金融支持承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的情況調(diào)查

鐘　敏

從2004年起，贛州市委，市政府開始實施“對接長珠閩，建設(shè)新贛州”發(fā)展戰(zhàn)略，并不斷完善產(chǎn)業(yè)承接機制體制，加大優(yōu)惠政策措施力度，優(yōu)化投資環(huán)境。2008年出臺了《關(guān)于加快推進承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作的決定》，把戰(zhàn)略目標(biāo)定位于打造贛粵閩產(chǎn)業(yè)承接走廊，“中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移第一城”和“承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的先行區(qū)”，目前該市已成為全國九個“加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移重點承接地”之一，入選“中國十大優(yōu)良投資環(huán)境城市”，產(chǎn)業(yè)承接取得了一定的成效。

2008年該市實際利用外資達8.3億美元，在江西省僅次于南昌，同比增長10.95％，實際引進內(nèi)資209.3億元，增長12.49％。

在產(chǎn)業(yè)承接的推動下，該市開放型經(jīng)濟得以長足發(fā)展，并逐漸成為地方經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的中堅力量。2009年上半年，該市招商引資企業(yè)實現(xiàn)增加值增長22.26％，拉動規(guī)模以上工業(yè)增加值增長11.91個百分點。

承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中的金融服務(wù)需求

承接平臺建設(shè)的資金需求。工業(yè)園區(qū)是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，加速產(chǎn)業(yè)集聚、培育產(chǎn)業(yè)集群的重要載體。調(diào)查顯示，當(dāng)前工業(yè)園區(qū)建設(shè)尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)普遍缺乏資金，制約了承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移平臺的形成，阻礙了對轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)的承接。初步測算，該市16個縣域工業(yè)園區(qū)建設(shè)資金缺口在30億元以上，如贛縣3個工業(yè)園區(qū)征地拆遷等建設(shè)資金缺口達3.8億元。

轉(zhuǎn)入企業(yè)營運的資金需求。資金緊缺尤其是流動資金緊缺，導(dǎo)致轉(zhuǎn)入企業(yè)經(jīng)營困難，甚至再次遷移，一是貸款申請普遍得不到滿足，企業(yè)融資信心不足。2008年，贛縣18戶轉(zhuǎn)入企業(yè)貸款需求近5億元，興國縣20多家轉(zhuǎn)入企業(yè)均有信貸需求，但都沒有獲得貸款。二是企業(yè)貸款資質(zhì)不夠。調(diào)查中，銀行普遍認為“工業(yè)園區(qū)土地價格低，用途少，只能做廠房，變現(xiàn)難，變現(xiàn)率低”；表示不愿接受工業(yè)園區(qū)土地抵押，導(dǎo)致工業(yè)園區(qū)企業(yè)貸款難于一般企業(yè)。三是轉(zhuǎn)入企業(yè)投資規(guī)模普遍偏小，注冊資金少。該市870家正常運作的外資企業(yè)中，合同外資額在500萬美元以上的企業(yè)180家，實際利用外資10.54億美元，分別僅占20.69％和47.65％。

轉(zhuǎn)入企業(yè)的金融服務(wù)綜合需求。轉(zhuǎn)入企業(yè)的經(jīng)營模式逐步由“店廠合一”變?yōu)椤暗陱S分離”，在轉(zhuǎn)出地與轉(zhuǎn)入地之間會產(chǎn)生大量新的關(guān)聯(lián)交易，逐步產(chǎn)生多元化的融資服務(wù)需求。

金融支持承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移面臨的難點

金融資源配置滯后，資金投入力度不足。一是銀行和擔(dān)保機構(gòu)配合不夠。集中表現(xiàn)為，擔(dān)保機構(gòu)不愿為銀行想發(fā)放貸款的企業(yè)提供擔(dān)保，銀行不愿向擔(dān)保機構(gòu)愿意擔(dān)保的企業(yè)發(fā)放貸款，銀行和擔(dān)保機構(gòu)意見不一，導(dǎo)致貸款和擔(dān)保難以匹配，影響了信貸支持力度。二是銀行對以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為主的產(chǎn)業(yè)集群支持相對不足，近年來該市招商引資企業(yè)產(chǎn)值年均增速在20％以上，相比之下，金融信貸對以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為主的四大產(chǎn)業(yè)集群投入總量小，步伐慢，2009年6月末貸款余額為57.3億元，僅占全市信貸總量的10％。

