醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢

2009年，發(fā)達國家因受全球經(jīng)濟危機的影響，勢必下調(diào)公共健康福利預算，故尋找物美價廉的替代產(chǎn)品已成為各國頭等大事，這為我國質(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療器械產(chǎn)品提供了增長機遇，2009年我國醫(yī)療器械產(chǎn)品出口仍可維持穩(wěn)定高速增長的態(tài)勢。

2008年1～11月，我國醫(yī)療儀器設備及器械制造業(yè)累計工業(yè)總產(chǎn)值為677.35億元，同比增長32.53%，增速比上年同期上升了11.11個百分點；累計工業(yè)銷售產(chǎn)值為656.25億元，同比增長32.23%，增速比上年同期上升了9.43個百分點；產(chǎn)銷率為96.89%，比上年同期減少了0.22個百分點。去年11月末，產(chǎn)成品資金占用為47.50億元，同比增長25.23%，增速比上年同期上升了8.23個百分點。其中：醫(yī)療診斷監(jiān)護及治療設備制造業(yè)、口腔科用設備及器具制造業(yè)、實驗室及醫(yī)用消毒設備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機械治療及病房護理設備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設備及器械制造業(yè)累計工業(yè)總產(chǎn)值分別為244.32、10.82、28.83、217.78、44.01、29.20、102.40億元。

一、醫(yī)療儀器設備及器械制造業(yè)運行情況

（一）行業(yè)規(guī)模

2008年1～11月，我國醫(yī)療儀器設備及器械制造業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收636.49億元，同比增長28.48%，增速比上年同期上升了6.31個百分點。去年11月末，我國醫(yī)療儀器設備及器械制造業(yè)資產(chǎn)總計為606.38億元，同比增長17.45%，增速比上年同期上升了0.92個百分點；企業(yè)數(shù)為915 個，比上年同期增加了109個;從業(yè)人員年均人數(shù)為18.72萬人，比上年同期增加了12.26萬人。其中：醫(yī)療診斷監(jiān)護及治療設備制造業(yè)、口腔科用設備及器具制造業(yè)、實驗室及醫(yī)用消毒設備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機械治療及病房護理設備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設備及器械制造業(yè)企業(yè)數(shù)分別為239、33、45、280、79、60、179 個，占行業(yè)比重分別為26.12%、3.61%、4.92%、30.60%、8.63%、6.56%、19.56%。

醫(yī)療診斷監(jiān)護及治療設備制造業(yè)、口腔科用設備及器具制造業(yè)、實驗室及醫(yī)用消毒設備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機械治療及病房護理設備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設備及器械制造業(yè)從業(yè)人員年均人數(shù)分別為4.60、0.40、0.69、8.15、1.10、1.15、2.61萬人，占行業(yè)比重分別為24.57%、2.14%、3.69%、43.54%、5.88%、6.14%、13.94%;醫(yī)療診斷監(jiān)護及治療設備制造業(yè)、口腔科用設備及器具制造業(yè)、實驗室及醫(yī)用消毒設備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機械治療及病房護理設備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設備及器械制造業(yè)人均資產(chǎn)總計分別為52.70、26.56、42.59、18.97、24.84、30.50、40.76萬元/人，比行業(yè)平均水平分別多20.30、少5.84、多10.19、少13.43、少7.56、少1.90、多8.36萬元/人。

醫(yī)療診斷監(jiān)護及治療設備制造業(yè)、口腔科用設備及器具制造業(yè)、實驗室及醫(yī)用消毒設備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機械治療及病房護理設備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設備及器械制造業(yè)累計產(chǎn)品銷售收入分別為229.42、9.53、27.85、207.23、39.39、28.00、95.07億元，占行業(yè)比重分別為36.04%、1.50%、4.38%、32.56%、6.19%、4.40%、14.94%；累計產(chǎn)品銷售收入同比增長分別為24.69%、31.76%、34.45%、28.92%、29.05%、28.08%、35.19%，比行業(yè)平均水平分別低3.79、高3.28、高5.97、高0.44、高0.57、低0.40、高6.71個百分點。

