《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》效力跟蹤

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是工業(yè)之母,是國民經(jīng)濟重要支柱產(chǎn)業(yè),涉及面廣、關(guān)聯(lián)度高、消費拉動大。1996年,我國鋼產(chǎn)量首次超過1億噸大關(guān),躍居世界第一位。進入21世紀以來,國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)連續(xù)7年高速增長。2008年粗鋼產(chǎn)量達到5億噸,占全球產(chǎn)量的38%,國內(nèi)粗鋼表觀消費量4.53億噸,直接出口折合粗鋼6000萬噸,占世界鋼鐵貿(mào)易量的15%。經(jīng)過不斷地發(fā)展,我國已成為當之無愧的鋼鐵大國。去年以來,美國的金融危機導(dǎo)致的全球經(jīng)濟危機對我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)生了巨大的沖擊。我國政府應(yīng)對金融危機,迅速出臺了十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃。鋼鐵產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和振興進展如何?這是我們十分關(guān)注的一個問題。

《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺的背景

金融危機下我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)陷入全行業(yè)虧損。去年下半年以來,美國次貸危機引發(fā)的全球性經(jīng)濟金融危機愈演愈烈,并快速向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延,導(dǎo)致經(jīng)濟增長明顯放緩、市場需求不足和對經(jīng)濟增長悲觀預(yù)期,鋼鐵下游行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)如汽車、造船、房地產(chǎn)等嚴重萎縮,市場低迷,進而導(dǎo)致鋼材需求急劇萎縮,鋼材產(chǎn)品價格大幅下滑。國內(nèi)鋼鐵市場去年下半年特別是8月份以后市場情況發(fā)生突變,鋼材市場出現(xiàn)價格“跳水”。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的報告顯示,中國鋼鐵業(yè)出現(xiàn)企業(yè)大面積減產(chǎn)、全行業(yè)出現(xiàn)虧損、庫存大量增加、成本與價格出現(xiàn)倒掛等四大困難。

為了應(yīng)對金融危機,解決我國經(jīng)濟面臨的突出問題,國務(wù)院迅速、相繼出臺了十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃。2009年1月14日,國務(wù)院常務(wù)會議審議出臺了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)?！兑?guī)劃》對于推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,增強企業(yè)素質(zhì)和國際競爭力,促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展,都具有重要意義?！兑?guī)劃》分析了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及面臨的形勢,提出了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)存在的問題,劍指我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)存在的五大問題:一是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題。二是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低問題。三是我國鐵礦資源對外依存度高問題。四是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理問題。五是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)存在高污染、高能耗、高排放問題。

《規(guī)劃》根據(jù)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)存在的問題,提出了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的目標,力爭在2009年遏制鋼鐵產(chǎn)業(yè)下滑勢頭,保持總體穩(wěn)定。到2011年,鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗放發(fā)展方式得到明顯轉(zhuǎn)變,技術(shù)水平、創(chuàng)新能力再上新臺階,綜合競爭力顯著提高,支柱產(chǎn)業(yè)地位得到鞏固和加強,步入良性發(fā)展的軌道。為此,部署開展八個方面的重點工作。(一)保持國內(nèi)市場穩(wěn)定,改善出口環(huán)境。(二)嚴格控制鋼鐵總量,加快淘汰落后。(三)促進企業(yè)重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度。(四)加大技術(shù)改造力度,推動技術(shù)進步。(五)優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。(六)調(diào)整鋼材品種結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品質(zhì)量。(七)保持進口鐵礦石資源穩(wěn)定,整頓市場秩序。(八)開發(fā)國內(nèi)外兩種資源,保障產(chǎn)業(yè)安全。

《規(guī)劃》出臺近一年的進展情況。

一是拉動鋼材消費初見成效,實現(xiàn)“總量恢復(fù)到合理水平”調(diào)控目標出現(xiàn)困難。

從去年4季度國家提出擴大內(nèi)需的政策開始,中央和地方各級政府陸續(xù)出臺了具體擴大內(nèi)需政策,鐵路、地鐵、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快中西部、環(huán)渤海經(jīng)濟基礎(chǔ)建設(shè),拉動內(nèi)需政策對鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了顯著的刺激拉動作用。上半年汽車產(chǎn)銷同比增長率分別達到15.10%和17.7%,自3月起我國汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)四個月雙雙超過100萬輛;民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量累計1884.23萬載重噸,同比增速36%,增速比一季度回升了5.9個百分點。1～5月份,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計達到53520.3億元,同比增長32.9%。房地產(chǎn)開發(fā)投資回升,上半年房地產(chǎn)業(yè)累計完成開發(fā)投資14505.33億元,同比增長9.9%。國內(nèi)經(jīng)濟在一系列刺激政策下出現(xiàn)企穩(wěn)回暖跡象,并對鋼材消費需求產(chǎn)生一定拉動作用。

