競爭與并購促進巴西電視全面發(fā)展

潤　雨

拉丁美洲領先的付費電視提供商DirecTV Latin Amercia公司的地位受到電信大公司Telefonica和Telmax公司進入該地區(qū)付費電視市場的威脅。自從2006年和2007年交替之際以來，Telefonica和Telmax公司大舉進攻拉丁美洲付費電視市場。世界上最大的電信公司之一Telefonica公司已經(jīng)在智利、哥倫比亞、秘魯、阿根廷和巴西等市場推出了衛(wèi)星付費電視服務。Telmax公司收購了巴西兩國最大的有線提供商Vivax和Net Serious公司。

現(xiàn)在，Telefonica公司正在攻擊巴西的Globo公司。Globo公司的實力地位非常強大，以致沒有當?shù)亟侵鹫吣芘c它抗爭，只有像Telefonia這樣的重要的國際角逐者有足夠的實力與Globo公司抗爭。不過，Telefonica公司距離成為Globo公司的有力的抗爭者還很遠，尤其在內(nèi)容提供方面。但它有三個方面的基礎：2007年8月底推出了DTH服務；2007年7月在第二家最大的有線運營商中占有了股份；它擁有相當?shù)墓潭娫捄鸵苿臃辗矫娴馁Y產(chǎn)（表1）。

Globo公司也積極行動，其有線平臺Net Servicos一直在尋求并購。2006年8月，它將其DTH分公司Sky與DirecTV的分公司合并，Sky公司也對IPTV感興趣。付費電視節(jié)目提供商Globosat公司甚至將其一些主題頻道提供給Telefonica的DTH平臺。

巴西電視市場是有吸引力的?，F(xiàn)在，巴西有4000萬電視家庭，其中550萬是付費電視家庭，這提供大量增長機會。有線占付費電視市場2/3，DTH占其余的1/3。競爭與并購促進巴西電視市場全面發(fā)展。

為了保持經(jīng)濟欣欣向榮，政府已加大投資力度，因此許多國際公司熱衷于在巴西投資。政府也想通過電子大眾通信公司（SCEM）進行跨平臺的投資，SCEM由國家電信機構（Anatel）管理。但是，在此之前需要管理方面的一些改變，例如電信公司能提供VOD服務，但不能提供線性頻道。有線運營商已經(jīng)能提供完全的三重播放節(jié)目包。

有線/MMDS電視

巴西現(xiàn)在有近350萬有線和MMDS訂戶。網(wǎng)絡的所有權在傳統(tǒng)上是分散的，這導致投資大。允許重疊建網(wǎng)，這給升級帶來困難，因為這種升級可能受到不升級運營商的抵制。然而，恢復了活力的DTH方面，以及很高的網(wǎng)絡升級費（大多數(shù)較小運營商沒有這樣的經(jīng)濟實力）促使有線方面的整合。電信公司涉足有線領域和IPTV也加劇競爭。

Net Servicos公司2007年5月并購第二大營運商Vivax公司后增加了市場份額。并購Vivax擴大了Net Servicos的服務區(qū)域，特別是增加了圣保羅地區(qū)。Vivax是其34個特許中的第32個有特許權的獨立的提供商。在2007年底，這家擴大的有線運營商有250萬訂戶，較上年同期增長16%（表2）。它占巴西付費電視用戶總數(shù)的近一半，占有線電視市場的70%。

在2007年底，Net Servicos公司有60.4萬數(shù)字訂戶，數(shù)字電視滲透率翻一番，達到8%。到2007年底，Net Servicos公司的寬帶平臺Net Virtua的訂戶數(shù)增加65%，達到142.4萬戶。話音用戶數(shù)增加一倍以上，達到56.7萬戶。Net Servicos公司在2007年12月購買了BigTV公司，BigTV公司在12個城市，主要是圣保羅州，有10.7萬付費電視訂戶和5.6萬寬帶用戶。

據(jù)Net Servicos公司報告，2007年整合后的毛收入從2006年的29億BRL上升到38億BRL（22億美元），增長29.5%。訂購收入增長27.4%，達到340萬BRL。PPV收入增長43.3%，達到1.04億BRL，主要是因為提高了Socio Premiere頻道的受歡迎程度，該頻道廣播巴西足球錦標賽和地區(qū)性錦標賽。2007年，這家公司的凈收入提高28%，達到29億BRL。從每個用戶取得的平均收入（ARPU）增長9%，達到131BRL。