金融服務(wù)跟進滯后，改革創(chuàng)新深度不足。一是金融部門仍以傳統(tǒng)的償債能力和盈利指標(biāo)考核為主，風(fēng)險投資、創(chuàng)業(yè)投資等更具針對性的融資服務(wù)幾近空白，導(dǎo)致承接企業(yè)大量的流動資金需求得不到有效滿足。二是金融產(chǎn)品仍較單一，特別是在當(dāng)前金融危機的影響下，外向型企業(yè)嚴重缺乏防范外匯風(fēng)險的遠期結(jié)售匯，外匯掉期，套期保值等避險產(chǎn)品。三是缺乏有效跟進產(chǎn)業(yè)承接的支付結(jié)算服務(wù)。如在全市16家縣域工業(yè)園中，僅有1家有金融網(wǎng)點入駐。

金融生態(tài)建設(shè)滯后，業(yè)務(wù)拓展熱度不足。一是轉(zhuǎn)入企業(yè)貸款風(fēng)險較大。由于承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中仍有一些急功近利的短期行為，導(dǎo)致轉(zhuǎn)移企業(yè)運營質(zhì)量不高，生命周期短，逃廢銀行債務(wù)等現(xiàn)象時有發(fā)生，影響了銀行放貸積極性，二是信用中介服務(wù)體系仍較薄弱。該市26家信用擔(dān)保機構(gòu)，擔(dān)保基金僅2.6億元，而且資產(chǎn)評估以地方行政指定的評估機構(gòu)為主，缺少權(quán)威公正和市場化的第三方中介機構(gòu)。三是貸款中介收費仍然較高。如上猶縣反映，某企業(yè)辦理一筆260萬元的貸款，交納評估費1萬元，保險費8000元。工商登記費1500元，加上一些零星費用合計超過2萬元，接近貸款額的1％。

信貸管理機制滯后，貸款覆蓋密度不足。一是銀行信貸準入門檻仍然較高。贛縣工業(yè)園管理部門反映，按照現(xiàn)行的銀行信用評級制度，需企業(yè)提供近三年的財務(wù)數(shù)據(jù)和資料，但落戶該縣工業(yè)園特別是創(chuàng)業(yè)基地的企業(yè)普遍是新轉(zhuǎn)移設(shè)立的初創(chuàng)型企業(yè)，現(xiàn)金流，盈利額等指標(biāo)遠未達到銀行要求，尤其是一些兩頭在外的加工貿(mào)易企業(yè)，更難以達到準入條件。二是貸款抵押物仍主要局限于房地產(chǎn)，機器設(shè)備，對于倉單質(zhì)押，應(yīng)收賬款質(zhì)押等新型業(yè)務(wù)開展不多。三是貸款額度難以滿足企業(yè)需求。四是貸款手續(xù)煩瑣，效率較低，不少企業(yè)反映，貸款特別是大額貸款的審批手續(xù)煩瑣，有的長達數(shù)月。據(jù)寧都縣中小企業(yè)局反映，由于貸款便捷性和時效性的滯后，約39％的企業(yè)信貸需求未得到滿足。