鋼材生產(chǎn)總體呈回升趨勢。2009年上半年,我國鋼鐵產(chǎn)量也呈現(xiàn)回升趨勢。上半年我國累計生產(chǎn)粗鋼26658.29萬噸,同比增長1.2%。粗鋼日產(chǎn)量繼去年10月份探底反彈后,6月份粗鋼日產(chǎn)量達到164.75萬噸,處于歷史最高水平。如果按照上半年粗鋼日產(chǎn)量折算,全年粗鋼產(chǎn)量可達5.36億噸,與《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中2009年粗鋼產(chǎn)量控制目標(4.6億噸)相比,將高出16.6%左右,這意味著今年“總量恢復(fù)到合理水平”的產(chǎn)業(yè)調(diào)控目標將面臨較大挑戰(zhàn)。上半年我國累計生產(chǎn)鋼材31648.24萬噸,同比增長5.7%,增速同比回落6.8個百分點,但比一季度提高了2.9個百分點。

國家4萬億投資計劃主要集中于基礎(chǔ)設(shè)施項目,因而鋼筋、線材等長材產(chǎn)品產(chǎn)量保持同比增長,而板材等中高端產(chǎn)品產(chǎn)銷量則大幅下降。1～5月份,國內(nèi)長材產(chǎn)量12210.85萬噸,同比增長10.7%,增速比一季度提高0.5個百分點。板材產(chǎn)量10669.33萬噸,同比下降6.1%,降幅比一季度收窄1.6個百分點,板材比為41.9%,同比降低4.2個百分點。其中,同比增速較快的產(chǎn)品包括重軌、中小型型鋼、鋼筋、熱軋薄板、焊接鋼管,同比增速都在10%以上,這與國家加大公共基礎(chǔ)設(shè)施以及房地產(chǎn)市場初步回暖有關(guān)。而同比負增長的產(chǎn)品包括輕軌、大型型鋼、厚鋼板、中板、涂層板、電工板等12個類型。這種情景導(dǎo)致中小型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)紅火、產(chǎn)銷兩旺,而大型鋼鐵企業(yè)包括中央企業(yè)舉步維艱。寶鋼、鞍鋼、武鋼、攀鋼等四家中央鋼鐵企業(yè),今年1-8月,累計實現(xiàn)銷售收入2563.5億元,同比下降30.1%。

二是鋼鐵產(chǎn)業(yè)新項目得到有效控制,淘汰落后產(chǎn)能阻力重重。

2006年6月,國家發(fā)改委聯(lián)合七部委發(fā)文要求到2010年淘汰300立方米及以下高爐,20噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐裝備?！兑?guī)劃》和近期頒布的《鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細則》要求,按期淘汰300立方米及以下高爐產(chǎn)能和20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能。提高淘汰落后產(chǎn)能的標準,力爭三年內(nèi)再淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。在工信部主導(dǎo)下,停建鋼鐵新項目,在中央財政今年安排的200億元技改貼息項目審批中,工信部明確堅決不批單純擴大產(chǎn)能的鋼鐵項目。

“十一五”規(guī)劃中提出,我國煉鐵能力中有1億噸是落后產(chǎn)能,煉鋼能力中有5000萬噸是落后的,現(xiàn)在淘汰的進度正在進行之中。這些落后產(chǎn)能高耗能、高污染、高排放,一般生產(chǎn)低端長材。目前中國在冊的鋼鐵企業(yè)就有1200多家,前66位占總產(chǎn)能的80%左右,而1100多家鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能僅占總數(shù)的20%左右。而落后產(chǎn)能更多的集中在這1100多家中小企業(yè)之中。在線材需求旺盛驅(qū)動下,一些地方政府和中小鋼廠以“保增長”為旗幟,不僅沒有關(guān)停落后產(chǎn)能,反而以各種名目和手段擴大產(chǎn)能,關(guān)停落后產(chǎn)能的中小鋼鐵企業(yè)阻力巨大。

高端鋼鐵產(chǎn)品重復(fù)建設(shè)趨于嚴重。近幾年,我國每年新增粗鋼能力5000萬噸左右,其中90%對應(yīng)品種為板材。2008年底,我國熱軋板帶材產(chǎn)能達到2.68億噸,產(chǎn)量1.95億噸,產(chǎn)能過剩約7300萬噸。國內(nèi)很多大型鋼鐵企業(yè)上了基本無差異的高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)線,導(dǎo)致一些廠家的軋鋼生產(chǎn)線產(chǎn)能根本無法得到發(fā)揮,浪費現(xiàn)象嚴重。

三是鋼鐵企業(yè)重組取得新進展,提高市場集中度的任務(wù)還十分繁重。

《規(guī)劃》提出要發(fā)揮大集團的帶動作用,推進企業(yè)聯(lián)合重組,培育具有國際競爭力的大型和特大型鋼鐵集團,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,提高集中度。提高產(chǎn)業(yè)集中度是近年來國家一直倡導(dǎo)的鋼鐵企業(yè)的發(fā)展目標,但進展速度一直較慢。金融危機致使大批鋼鐵企業(yè)陷入虧損,為企業(yè)重組提供了更現(xiàn)實的動力。

