常相聚，共成長

余　勇

為了探討行業(yè)當(dāng)前的復(fù)雜形勢和未來變數(shù)，2009年3月11日到13日，由中國化纖信息網(wǎng)主辦的“2009中國杭州·化纖論壇”在杭州金馬飯店召開。議題主要圍繞宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)運行、化纖企業(yè)發(fā)展中面臨的困難形勢、行業(yè)焦點以及可能出現(xiàn)的機(jī)會等展開。

趙耀明：“現(xiàn)在是做無紡布的最佳時機(jī)”

廣東無紡布協(xié)會副會長趙耀明作了《聚酯無紡布發(fā)展現(xiàn)狀及前景展望》的演講。無紡布又被稱為非織造布（Non-woven），是指纖維不經(jīng)過傳統(tǒng)的紡紗、織布工序而用機(jī)械的、化學(xué)的、熱力的方法使有方向性或無方向性的纖維網(wǎng)直接形成纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)的材料。

在談到國內(nèi)聚酯類無紡布的現(xiàn)狀時，趙耀明介紹說，我國無紡布總消耗量中的99%是化纖產(chǎn)品，其中丙綸63%，滌綸23%，粘膠纖維8%，腈綸2%，錦綸1.15%和其他特種纖維3%?！?007年，紡粘法無紡布產(chǎn)量超過一萬噸的省市有廣東、浙江、山東、江蘇等九個，產(chǎn)量排在前列的企業(yè)有大連瑞光無紡布集團(tuán)有限公司、福建東源無紡布有限公司、廣東俊富實業(yè)有限公司等?！彼J(rèn)為，與PP紡粘法無紡布相比，PET無紡布產(chǎn)品原料易得，理化性能優(yōu)越，聚酯具有較高的熱穩(wěn)定性、較低的收縮性、紫外線穩(wěn)定性以及更好的適應(yīng)性，更適合于耐用型以及對耐老化性能和耐溫性能有特殊要求的領(lǐng)域?！盁o紡布聚酯纖維目前有三個重要的發(fā)展趨勢：一是適合無紡布加工技術(shù)和產(chǎn)品要求的專用系列化；二是符合最終產(chǎn)品要求的差別化和功能化（如阻燃纖維、抗老化纖維、高色牢度纖維、抗菌纖維、負(fù)氧離子發(fā)生纖維、低熔點皮芯符合纖維等）；三是符合加工過程和產(chǎn)品使用環(huán)保和安全要求的‘綠化化?！彼J(rèn)為。

2008年年初的雪災(zāi)（保暖針刺棉、羽絨被服）、5·12地震（醫(yī)療、防護(hù)服），6月初出臺的限塑令（環(huán)保購物袋）等大事件都帶動了無紡布內(nèi)需的增長。趙耀明特別提及，國務(wù)院近日審批通過的紡織工業(yè)振興規(guī)劃，給產(chǎn)業(yè)用紡織品、無紡布的發(fā)展注入了生機(jī)。產(chǎn)業(yè)用紡織品有三大特點：一是資金、技術(shù)密集；二是提高效率、節(jié)能減排；三是發(fā)展?jié)摿Υ螅郊又蹈?。產(chǎn)業(yè)用紡織品、無紡布主要是用于基礎(chǔ)建設(shè)、節(jié)能減排、醫(yī)用衛(wèi)生、土木工程等領(lǐng)域，是紡織行業(yè)發(fā)展的重點和新的增長點，趙耀明認(rèn)為，現(xiàn)在是發(fā)展產(chǎn)業(yè)用紡織品和無紡布的最好時機(jī)。最后，他提出了轉(zhuǎn)“?！睘椤皺C(jī)”的四點應(yīng)對策略：一是堅定信心，積極面對，實施轉(zhuǎn)型；二是抓住內(nèi)需、開拓市場；三是積極創(chuàng)新、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；四是規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范市場。

