中國工業(yè)經(jīng)濟運行２００９年春季報告

中國社科院工業(yè)經(jīng)濟研究所

去年下半年特別是四季度，受國際金融危機等不利因素影響，中國工業(yè)經(jīng)濟面臨不斷加大的下行壓力，部分行業(yè)、企業(yè)生產經(jīng)營陷入困境。為防止經(jīng)濟增速過快下滑，中國政府迅速推出擴大內需、促進經(jīng)濟增長的一攬子計劃，制定和出臺了鋼鐵、汽車等十個重點產業(yè)調整和振興規(guī)劃，這些措施對緩解經(jīng)濟運行中的突出矛盾、增強信心、穩(wěn)定預期、保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，發(fā)揮了至關重要的作用。從今年前四個月經(jīng)濟運行情況看，工業(yè)增速呈現(xiàn)低位趨穩(wěn)運行態(tài)勢，部分地區(qū)和行業(yè)生產過快下滑勢頭初步得到遏制，企業(yè)應對危機影響、適應市場變化能力得到提高，工業(yè)整體運行朝著積極方向轉化。

同時，工業(yè)經(jīng)濟運行面臨的形勢仍然復雜嚴峻。從經(jīng)濟運行的內外部環(huán)境看，今年將是我國工業(yè)進入新世紀以來最為困難的一年，盡管經(jīng)濟運行中出現(xiàn)了一些積極變化，但基礎尚不牢固，實現(xiàn)工業(yè)“保增長、調結構、上水平”任務十分艱巨。

一、工業(yè)增速大幅下滑勢頭初步得到遏制，整體運行正朝著積極方向轉化

1-4月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.5%，其中一季度增長5.1%，是過去15年來季度最低增長水平。從月度運行情況看，前兩個月增長3.8%，處于去年下半年以來下滑的最低點；3、4兩個月增速分別回升到8.3%和7.3%，均高于去年11、12月增長水平。前四個月運行情況表明，中央一系列“擴內需、保增長”的政策措施已初見成效，工業(yè)經(jīng)濟呈現(xiàn)出止跌回升的積極變化。

1、輕工業(yè)運行基本穩(wěn)定，重工業(yè)由降轉升。1-4月，輕、重工業(yè)增加值同比分別增長7%和4.9%。輕、重工業(yè)增速經(jīng)歷了去年下半年以來的持續(xù)下滑，于今年前兩個月分別跌至6.5%和2.7%的低點，隨后出現(xiàn)程度不同的回升。3、4兩個月，輕工業(yè)增速回升到8.5%和8.2%，重工業(yè)回升到8.3%和6.9%。從總體運行態(tài)勢來看，輕工業(yè)主要受消費剛性需求拉動，下滑程度淺，生產形勢相對穩(wěn)定；重工業(yè)在經(jīng)歷了半年多的調整后，前期高價購進原材料基本得到消化，產品庫存基本恢復到正常水平，加上原材料、燃料和動力購進價格下降，運行狀況得到改善。

2、效益下滑狀況有所改觀，“兩項資金”占用增幅回落。一季度，全國22個統(tǒng)計工業(yè)效益的省份規(guī)模以上工業(yè)合計實現(xiàn)利潤3227億元，同比下降32.2%，降幅比前兩個月縮小7.3個百分點。3月末，22個省份工業(yè)應收賬款和產成品庫存占用資金同比分別增長7%和10.4%，增幅比前兩個月分別回落0.4個和3.6個百分點。效益狀況的改善，將進一步緩解企業(yè)生產經(jīng)營遇到的壓力。

