中國(guó)乙烯布局謹(jǐn)防全球過剩

朱勇棋

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局剛剛公布的數(shù)據(jù)表明，4月份，我國(guó)工業(yè)品出廠價(jià)格同比下降6.6％；原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格下降9.6％。在工業(yè)品出廠價(jià)格中，生產(chǎn)資料出廠價(jià)格同比下降8.1％。其中，原料工業(yè)下降10.3％?；ぎa(chǎn)品部分價(jià)格下降較大，其中，順丁橡膠同比下降34.6％，聚苯乙烯價(jià)格下降22.1％，滌綸長(zhǎng)絲下降19.4％。

國(guó)外報(bào)告顯示，全球乙烯產(chǎn)能將從2007年的1.25億噸增加至2010年的1.45億噸，到2013年將增加至1.48億噸，到2010年全球乙烯過剩產(chǎn)能將達(dá)到1700萬噸。令人警覺的是，就在石化產(chǎn)品價(jià)格仍沒多大起色、全球乙烯產(chǎn)能走向過剩之時(shí)，跨國(guó)公司卻在加大在中國(guó)的投資，國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)投資也在快速增長(zhǎng)，尤其是大型乙烯項(xiàng)目投資。

跨國(guó)公司加大中國(guó)投資

5月8日，?？松梨诠咀鞒鲱A(yù)測(cè)：未來10年，全球石化產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的60％將來自亞洲，其中中國(guó)至少占據(jù)一半份額。預(yù)計(jì)全球?qū)垡蚁?、聚丙烯和芳烴等主要石化產(chǎn)品的需求增速將比全球GDP高2％～3％，其中亞洲增速最快。這一天，也是埃克森美孚化工中國(guó)研發(fā)中心在上海舉行奠基儀式。

金融危機(jī)讓石化巨頭們削減了投資預(yù)算，?？松梨跊]有幸免。受全球石油和天然氣價(jià)格的急劇下跌以及全球經(jīng)濟(jì)衰退影響，公司第一季度利潤(rùn)下跌58％，為45.5億美元，遠(yuǎn)低于去年同期的108.9億美元。原定于今年290億美元的資本支出預(yù)算也發(fā)生變化。

5月10日，科威特國(guó)家元首薩巴赫·艾哈邁德·賈比爾·薩巴赫到訪中國(guó)，并主持了五項(xiàng)協(xié)議的簽字儀式。其中，最引人關(guān)注的當(dāng)屬能源合作協(xié)議。據(jù)科威特駐中國(guó)大使透露，科威特打算在中國(guó)南部建設(shè)一家合資煉化廠，這將是油氣領(lǐng)域中最大的一家合資企業(yè)。這家合資煉化廠將以科威特原油作為生產(chǎn)原料，總投資約70億美元。該項(xiàng)目還包括建設(shè)一系列加油站。

早在2005年，中石化和科威特石油公司就籌劃在廣東開展煉化一體化項(xiàng)目。按照原先的規(guī)劃，上述合資該項(xiàng)目的原油年煉化能力將達(dá)到30萬～35萬桶／年，其乙烯產(chǎn)能將達(dá)到100萬噸／年。但該項(xiàng)目在2007年底獲批開展前期工作后因環(huán)保等因素一度陷入僵局。

巴斯夫關(guān)閉了全球80座工廠，對(duì)約100個(gè)裝置進(jìn)行減產(chǎn)，并推遲重慶MDI項(xiàng)目，但卻投資9億美元加速推進(jìn)南京揚(yáng)－巴二期工程。巴斯夫?qū)⑴c中石化共同投資9億美元，將該工廠的乙烯裂解裝置年產(chǎn)能由60萬噸提高至75萬噸。

跨國(guó)公司加快在中國(guó)布局也有以下理由：工業(yè)和信息化部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則顯示，一季度中國(guó)石化業(yè)出現(xiàn)了明顯的回暖跡象，石化產(chǎn)品產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量都在回升。而隨著《振興石化行業(yè)規(guī)劃細(xì)則》的出臺(tái)，乙烯等及下游相關(guān)行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