張有定：“去年聚酯原料供應(yīng)發(fā)生了關(guān)鍵變化”

中石化化工銷售分公司合成纖維處副處長張有定認(rèn)為，2008年聚酯原料供應(yīng)發(fā)生了關(guān)鍵變化，首先是PX，“從2008年9月份起，國內(nèi)PX產(chǎn)量一路下降，社會庫存降至近年偏低水平。2009年前后起，國內(nèi)先后有5套PX裝置投產(chǎn)，新增產(chǎn)能約340萬噸。然而，裝置從開車到穩(wěn)定運行大多數(shù)需要一定過程。裝置負(fù)荷會影響實際供應(yīng)量，原油加工量和相關(guān)原料去向會影響裝置負(fù)荷?！逼浯问荘TA，“2008年國內(nèi)PTA產(chǎn)量同比下降，裝置開工率平均約78.5%，較2007年下降約15個百分點。2008年底國內(nèi)社會庫存較年初下降約90萬噸，達(dá)到今年較低水平。1月初前后，下游大量聚酯產(chǎn)能停車檢修，估計原料庫存大多用盡。估計2009年到2010年，國內(nèi)PTA產(chǎn)能仍有一定的增長?！弊詈笫荕EG，“盡管SABIC至2008年4月初才恢復(fù)供應(yīng)，但由于從臺灣等地進(jìn)口增加，年底國內(nèi)庫存較年初增加較多。預(yù)計2009年到2010年，沙特和中國在建裝置集中投產(chǎn)，將對國內(nèi)供應(yīng)帶來較大壓力?！?/p>

“供需失衡推動行情上下波動，但過剩是常態(tài)，過剩也有短缺?！彼J(rèn)為，2008年三至四季度開始蔓延的金融危機(jī)導(dǎo)致的需求下降使聚酯切片等產(chǎn)品價格在一夕之間回到了10年前，幾乎是10多年來的最低價。值得一提的是，信息化迅速放大了這種短期供需失衡的狀況。他提醒，“2009年需求增長停滯，而產(chǎn)業(yè)鏈段產(chǎn)能有不同程度的增加，如果缺乏行業(yè)自律，市場供應(yīng)過剩的壓力將會較大，行業(yè)開工率將會有不同程度的下降。”與此同時，過剩中也有短缺，“金融危機(jī)導(dǎo)致市場價格大幅下跌，產(chǎn)品虧損，進(jìn)而導(dǎo)致生產(chǎn)負(fù)荷下降，調(diào)節(jié)了供需平衡關(guān)系。當(dāng)汽油和苯類等相關(guān)產(chǎn)品需求旺、效益高時，工廠必然減產(chǎn)PX。盡管在下跌過程中，PTA加工區(qū)間放大，但受PX供應(yīng)減少的影響，PTA產(chǎn)量同時下降。MET長期虧損將導(dǎo)致乙烯法MEG生產(chǎn)負(fù)荷下降。2009年春節(jié)前后，聚酯裝置長期和短期停車的產(chǎn)能達(dá)到900萬噸左右，許多運行中的裝置負(fù)荷也較低。2009年以來，PX、PTA因供應(yīng)短缺價格上漲，并推動聚酯產(chǎn)品行情上漲?！?/p>

最后，張有定進(jìn)行了總結(jié)，并提出了建議：“積極從不同渠道繼續(xù)呼吁國家有關(guān)部門對聚酯紡織上下游給予更大的政策扶持。同舟共濟(jì)，自覺實施行業(yè)減產(chǎn)自律，以維持產(chǎn)品一定的邊際貢獻(xiàn)，共同度過當(dāng)前面臨的困難期?？陀^分析市場起伏漲落，避免過度看空或看多市場，共同維護(hù)市場相對平穩(wěn)有序。信息服務(wù)商要進(jìn)一步完善采價方法，在迅速報道市場行情的同時，避免助推價格漲跌?！?/p>

