帶上信保這道護(hù)身符

徐海云

出口信用保險(xiǎn)在多年發(fā)展中沒有發(fā)展起來(lái)。卻在金融危機(jī)下被任務(wù)化。隨著各地政府力量的介入。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一大利好。這道護(hù)身符如何在金融危機(jī)之外的時(shí)刻也能發(fā)揮作用是各方面都要考慮的問題。

危難中受寵

“雖然我還沒有機(jī)會(huì)得到過(guò)賠付，但是我覺得這十幾萬(wàn)是值得的，買一個(gè)安心?，F(xiàn)在沒出事總比出了事好，但是一旦出事錢收不回來(lái)起碼我還可以拿到80％的賠付，能保個(gè)本，不像以前一點(diǎn)辦法都沒有”，浙江紹興柯橋的李總對(duì)記者說(shuō)，前不久他剛剛參加中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司浙江分公司紹興辦事處舉辦的出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)講座。在第二天他就辦理了信保。李總的公司曾經(jīng)在數(shù)年前遭遇過(guò)一筆數(shù)額不小的外商逃款，但是當(dāng)時(shí)由于根本沒有實(shí)力和精力去國(guó)外追討貨款，李總只能自認(rèn)倒霉，所采取的措施就是避開此商業(yè)區(qū)域，并且在簽單前要求對(duì)方多付定金等，但是實(shí)際操作中存在很多不便。“實(shí)際上那些都沒什么用，都是給自己一個(gè)心理安慰，每次出大貨我做的最虔誠(chéng)的還是拜菩薩”，李總自嘲說(shuō)。尤其是金融危機(jī)爆發(fā)以后，客戶更難伺候。為了接單，不得不冒險(xiǎn)?！拔乙郧罢J(rèn)為這種事情(收不回來(lái)貨款)都是全憑個(gè)人運(yùn)氣，現(xiàn)在既然知道有這么一個(gè)保險(xiǎn)，投保買安心也值得”，李總說(shuō)。

據(jù)記者了解，出口信用保險(xiǎn)在金融危機(jī)后受寵是十分明顯的事實(shí)。從企業(yè)層面說(shuō)，“遇難”過(guò)或者擔(dān)心遭此一劫的心理促使下會(huì)選擇某種庇護(hù)，而信保提供了這種可能。此外，從中央到地方政府出于“保外需”目的而對(duì)這一冷落多年的保險(xiǎn)給予的極其重視也大大縮短了企業(yè)和信保之間的距離。

5月27日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定了六項(xiàng)穩(wěn)定外需的政策措施，其中一項(xiàng)就是“完善出口信用保險(xiǎn)政策”，該會(huì)議同時(shí)確定09年短期出口信用保險(xiǎn)承保規(guī)模為840億美元，并要求其平均費(fèi)率要在08年整體平均費(fèi)率基礎(chǔ)上下調(diào)30％。

7月2日下午，中國(guó)信?？偨?jīng)理王毅透露，1至6月，中國(guó)信保實(shí)現(xiàn)短期出口信用保險(xiǎn)累計(jì)承保金額242.1億美元，較去年同期增長(zhǎng)31.5％。王毅介紹，若840億美元的承保規(guī)模全部實(shí)現(xiàn)，將直接拉動(dòng)500億美元的出口，帶動(dòng)和保障1Q00多萬(wàn)個(gè)與出口相關(guān)的重就業(yè)崗位，支持出口企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約達(dá)150多億人民幣，拉動(dòng)GDP0.3個(gè)百分點(diǎn)。

顯然，從國(guó)家層面已經(jīng)深刻認(rèn)識(shí)到在危機(jī)時(shí)刻發(fā)揮信保作用的重要性。6月3日，中國(guó)信保與商務(wù)部聯(lián)合召開《全國(guó)出口信用保險(xiǎn)工作會(huì)議》，同時(shí)成立“840”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并召開全公司動(dòng)員誓師大會(huì)。