國有鋼鐵企業(yè)重組、擴張取得一定進展。寶鋼出資20億元購買杭鋼持有的寧波鋼鐵有限公司56.15%股權(quán),成為國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃出臺后鋼鐵企業(yè)首次跨區(qū)域聯(lián)合重組;河北鋼鐵集團旗下3家上市公司股東大會通過了唐鋼股份以換股方式吸收另兩家上市公司的議案,從而實現(xiàn)上市公司鋼鐵主業(yè)的實質(zhì)整合,首鋼總公司重組山西長治鋼鐵有限公司,均取得了實質(zhì)性進展。山東省鋼鐵企業(yè)重組進展最為顯著。今年9月,山東鋼鐵集團有限公司與日照鋼鐵控股集團有限公司重組。民營的日照鋼鐵在金融危機前囤積了大量高價礦石導(dǎo)致現(xiàn)金流緊張,并且由于其之前部分工廠用地以租代征、部分項目未批先上以及環(huán)保等原因,存在很多不規(guī)范,重組在復(fù)雜的原因促動下完成。按照山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合規(guī)劃,山鋼將對日鋼、濟鋼、萊鋼進行限產(chǎn)、淘汰落后產(chǎn)能,騰出2000萬噸鋼鐵產(chǎn)能在日照投建精品鋼鐵基地,進而實現(xiàn)3000萬噸大鋼鐵集團目標,進入全國鋼鐵行業(yè)三甲,一個新的地方鋼鐵“巨無霸”的企業(yè)巨頭由此誕生。但是,整合后的調(diào)整、協(xié)同矛盾也開始顯現(xiàn),山東省為了構(gòu)建山東大鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局,由濟南鋼鐵集團、萊鋼集團、山東省冶金工業(yè)總公司組建了山東鋼鐵。成立一年多來,對濟南鋼鐵和萊鋼股份的協(xié)同能力,發(fā)揮得并不突出。由于管理體制不順,山鋼的集團化運作進展緩慢,資源與業(yè)務(wù)整合尚沒有取得實質(zhì)性進展,人財物產(chǎn)供銷沒有實質(zhì)整合,怎樣更好地深化國有企業(yè)改革、創(chuàng)新管理模式的考驗才剛剛開始。

四是海外資源并購取得初步進展,鐵礦石價格談判話語權(quán)仍需提高。

經(jīng)過多年發(fā)展,我國已經(jīng)成為世界最大的鋼鐵生產(chǎn)國,也是世界上最大的鐵礦石消費國。2008年我國進口鐵礦石4.4億噸,超過鐵礦石消費總量的一半。但是我國鐵礦石貿(mào)易形勢嚴峻。根據(jù)吳之如的研究,1996年到2006年世界鐵礦石儲量從1500億噸增長到1600億噸,可以保證世界100年的用量,而實際儲量還在不斷增加。2001年到2006年世界鋼鐵產(chǎn)量增長47.1%(從8.5億噸-12.5億噸),而同期鐵礦石產(chǎn)量卻增長了59%(從9.32億噸-14.82億噸)。1996年到2006年世界鐵礦石貿(mào)易量不過每年增長5.8%,世界鋼鐵需求近幾年才達到7%的增長量,而世界鐵礦石價格卻從2002年的24.8美元/噸增長到2008年的170美元/噸,僅僅6年的時間就上漲7倍,這樣的上漲速度是不能用供需關(guān)系來解釋的。根據(jù)有關(guān)部門的統(tǒng)計,自2004年以來,由于國際鐵礦石價格的連續(xù)暴漲,力拓、必和必拓及淡水河谷公司已經(jīng)從中國攫取了正常利潤以外的7000億元財富。

大型鋼鐵企業(yè)“走出去”配置鐵礦資源取得初步進展。中央鋼鐵企業(yè)已經(jīng)充分認識到這個問題,積極采取措施,調(diào)整資源戰(zhàn)略,積極“走出去”尋找資源。尤其是在這次金融危機中,各企業(yè)都加大了對海外礦產(chǎn)資源企業(yè)的投資力度。鞍鋼增持澳大利亞金達必公司股票,成為第一大股東,獲得每年1000萬噸的鐵礦石供應(yīng)量,完善了資源供應(yīng)鏈。同時,積極推進與攀鋼的跨地區(qū)重組,進一步提升資源管控能力,統(tǒng)一了鞍本、攀西地區(qū)鐵礦石資源,增加了國內(nèi)最大的釩鈦礦產(chǎn)資源。武鋼鐵礦石資源占有率低,對海外礦依存度達80%。通過積極推進資源擴張戰(zhàn)略,今年以來先后完成三筆海外股權(quán)收購,持有了加拿大CLM、澳洲WPG、巴西MMX等海外礦企的股權(quán),每年可保證供應(yīng)的鐵礦石量達2000萬噸。同時,還通過購買、兼并、重組或參股等手段,積極擴大國內(nèi)礦山資源保證。鞍鋼增持澳大利亞金達必公司股票,成為第一大股東,完善了資源供應(yīng)鏈。

中鋁收購力拓失敗,海外并購道路艱難。中鋁宣布將通過認購可轉(zhuǎn)債以及在鐵礦石、銅和鋁資產(chǎn)層面與力拓成立合資公司,向力拓注資195億美元。如果交易完成,中鋁可能持有的力拓股份最多上升到18%。2009年6月中國最大的海外投資因力拓毀約宣告失敗。力拓集團撤銷了今年2月12日宣布的195億美元交易。聯(lián)系到2005年中海油收購美國優(yōu)尼科失敗的案例,說明在國外中國企業(yè)“走出去”阻力依然很大。