預(yù)計(jì)到2015年，中國(guó)乙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到1900萬～2100萬噸，但自給率也才達(dá)到63％～67％?？紤]到成本競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)達(dá)國(guó)家沒有必要保留那么大的乙烯產(chǎn)量，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移才是最終出路。我國(guó)日趨成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制會(huì)在一定程度上規(guī)避金融危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)，為石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供相對(duì)良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)機(jī)會(huì)；我國(guó)已成為僅次于美國(guó)的石化產(chǎn)業(yè)大國(guó)，主要石化產(chǎn)品產(chǎn)量在全球排名大幅提升，具備很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；發(fā)達(dá)國(guó)家的石化行業(yè)發(fā)展已過了高峰期，而我國(guó)石化行業(yè)目前正處于上升期，具有一定的比較優(yōu)勢(shì)。國(guó)際金融危機(jī)處理得當(dāng)，我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)完全有可能借此實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展。2008年，中國(guó)石化乙烯產(chǎn)量確實(shí)倒退了3.7％，為628.9萬噸。但如果從國(guó)內(nèi)的乙烯現(xiàn)有需求情況來看，乙烯依然是不過剩的，因有30％以上都要進(jìn)口。國(guó)內(nèi)巨頭加緊搶灘布局

除了跨國(guó)公司，中石油、中石化、中海油，及地方石油石化企業(yè)在乙烯投資建設(shè)上也正加快步伐，地方政府都把這樣的項(xiàng)目當(dāng)做頭等大事，積極地進(jìn)行配合。截至今年3月底，新疆獨(dú)山子千萬噸煉油百萬噸乙烯工程累計(jì)完成投資248億元。整個(gè)工程包括20套煉油裝置和12套化工裝置，計(jì)劃總投資262億元。經(jīng)過3年多的建設(shè)，工程目前進(jìn)入收尾階段，動(dòng)力站公用系統(tǒng)已建成投入使用。工程全部投入使用后，可年產(chǎn)成品油550萬噸，新增化工產(chǎn)品182萬噸，預(yù)計(jì)年銷售收入超過300億元。

中國(guó)最大的地方石油公司陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司，也將牽手中石油集團(tuán)建設(shè)一個(gè)規(guī)模為100萬噸的乙烯工廠，總投資額預(yù)計(jì)為230億元。

4月，天津百萬噸乙烯項(xiàng)目總體試車方案正式通過了由中國(guó)石化總部23位各部門專家組成的審查小組審核，標(biāo)志著大乙烯進(jìn)入了全面開車投產(chǎn)的準(zhǔn)備階段。

福建煉油乙烯項(xiàng)目是目前我國(guó)在建的一次性投資最大的煉油化工一體化項(xiàng)目，該項(xiàng)目年加工能力800萬噸的常減壓裝置將于5月中下旬試運(yùn)行。目前，該裝置已經(jīng)完成水聯(lián)運(yùn)、蒸汽吹掃、儀表聯(lián)調(diào)、控制系統(tǒng)測(cè)試、加熱烘爐等大部分開工準(zhǔn)備工作。該項(xiàng)目全面投產(chǎn)后，福建聯(lián)合石化的原油加工能力將由原來每年400萬噸提升至每年1200萬噸。

廣東惠州市培育超千億元新興產(chǎn)業(yè)群，其中重點(diǎn)加快建設(shè)的就是中海油二期1000萬噸煉油及新建100萬噸乙烯項(xiàng)目建設(shè)。市委書記黃業(yè)斌表示，石化產(chǎn)業(yè)方面，惠州提出的目標(biāo)是：要確保2012年達(dá)到2200萬噸煉油、200萬噸乙烯的規(guī)模，2020年具備4000萬噸煉油、300萬噸乙烯的規(guī)模；力爭(zhēng)全市石化工業(yè)增加值2012年達(dá)到400億元，2020年超過900億元，形成世界先進(jìn)水平的特大型石油化工產(chǎn)業(yè)基地。

揚(yáng)子石化有限公司是中石化的幾個(gè)大型石化基地之一，正在規(guī)劃一個(gè)60萬噸乙烯項(xiàng)目。此項(xiàng)目的可行性報(bào)告已上報(bào)中石化總部，申請(qǐng)報(bào)告也已提交到國(guó)家發(fā)展改革委，規(guī)劃環(huán)評(píng)工作正在進(jìn)行。據(jù)稱該項(xiàng)目是江蘇省的重點(diǎn)項(xiàng)目之一。

按照中石化銷售公司一位管理層人士給出的數(shù)據(jù)，中石化在華東的化工銷售量占中石化總的化工產(chǎn)品銷量的50％左右，是最重要的市場(chǎng)。而除揚(yáng)子石化之外，浙江鎮(zhèn)海煉化(百萬噸)、上海石化(60萬噸)、鎮(zhèn)海煉化(百萬噸)正建(或已規(guī)劃)的乙烯等多個(gè)工程，也使整個(gè)中石化在華東的化工地位難以動(dòng)搖，并讓中石油望塵莫及。