醫(yī)療診斷監(jiān)護及治療設備制造業(yè)、口腔科用設備及器具制造業(yè)、實驗室及醫(yī)用消毒設備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機械治療及病房護理設備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設備及器械制造業(yè)資產(chǎn)總計分別為242.58、10.63、29.35、154.71、27.40、35.19、106.51億元，占行業(yè)比重分別為40.00%、1.75%、4.84%、25.51%、4.52%、5.80%、17.56%;資產(chǎn)總計同比增長分別為17.89%、10.97%、13.82%、15.60%、14.98%、23.47%、19.69%，比行業(yè)平均水平分別高0.44、低6.48、低3.63、低1.85、低2.47、高6.02、高2.24個百分點。

（二）產(chǎn)銷情況

2008年1～11月，我國醫(yī)療儀器設備及器械制造業(yè)累計工業(yè)總產(chǎn)值為677.35億元，同比增長32.53%，增速比上年同期上升了11.11個百分點；累計工業(yè)銷售產(chǎn)值為656.25億元，同比增長32.23%，增速比上年同期上升了9.43個百分點；產(chǎn)銷率為96.89%，比上年同期減少了0.22個百分點。去年11月末，產(chǎn)成品資金占用為47.50億元，同比增長25.23%，增速比上年同期上升了8.23個百分點。其中：醫(yī)療診斷監(jiān)護及治療設備制造業(yè)、口腔科用設備及器具制造業(yè)、實驗室及醫(yī)用消毒設備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機械治療及病房護理設備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設備及器械制造業(yè)累計工業(yè)總產(chǎn)值分別為244.32、10.82、28.83、217.78、44.01、29.20、102.40億元，占行業(yè)比重分別為36.07%、1.60%、4.26%、32.15%、6.50%、4.31%、15.12%;累計工業(yè)總產(chǎn)值同比增長分別為31.21%、43.19%、48.00%、27.64%、36.30%、24.48%、43.20%，比行業(yè)平均水平分別低1.32、高10.66、高15.47、低4.89、高3.77、低8.05、高10.67個百分點。

醫(yī)療診斷監(jiān)護及治療設備制造業(yè)、口腔科用設備及器具制造業(yè)、實驗室及醫(yī)用消毒設備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機械治療及病房護理設備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設備及器械制造業(yè)累計工業(yè)銷售產(chǎn)值分別為234.98、10.32、27.33、215.79、41.77、26.37、99.70億元，占行業(yè)比重分別為35.81%、1.57%、4.16%、32.88%、6.36%、4.02%、15.19%；累計工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長分別為29.42%、47.35%、46.17%、29.75%、31.84%、27.57%、41.67%，比行業(yè)平均水平分別低2.81、高15.12、高13.94、低2.48、低0.39、低4.66、高9.44個百分點。

（三）盈利情況

2008年1～11月，我國醫(yī)療儀器設備及器械制造業(yè)累計利潤總額為63.56億元，比上年同期增加了11.06億元；虧損企業(yè)累計虧損額為4.80億元，同比增長40.32%，增速比上年同期上升了37.56個百分點。11月末，我國醫(yī)療儀器設備及器械制造業(yè)虧損面為21.86%，比上年同期增加了4.36個百分點;虧損深度為7.55%，比上年同期增加了2.25個百分點。其中：醫(yī)療診斷監(jiān)護及治療設備制造業(yè)、口腔科用設備及器具制造業(yè)、實驗室及醫(yī)用消毒設備和器具制造業(yè)、醫(yī)療外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)、機械治療及病房護理設備制造業(yè)、假肢人工器官及植（介）入器械制造業(yè)、其他醫(yī)療設備及器械制造業(yè)累計利潤總額分別為26.51、0.53、2.10、14.46、2.73、4.12、13.11億元，占行業(yè)比重分別為41.71%、0.83%、3.30%、22.75%、4.30%、6.48%、20.63%。

二、進出口情況

（一）醫(yī)療儀器及器械

2008年1～12月，我國醫(yī)療儀器及器械累計出口額為44.95億美元，同比增長30.0%，增速比上年同期下降了5.9個百分點;累計進口額為28.79億美元，同比增長18.5%，增速比上年同期上升了0.8個百分點；實現(xiàn)貿(mào)易順差16.16億美元，比上年同期的貿(mào)易順差10.28億美元，順差增加了5.88億美元。