Net Servicos公司的主要股東包括Globo Gabo公司、墨西哥電信Telemex及其巴西子公司Embratel。

2007年7月，有線方面進行進一步整合，當時第三大運營商——由Editora Abril擁有的Tevecap公司（TVA）被Telefeniea公司并購。這一并購曾受到付費電視協(xié)會ABTA的反對，它對Telefonica公司在圣保羅運營付費電視表示擔憂，因為Telefonica已經(jīng)在那里運營固定電話業(yè)務。

管理機構Anatel同意并購的條件是，將Telefonica在TVA中的股份在圣保羅限制在19.9%。價值近10億BRL的這一協(xié)議使Telefonica占有Editera Abril的49%的普通股和全部優(yōu)先股（圣保羅除外），Editera Abril在圣保羅仍然是主要股東。

2007年底，TVA公司有40萬訂戶，比2006年底的32.8萬戶增長22%，比2005年底的29萬戶增長38%。TVA公司現(xiàn)在使用綜合MMDS和有線網(wǎng)絡。

Telefonica公司的并購在當年8月改進了TVA公司的服務，按照協(xié)議承載Globosat的一些付費電視頻道。Telefonica的介入導致三重播放服務的推出，這對Net Servicos公司來說是成功的。Telefonica公司的巴西電視資產(chǎn)歸屬于其當?shù)刈庸綯elesp。

TVA公司的2/3付費電視訂戶在圣保羅，約20%通過MMDS接收服務。圣保羅成為了TVA公司第一個完全數(shù)字化的MMDS分發(fā)的市場，里約熱內(nèi)盧也將成為這樣的市場。

2006年7月，Telemar公司以1.32億BRL并購WayTV公司。但Anatel在2007年3月否定了這項協(xié)議，理由是Telemar公司不能在同一個地區(qū)既運營固定電話業(yè)務，又持有有線電視許可證。Telemar公司對這一決定表示反對。2008年早些時候，Anatel建議當?shù)丶皦艛鄼C構允許這項協(xié)議。

IPTV服務

IPTV威脅其他付費電視平臺在短期仍然是有限的，因為法律禁止電信公司推出完全的視頻服務。電信公司可以提供視頻點播（VOD），但不能提供線性廣播頻道。不過，這種情況可能發(fā)生變化。有線運營商被允許出售完全的三重播放服務。預計管理方面將發(fā)生變化，大型電信公司正在加大對IPTV投資的力度。

VOD不是以滿足客戶對綜合電視服務的渴望。巴西電信和Telemar都通過與占優(yōu)勢的DTH運營商Sky Brasil公司簽定分銷協(xié)議來解決這個問題。這使他們能向Sky TV公司提供他們自己的寬帶和話音業(yè)務，作為三重或四重播放成套節(jié)目的組成部分。

Sky也計劃推出IPTV服務和衛(wèi)星機頂盒，以便通過IPTV和衛(wèi)星混合機頂盒進行傳送。這一服務的IPTV部分將傳送VOD，以便補充其衛(wèi)星電視頻道。Philips公司提供機頂盒，軟件由Next Vision公司提供。

巴西有800萬寬帶家庭，這表明滲透率是低的，但增長迅速。最大的運營商是Telesp公司，它是Telefonica在當?shù)氐墓潭娫捵庸?。Telesp公司有200多萬DSL用戶。Telefonica公司在今后3年內(nèi)要加大投資力度，將85億BRL投資于其固定電話網(wǎng)，包括電話服務、寬帶和付費電視運營。

Telesp公司在2007年4月對圣保羅的4000個家庭推出試驗性光纖到戶服務。這家公司在2007年對該項目投資5億BRL，為全面推出IPTV做準備。這家公司之所以加大投資力度，是因為它相信拉丁美洲IPTV服務的收入到2009年能達到10億美元。Telefonica公司已經(jīng)在西班牙運營世界上最成功的IPTV服務之一，其品牌為Imagenio。

2007年7月，Telemar公司宣布投資1.5億美元在里約熱內(nèi)盧進行IPTV試驗，在2008年早些時候推出服務。由Nokia Siemens公司提供基礎設施。這家公司的目標是，為這項服務爭取到140萬用戶。Telemar公司在2007年底有152萬DSL用戶。2008年早些時候，Telemar公司證實，它正在商談并購巴西電信之事，據(jù)報道，協(xié)議價值為27億美元。