整頓鐵礦石進口秩序贏得鐵礦石貿(mào)易話語權(quán)步履維艱。我國鋼鐵企業(yè)為了扭轉(zhuǎn)鐵礦石貿(mào)易的被動局面,在今年與力拓等跨國巨頭展開了艱苦卓絕的談判,但是談判最終破裂。2009年8月,以寶鋼為代表的中國鋼鐵企業(yè)與澳大利亞新興礦業(yè)企業(yè)FMG公司達成半年期合同定價,中國鋼企與FMG達成的粉礦價格下降了35.02%,塊礦價格下降了50.42%。上述價格明顯低于稍早前大多數(shù)日、韓、歐鋼企與三大礦企達成的價格。但是,FMG僅有5000萬噸的產(chǎn)能,按目前的協(xié)議,中方與FMG約定的2000萬噸鐵礦石進口量,還比不上我國7月一個月的進口量。因此,這次的談判結(jié)果,可能更多地是對后續(xù)其他談判的借鑒和象征意義。鐵礦石價格談判的結(jié)果,更多地折射出我國的貿(mào)易體制、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和政府規(guī)制的缺陷。怎么在國際貿(mào)易中增強話語權(quán),規(guī)范鐵礦石貿(mào)易秩序,還需要付出艱苦的努力。

評估今年以來《規(guī)劃》實施成效,客觀地說,取得了很大成績,但也存在一些問題。評估產(chǎn)業(yè)政策,既要看到眼前的實施效果,更要注重長遠?！兑?guī)劃》列舉的目標和措施,第一項和第四項比較具有現(xiàn)實意義,對2009年的鋼鐵市場將會形成積極的推動作用。而第二項到第四項則更具有長遠意義?！兑?guī)劃》不但具有現(xiàn)實意義,它的長遠意義更加重要。如果這些規(guī)劃能夠得到認真落實,那么未來的若干年內(nèi),中國的鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀將發(fā)生根本性改變。

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興目標的衡量尺度

筆者認為,《規(guī)劃》提出的我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興目標,最終應(yīng)該實現(xiàn)有效競爭、規(guī)模經(jīng)濟。美國經(jīng)濟學(xué)家J·M·克拉克(J.M.Clark)提出的有效競爭理論(workable competition)認為,雖然完全競爭被經(jīng)濟學(xué)家進行了準確的定義和精心闡述,但它在現(xiàn)實世界中不可能且從來沒有存在過?？死税咽袌龇譃閮深?純粹或嚴格的競爭,修改的、中性的或混合競爭,如壟斷性競爭。純粹或嚴格競爭又分為完全競爭和不完全純粹競爭,前者即是一般意義上的完全競爭,后者與前者的區(qū)別在于生產(chǎn)要素缺乏完全的流動性,邊際成本低于平均成本且在按成本定價時的市場需求小于既存的生產(chǎn)能力?！坝行Ц偁帯备拍畹膶嵸|(zhì)在于,它確信“需求與成本的長期曲線不僅較之短期曲線平緩,也比人們通常用圖表表述的要更為平緩”?？死藦娬{(diào),完全的壟斷在現(xiàn)實中很難找到,而與完全競爭所定義的可以自由進入、不存在生產(chǎn)要素專用性和不可恢復(fù)的淹沒成本的產(chǎn)業(yè),可能會面臨極其嚴酷的破壞性競爭。

筆者實證分析了美國、日本、韓國的鋼鐵產(chǎn)業(yè),上述三國各具特色。其共同特征是都建立了自由市場競爭制度,都在本國工業(yè)化的不同階段發(fā)展出了世界一流水平的鋼鐵產(chǎn)業(yè),鋼鐵產(chǎn)業(yè)都體現(xiàn)了顯著的規(guī)模經(jīng)濟性,并且至今仍然是全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者,具有很強的競爭力。其不同特點是,美國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)在資本市場的有效支持下高效運作,重組合并頻繁,企業(yè)規(guī)模顯著,體現(xiàn)了規(guī)模效率優(yōu)先的顯著特點。日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)在二戰(zhàn)后快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)制追求有效競爭,鋼鐵企業(yè)和政府協(xié)調(diào)配和,鋼鐵寡頭既競爭又協(xié)調(diào),專業(yè)化分工合理,鋼鐵產(chǎn)業(yè)保持了有效競爭的結(jié)構(gòu)和顯著的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。韓國作為工業(yè)化國家的后來者,采取了政府主導(dǎo)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑,以國有投資為主導(dǎo)建立了浦項鋼鐵(后來進行了私有化改革)這樣世界一流的特大型鋼鐵企業(yè),圍繞浦項公司的發(fā)展來規(guī)劃全國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從美國、日本、韓國這三個最發(fā)達國家的鋼鐵產(chǎn)業(yè)來看,有效的鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有以下基準和特征。