郝尚坤：“今年再生化纖行業(yè)壓力顯著”

中國化纖信息網(wǎng)高級分析師郝尚坤作了題為《國內(nèi)再生化纖行業(yè)市場分析和后期預(yù)測》的報告，就與國內(nèi)再生化纖行業(yè)有關(guān)的問題表達(dá)了自己的看法。

自2005年以來，原油對再生瓶片的影響力逐步加強，兩者的相關(guān)性由以前的負(fù)相關(guān)轉(zhuǎn)變到2008年下半年的強相關(guān)。郝尚坤認(rèn)為，這主要應(yīng)該歸結(jié)為三點原因：1.國內(nèi)再生PET行業(yè)的逐步升級。2.再生瓶片進(jìn)口量加大，國際價格對國內(nèi)的影響力加大。3.市場觀念的逐步成熟，對國際油價的關(guān)注度增加。“原生切片對再生瓶片的影響主要取決于兩者間的價差。隨著再生瓶片回收技術(shù)的日益成熟和進(jìn)步、再生化纖行業(yè)的逐步升級、再生瓶片應(yīng)用范圍的逐步擴(kuò)張，后期原油和原生切片與再生瓶片的關(guān)聯(lián)性將更加緊密。”他說。

郝尚坤認(rèn)為，目前行業(yè)的原料供應(yīng)存在不小的瓶頸，“在目前國際經(jīng)濟(jì)仍舊面臨下滑風(fēng)險、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)前景同樣不明朗的形勢、國際油價在短期內(nèi)較難出現(xiàn)大漲、國內(nèi)原生PET切片以及產(chǎn)品價格低位徘徊的預(yù)期下，國內(nèi)瓶片進(jìn)口商的進(jìn)貨信心明顯不足，因此預(yù)計后期國內(nèi)再生PET的進(jìn)口量將持續(xù)保持低位水平。而這對于緊扣依存度近40%的國內(nèi)再生PET行業(yè)來說，將是一個較大的限制。再加上自2009年起，國內(nèi)回收物資增值稅發(fā)票改革在一定程度上也增加了企業(yè)的財務(wù)成本，這將在一定程度上影響再生PET的供應(yīng)量?！彼瑫r表示，今年產(chǎn)能的增加將給行業(yè)帶來很大壓力，“在目前國內(nèi)再生化纖行業(yè)已經(jīng)面臨供大于求的形勢下，2009年再生化纖擬新建和新增產(chǎn)能仍高達(dá)35萬噸，如果再加上2008年投建，但產(chǎn)能尚未釋放的數(shù)量，預(yù)計2009年將有逾40萬噸的再生短纖產(chǎn)能釋放。在目前的形勢之下，國內(nèi)再生化纖行業(yè)供大于求的局面將更加明顯。在新增產(chǎn)能中有近25%為中空短纖，其他主要為棉型仿大化短纖?！?/p>

在目前國際經(jīng)濟(jì)低迷的背景下，他提醒業(yè)內(nèi)人士可能更需要做的是如何準(zhǔn)確地給產(chǎn)品定位，如何清晰地規(guī)劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，從而為自身的發(fā)展確定方向。公司內(nèi)部管理如何做到“節(jié)能、和諧”、營銷策略如何做到“高效、靈活”、同行之間能否做到“抱團(tuán)取暖”也將成為企業(yè)管理者必須深思的課題。

譚亦武：“誰來做再生PET行業(yè)的代言人”