一個(gè)月之后，喜人的數(shù)據(jù)出臺(tái)。王毅介紹，6月份中國(guó)信保短期險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)承保金額87.9億美元，同比增長(zhǎng)102.2％，環(huán)比增長(zhǎng)131.2％；新簽保單環(huán)比增加了58.4％，是去年同期的2.9倍。1-6月，短期出口信用保險(xiǎn)累計(jì)承保金額達(dá)到242.1億美元，較去年同期增長(zhǎng)31.5％，并呈現(xiàn)環(huán)比逐月加速上升的趨勢(shì)。

記者從中國(guó)信保嘉興辦事處了解到，該辦事處2008年累計(jì)收到報(bào)損案件數(shù)量達(dá)63件，同比增長(zhǎng)90.9％；報(bào)損金額高達(dá)1347萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)2.77倍。到了2009年，截至3月9日，報(bào)損案件已達(dá)16件，報(bào)損金額總計(jì)130萬(wàn)美元，而在去年同期，報(bào)損案件僅有5件，報(bào)損金額僅為77.1萬(wàn)美元。中國(guó)信保嘉興辦現(xiàn)今每隔2-3分鐘就會(huì)響起的客戶咨詢、溝通電話。在經(jīng)歷全球金融危機(jī)擴(kuò)散的2008年里，投保額比上年同期增長(zhǎng)了52％，投保企業(yè)中有近1／4是在2008年下半年開始投保的。

危險(xiǎn)的外貿(mào)

和以前的“香餑餑”地位相比，外貿(mào)已經(jīng)成了一個(gè)危險(xiǎn)的詞匯。這種危險(xiǎn)很大程度上來(lái)自貨款安全的難以確保。當(dāng)一個(gè)個(gè)拖欠甚至難以支付貨款或者取消訂單等故事已經(jīng)不再只是別人的遭遇，而是不知道什么時(shí)候就會(huì)降臨到自己頭上，危險(xiǎn)的外貿(mào)成為很多從事外貿(mào)者的“雞肋”：為了生存和利潤(rùn)，不得不去繼續(xù)出口，但是出口意味的風(fēng)險(xiǎn)，哪怕只有一次也許就是滅頂之災(zāi)。

新近為媒體爆出的“大案”就是德國(guó)零售巨頭ARCANDOR破產(chǎn)大連紡織企業(yè)受創(chuàng)。6月10日，德國(guó)零售巨頭ARCANDOR集團(tuán)正式向法院申請(qǐng)破產(chǎn)重組。正是由于該集團(tuán)悠久歷史和在服裝行業(yè)的主導(dǎo)地位，中國(guó)的紡織出口企業(yè)都以能夠拿到ARCANDOR集團(tuán)下屬的廣利(QUELLE)和加斯達(dá)(KARSTADT)的訂單為榮，并且毫不猶豫地接受了該集團(tuán)提出的出運(yùn)后120天付款的苛刻條件。根據(jù)中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司遼寧分公司提供的信息，該集團(tuán)在中國(guó)目前共有2000多萬(wàn)美元的訂單，保守估計(jì)，大連企業(yè)在該集團(tuán)項(xiàng)下的出口金額累計(jì)將超過(guò)400萬(wàn)美元，大連屬于“重災(zāi)區(qū)”之一。大連有超過(guò)10家紡織服裝出口企業(yè)被卷入了這場(chǎng)破產(chǎn)風(fēng)暴之中，他們的出口未收匯金額最多的超過(guò)100萬(wàn)美元，最少的也有10萬(wàn)美元。

據(jù)了解，受ARCANDOR集團(tuán)破產(chǎn)波及的大連紡織出口企業(yè)中，有4家出口企業(yè)的約170萬(wàn)美元左右的出口業(yè)務(wù)已經(jīng)向中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司投保了短期出口信用保險(xiǎn)，中國(guó)信保遼寧分公司方面已進(jìn)入了理賠和追償程序，企業(yè)可以根據(jù)合同約定獲得80％以上的賠償，剩余部分若追償成功。有望全額追回。

