美服裝采購向東南亞轉(zhuǎn)移

李謙鋒

美國服裝價(jià)格過去十多年一直呈下降趨勢，當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)危機(jī)又加劇了這一勢頭。根據(jù)美國棉花公司生活方式調(diào)查(Lifestyle Monitor)的數(shù)據(jù)，70％的美國消費(fèi)者稱目前的經(jīng)濟(jì)形勢使他們囊中羞澀，近三分之二(64％)的人說他們的服裝支出比去年減少。面對(duì)不利的形勢，零售商一直加大打折力度吸引對(duì)價(jià)格敏感度高的消費(fèi)者。

因零售價(jià)格持續(xù)下降，零售商們?yōu)楸３忠虼瞬粩鄩嚎s的利潤，一直不斷尋求降低成本的各種方法。考慮到和成本有關(guān)的因素，自去年開始，他們已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)向從東南亞國家采購以棉為主服裝。改變服裝采購地區(qū)也是受到匯率變化的影響，例如由于人民幣對(duì)美元匯率近年一直走強(qiáng)，相對(duì)地近幾個(gè)月一些東南亞國家的貨幣走勢趨弱。匯率的變化進(jìn)一步促使零售商轉(zhuǎn)向東南亞國家采購，以在他們的整個(gè)供應(yīng)鏈降低成本，減少損失。

對(duì)中采購增長趨緩

根據(jù)美國紡織品和服裝辦公室(OTEXA)的報(bào)告，美國服裝進(jìn)口總量從2007年到2008年下降了2.7％，和1989年美國紡織品和服裝辦公室首次收集這方面數(shù)據(jù)相比，美國進(jìn)口以棉為主服裝的總量下降了2.5％。其它纖維品類的進(jìn)口量下降更多，以絲為主服裝進(jìn)口量下降18.8％，羊毛為主服裝進(jìn)口量下降4.7％，合成纖維服裝進(jìn)口量下降2.4％。

大約六成的棉質(zhì)服裝進(jìn)口下降是由于從中國、墨西哥、巴基斯坦的進(jìn)口量減少了，減少量分別是3.9％，8.1％，1.6％，從這三個(gè)國家進(jìn)口量的減少大大抵消了從其它排名前十位國家進(jìn)口量的增長。盡管進(jìn)口總量下降，中國仍然是對(duì)美國最大的棉質(zhì)服裝出口國。越南從中國獲得一些市場份額，它對(duì)美國的棉質(zhì)服裝出口量上升26％，使越南成為美國的棉質(zhì)服裝第四大供應(yīng)商。另一個(gè)較大的變化是從其它東南亞國家進(jìn)口量的增長，從孟加拉、印尼、柬埔寨的進(jìn)口量分別增長了8.3％，8.1％和5.5％。

盡管中國在許多以棉為主的產(chǎn)品分類仍保持最大供應(yīng)商的地位(包括裙裝，內(nèi)衣和梭織襯衫)，但過去幾年采購地逐漸向東南亞國家轉(zhuǎn)移，例如下裝和針織襯衫。從孟加拉進(jìn)口以棉為主下裝上升了25.6％，使孟加拉超越中國成為該品類最大的供應(yīng)商。從中國進(jìn)口以棉為主下裝的增長率下滑較快，(2007年比2006年增長了30.3％，從2008年到2007年僅增長8.5％)由于孟加拉生產(chǎn)的下裝單位成本比中國要低(分別是4.36美元和6.73美元)，使一些市場份額從中國游移到孟加拉。在以棉為主的針織襯衫類別，越南超過中國成為第二大供應(yīng)商(僅次于洪都拉斯)。從越南進(jìn)口針織襯衫增長32.5％，而從中國進(jìn)口只增長了5.9％。從2007年到2008年，越南生產(chǎn)的針織襯衫單位成本降低4.3％到3.2美元，這顯然低于中國的單位成本5.07美元，這個(gè)數(shù)字比2007年反倒有所增長。因此，從中國進(jìn)口以棉為主服裝增長趨勢放緩不僅是由于目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，也是由于零售商采購服裝向成本更低的東南亞國家轉(zhuǎn)移所致。

匯率變化加強(qiáng)成本控制

幾個(gè)主要紡織品生產(chǎn)國的貨幣對(duì)美元貶值，在出口成本上又有了新的優(yōu)勢。自經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，美元不斷走強(qiáng)，扭轉(zhuǎn)了自2002年以來的下跌頹勢。從2002年2月到2008年7月，美元對(duì)主要交易伙伴的匯率下跌27.1％(根據(jù)

美聯(lián)儲(chǔ)匯率權(quán)重目錄)。但是在過去幾個(gè)月里，由于美元從2008年7月到2009年1月升值15.7％，對(duì)近一半國家貨幣的匯率下跌趨勢已發(fā)生扭轉(zhuǎn)。美元的走強(qiáng)歸功于投資者相信，由于目前各方面情況不明朗，美國是保護(hù)他們投資的更穩(wěn)妥地區(qū)，所以把他們的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元。另一方面，他們拋出了以其它國家貨幣計(jì)算的資產(chǎn)和投資，使得這些國家的貨幣貶值。

對(duì)美元匯率顯著下降的國家包括一些世界上最大的紡織品和服裝的生產(chǎn)國。因此，對(duì)美國出口的一些主要供應(yīng)商的出口成本相對(duì)下降了。例如，自2008年8月以來，印尼盾對(duì)美元下跌18.7％，意味著2009年1月美國從印尼進(jìn)口，比2008年8月少支出成本18.7％。由于長期被指責(zé)保護(hù)人民幣，不讓其升值，中國從2005年7月起，允許人民幣對(duì)美元升值20％。盡管從2008年8月以來，人民幣對(duì)美元相對(duì)穩(wěn)定，但是由于在這之前，人民幣的升值，使得中國貨物出口相對(duì)其它國家貨物出口的競爭力減弱。

從2008年9月以來，經(jīng)濟(jì)危機(jī)加劇，匯率變化的起伏也較大。隨著世界經(jīng)濟(jì)趨于穩(wěn)定，匯率在未來一段時(shí)間還將繼續(xù)發(fā)生演變。然而，最近匯率的變化，讓美國進(jìn)口商看到可以進(jìn)一步降低成本的空間。由于美國國內(nèi)的消費(fèi)者更關(guān)注打折商品和價(jià)位較低商品，讓進(jìn)口商們面臨較大的價(jià)格壓力。

因此，零售商利用對(duì)他們更為有利的匯率變化，更傾向于從東南亞國家采購服裝，從而緩解整個(gè)供應(yīng)鏈銷售利潤減少的趨勢。同時(shí)，由于人民幣走強(qiáng)使中國在勞動(dòng)成本增加的基礎(chǔ)上，又添上了匯率成本，出口益發(fā)艱難。