近日出臺的《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》對再生PET行業(yè)有著重大影響，肇慶俊富新合纖有限公司總經(jīng)理譚亦武對此進(jìn)行了解讀，“利好方面，該法強調(diào)可再生包裝材料的循環(huán)利用，包裝物必須盡可能重復(fù)使用，如果不能重復(fù)使用就必須循環(huán)再生利用；有鼓勵政策（第7章第51、52和53條），國家對促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)活動給予稅收優(yōu)惠，并對循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源再生產(chǎn)業(yè)提供專項資金和投資傾斜。中性信息也有，主要是嚴(yán)格管制一次性包裝的使用（第5章第50條），是否導(dǎo)致一次性PET包裝產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用?！弊T亦武特別舉了日本包裝物回收成功的例子。日本在2001年全面實施《循環(huán)型社會促進(jìn)法》后，相繼修改了容器及包裝物回收處理法和資源有效利用促進(jìn)法等一系列法律，在日本全體國民的積極參與下塑料包裝的回收利用率由2001年的不足18%一路上升到2007年的78%?！斑@個經(jīng)驗值得我國認(rèn)真借鑒。”他認(rèn)為，目前我國再生塑料回收利用率較高的現(xiàn)狀是依靠我國數(shù)量龐大的便宜勞動力在維持，隨著中國人均生活水平的提高，這個現(xiàn)狀能否持續(xù)需要我們認(rèn)真考慮。中國只有建立一個全民參與的塑料再生資源循環(huán)利用體系，才能真正成為一個資源節(jié)約和環(huán)境友好型國家。

“2008年1月的新勞動法出臺的長遠(yuǎn)意義則在于構(gòu)建企業(yè)和勞動者的和諧關(guān)系，提高企業(yè)競爭力。但是短期來看，則無疑會使很多目前在用工制度方面有待完善的企業(yè)增加人力成本，尤其是勞動密集型企業(yè)壓力增大。但是，國家從2009年開始對資源再生行業(yè)增值稅實施新政——回收行業(yè)的增值稅實行先征后退政策，這有利于再生PET企業(yè)規(guī)范經(jīng)營，解決了該行業(yè)企業(yè)做大做強所面臨的政策風(fēng)險?！?/p>

譚亦武認(rèn)為，現(xiàn)階段再生PET制品行業(yè)必須要反思，“如果再生PET纖維定位只能是對A級PET纖維的替代，那我們就必須回答這個問題：再生PET能夠?qū)崿F(xiàn)對A級PET纖維產(chǎn)生不可逆轉(zhuǎn)的替代嗎？再生填充纖維在本次價格調(diào)整中表現(xiàn)出與原生價格脫鉤的現(xiàn)象說明了什么？由于以三維卷曲中空纖維為代表的填充纖維的特殊性，它的品質(zhì)主要是以手感和回彈性等難以定量化的指標(biāo)為產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，再生纖維完全可以做出與原生PET纖維不同、又能滿足客戶要求的產(chǎn)品，因此它在部分填充材料市場已經(jīng)對A級PET纖維產(chǎn)生不可逆轉(zhuǎn)的替代。再生長絲在本次價格調(diào)整中基本全面停產(chǎn)現(xiàn)象又說明了什么？再生紡長絲的替代產(chǎn)品是完全模仿原生紡長絲，它采用的就是低價格策略，而非獨立產(chǎn)品特性的發(fā)展思路，所以它無法脫離定價與A級料掛鉤的尷尬境地，在這次價格大調(diào)整中只能面臨停產(chǎn)的困境。因此，目前再生紡填充纖維和無紡布用纖維還是比較成功的選擇。”

林鎮(zhèn)勇：“低迷的需求是制約聚酯行業(yè)發(fā)展的最大障礙”

江蘇盛虹化纖有限公司副總經(jīng)理林鎮(zhèn)勇在演講中表示，2009年隨著PX、PTA、MEG新產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，聚酯原材料的供應(yīng)產(chǎn)能過剩程度將進(jìn)一步加大。受制于需求的低迷和產(chǎn)能的增加以及競爭的加劇，聚酯裝置和原料裝置的運行負(fù)荷較2008年將有所下降，聚酯產(chǎn)量可能進(jìn)入滯漲或衰退。PTA產(chǎn)能雖有大幅增加，但因原料的制約和利潤的考慮，實際產(chǎn)出量增長不會太多，裝置的開停車和低負(fù)荷運行可能成為常態(tài)?！癕EG隨著中東裝置的投產(chǎn)，競爭壓力將大增，乙烯氧化法裝置開工率可能受到打壓，全年可能進(jìn)入虧損運營狀態(tài)?！彼J(rèn)為。