作為東北老工業(yè)基地，總投資140億元的大慶石化60萬噸乙烯改擴(kuò)建后也將擁有120萬噸生產(chǎn)量。與此同時(shí)，撫順大乙烯4月也全面開工。和福建一樣，撫順“千萬噸煉油、百萬噸乙烯”工程是目前東北最大煉化一體化項(xiàng)目。是遼寧的頭號(hào)工程，撫順的希望工程、民生工程?！鞍偃f噸乙烯”工程是該項(xiàng)目建設(shè)的核心部分，投資156億元，主要項(xiàng)目包括新建80萬噸乙烯裝置、45萬噸線性低密度聚乙烯裝置、30萬噸聚丙烯裝置等8套生產(chǎn)裝置及公用

工程、生產(chǎn)輔助設(shè)施。

全球石化整體競(jìng)爭(zhēng)加劇

美國(guó)化工市場(chǎng)聯(lián)合公司(CMM)的最新研究報(bào)告顯示，到2010年全球乙烯過剩產(chǎn)能將達(dá)到1700萬噸／年，約占全球總需求的15％。產(chǎn)能出現(xiàn)大量過剩主要是由于乙烯新增產(chǎn)能的大量投產(chǎn)，全球乙烯產(chǎn)能將從2007年的1.25億噸／年增加至2010年的1.45億噸／年，到2013年將增加至1.48億噸，年。

據(jù)悉，全球乙烯市場(chǎng)正在面臨供應(yīng)過剩的壓力，而且這種壓力越來越大，尤其是考慮到處于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)危機(jī)的困境下。這也是自上世紀(jì)80年代初以來全球乙烯工業(yè)面臨的最為嚴(yán)峻的時(shí)期。一些生產(chǎn)商除了永久性地關(guān)閉一些競(jìng)爭(zhēng)能力低下的裝置外別無他法。2013年前要維持整個(gè)市場(chǎng)的供求平衡，需要閑置高達(dá)5000萬噸／年的產(chǎn)能。

受到成本等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的影響，2008年～2012年，中東和亞洲地區(qū)預(yù)計(jì)將新增超過2800萬噸，年的乙烯產(chǎn)能，而北美和西歐地區(qū)同期將關(guān)閉超過750萬噸／年，其中大多數(shù)發(fā)生在北美。CMAI預(yù)計(jì)今年全球乙烯市場(chǎng)需求仍將維持在約1.15億噸／年的水平。整個(gè)全球石化工業(yè)只能采取削減產(chǎn)量的方式來應(yīng)對(duì)供應(yīng)過剩的困境。受需求逐漸回暖的影響，北美地區(qū)的一些烯烴生產(chǎn)商日前紛紛重啟旗下的乙烯裝置，這部分重啟的乙烯裝置產(chǎn)能占北美地區(qū)總產(chǎn)能的5.6％。

石化產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中產(chǎn)值最高、占工業(yè)比重最大、且最具發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)。去年中國(guó)GDP30萬億，石油化工就占到6.5萬億。國(guó)際金融危機(jī)與世界石油化工景氣周期低谷疊加下，我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)也陷入低迷。石化產(chǎn)業(yè)受到巨大沖擊。油價(jià)下跌，對(duì)石化產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)造成了嚴(yán)重影響，傳統(tǒng)大宗化工產(chǎn)品出口遭遇危機(jī)，國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)品“量?jī)r(jià)齊跌”。石化行業(yè)自身存在的產(chǎn)能過剩、無序競(jìng)爭(zhēng)等深層次問題集中顯現(xiàn)。

對(duì)中國(guó)乙烯生產(chǎn)銷售產(chǎn)生最大影響的還不是全球過剩問題，而是中東較低成本的乙烯投資建設(shè)。去年底，世界最大乙烯裝置在伊朗開工投入運(yùn)營(yíng)。由伊朗JPC聯(lián)合體投資22億美元，乙烯年產(chǎn)能據(jù)報(bào)道達(dá)13.2億噸。此外，這家工廠每年還生產(chǎn)30萬噸丙烯、60萬噸聚乙烯、30萬噸聚丙烯、44萬噸乙二醇和其他化合物。Jam石化聯(lián)合體乙烯工廠一期工程在3月開始投產(chǎn)，現(xiàn)在二期工程已經(jīng)開工。JPC負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)這座全球最大的乙烯工廠。