一是市場結(jié)構(gòu)基準。美國、日本、韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征都屬于高位寡頭壟斷。這種市場結(jié)構(gòu),是鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭中生存下來的企業(yè)競爭活動的結(jié)果,從長期看是企業(yè)成本狀況的反映,市場機制本身在長期作用過程中會形成一個最佳的市場結(jié)構(gòu)。(1)集中度基準,美國、日本、韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度具有代表性,CR4的粗鋼產(chǎn)量大致在60%--80%之間。1966-2007年美國鋼鐵企業(yè)CR4粗鋼占有率,1966年為60%,2007年為68.7%,其間20世紀70-90年代經(jīng)歷了短流程鋼鐵企業(yè)取代傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、發(fā)展,集中度呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型初期的小幅下降,剔出鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的波動,美國鋼鐵產(chǎn)業(yè)CR4維持在60%--68.7%,是高度的寡頭壟斷。1961-2007年日本鋼鐵企業(yè)CR4粗鋼占有率,從1961年的58.2%上升到2007年的73.9%,日本鋼鐵工業(yè)市場集中度一直處于上升趨勢,是高度的寡頭壟斷。1999-2007年韓國鋼鐵企業(yè)CR3粗鋼占有率,1999年為79.16%,2007年為88.87%,韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu),始終屬于高位寡頭壟斷型。(2)市場準入基準,上述三個國家的鋼鐵產(chǎn)業(yè),都是市場準入大門敞開,為在位企業(yè)始終保持了壓力,新企業(yè)能夠在市場上出現(xiàn)。(3)廠商數(shù)量基準,市場上普遍存在眾多鋼鐵企業(yè),交易者的數(shù)量符合規(guī)模經(jīng)濟的要求。(4)規(guī)模工廠基準,鋼鐵產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟和企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟必須建立在大規(guī)模工廠經(jīng)濟基礎(chǔ)上。貝恩對日本產(chǎn)業(yè)政策評論時提出:“為實現(xiàn)生產(chǎn)的效率化,不僅需要企業(yè)的規(guī)模大、數(shù)目少,而且企業(yè)所管理的工廠必須是高效率并且大規(guī)模的?！仨毎l(fā)展大規(guī)模的工廠經(jīng)濟。而實際上,經(jīng)常存在的現(xiàn)象是,非效率的小規(guī)模工廠大量存在,這種情況并不伴隨寡頭壟斷的效率性。規(guī)模經(jīng)濟的實現(xiàn)可以不通過減少企業(yè)的數(shù)目而是減少工廠的數(shù)目來實現(xiàn)?！崩硐氲囊?guī)模不是世界最大企業(yè)的規(guī)模,而是在現(xiàn)有技術(shù)管理條件下最有效率進行生產(chǎn)的最小、最優(yōu)規(guī)模。(5)企業(yè)并購和退出基準,資源有效配置渠道暢通,執(zhí)法嚴格公平,劣勢企業(yè)不存在淘汰出局的障礙,適者生存法則使效率高的企業(yè)的市場占有率不斷擴大。

二是市場行為基準。(1)價格基準,任何賣者和買者所占的市場份額都不足以控制市場,特別是在經(jīng)濟全球化自由貿(mào)易環(huán)境下,外來的競爭壓力促使任何國內(nèi)鋼鐵廠商都沒有能力操縱市場價格。不存在有害的價格歧視,競爭者對于其對手是否會追隨其價格調(diào)整沒有完全的信息,不存在長期低于成本的惡性競爭。(2)市場環(huán)境基準,企業(yè)的競爭環(huán)境平等,廠商間不相互勾結(jié),不使用排外的、掠奪性的或高壓性的手段,寡頭競爭表現(xiàn)出競爭和協(xié)調(diào)雙重特征,競爭以保持市場效率,協(xié)調(diào)以不過度浪費資源。(3)專業(yè)化基準,在位企業(yè)根據(jù)自身優(yōu)勢決定發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)展專業(yè)化分工,不存在企業(yè)惡性競爭進入對方具有顯著競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域,不存在企業(yè)間產(chǎn)品高度同質(zhì)問題。(4)技術(shù)創(chuàng)新基準,市場競爭保持足夠的壓力,促使企業(yè)只有不斷研發(fā)最先進技術(shù)、改良產(chǎn)品、新產(chǎn)品、降低成本才能取得競爭優(yōu)勢,并不會因為市場地位而懶惰于、遲滯于技術(shù)開發(fā)就能維持現(xiàn)有的壟斷利潤。(5)開工率基準,在位廠商的工廠開工率保持在有效利用資源水平,產(chǎn)能與市場需求保持基本平衡,不存在在位企業(yè)開工率年年下降、產(chǎn)生極端的生產(chǎn)能力過剩。

三是市場績效基準。(1)利潤基準,鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體利潤水平剛好足夠酬報創(chuàng)新、效率和投資,優(yōu)勢企業(yè)享有更高的利潤,滿足消費者需求的賣者得到最多的報酬,但是過高利潤會招致其他企業(yè)的大量進入,從而使利潤率很快調(diào)節(jié)至平均水平線附近。(2)生產(chǎn)效率基準,在位企業(yè)保持有效的企業(yè)生產(chǎn)效率,企業(yè)內(nèi)部的資源有效利用,生產(chǎn)集中在最有效率的但不一定在成本最低的規(guī)模單位下進行,每個在位廠商的生產(chǎn)過程是有效率的,趨向于達到規(guī)模效益最大化和交易成本最低。(3)國民經(jīng)濟資源有效配置基準,基本符合國民經(jīng)濟資源的最佳配置,在位企業(yè)按價格等于邊際成本的競爭價格提供競爭均衡最大產(chǎn)量,不存在由于競爭導(dǎo)致國民經(jīng)濟資源的嚴重損失和整體經(jīng)濟生產(chǎn)率的下降,不存在由于競爭而帶來的國民經(jīng)濟的損失大于由于競爭而帶來的利益。(4)消費者福利基準,產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量隨消費者需求的變化而變化,當生產(chǎn)成本下降到一定程度后,價格能自動向下調(diào)整,價格變化不會加劇經(jīng)濟周期的不穩(wěn)定。