林鎮(zhèn)勇指出，近段時間以來，PX、PTA、MEG市場出現(xiàn)了新特點。PX方面，低油品需求和效益導(dǎo)致的供給不穩(wěn)定將常態(tài)化。以MX為原料的PX裝置因成本和市場價格的多變，開工率很難預(yù)測。PX價格與原油價格在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)可能脫鉤運行。煉化一體化PX裝置的開工率油品需求變化的影響由成本可替代考量轉(zhuǎn)為開工情況下的最大產(chǎn)出考量，原因是一段時間內(nèi)油品的效益將遠(yuǎn)低于PX效益。PX的市場供應(yīng)在油品市場沒有出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)的前提下， 很難充裕?！半m然PX市場進(jìn)入了產(chǎn)能急劇過剩的時代，但PX市場的復(fù)雜性增大，變化影響因素也增多。要重點關(guān)注煉化裝置的開工情況和MX-PX的差價情況，因為在2009年這兩個因素可能是主導(dǎo)PX市場供應(yīng)的最重要因素之一?！?/p>

匡波：“滌短面臨著替代品的沖擊”

中國化纖信息網(wǎng)高級分析師匡波作了題為《滌綸短纖的現(xiàn)狀分析和后市預(yù)測》的演講，就滌綸短纖行業(yè)面臨的形勢和挑戰(zhàn)提出了自己的看法。

盡管棉花種植面積有限，但全球范圍內(nèi)棉花資源充裕。紡織行業(yè)景氣度下降，產(chǎn)成品庫存持續(xù)增加，棉紡織企業(yè)停、減、轉(zhuǎn)產(chǎn)增加，國內(nèi)棉花需求下降。在全球紡織品需求萎縮的影響下，紡織品出口增速下降。進(jìn)入2009年國家收儲及紡織業(yè)振興規(guī)劃等宏觀調(diào)控政策效果初顯，棉花市場氛圍回暖，行情止跌反彈。但匡波認(rèn)為，棉花的需求并未真正啟動，同時在內(nèi)外棉花價差擴(kuò)大和外棉持續(xù)下跌的背景下，國家收儲即將結(jié)束，輪儲也將開始，棉花后市承壓。與此同時，美棉仍處于下跌趨勢中，內(nèi)外棉差價擴(kuò)大，國內(nèi)棉花價格后期仍可能繼續(xù)向下。

2008年是極不平凡的一年，特別是國際金融危機(jī)對我國經(jīng)濟(jì)造成了很大影響，紡織行業(yè)受到嚴(yán)重沖擊。她認(rèn)為，滌綸短纖還面臨著替代品的沖擊，這是因為下游企業(yè)利潤水平下降之后，降低成本成為主要問題，部分紗廠主動尋求低價滌綸。隨著再生滌短技術(shù)的不斷進(jìn)步，再生短纖質(zhì)量不斷提高，特別是仿大化的出現(xiàn)，大化纖被替代的量將會逐漸增加?！爸奔彍於绦星橐恢币詠矶际浅杀掘?qū)動型走勢，短期原料易跌難漲，而且下游形勢弱勢仍將持續(xù)，那么滌短行情也可能跟隨原料繼續(xù)走低或在低位徘徊。一旦原油價格啟動，聚酯原料價格定會跟漲，滌短成本會大幅提高，滌短行情也必將隨著上漲。然而，由于價格優(yōu)勢的喪失，總體形勢仍難以樂觀。作為天然纖維替代品存在的滌短纖維，如果棉花價格高企，那么其需求可能放大，形勢會有所改觀?！?/p>