3、多數(shù)省份生產恢復加快，東部地區(qū)回升態(tài)勢明顯。4月份，全國21個省份工業(yè)增速比一季度有不同程度加快或降幅減緩。工業(yè)大省中，占全國工業(yè)增加值比重14%、12.2%和10.5%的山東、江蘇、廣東三省當月增速分別為14.1%、14.4%和3.5%，比一季度回升7.6個、3.8個和2.6個百分點；占全國工業(yè)增加值比重5.6%的浙江省當月增加值由一季度下降5.6%轉為增長0.2%；占全國工業(yè)增加值比重5.4%和5.3%的河南、遼寧兩省當月增速分別為7.3%和12%，比一季度回升4.2個和0.8個百分點。當月，東、中、西部地區(qū)工業(yè)增加值同比分別增長6.7%、5.5%和12.7%，比一季度分別回升3個、0.3個和0.9個百分點。相對來說，國際金融危機對我國東部地區(qū)工業(yè)影響在時間上要早、在程度上更深，東部地區(qū)工業(yè)基礎好、規(guī)模大，其生產形勢的較快恢復將為拉動全國工業(yè)增速平穩(wěn)回升奠定良好基礎。

4、調整出口退稅率的政策作用顯現(xiàn)。據(jù)海關統(tǒng)計，1-4月，我國外貿出口3374億美元，同比下降20.5%；其中4月份出口919億美元，下降22.6%，降幅比3月份加深5.4個百分點，按工作日平均計算，當月出口比3月份增長6.8%。去年下半年以來國家6次調高出口退稅率的商品4月份出口合計487億美元，同比下降18.6%，低于全國整體出口降幅4個百分點，出口值占當月全國出口總值的52.8%；按工作日平均計算，當月出口比3月份增長9.4%。出口大省中，廣東、浙江、山東、福建、北京五省市（出口合計占全國比重的57%）當月出口降幅在12.9%-20.3%，小于全國平均水平。

5、工業(yè)投資平穩(wěn)增長，企業(yè)技術改造穩(wěn)步推進。1-4月，全國城鎮(zhèn)固定資產投資同比增長30.5%，其中對工業(yè)的投資15698億元，增長27.7%，占全國城鎮(zhèn)固定資產投資42.3%。在固定資產投資中，建筑安裝工程投資和設備及工器具購置費用分別增長33.1%和31.1%。今年中央財政安排的200億元技術改造專項資金項目申報、審批工作穩(wěn)步推進，已下達計劃的70%以上，項目總投資超過2000億元。今年以來，固定資產投資的強勁增勢，不僅形成對原材料工業(yè)和裝備制造業(yè)的強大拉動作用，同時對工業(yè)直接投資的較快增長也將進一步增強工業(yè)發(fā)展后勁。

6、綜合能耗水平下降，重點耗能企業(yè)能源利用效率提高。一季度，規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費4.89億噸，同比下降6.2%，占全國能源消費總量的74%；39個工業(yè)大類行業(yè)中，綜合能源消費量下降的有29個，其中下降10%以上的有9個；工業(yè)單位增加值能耗同比下降10.8%。重點耗能企業(yè)單位能耗指標繼續(xù)降低，能源利用效率提高。對年綜合能耗萬噸標準煤及以上工業(yè)企業(yè)能源消費統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在53種產品或工序中，一季度單位綜合能耗同比下降的有41種，上升的有12種，分別占77%和23%；能源回收利用的能量達到1935萬噸標準煤，回升利用率為2.25%。

二、擴大內需的政策效應逐步顯現(xiàn)，部分行業(yè)在調整中企穩(wěn)回升

1、原材料工業(yè)。1-4月，原材料工業(yè)增加值同比增長5.3%，其中4月份增長7%。主要行業(yè)中，冶金、有色、建材和化工行業(yè)分別增長1%、4%、12.8%和6.1%，四個行業(yè)增加值分別占全部工業(yè)增加值比重的10%、3.4%、5.2%和6.9%，合計占25.5%。