金融市場發(fā)展滯后，融資渠道寬度不足。一是貨幣市場發(fā)展遲緩。受市場準入資格及條件的限制，目前該市僅贛州銀行是唯一以獨立法人身份參與全國銀行間貨幣市場交易的機構(gòu)，2008年該行的債券回購交易額為3.9億元，同比下降2.5％。二是票據(jù)市場發(fā)展緩慢。由于欠發(fā)達地區(qū)企業(yè)資質(zhì)普遍較差，商業(yè)票據(jù)的信用度偏低，票據(jù)種類和數(shù)量少，影響了票據(jù)市場的發(fā)展。三是資本市場發(fā)揮不足。轄內(nèi)僅有一家上市公司，直接融資額極小。四是項目融資仍處于“試水”階段。2008年贛州市人民政府與江西國際信托投資公司合作推出了香港工業(yè)園集合資金信托計劃，直接融資2億元，用于香港工業(yè)園相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。融資渠道和融資總量相對于產(chǎn)業(yè)承接的巨大資金需求還遠遠不夠。

加大金融支持承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的政策建議

突出支持重點，加大金融支持力度。一是支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接條件。二是支持工業(yè)園區(qū)建設(shè)，搭建產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接平臺。三是支持轉(zhuǎn)入企業(yè)發(fā)展。首先，加大對四大產(chǎn)業(yè)集群和六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的信貸投入，著力培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，助推全市鎢，稀土、氟鹽化工等資源型產(chǎn)業(yè)的深加工，精加工和技術(shù)改造，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，促進資源產(chǎn)業(yè)升級換代，使優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)承接中進一步凸顯核心競爭力。其次，挖掘潛在的優(yōu)質(zhì)客戶和項目，加強對“四有三型”企業(yè)即“有市場，有訂單、有利潤、有信譽，利稅型、成長型、就業(yè)型”企業(yè)的支持力度，優(yōu)化經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。再次，圍繞新農(nóng)村建設(shè)加大信貸投入力度，重點扶持發(fā)展一些規(guī)模大，帶動力強，輻射面廣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，為“三農(nóng)”領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與承接提供有力的金融支撐。

拓寬融資渠道，破解發(fā)展資金瓶頸。一是壯大金融總量，增強支持經(jīng)濟能力。二是發(fā)展金融市場，拓展直接融資渠道。包括引入風(fēng)險投資，建立和啟動產(chǎn)業(yè)投資基金，充分發(fā)揮貨幣市場的融資功能等。三是集合各類資金，增強支持效果。一方面要用足信貸資金，積極開展銀團貸款業(yè)務(wù)，解決單家銀行資金實力不足問題；另一方面要用活財政資金，包括本級財政和上級財政扶持資金，用活財政貼息貸款，三方委托貸款和地方政府債等資金，有效解決平臺基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時，激活民間資本，建議市場化運作平臺建設(shè)項目，鼓勵民間資本投資工業(yè)園區(qū)建設(shè)，通過租金等方式實現(xiàn)投資回報。

加快金融創(chuàng)新，提升金融服務(wù)水平。一是強化金融產(chǎn)品創(chuàng)新。在風(fēng)險可控的前提下，適應(yīng)企業(yè)需要，開展應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款，專利權(quán)質(zhì)押貸款，開辦貿(mào)易融資，品種融資，信托融資等業(yè)務(wù)，大力推廣商業(yè)承兌匯票，滿足其金融服務(wù)多樣化的需要。二是深化金融服務(wù)創(chuàng)新。幫助企業(yè)由目前使用信貸資金為主，向?qū)聿捎檬召彛①?，風(fēng)險投資等多種方式承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。三是增加規(guī)避匯率風(fēng)險的金融產(chǎn)品和外匯信貸業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)脫困避險，降低承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成本。四是在風(fēng)險可控的前提下，適當(dāng)下放信貸權(quán)限，簡化信貸手續(xù)，提高信貸工作效率。

多方協(xié)同聯(lián)動，創(chuàng)優(yōu)金融支持環(huán)境。一是政府部門加強對承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移情況的監(jiān)測，引導(dǎo)金融及時跟進支持。二是全面推進社會信用體系建設(shè)，為金融支持承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供良好的信用環(huán)境。三是規(guī)范中介機構(gòu)的經(jīng)營行為，降低貸款中介收費標(biāo)準，為金融支持承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供可靠平臺和服務(wù)。四是建立地方產(chǎn)權(quán)交易市場。