和這種大公司倒閉破產(chǎn)引發(fā)的公眾所知的悲慘故事相比，更多從來(lái)沒有投保意識(shí)的中小企業(yè)的遭遇都在“沉默中滅亡”。許多企業(yè)在遭遇出口果壞賬之后并不吱聲，“家丑不可外揚(yáng)”，面對(duì)出口壞賬，出口企業(yè)一般都不敢聲張，默默承受。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，企業(yè)之所以采取這一態(tài)度，不但是因?yàn)楹ε掠绊懧曌u(yù)，更是害怕影響上下游企業(yè)以及銀行對(duì)它的信心。這種情形只會(huì)進(jìn)一步加劇外貿(mào)的危險(xiǎn)程度?！半m然我不是為了什么貸款，出這種事總歸是丟臉，當(dāng)然不能讓別人知道，否則到外面談生意自己都會(huì)覺得別人會(huì)看輕自己”，筆者一位多年從事針織外貿(mào)的親戚如此告訴筆者。

據(jù)中國(guó)信保浙江分公司“2008海外市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)”報(bào)告指出，過(guò)去5年里，浙江信保承保的出口中，金額報(bào)損率平均為1.3％(即每100萬(wàn)美元出口中平均有1.3萬(wàn)美元報(bào)損)。然而2008年以來(lái)，這一數(shù)據(jù)不斷被刷新，2008年上半年的報(bào)損率已達(dá)1.6％。尤其是進(jìn)入去年四季度以后，金額報(bào)損率急劇攀升，全年報(bào)損率達(dá)到2.1％，去年四季度更達(dá)到前所未有的3.4％，是2008年平均水平的162％，是過(guò)去5年平均水平的2.6倍。而有專業(yè)人士指出，這一數(shù)據(jù)并不是“到此為止”，也許還將往更嚴(yán)重的程度發(fā)展。

“即使投了信保，我們也不是什么單都接，有的單，尤其是看起來(lái)很有誘惑力的，如果分析風(fēng)險(xiǎn)太大，還是會(huì)放棄”，李總表示“有單不敢接”已經(jīng)是很多企業(yè)不得已而為之的舉動(dòng)。李總還表示，金融危機(jī)爆發(fā)以后，越是歐美的大單越是不敢接，尤其是美國(guó)的。幾個(gè)月前他就拒絕了一單價(jià)值500萬(wàn)美元的女裝出口業(yè)務(wù)。目前他投保的反而是南美以及非洲等國(guó)家區(qū)域的業(yè)務(wù)，他一來(lái)覺得這些國(guó)家地區(qū)的生意潛力大，多接觸客戶可以培養(yǎng)基礎(chǔ)，另外即使發(fā)生意外，

由于本身貨值不是很大，損失相對(duì)來(lái)說(shuō)就會(huì)小許多，在他看來(lái)，靠信保開發(fā)新區(qū)域是“以小博大”的好辦法。

此外，出于防控貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的考慮，李總稱，寧可不做生意，也堅(jiān)持三成預(yù)付款制度。

為何一直低信保

我國(guó)于1988年開辦出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但規(guī)模一直很小，20年來(lái)對(duì)外貿(mào)的支持力度，政策性出口信用保險(xiǎn)的作用遠(yuǎn)沒有充分地發(fā)揮。在出口如此發(fā)達(dá)的上海市，信保的投保率居然只有1％。浙江省出口企業(yè)的保額總量也僅占總出口額的比例僅占約5％。

按照840億規(guī)模要求，業(yè)內(nèi)人士根據(jù)2009年的潛在出口額匡算，今年出口信保的覆蓋率可能達(dá)到10％。據(jù)悉，去年出口信用保險(xiǎn)在一般貿(mào)易中的覆蓋率僅占到3％，而且連續(xù)的幾年的情況皆如此。如今要突破這個(gè)“瓶頸”達(dá)到10％的滲透率確實(shí)困難。

在國(guó)外，信保的投保率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國(guó)這個(gè)泱泱出口大國(guó)。在歐美，出口信保的投保率一般在20％左右，而法國(guó)是40％，就是說(shuō)所有出口都有信保。