巴西電信已成為首家推出商業(yè)性IPTV的運營商，其品牌為Videon的服務在2007年晚些時候推出。其短期的計劃是向其全國范圍的157萬DSL用戶擴展。

衛(wèi)星電視

Sky Brasil公司的用戶在2007年底達到150萬戶，比2006年底的120萬戶增長25%。該公司的預付費服務是成功的。這家公司計劃2009年下半年推出高清電視（HDTV）服務。

在2006年8月與DirecTV公司合并之時，Sky Brasil向新的實體貢獻86.9萬用戶。DircTV Latin America在合并后的巴西實體中擁有74%的股份，Globo公司直接控制其余部分。Sky Brasil和DirecTV合并有幾個附加條件。最主要的是5年禁止對最大足球聯(lián)賽有獨家轉(zhuǎn)播權的服務。另一個是要求運營商在全國范圍收取同樣的費用。這就是對沒有其他服務的地區(qū)的用戶（例如農(nóng)村地區(qū)）進行保護。

Sky Brasil公司在2006年8月開始推出DTH/DSL一體式機頂盒。迄今尚未提供寬帶或電話業(yè)務，而是偏重于與Telemar和巴西電信合作提供三重播放業(yè)務。

經(jīng)過整合的DirecTV Latin American公司到2007年12月?lián)碛?90萬用戶（含墨西哥的160萬戶）。2007年的收入（不含在墨西哥的運營）增長70%，達到17億美元。據(jù)DirecTV公司稱，他將不改變其與Telefonica的DTH實體斗爭的策略，理由是這家電信公司的舉動證明，該平臺在拉丁美洲仍然是有活力的。DirecTV公司認為，其規(guī)模比Telefonica有明顯優(yōu)勢。

2007年8月，Telefonica公司開播其TV Digital DTH平臺。服務作為新的三重播放成套節(jié)目的組成部分進行提供，或者作為單獨的服務提供。服務立刻得到了增強，因為Telefonica公司與付費電視頻道提供商Globosat公司簽署了傳輸協(xié)議。到2007年底，這一服務獲得34600個訂戶。Telefonica公司預計，其在拉丁美洲的DTH和IPTV服務到2009年將獲得150萬訂戶。

Telefonica公司稱，它向DTH領域推進能比完全聚焦在IPTV上更快地接入付費電視。此外，它還認為，DTH和IPTV的結(jié)合能提高其付費電視網(wǎng)絡的覆蓋，同時使其資本開銷的效率最大化。其策略是在DSL強大的地區(qū)和有DTH的地區(qū)提供IPTV。Telefonica公司在拉丁美洲已經(jīng)有其它的電視興趣，它現(xiàn)在擁有阿根廷領先的商業(yè)廣播機構Telefe公司，以及秘魯有線MSO運營商Cable Magico公司。

移動電視

巴西在2007年晚些時候以54億BRL拍賣了3G許可證。Claro公司支付14億BRL，TIM Brasil公司支付13億BRL，Vivo公司支付12億BRL。Telemar為取得5個許可證支付8.67億BRL。在兩年內(nèi)，全部26個州的首府和人口為50萬以上的全部城市都被寬帶移動服務覆蓋。據(jù)管理機構Anatel預計，巴西的移動服務滲透率在2014年將達到100%，達到3億個用戶。它估計，在2008年底約有1.31億個移動用戶。

由Telefonica公司和葡萄牙電信擁有的Vivo公司是最大的單個運營商。這家運營商自2005年7月推出電視服務以來，已經(jīng)售出130萬兼容手機。它提供2個頻道，內(nèi)容包括Nickelodeon、Discovery和Fox公司的實況和點播節(jié)目內(nèi)容（表3）?，F(xiàn)在有70多萬用戶接入這一服務。Vivo已有1000多萬次下載或電視和視頻流。服務增長較快的原因可能在于這家運營商免費提供實況電視服務，盡在播放視頻片段的情況下收取數(shù)據(jù)下載和流的費用。

MobiTV公司運營移動電視服務，品牌為Claro。它提供的頻道包括：Cartoon Network、CNN、Bloomberg和ESPN Move，還提供Desney、Warner、Universal和Playboy的視頻片段。

TIM Brasil公司也提供移動電視服務。這家運營商提供聯(lián)播頻道，包括1個專門用于天氣預報的頻道、1個Bloomberg的商業(yè)新聞頻道。每分鐘的費用為0.92BRL。