調(diào)整和振興我國的鋼鐵產(chǎn)業(yè),我們可以借鑒美國、日本和韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)有效競爭和規(guī)模經(jīng)濟的經(jīng)驗。實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的有效競爭和規(guī)模經(jīng)濟,是一個市場競爭和政府調(diào)節(jié)發(fā)揮雙重作用實現(xiàn)的過程。鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度應(yīng)該建立在規(guī)模經(jīng)濟的基礎(chǔ)上,企業(yè)伴隨各工廠規(guī)模擴大,生產(chǎn)成本顯著降低;產(chǎn)品的標準化和規(guī)格的統(tǒng)一調(diào)整;管理、經(jīng)營、技術(shù)人員的節(jié)約和專門化;銷售、原料采購、資金籌措、運輸?shù)确矫娴囊?guī)模經(jīng)濟;發(fā)揮學(xué)習效應(yīng)和專業(yè)化優(yōu)勢。這些經(jīng)驗對我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟發(fā)展具有重要借鑒意義。

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)存在的深層次

矛盾和問題

當前,我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的集中度低、產(chǎn)能過剩、技術(shù)創(chuàng)新能力弱、污染嚴重、沒有國際話語權(quán)等問題,從經(jīng)濟層面分析,是整個鋼鐵產(chǎn)業(yè)沒有達到有效競爭狀態(tài),沒有實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。而根本原因,筆者認為是合成謬誤。薩繆爾森在其《經(jīng)濟學(xué)》(第12版)中提出了“合成謬誤”(fallacy of composition)命題:“由于某一原因而對個體來說是對的,便據(jù)此而認為對社會整體來說也是對的,這就是合成推理的謬誤。”就是說,對于部分來說是對的事情,不見得對于整體來說也是對的;對于個體是對的,對于總體很可能是謬誤。薩謬爾森舉例子來說明這個問題:在精彩的足球比賽中,球迷們?yōu)榱丝吹母宄酒饋?可是當所有的人都站起來的時候,大家都沒有看得更清楚。個體的理性行為常常構(gòu)成群體的非理性行為。從經(jīng)濟思維方法上說,對于個體是理性的,很可能對整體是合成謬誤,并進而是對個體理性的反動。總體并不等于局部之和,如果認為對局部來說成立的東西,對總體也必然成立,那必然犯“合成謬誤”。對我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)來說,合成謬誤可以從參與、影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)的各個方面找到原因。

一是政府部門調(diào)控的手段和方法存在局限性。長期以來,政府部門制定產(chǎn)業(yè)政策,由于有限信息,其預(yù)測準確率值得反思。

從上表可以看出,“九五規(guī)劃”和“十五規(guī)劃”誤差很大,準確率最高僅68%,低的為40%。政府主管部門根據(jù)這個預(yù)測,制定了鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資、布局、產(chǎn)品、質(zhì)量等發(fā)展規(guī)劃,認為盲目投資、低水平重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致了產(chǎn)能過剩,進而從1996年就開始控制鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資?！熬盼濉逼陂g鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)萎縮,寶鋼、鞍鋼、武鋼等特大型鋼鐵企業(yè)申報的若干沿海大型鋼鐵建設(shè)項目被政府有關(guān)部門否決。而旺盛的需求又催生了更多的中小鋼鐵項目,使結(jié)構(gòu)調(diào)整更加困難。再加上稅收、環(huán)保、勞工保護等方面執(zhí)法不嚴,導(dǎo)致企業(yè)處于不公平競爭地位。因此,改善政府部門的調(diào)控手段和辦法比以往更加重要。

二是財稅體制對調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟相關(guān)。地方政府在收入激勵、政治晉升激勵下,有強烈的沖動去保護、發(fā)展自己的鋼鐵企業(yè)。在現(xiàn)行稅制規(guī)定產(chǎn)品稅、增值稅、企業(yè)所得稅及其有關(guān)的城建維護稅和教育附加稅等大部分稅收,都是在生產(chǎn)項下征收的。生產(chǎn)型企業(yè)多的地方,財政收入自然就高,生產(chǎn)型企業(yè)少的地方,財政收入就低,尤其是增值稅作為第一大稅種,由中央和地方政府按照七五、二五比例共享,這對地方政府來說是舉足輕重的。鋼鐵企業(yè)是稅收大戶,在增加財政收入激勵下,地方有內(nèi)在動力熱衷于地方保護,導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)業(yè)盲目投資、重復(fù)建設(shè)嚴重,地區(qū)間產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)并購重組甚至難于跨國并購,使國家優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的目標很難實現(xiàn)。