為什么信?！澳敲春谩?，以前企業(yè)卻一直不熱衷呢?“我們這中小企業(yè)承擔(dān)不起這種保費(fèi)的，有時(shí)候賺都賺不了那么多”，浙江嘉興紅麗制衣有限公司的業(yè)務(wù)主管錢麗麗女士告訴記者。多年來(lái)，這家只有二十來(lái)個(gè)工人的小廠一直在進(jìn)行外貿(mào)出口，但是方式非常間接，從接單到出貨乃至收款都有“中間人”介入，有時(shí)候是掛靠大企業(yè)出口。涉及直接出口的，如果是“靠得住”的熟人介紹的單子會(huì)毫不猶豫接單，如果是外商自尋上門會(huì)要求二成以上的預(yù)付款，而對(duì)憑直覺覺得不太靠譜的單子絕不冒險(xiǎn)。截至目前，該企業(yè)還遭遇過(guò)拖欠貨款，但是還沒有收不回貨款。對(duì)于記者問及有沒有考慮過(guò)投信保，錢女士表示，知道信保，但一是費(fèi)率太高，二是還沒有周邊企業(yè)投保，不知道具體效果如何，所以不考慮投保。

信保之困

費(fèi)率過(guò)高確實(shí)是橫亙?cè)谄髽I(yè)和信保之間的大攔路石。過(guò)高的出口信用險(xiǎn)投保費(fèi)率，企業(yè)難以承受。我國(guó)出口信用保險(xiǎn)平均費(fèi)率基本上在0.8％-1％之間，對(duì)東歐、南美、非洲等風(fēng)險(xiǎn)較大的國(guó)家和地區(qū)，平均費(fèi)率高達(dá)3％。如此高的信用險(xiǎn)費(fèi)率使得大部分外貿(mào)企業(yè)望而卻步。尤其是不少外貿(mào)公司認(rèn)為，出口信用保險(xiǎn)作為國(guó)家政策性保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，是國(guó)家出錢辦保險(xiǎn)，本來(lái)就應(yīng)該堅(jiān)持盈虧基本持平的經(jīng)營(yíng)原則。我國(guó)現(xiàn)行一年期的短期出口信用保險(xiǎn)費(fèi)率平均為1.5％左右，而發(fā)達(dá)國(guó)家的平均費(fèi)率在1％以下。

再考慮到出口信用保險(xiǎn)規(guī)定的一旦出現(xiàn)保險(xiǎn)責(zé)任事故，保險(xiǎn)公司只負(fù)責(zé)賠償承保額的80％～90％左右，外貿(mào)公司得自己承擔(dān)10％-20％左右這一實(shí)際。在當(dāng)前整個(gè)世界市場(chǎng)都處于買方市場(chǎng)、外貿(mào)出口只有微利的情況下，出口信用保險(xiǎn)的保險(xiǎn)費(fèi)用實(shí)在太高。另外，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)還規(guī)定了許多免責(zé)條款，例如，在貨物交付承運(yùn)人時(shí)已經(jīng)或通常能夠由貨物運(yùn)輸險(xiǎn)或其他保險(xiǎn)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)引起的損失；由于買方在貨物交付承運(yùn)人前未取得進(jìn)口許可所引起的損失等等，保險(xiǎn)公司都不予以賠償。如果把這些免責(zé)規(guī)定給外貿(mào)公司將來(lái)的索賠帶來(lái)的不確定性影響考慮進(jìn)去，在外貿(mào)公司看來(lái)，他們投保出口信用保險(xiǎn)所付出的代價(jià)就更高了。