（1）鋼鐵行業(yè)整體處于震蕩調整之中。一季度全球粗鋼產量同比下降22.8%，而我國在擴內需政策拉動下，市場供需狀況有所改善，前四個月粗鋼產量17067萬噸，同比基本持平，3、4兩個月日均產量均維持在145萬噸/天。長材增長較快，板材相對疲軟。受國際市場價格大幅下滑和國內市場供大于求影響，鋼材價格總體處于低位波動，全行業(yè)整體處在虧損狀態(tài)。據(jù)中國鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，4月末，國內市場鋼材綜合價格指數(shù)為95.56，低于去年11月份的最低點，近期隨著庫存下降、需求增加，國內鋼材市場價格也走出了連續(xù)10周的下跌局面，到5月15日已連續(xù)三周保持回升態(tài)勢。1-4月，72家大中型生產企業(yè)盈虧相抵凈虧損51.8億元，其中4月份凈虧損15億元，虧損面近四成。

（2）有色金屬行業(yè)初步擺脫虧損困境。1-4月，十種有色金屬產量733萬噸，同比下降6.5%；其中電解銅產量127萬噸，增長6.7%；電解鋁產量354萬噸，下降15.2%。在國家擴大內需，實施產業(yè)調整振興等政策措施作用下，主要有色金屬價格震蕩回升，行業(yè)效益狀況好轉。4月末，國內市場銅、鋅現(xiàn)貨平均價分別回升到37675和12587元/噸，電解鋁現(xiàn)貨平均價回升到13165元/噸，為企業(yè)實現(xiàn)扭轉增盈留出盈利空間。1-4月，71戶重點聯(lián)系企業(yè)盈虧相抵凈虧損4.9億元，其中3、4月分別盈利17.3億元和16.5億元，銅企業(yè)已扭虧為盈，其他金屬品種也呈現(xiàn)減虧態(tài)勢。

（3）建材行業(yè)表現(xiàn)出良好的增長勢頭。在基礎設施建設拉動下，今年以來水泥生產一直保持較快增長。1-4月，全國水泥產量42891萬噸，同比增長13%，增速同比加快3.1個百分點。平板玻璃生產相對低迷。1-4月，平板玻璃產量18180萬重量箱，同比僅增長0.9%；但隨著房地產市場開始回暖，4月份產量增長3.1%，比一季度加快2.6個百分點。前四個月，水泥價格總體仍處在下行區(qū)間，但高于去年同期水平；平板玻璃價格在經(jīng)歷7個月連續(xù)回落下，3、4兩個月已有所回升。4月末，重點建材企業(yè)水泥庫存1150萬噸，同比上升6.7%；平板玻璃庫存1933萬重量箱，下降25.4%。

（4）化工行業(yè)呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢。4月份，化工行業(yè)增加值同比增長10.6%，已連續(xù)兩個月保持在10%以上的增速；在重點監(jiān)測的30種主要化工產品中，超過七成產品生產增速快于一季度（包括部分產品降幅趨緩）。4月份，多數(shù)化工產品價格延續(xù)了前兩個月的上漲態(tài)勢。據(jù)中國物流采購協(xié)會統(tǒng)計，當月主要化工產品價格比上月回升7.3%。中國化工網(wǎng)重點監(jiān)測的42種主要化工產品價格比3月末上升的有25種，9種與上月末持平，僅有8種下降。深、滬兩市33家化工類上市公司季報顯示，一季度實現(xiàn)凈利潤6.8億元，盡管同比下降19.5%，但環(huán)比增長1.12倍。

2、裝備工業(yè)。受政策利好和市場需求拉動，裝備工業(yè)呈現(xiàn)恢復性增長趨勢。1-4月，裝備工業(yè)增加值同比增長7.3%；3、4月份分別增長10.1%和9.7%，均快于去年后兩個月和今年1-2月，并高于全部工業(yè)增速。裝備工業(yè)在全部工業(yè)增加值中所占的比重為18.7%。

（1）汽車產銷增勢強勁。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，1-4月，生產汽車372.3萬輛，銷售汽車383.2萬輛，同比分別增長6.4%和9.4%；其中4月份生產115.7萬輛，銷售115.3萬輛，分別增長17.9%和25%，產、銷量連續(xù)兩個月保持在100萬輛以上。得益于1.6升及以下乘用車購置費減半政策，1-4月，銷售1.6升及以下乘用車200.6萬輛，同比增長30.4%。中高排量轎車出現(xiàn)回暖跡象，4月份1.6升到2升（含）、2升到2.5升轎車銷售量分別比3月份增長2.2%和5.2%。產銷形勢好轉帶來行業(yè)效益上升，一季度19家重點汽車生產企業(yè)（營業(yè)收入約占全行業(yè)的50%左右）盈虧相抵實現(xiàn)利潤108億元，同比下降48.8%，降幅比前兩個月縮小11個百分點。