三是大型國有鋼鐵企業(yè)存在X-非效率。國有大型特大型鋼鐵企業(yè)的改革還沒有到位,組織規(guī)模超過了經(jīng)濟規(guī)模,出現(xiàn)了典型的X-非效率。企業(yè)經(jīng)營者傾向于追求規(guī)模擴大,過度投資和耗用資產(chǎn);管理層次多,機構(gòu)龐大,傾向于用增加人員和提高工資的辦法來維持生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模,使企業(yè)費用最小化和利潤最大化的經(jīng)營目標難以實現(xiàn);企業(yè)經(jīng)營者不注意降低成本,工資、獎金增長過快,利潤工資福利化,侵蝕企業(yè)利潤,從而導(dǎo)致大型特大型企業(yè)整體效率的降低。必須進行管理機制改革,精簡人員,才能提高效率,從而在更大程度上實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟性。比如,與美國、日本和韓國同類企業(yè)比,我國國有大型特大型鋼鐵企業(yè)冗員問題非常嚴重。2005年美國鋼鐵公司粗鋼產(chǎn)量1925.6萬噸,職工人數(shù)21026,每萬噸鋼職工人數(shù)為11人。2004年,日本新日鐵粗鋼產(chǎn)量2988萬噸,職工人數(shù)15110人,每萬噸鋼職工人數(shù)為5人。2005年,韓國浦項鋼鐵公司粗鋼產(chǎn)量3054.5萬噸,職工人數(shù)19004人,每萬噸鋼職工人數(shù)為6人,上述三家企業(yè)平均每萬噸鋼用工為7人。我國寶鋼、鞍鋼、首鋼、武鋼四大鋼鐵公司2007年為64人。與上述美日韓三家鋼鐵企業(yè)平均數(shù)測算,進行對標,我國國有鋼鐵企業(yè)每萬噸鋼富裕人員達到58人,冗員率達到89%。國有鋼鐵企業(yè)內(nèi)部三項制度改革的任務(wù)依然十分沉重。

四是非公有制鋼鐵企業(yè)在管理等諸多方面存在缺陷。非公有制鋼鐵企業(yè)在近十年中快速發(fā)展,其目標、行為與中國轉(zhuǎn)型期經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境非常適應(yīng)。為了追逐利潤,歷盡“千方百計、千辛萬苦、千言萬語”,采取合規(guī)或者不合規(guī)方式,實現(xiàn)了超常發(fā)展。非公有制鋼鐵企業(yè)的發(fā)展,極大地改善了鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場競爭方式、市場結(jié)構(gòu)和經(jīng)營績效,滿足了工業(yè)化對鋼鐵的需求,但是也把污染、高能耗高物耗、職工保障缺失等外部性問題遺留給了社會,民營鋼鐵企業(yè)發(fā)展的外部性十分嚴重,未來成本還沒有充分顯現(xiàn)。民營鋼鐵企業(yè)目前也到了浴火重生的階段,需要盡快提升企業(yè)的水平才能擔當大任。

激勵不相容是導(dǎo)致中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興出現(xiàn)困難的體制誘因。哈維茨(Hurwiez)就認為,在市場經(jīng)濟中,每個理性經(jīng)濟人都會追求個體利益最大化,按自利的規(guī)則行動?！凹钕嗳荨?就是設(shè)計這樣一種制度安排,使個體理性和追求個人利益的行為,與集體目標相吻合。通過制度設(shè)計,使投入與收益一致,都會產(chǎn)生相同的激勵;利益和代價不相等,就會有不同的激勵反應(yīng)。在一個制度環(huán)境有效的體制下,激勵相容可以使各個方面的利益互利統(tǒng)一起來,使得每個方面在追求其自身利益的同時,也達到制度安排設(shè)計者所想要達到的目標,使行為人的行為方式、結(jié)果符合集體價值最大化的目標,使個人價值與集體價值的兩個目標函數(shù)實現(xiàn)一致化。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和振興,最終還是取決于一個更完善的制度安排。實現(xiàn)《規(guī)劃》確定的鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興目標,必須改善制度環(huán)境和規(guī)制政策,改善政府宏觀調(diào)控手段和方式,推進國有鋼鐵企業(yè)產(chǎn)權(quán)、治理、管理改革,改善民營鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)權(quán)、治理、行為改革。改革的政策選擇方向是,按照激勵相容原則,配套推進政府規(guī)制、財稅體制、企業(yè)改革,才能推動、改善我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟水平。

完成《規(guī)劃》目標、實現(xiàn)鋼鐵強國夢的前景和路徑

《規(guī)劃》出臺以來,在金融危機促動下,我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入了一個大的調(diào)整期和機遇期。3月20日,國務(wù)院又發(fā)布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃細則》,明確提出,要以控制總量、淘汰落后、企業(yè)重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點,著力推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級,切實增強企業(yè)素質(zhì)和國際競爭力,加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大到強的轉(zhuǎn)變。

從全球情況看,世界經(jīng)濟陷入衰退,目前依然沒有見底。從當前我國經(jīng)濟形勢看,我國經(jīng)濟運行正處在企穩(wěn)回升的關(guān)鍵時期,國家提出要堅定不移地繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。從鋼鐵行業(yè)看,國家“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的經(jīng)濟政策,促進了國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品的需求,一些下游行業(yè)呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢,鋼材價格逐步回升,為鋼鐵行業(yè)走出困境創(chuàng)造了有利條件。但必須看到,目前全球鋼鐵工業(yè)仍處于低迷狀態(tài);我國鋼鐵行業(yè)仍產(chǎn)能嚴重過剩,直接和間接出口市場需求萎縮,鋼材出口大幅度下降,以板材生產(chǎn)為主的大型企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營依然困難;產(chǎn)能釋放加快,供大于求可能迫使市場振蕩加劇。對此,需要我們既要保持信心,又要清醒認識,短期與近期兼顧,抓住危機出現(xiàn)的調(diào)整機遇,真正實現(xiàn)鋼鐵強國夢。