此外，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)品種少，承保方式單一，缺乏靈活性，這也導(dǎo)致了信保長(zhǎng)期以來(lái)難以在我國(guó)大行其道。目前我國(guó)短期出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保原則是采用“統(tǒng)?！狈绞?。所謂“統(tǒng)?！本褪且蟪隹谄髽I(yè)就其一定時(shí)期或一定區(qū)域市場(chǎng)上的所有出口業(yè)務(wù)都一次性辦理出口信用保險(xiǎn)。這樣做的好處當(dāng)然很明顯，它使出口商的優(yōu)良業(yè)務(wù)與較劣業(yè)務(wù)均納入保險(xiǎn)范圍之內(nèi)，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)因此可以將風(fēng)險(xiǎn)分散，對(duì)一些風(fēng)險(xiǎn)較大的業(yè)務(wù)予以承保并可適當(dāng)降低整個(gè)出口信用保險(xiǎn)的保險(xiǎn)費(fèi)率。但外貿(mào)公司認(rèn)為，出口信用保險(xiǎn)本來(lái)就是政策性保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，是為出口企業(yè)開拓市場(chǎng)，為從事風(fēng)險(xiǎn)較大的出口業(yè)務(wù)壯膽撐腰的，自然應(yīng)該是外貿(mào)公司認(rèn)為有風(fēng)險(xiǎn)或其自身難以辨清風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)才需要辦理出口信用保險(xiǎn)，尋求保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的支持。而且，對(duì)于外貿(mào)公司而言，一些長(zhǎng)期客戶以及采用信用證付款方式(約占我國(guó)出口總額的60％-70％)的出口業(yè)務(wù)即便不辦理出口信用保險(xiǎn)，其出口收匯也是相當(dāng)安全的，為什么還要花費(fèi)一筆保險(xiǎn)費(fèi)去投保呢?

政府出動(dòng)

時(shí)下，也許企業(yè)對(duì)信保還并不是那么熟悉，但是相信在出口對(duì)經(jīng)濟(jì)影響重大的地區(qū)，地方政府對(duì)信保已經(jīng)一點(diǎn)都不陌生。由政府聯(lián)手當(dāng)?shù)匦疟９镜母鞣N培訓(xùn)班、知識(shí)講座在如火如荼的展開，各個(gè)地方關(guān)于信保的承諾也層出不窮。而這一切，固然和嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢(shì)緊密相關(guān)，更重要的是中央已經(jīng)命令將信保作為“保外需”的重要措施在六項(xiàng)穩(wěn)定外需的政策措施中，出口信用保險(xiǎn)居于首位；并且下達(dá)了具體的數(shù)額指標(biāo)：2009年安排短期出口信用保險(xiǎn)承保規(guī)模840億美元，并且費(fèi)率降低30％。原本具有政策性的信保更加具備了政府性，甚至在地方政府官員的解讀中，這種以前也許還沒聽說(shuō)過(guò)的保險(xiǎn)已經(jīng)成為一種行政命令。

而一些出口重點(diǎn)地區(qū)，在國(guó)家“命令”之前已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)，例如福建。福建省對(duì)2008年11月和12月新簽訂的出口信用保險(xiǎn)保費(fèi)扶持比例，由原有的20％區(qū)分不同情況分別提高至40％～60％，其中各設(shè)區(qū)市承擔(dān)10％，其余由福建省級(jí)財(cái)政承擔(dān)。福建省財(cái)政廳還新出臺(tái)出口信用保險(xiǎn)保單融資財(cái)政貼息政策，對(duì)2008年11月和12月利用出口信用保險(xiǎn)保單進(jìn)行融資的企業(yè)予以年貼息率3％的支持，所需資金由省級(jí)財(cái)政全額承擔(dān)。這種扶持力度在國(guó)家提升信保重要地位之后仍然在加強(qiáng)。

為“貫徹國(guó)務(wù)院第66次常務(wù)會(huì)議精神”，江蘇省確定今年全省短期出口信用保險(xiǎn)“盤子”要達(dá)到120億美元浙江省今險(xiǎn)年內(nèi)將出口信用保險(xiǎn)規(guī)模從去年的42億美元擴(kuò)容到143億美元，支持主要包括三方面，即保費(fèi)扶持，比例在10％～50％之間；提供信用保單融資，以及對(duì)其進(jìn)行利息補(bǔ)貼；在對(duì)買家資信調(diào)查方面，給予出口企業(yè)一定的費(fèi)用支持。云南省對(duì)投保短期出口信用保險(xiǎn)的企業(yè)繳納的保費(fèi)給予30％的扶持。