（2）農機下鄉(xiāng)進程加快。據(jù)農業(yè)部統(tǒng)計，截至4月30日，中央財政已下達農機具購置補貼資金100億元，實際已補貼購機農戶122萬戶、資金61.6億元，補貼農機具132萬臺（套）。在市場需求拉動下，1-4月，大、中型拖拉機生產分別增長50%和 33.2%，農作物收獲機械和場上作業(yè)機械分別增長33%和25.8%。

（3）專用設備受投資拉動生產加快。1-4月，在全國城鎮(zhèn)固定資產投資中，對化學原料及制品業(yè)、印刷業(yè)、鐵路運輸業(yè)的投資同比分別增長34.1%、19.8%和94.2%。在投資大幅增長的拉動下，煉油及化工生產專用設備產量同比增長25.6%，印刷專用設備產量增長21.9%，鐵路客車產量增長1.68倍。

（4）工程機械產銷形勢好轉。進入3月份以來，隨著國內各類工程項目大規(guī)模開工建設，工程機械需求有較明顯回升，內銷形勢好于出口。一季度，累計銷售挖掘機24027臺、裝載機31375臺，其中3月份分別銷售13314臺、16792臺，占一季度銷量的一半以上；累計銷售推土機、起重機分別超過2000臺和7000臺，其中3月份分別銷售800余臺和3000余臺。4月份，起重機日均產量比3月份增長4.1%，裝載機、輸送機、挖掘機、壓實機械增幅在12.6%-50.6%。

（5）機床行業(yè)處于調整期。1-4月，金屬切削機床、金屬成形機床產量分別下降20.5%和20.2%，其中數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控金屬成形機床分別下降18.7%和8.3%，機床行業(yè)整體仍處于下滑狀態(tài)。不少企業(yè)反映，國家擴大內需、實施重點產業(yè)調整振興規(guī)劃等政策措施效應正通過上游產業(yè)向機床行業(yè)傳導，近兩個月機床訂單已有所回升，高檔數(shù)控機床需求增多，但中小型普通機床市場形勢仍不樂觀。從4月份生產情況看，盡管金屬切削機床和成形機床產量同比下降21%和34%，按日均計算當月產量分別比3月份增長5.1%和17.7%。

3、消費品工業(yè)。國內市場平穩(wěn)增長在一定程度上彌補了外需不足、出口下滑的影響，消費品工業(yè)運行相對穩(wěn)定，對促進工業(yè)平穩(wěn)回升發(fā)揮了積極作用。1-4月，消費品工業(yè)增加值同比增長8%，其中3、4兩個月增長9.8%和9.2%。主要行業(yè)中，輕工、紡織、煙草和醫(yī)藥行業(yè)分別增長8.1%、6.6%、6.1%和13.8%，四個行業(yè)增加值分別占全部工業(yè)增加值比重的18.7%、6.3%、3%和2.4%，合計占30.4%。

（1）輕工、紡織行業(yè)運行態(tài)勢較為平穩(wěn)。在國際市場萎縮、出口受阻的不利形勢下，輕工、紡織行業(yè)立足國內市場，整體運行保持穩(wěn)定回升的良好態(tài)勢。4月份，輕工行業(yè)增加值同比增長9.8%，比3月份又加快0.4個百分點，其中農副食品加工、食品制造和飲料制造當月增速達到13.2%-19.2%。3、4兩個月，紡織行業(yè)增速均超過8%，并高于去年四季度各月水平，其中服裝及鞋帽制造達到10%的增長水平。