今明兩年，隨著中東和亞洲新增乙烯產(chǎn)能的投產(chǎn)，全球產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步下降。受產(chǎn)能過剩與需求下降雙重沖擊，中國(guó)的乙烯行業(yè)將步入利潤(rùn)低谷期。預(yù)計(jì)2010年前后，中國(guó)將有一大批石化能力投入運(yùn)營(yíng)，而中東地區(qū)石化行業(yè)的發(fā)展也十分迅速，而且，中東石化產(chǎn)品具有顯著的成本優(yōu)勢(shì)，這將對(duì)中國(guó)石化市場(chǎng)帶來較大影響。此外，東南亞和韓國(guó)等亞洲地區(qū)的乙烯價(jià)格也已低于中國(guó)?，F(xiàn)在國(guó)家做乙烯項(xiàng)目評(píng)估，都會(huì)密切關(guān)注中東的相關(guān)產(chǎn)能數(shù)據(jù)。然后研究對(duì)策。主要對(duì)策是注重產(chǎn)品差異化及下游企業(yè)的聯(lián)合等。在今年“兩會(huì)”期間，工信部部長(zhǎng)李毅中也表示，我國(guó)將嚴(yán)格審批新建煉化及乙烯項(xiàng)目以避免產(chǎn)能過剩，對(duì)新的項(xiàng)目審批“將會(huì)非常慎重”。

地方行棋謹(jǐn)防有子無局

重化工業(yè)向沿海的大轉(zhuǎn)移，實(shí)質(zhì)上是中國(guó)已經(jīng)擺脫原有的發(fā)展模式，即主要利用本國(guó)自然資源，開始依賴全球市場(chǎng)配置資源，進(jìn)一步直接靠近消費(fèi)市場(chǎng)的必然選擇。重化工業(yè)需要大量的運(yùn)輸，而沿海地區(qū)交通便利，運(yùn)輸成本最低，同時(shí)又往往是最大的消費(fèi)市場(chǎng)，因此，在可以預(yù)見的將來，除煤炭、水電等能源工業(yè)布局會(huì)繼續(xù)向西轉(zhuǎn)移，鋼鐵、石化等原材料工業(yè)生產(chǎn)能力向沿海地區(qū)集中的趨勢(shì)將更加明顯。目前，遼寧的煉油煉化能力已接近1億噸規(guī)模。中石油除了在大連、錦州、盤錦、遼陽(yáng)等已投產(chǎn)企業(yè)外，2010年前預(yù)計(jì)開工和投產(chǎn)項(xiàng)目還有投資205億元的葫蘆島1000萬噸煉油項(xiàng)目，以及正在申報(bào)旅順雙島灣1000萬噸煉油和100萬噸乙烯裝置的規(guī)劃。

在一份《遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃(草案)》文件中，要求大連建成煉化一體化基地，推進(jìn)百萬噸乙烯等工程：營(yíng)口要在仙人島建設(shè)大型石化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)；盤錦建成我國(guó)最大的重交瀝青、環(huán)炳基潤(rùn)滑油生產(chǎn)基地和我國(guó)化肥、聚烯烴、煉化生產(chǎn)基地：錦州灣建成國(guó)家級(jí)煉化生產(chǎn)基地和國(guó)家石油儲(chǔ)備基地……而目前油價(jià)變化卻給遼寧石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)帶來了潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

再如，遼寧沿海六市造船業(yè)也是“全面開花”。從大連北端的長(zhǎng)興島到最南端的旅順開發(fā)區(qū)147.4公里的海岸線和港灣上，聚集了大連船舶重工、中遠(yuǎn)船務(wù)和韓國(guó)STX集團(tuán)造船基地等項(xiàng)目；從大連沿渤海海岸線往西，營(yíng)口沿海產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃發(fā)展1萬噸級(jí)以下船舶制造及甲板機(jī)械等配套產(chǎn)業(yè)；盤錦船舶工業(yè)園重點(diǎn)發(fā)展5萬噸級(jí)以下各類中小型船舶修造以及船舶配件產(chǎn)業(yè)，并提出至2010年末達(dá)200萬載重噸；葫蘆島市將通過渤海重工在建的第二個(gè)30萬噸船塢，將造船能力發(fā)展到500萬噸。

類似的故事也發(fā)生在其他沿海省市。這種“投子如風(fēng)、心無大局”的“行棋”風(fēng)格，造成了嚴(yán)重的沿海產(chǎn)業(yè)布局雷同現(xiàn)象，使得各省市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃在功能定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向上高度相似進(jìn)而形成重復(fù)建設(shè)。不但會(huì)帶來未來巨大的產(chǎn)能過剩，而且資源利用上的低效更會(huì)大大破壞已經(jīng)不堪重負(fù)的生態(tài)環(huán)境。