當(dāng)事情發(fā)展到這一步，信保的落實(shí)在政府方面是絕對(duì)有保障的。保險(xiǎn)公司也沒問題，唯一需要疑慮的是企業(yè)買不買帳，看企業(yè)家們被邀請(qǐng)到講座現(xiàn)場(chǎng)接受“洗腦”之后能否在政府的臨時(shí)緊急措施中實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)選擇。

用好這道護(hù)身符

“做好信保是桐昆能夠?qū)崿F(xiàn)外貿(mào)快速增長(zhǎng)的重要法寶，桐昆的每一筆出口都有信保”，浙江桐昆集團(tuán)總裁汪建根對(duì)記者說(shuō)。據(jù)了解，即使在金融危機(jī)影響深刻的2008年，桐昆集團(tuán)的出口還是增長(zhǎng)了214％，由2007年的5000萬(wàn)美元出口值增值1.24億美元。堅(jiān)持投入信保，拿汪建根的話來(lái)說(shuō)“可以減少后顧之憂”，業(yè)務(wù)員在做好風(fēng)險(xiǎn)防范措施之后，萬(wàn)一遇到不可測(cè)原因?qū)е聼o(wú)法收回貨款，還有80％的“保底”。這種“保底”給企業(yè)進(jìn)軍海外市場(chǎng)壯了膽。

投信保也符合桐昆一直強(qiáng)調(diào)的“警惕風(fēng)險(xiǎn)”原則，因?yàn)樵谕侗５耐瑫r(shí)，會(huì)得到關(guān)于國(guó)家地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)程度的提示?！斑@顯然比我們自己判斷要專業(yè)得多，這一層風(fēng)險(xiǎn)提示其實(shí)已經(jīng)幫我們過(guò)濾了一層風(fēng)險(xiǎn)”，汪建根說(shuō)。

“如果沒有投保，萬(wàn)一國(guó)外客戶惡意不付款了，或者由于破產(chǎn)等原因付不了款，我們最起碼可以保證80％的賠付”，汪建根認(rèn)為，要公司自己出人出錢去國(guó)外追債或者聘請(qǐng)律師打官司拿回貨款是極其不現(xiàn)實(shí)的事情，尤其是對(duì)于利潤(rùn)微薄的紡織企業(yè)來(lái)說(shuō)。而投保后，出了事可以讓保險(xiǎn)公司去應(yīng)付。信保公司在提供國(guó)際商賬追收服務(wù)的同時(shí)，還對(duì)它的客戶企業(yè)提出一系列應(yīng)對(duì)建議，包括加強(qiáng)與海外客戶的聯(lián)系，充分利用資信調(diào)查、行業(yè)內(nèi)部信息交流、參加展會(huì)、拜訪客戶等方式，跟蹤海外客戶資信動(dòng)態(tài)等。這些都對(duì)桐昆有很好的指導(dǎo)作用。

當(dāng)然，桐昆是中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)之一，也是當(dāng)?shù)刈畲蟮钠髽I(yè)，所以類似信保費(fèi)用這種支出屬于正常費(fèi)用，和巨大的產(chǎn)值相比也不是一筆大錢，因此信保得以正常進(jìn)行。

很多中小企業(yè)就沒有那么從容。規(guī)模小、資金緊張導(dǎo)致不愿投保，不投保導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)劇增，風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致悲劇……如此惡性循環(huán)，憑“運(yùn)氣”做生意。事實(shí)上，信保還有一個(gè)重大的利好功能：融資。“鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)以保單貸款、出口訂單抵押貸款等多種方式支持出口企業(yè)融資”，和840億、30％這些敏感數(shù)據(jù)相比，中央強(qiáng)調(diào)的融資功能明顯沒有受到相應(yīng)重視。但是不容忽視，這為中小企業(yè)的融資也提供一種可能。中小企業(yè)要做好的是能夠?qū)Υ藰I(yè)務(wù)的熟悉和利用。