（二）醫(yī)療、外科、牙科或獸醫(yī)用儀器及器具

進出口總體情況。2008年1～12月，我國醫(yī)療、外科、牙科或獸醫(yī)用儀器及器具累計出口額為25.76 億美元，同比增長34.70%，增速比上年同期上升了2.57個百分點;累計進口額為20.07億美元，同比增長31.07%，增速比上年同期上升了15.96個百分點；實現(xiàn)貿(mào)易順差5.69億美元，比上年同期的貿(mào)易順差3.81億美元，順差增加了1.88 億美元。

分地區(qū)進出口情況。2008年1～12月，我國醫(yī)療、外科、牙科或獸醫(yī)用儀器及器具累計出口額25.76 億美元，其中，累計出口額前5個?。ㄊ小^(qū)）是廣東、江蘇、上海、浙江、遼寧，累計出口額分別為6.48、4.98、4.54、3.15、2.23億美元，其累計出口額合計占全國的比重為82.96%。累計出口額集中度比上年同期上升了0.64個百分點。去年1～12月，我國醫(yī)療、外科、牙科或獸醫(yī)用儀器及器具累計出口額同比增長34.70%。其中，累計出口額同比增長較快的是海南、西藏、湖南、內(nèi)蒙古、重慶等?。ㄊ?、區(qū)），累計出口額同比增長分別為413.95%、248.05%、152.05%、102.97%、100.99%，增速分別高于全國平均水平379.25、213.35、117.35、68.27、66.29個百分點。

分國家進出口情況。2008年1～12月，我國醫(yī)療、外科、牙科或獸醫(yī)用儀器及器具主要出口目的地是亞洲和歐洲，累計出口額分別為9.07、8.03億美元，占出口總額（25.76 億美元）的比重分別為35.20%、31.15%；累計出口額同比增長高于全國增速的是大洋洲、歐洲、非洲、拉丁美洲等地區(qū)，同比增長分別為42.12%、36.82%、35.65%、35.35%，比全國（34.70%）高7.42、2.12、0.95、0.65個百分點。2008年1～12月，我國醫(yī)療、外科、牙科或獸醫(yī)用儀器及器具主要進口來源地是北美洲和歐洲，累計進口額分別為7.40、6.31億美元，占進口總額（20.07 億美元）的比重分別為28.73%、24.47%；累計進口額同比增長高于全國增速的是非洲、拉丁美洲、歐洲、亞洲等地區(qū)，同比增長分別為498.44%、60.64%、35.93%、34.44%，比全國（31.07%）高467.37、29.57、4.86、3.37個百分點。 從貿(mào)易平衡看，表現(xiàn)為我國貿(mào)易順差的是亞洲、非洲、歐洲、拉丁美洲、大洋洲等地區(qū)，與北美洲等地區(qū)是貿(mào)易逆差。

三、行業(yè)動態(tài)

（一）2009年我醫(yī)療器械出口機遇大于挑戰(zhàn)

