo)致了我國(guó)的弱談判能力。

回到2010年鐵礦石談判，中鋼協(xié)提出的“中國(guó)模式”，核心仍在于價(jià)格的談判，在《經(jīng)濟(jì)》記者看來(lái)，中國(guó)價(jià)格的實(shí)現(xiàn)仍然是比較困難的。

首先，深受?chē)?guó)際金融危機(jī)困擾的全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象，世界范圍內(nèi)的鋼鐵產(chǎn)量開(kāi)始增加，帶動(dòng)鐵礦石需求的上升，加上美元貶值，鐵礦石價(jià)格存在一定的上漲空間。此前力拓鐵礦石部門(mén)CEO Sam Walsh表示，中國(guó)現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)高出去年基準(zhǔn)價(jià)格27％，這一事實(shí)將成為明年談判的基礎(chǔ)。在中國(guó)國(guó)內(nèi)，雖然對(duì)漲幅存在異議，但包括一些企業(yè)在內(nèi)的若干鋼鐵人士都對(duì)鐵礦石漲價(jià)表示了認(rèn)同。從三大礦業(yè)巨頭缺席“談判預(yù)熱會(huì)”，Sam Walsh放話(huà)“我并不期望能夠很快地解決這個(gè)問(wèn)題”來(lái)看，礦業(yè)巨頭對(duì)于談判的前景要比中方樂(lè)觀得多。

其次，盡管2009年8月中鋼協(xié)與FMG達(dá)成2009年下半年鐵礦石價(jià)格協(xié)議，11月16日，武鋼集團(tuán)與委內(nèi)瑞拉礦業(yè)集團(tuán)公司達(dá)成協(xié)議，拿到首個(gè)長(zhǎng)期協(xié)議“中國(guó)價(jià)”，但這些供應(yīng)量仍然不能改變我國(guó)對(duì)三大礦山的依賴(lài)。與FMG約定的2000萬(wàn)噸鐵礦石進(jìn)口量，還比不上我國(guó)7月一個(gè)月的進(jìn)口量，而我國(guó)從委內(nèi)瑞拉進(jìn)口的鐵礦石相對(duì)于總進(jìn)口量，基本可以忽略不計(jì)。因此，無(wú)論是與FMG還是與委內(nèi)瑞拉礦業(yè)集團(tuán)公司的談判結(jié)果，更多地表現(xiàn)為對(duì)后續(xù)談判的借鑒和象征意義。要想長(zhǎng)期、穩(wěn)定地獲取廉價(jià)的鐵礦石，仍然要取決于中鋼協(xié)同三大礦業(yè)巨頭的談判結(jié)果。

再者，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)作為中國(guó)與國(guó)際鐵礦石供應(yīng)商談判的代表，不能很好地平衡大型鋼企、中小鋼企、鐵礦石貿(mào)易商之間的利益。前面提到國(guó)內(nèi)鐵礦石進(jìn)口秩序混亂，大小鋼企和貿(mào)易商無(wú)法統(tǒng)一立場(chǎng)，于是出現(xiàn)了一邊中鋼協(xié)苦苦談判，另一邊國(guó)內(nèi)貿(mào)易商大量接貨，中小鋼廠和三大礦山簽署長(zhǎng)單的局面。中國(guó)鋼廠聯(lián)盟內(nèi)部遭到瓦解，使得中鋼協(xié)在談判中處境更為不利。盡管?chē)?guó)家一直在整頓鐵礦石進(jìn)口秩序，并出臺(tái)《鋼鐵行業(yè)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序自律公約》，卻收效甚微。

最后，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)能過(guò)剩落后嚴(yán)重。即使國(guó)家要求淘汰落后產(chǎn)能，一些地方政府和中小鋼廠卻以“保增長(zhǎng)”為旗幟，不僅沒(méi)有關(guān)停落后產(chǎn)能，反而以各種手段擴(kuò)大產(chǎn)能。即使鋼材價(jià)格下跌，處于虧損邊緣的鋼鐵企業(yè)卻沒(méi)有太多減產(chǎn)的意愿，還在繼續(xù)加大力度購(gòu)進(jìn)鐵礦石。鐵礦石需求的居高不下也削弱了我國(guó)在鐵礦石談判中的降價(jià)訴求。

因此，要想真正取得國(guó)際鐵礦石談判中的話(huà)語(yǔ)權(quán)，我國(guó)應(yīng)該進(jìn)一步落實(shí)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，加快國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整體升級(jí)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，淘汰落后產(chǎn)能，規(guī)范鐵礦石進(jìn)口秩序，以期能盡快真正實(shí)現(xiàn)中國(guó)價(jià)格。

2009年度鐵礦石談判大事記

2008年11月談判開(kāi)始，中方作為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，采取“以量換價(jià)”的原則，要求在談判中獲得更多的定價(jià)話(huà)語(yǔ)權(quán)。

2009年5月，日本鋼鐵企業(yè)和力拓達(dá)成首發(fā)價(jià)格，其中粉礦降幅33％，塊礦降幅44％，全球大多數(shù)鋼鐵企業(yè)表示接受此首發(fā)價(jià)，中方表示不跟隨。

2009年8月17日，中方和澳大利亞第三大鐵礦石供應(yīng)商FMG達(dá)成協(xié)議價(jià)格，其中粉礦降幅35，02％，塊礦降幅50.42％，降幅高于三大礦山企業(yè)，合同有效期自2009年7月1日至12月31日。

2009年10月15日至17日，“第九屆中國(guó)鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)”在青島舉行，中鋼協(xié)提出在新一輪鐵礦石價(jià)格談判中尋求建立“中國(guó)模式”，一是將結(jié)算周期確定為自1月1日至12月31日；二是要求礦業(yè)巨頭適時(shí)給予“量大價(jià)優(yōu)”的照顧，三是對(duì)內(nèi)要求全國(guó)實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格，不再區(qū)分長(zhǎng)協(xié)價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)。三大礦山均缺席此次“談判預(yù)熱會(huì)”。

2009年10月16日，三大鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷，力拓和必和必拓發(fā)表聲明，要求將2010～2011年度的鐵礦石價(jià)格上調(diào)30％～35％，以扭轉(zhuǎn)2009～2010年度鐵礦石降價(jià)33％的局面。

2009年10月15日在倫敦、悉尼同時(shí)舉行的2009年投資研討會(huì)上，力拓鐵礦石部門(mén)CEO Sam Walsh在回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，中國(guó)現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)高出去年基準(zhǔn)價(jià)格27％，這一事實(shí)將成為明年談判的基礎(chǔ)。這個(gè)信號(hào)再度印證了早前有關(guān)三大巨頭要求鐵礦石談判漲價(jià)30％的說(shuō)法。

2009年11月16日，武鋼集團(tuán)與委內(nèi)瑞拉礦業(yè)集團(tuán)公司達(dá)成五方協(xié)議，武鋼將從該公司長(zhǎng)期(5年以上)采購(gòu)鐵礦石每年達(dá)數(shù)百萬(wàn)噸，長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格較大幅度低于2009年度日本鋼廠與三大礦山達(dá)成的首發(fā)價(jià)。