完成《規(guī)劃》目標、實現(xiàn)鋼鐵強國夢具有堅實的現(xiàn)實基礎(chǔ)。(1)我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速發(fā)展,為鋼鐵企業(yè)發(fā)展帶來了巨大的市場需求。我國城鎮(zhèn)化水平已經(jīng)達到45%,預(yù)計未來10～15年城鎮(zhèn)化進程仍將保持高速增長勢頭。工業(yè)化是大量消耗自然資源、快速積累社會財富、迅速提高生活水平的過程。我國正處于工業(yè)化中期階段,2007年我國每萬元GDP粗鋼消費量為176.1千克,人均粗鋼消費量為328.7千克,這兩個數(shù)字均低于歐美等發(fā)達國家工業(yè)化中期的鋼鐵消費水平。從工業(yè)化完成所需鋼的積蓄量來看,1901～2006年,日本鋼的積蓄量為45億噸,美國為77億噸,我國僅為35億噸。日本從1945-2000年完成工業(yè)化并進入后工業(yè)化階段,人均累計消費鋼超過20噸,而我國到2002年為止,人均累計消費只有1.64噸。如果按照日本的消費水平,假設(shè)到2020年中國人均鋼累計消費量達到14噸,人口達到14億,那么今后11年,中國要消費180億噸鋼。龐大的市場需求為我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了巨大的空間。(2)30年改革發(fā)展為鋼鐵工業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的物質(zhì)條件。改革開放以來,特別是新世紀以來,我國基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施顯著增強。工業(yè)生產(chǎn)能力不斷提高,在22個工業(yè)大類中,我國有7個大類名列世界第一,15個大類名列世界前三。能源生產(chǎn)能力極大提高,對國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性保障作用顯著增強。鐵路、公路、水運和管道運輸?shù)染C合網(wǎng)絡(luò)已基本形成。這些都為鋼鐵工業(yè)發(fā)揮其產(chǎn)業(yè)鏈條長、上下游關(guān)聯(lián)度高、輻射帶動作用大的特點打下了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。(3)是鋼鐵企業(yè)活力、競爭力顯著增強,為保持平穩(wěn)快速發(fā)展奠定了體制基礎(chǔ)、經(jīng)濟基礎(chǔ)和技術(shù)基礎(chǔ)。隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的建立和深化,企業(yè)的活力被有效激發(fā),優(yōu)勝劣汰的競爭機制為企業(yè)發(fā)展奠定了較好的體制基礎(chǔ)。經(jīng)過多年的改革發(fā)展,鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟實力顯著提升,實施聯(lián)合重組,產(chǎn)能規(guī)模不斷擴大;優(yōu)化品種結(jié)構(gòu),高端產(chǎn)品比例不斷增加;加快產(chǎn)業(yè)升級,裝備水平不斷提高,奠定了較強的經(jīng)濟基礎(chǔ)。鋼鐵企業(yè)近年來不斷加大研發(fā)投入,積極推進自主創(chuàng)新,掌握了一批具有國際國內(nèi)領(lǐng)先水平的核心技術(shù),企業(yè)技術(shù)水平不斷提升,奠定了較強的技術(shù)基礎(chǔ)。

調(diào)整和振興我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的路徑,《規(guī)劃》和《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃細則》已經(jīng)明確提出了目標、措施和重要工作,關(guān)鍵在于一絲不茍地貫徹下去,同時輔之以更深層次的配套改革。筆者認為,需要圍繞提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟效率,實現(xiàn)有效競爭,改善中央政府、地方政府、國有鋼鐵企業(yè)、其他所有制企業(yè)的目標函數(shù),尋找帕累托改進的方式,在尊重任何一方參與人利益不受損失的情況下促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)效率的提升,使之與中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟目標函數(shù)相一致,使個體理性符合鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟價值最大化目標。中央政府建立完善與鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟激勵一致的制度環(huán)境,建立與實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟激勵相容的財政體制,改善鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)制的手段和方式;地方政府嚴格執(zhí)行法律法規(guī)和國家各項產(chǎn)業(yè)政策,建立促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟的激勵制度;國有鋼鐵企業(yè)抓住危機機遇,繼續(xù)深化內(nèi)部改革;非公有制鋼鐵企業(yè)加快管理轉(zhuǎn)型。這樣就能從根本上理順關(guān)系,為鋼鐵產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定體制機制基礎(chǔ)。

我國已經(jīng)連續(xù)13年居于世界鋼鐵第一生產(chǎn)和消費大國,但依然不是鋼鐵強國。目前的危機既是挑戰(zhàn),更是機遇,是調(diào)整和提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)素質(zhì)的難得機遇。只要我們扎扎實實按照《規(guī)劃》提出的要求去做,并不失時機地進行深層次的配套改革,就一定可以實現(xiàn)鋼鐵強國之夢。

(作者系國資委研究局副局長)