據(jù)業(yè)內(nèi)專家預測，國際藥械市場消費量不會因經(jīng)濟危機出現(xiàn)而發(fā)生較大變化，有固定的消費群體，在全球經(jīng)濟環(huán)境極其惡化的情況下仍然保持較為理想的發(fā)展勢頭。而且，我國是中低端診治設備、醫(yī)用敷料、中低值耗材類產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口大國，許多品種在國際市場上占有相對優(yōu)勢，有的產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了國際市場一定份額，這些產(chǎn)品不可能在短時間內(nèi)被其他國家替代。相反，歐美日等成熟市場應對危機勢必選擇符合注冊上市標準、更高的安全性要求和性價比越來越高的產(chǎn)品，為我國醫(yī)療器械達標產(chǎn)品提供了機遇，進而使其他發(fā)達或發(fā)展中國家選購同質(zhì)的我國產(chǎn)品成為可能。同時，我國醫(yī)療器械企業(yè)應對危機中采取了加大對新興國家市場的開拓力度，轉(zhuǎn)變營銷模式和研發(fā)資金重點投入潛力的產(chǎn)品，這在一定程度上，為我國醫(yī)療器械產(chǎn)品2009年出口繼續(xù)保持穩(wěn)定增長提供了潛在勢頭。此外，國際貨幣匯率變化不確定性、市場監(jiān)管力度加大和環(huán)保要求提高等因素，影響著經(jīng)營企業(yè)心理預期，再加上原材料、能源、勞動力成本的持續(xù)增加，醫(yī)療器械重點品種的成本預計將呈上升之勢，并進而推動價格上升。但由于許多漲價因素是剛性的，最終生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和客商將共同消化漲價壓力，預計部分產(chǎn)品的出口量將減少，同時，部分產(chǎn)品如醫(yī)用敷料、醫(yī)用家具等產(chǎn)品尚有調(diào)整出口退稅率的空間，適度化解了上漲成本，即便如此，在整體環(huán)境蕭條的背景下，我國醫(yī)療器械產(chǎn)品出口額仍將維持在18%～24%的增長幅度。

（二）醫(yī)療器械行業(yè)將受益于新醫(yī)改方案

今年1月21日，國務院原則通過了《關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》和《2009～2011年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實施方案》。據(jù)了解，國務院通過的新醫(yī)改方案指出，2009～2011年各級政府預計投入8500億元用于保障五項基本改革。由于目前政策并未對這8500億元作出分配說明，分析人士對這一投資的流向有頗多猜測。具體到8500億元在這三個領域中的分配比例，分析人士表示很難進一步猜測，但可以預見，這部分投資將給藥品及醫(yī)療器械市場帶來較大增量。中信建設研發(fā)部研究員周鳴杰認為，國家加大投入將會給政府采購品種帶來高速增長，這包括基礎醫(yī)療器械和疫苗行業(yè)，但盡管整個行業(yè)存在擴容利好，但對于不同企業(yè)來說，市場份額的增減很可能參差不齊。

（三）醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測和再評價管理辦法開始施行

從2008年12月30日起，衛(wèi)生部和國家食品藥品監(jiān)管局制定的《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測和再評價管理辦法（試行）》開始施行。這個歷時6年、幾易其稿的《辦法》也是我國第一個關于醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測和再評價管理的專門的法規(guī)性文件。 雖然我國在2002年就開始了醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測試點工作，并于2004年全面展開，但一直沒有一部專門的法規(guī)，這在一定程度上制約了我國醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測工作的深入推進。時至今日，《辦法》的出臺終于填補了這一空白，必將推動我國醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測和再評價管理工作邁上規(guī)范化軌道。

（四）八類進口醫(yī)療器械，市場準入有新規(guī)

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局與國家食品藥品監(jiān)督管理局聯(lián)合發(fā)布《關于部分進口醫(yī)療器械市場準入有關問題的公告》，公告對醫(yī)用X射線診斷設備、血液透析裝置、血液凈化裝置的體外循環(huán)管道、空心纖維透析器、人工心肺機、心電圖機、植入式心臟起搏器、橡膠避孕套等8種進口醫(yī)療器械市場準入的部分審查環(huán)節(jié)進行合并，實現(xiàn)上述8種進口醫(yī)療器械一次檢測、一次現(xiàn)場質(zhì)量體系考核、一次收費。公告要求，企業(yè)應在《8種進口醫(yī)療器械檢測機構目錄》中選擇相應檢測機構進行產(chǎn)品檢測；認可檢測機構根據(jù)醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品標準和強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則，對相關產(chǎn)品進行全項檢測，并出具全項檢測報告；認可檢測機構應切實按照一次檢測、一次收費的要求開展檢測工作，避免重復檢測、重復收費；強制性產(chǎn)品認證所出具的工廠檢查報告作為醫(yī)療器械注冊申請的生產(chǎn)質(zhì)量體系考核報告，工廠檢查報告應當包括國家食品藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械質(zhì)量體系管理和臨床試驗資料真實性核查的有關要求。