（2）輕紡產品出口降幅擴大趨勢減緩。1-4月，輕工、紡織行業(yè)出口交貨值同比分別下降10.9%和8.4%，下降幅度分別小于整體工業(yè)出口降幅4.8個和7.4個百分點。從月度出口交貨值增速變動情況看，3、4兩個月輕紡產品出口降速擴大的趨勢已初步得到遏制。

（3）“家電下鄉(xiāng)”等擴大消費政策效應正逐步顯現(xiàn)。1-4月，重點統(tǒng)計的14種主要家電產品中，同比增長的有8種，其中電冰箱、電飯鍋分別增長7%和8.1%，飲水機、燃氣灶具分別增長22%和20.3%。為加快推進家電下鄉(xiāng)，4月16日，財政部、商務部、工業(yè)和信息化部等部門聯(lián)合下發(fā)《家電下鄉(xiāng)實施細則》，進一步簡化補貼兌付程序。4月份，14種主要家電產品日均產量比3月份增長的有10種，其中增速超過10%的有8種。另據(jù)商務部統(tǒng)計，1-4月，累計銷售下鄉(xiāng)家電產品446萬臺，銷售金額達到68億元。

4、電子制造業(yè)。由于外向程度高（前四個月出口交貨值占行業(yè)銷售產值的比重為64.2%），電子制造業(yè)受國際金融危機影響沖擊程度最大的行業(yè)之一，目前總體上處于低位調整階段。1-4月，電子制造業(yè)增加值同比下降3.7%，3、4月份由降轉升，分別增長1.2%和1.1 %，但回升的前景仍不明朗。

（1）出口下滑態(tài)勢未有根本性改觀。據(jù)海關統(tǒng)計，1-4月，電子信息產品出口1207億美元，同比下降24.1%；其中4月份下降22.9%，降幅比3月份擴大0.8個百分點。

（2）國內市場增勢較好。1-4月，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)內銷產值增長5.1%，其中4月份增長11.4%,比上月回升0.9個百分點。受電信業(yè)3G投資拉動，4月份，通信設備制造業(yè)內銷增長9.5%，其中交換設備行業(yè)增長79%。但國內市場增勢對扭轉行業(yè)下滑的作用有限。

（3）多數(shù)產品生產仍在下滑。4月份，重點監(jiān)測的55種產品產量同比下降的有37種，占總數(shù)的67.3%；增速比上月回落或降幅擴大的有33種，占總數(shù)的60%。當月，手機、微型計算機設備產量分別由上月增長1.2%和15.4%轉為下降9.3%和5%，數(shù)字程控交換機產量由上月增長20.5%轉為下降9.7%。

5、能源供需。1-4月，全國一次能源生產總量78443萬噸，同比增長6.6%，其中4月份增長7.3%。

（1）煤、電供求較為寬松。1-4月，全國原煤產量82780萬噸，同比增長6.8%，其中4月份增長7.9%。煤炭出口934萬噸，下降36%；進口2275萬噸，增長55.7%。由于電力、鋼鐵等主要用煤行業(yè)需求下滑，一些大礦采取了限產措施，4月份煤炭價格小幅回升，港口存煤減少較多。4月末，秦皇島港存煤370萬噸，比上月末減少160萬噸；秦皇島港發(fā)熱量在5500大卡/噸的山西優(yōu)混煤平倉參考價格為570-585元/噸，比上月末上漲20-25元/噸。

1-4月，全國發(fā)電設備累計平均利用小時為1354小時，比去年同期降低202小時。其中，火電設備平均利用小時為1468小時，同比降低238小時；水電設備平均利用小時為854小時，同比上升18小時。

（2）石油供應基本平穩(wěn)。1-4月，全國原油產量6175萬噸，同比下降0.9%；原油進口量5707萬噸，增長4.5%；原油加工量11172萬噸，下降1.8%，其中汽油、柴油產量分別增長10.1%和1.9%。國際油價振蕩上行。4月份，布倫特原油月度平均價為50.42美元/桶，比上月上漲6美元/桶，比去年年底上漲10美元/桶。3月末，國家相應上調國內成品油價格。