Telemar公司在2007年11月推出移動電視服務。這家公司在2007年底有1600萬用戶。2008年第3季度開始在圣保羅提供3G服務。提供的頻道包括：MTV、ESPN Brasil、TV Sexy Club、Play TV、Woohoo、Discovery Movel，用戶接收2小時收費5.90BRL，全天收視收費9.90BRL。消費者也可接收流視頻片段。

高清電視

2007年開始的向地面數(shù)字電視的轉(zhuǎn)換使用具有HDTV功能的MPEG-4視頻壓縮技術。自2013年起，以HD傳輸?shù)膹V播機構將開始運營，雖然向全部HD廣播的轉(zhuǎn)換預計再需要3年的時間。

為了進一步促進高清電視的發(fā)展，政府免除9類與數(shù)字電視相關的設備的進口關稅，其中包括用于視頻數(shù)字化的電路板，以及視頻服務器和傳輸放大器等。目前這些產(chǎn)品的稅率在12%至16%之間。

第一個HD服務是由有線運營商TVA公司與當?shù)仉娮赢a(chǎn)品制造商Gradiente公司合作在2006年5月推出的。高清服務的推出是與足球世界杯同時發(fā)生的，TVA Digital在圣保羅的觀眾能通過當?shù)仉娨暰W(wǎng)收看。為了推出高清服務，Gradiente公司推出了42英吋HD-ready等離子電視機和HD機頂盒。

地面數(shù)字電視

地面數(shù)字電視于2007年12月開播，采用日本ISDB-T標準。巴西是日本之外第一個選擇這個標準的國家。該標準的巴西版本稱作Sistema Brasileiro de Televisao Digital Terrestre（SBTD-T）。雖然該系統(tǒng)是以ISDB-T為基礎，但SBTD-T標準有一些變更，以便滿足巴西的專門要求，例如使用MPEG-4、H.264壓縮標準，以及國產(chǎn)的中間件。

SBTD-T系統(tǒng)也允許向移動裝置傳輸?shù)捅忍芈室曨l節(jié)目。巴西廣播機構對這一特性很感興趣，因為它避開了需要涉及電信運營商。但是，未來很有可能需要更加魯棒的移動電視系統(tǒng)，這要視服務受歡迎的情況而定。

據(jù)巴西政府講，之所以選擇ISDB-T系統(tǒng)是因為其技術與DVB-T和ATSC相比有優(yōu)勢。選擇這一系統(tǒng)也可能比使用其他系統(tǒng)便宜。日本宣布，放棄對使用這一技術的一些版權支付，并提供一些財政援助。

技術標準的一個重要問題是機頂盒制造費。政府想要制造商以100美元或低于100美元提供DTT機頂盒。然而，制造商們稱，獨特的規(guī)格意味著，制造費不能低于200美元。但政府威脅說，它要使進口中國的DTT轉(zhuǎn)換器自由化，并且說購買中國的轉(zhuǎn)換器每臺的價格僅75美元。

巴西對標準的選擇攪亂了Mercosur的其它一些成員國，尤其是它的鄰國阿根廷。Mercosur成員國認為，應當有一個共同的DTT標準。

總的看來，這一服務的前景是好的，特別是因為付費電視滲透率。巴西模擬電視的停播預定在2016年。所有主要的地面廣播機構都開始在圣保羅進行傳輸試驗，并在2008年底前擴大到全部州首府。里約熱內(nèi)盧從2008年4月開始接收DTT信號。機頂盒的價格為200BRL左右。

2007年早些時候，政府出臺了“支持和實施巴西地面數(shù)字電視系統(tǒng)（ProTVD）的計劃”，以鼓勵地面數(shù)字電視的發(fā)展。根據(jù)這項計劃，使地方廣播機構和制造商能從州擁有的國家經(jīng)濟和社會發(fā)展銀行（BNDES）獲得5億美元貸款。這筆資金可以用來支持研發(fā)，使現(xiàn)有基礎設施現(xiàn)代化和制作數(shù)字節(jié)目內(nèi)容。

電視廣告

電視廣告凈收入（扣除打折、代理機構傭金和制作費以后）2007年達到43億美元；2008年增長9%，達到47億美元。Informa Telecoms & Media公司預測，2012年將達到63億美元（表4）。

付費電視廣告凈收入還很少，2007年僅有1.16億美元，這是由于付費電視的滲透率比較低。不過，付費電視廣告的凈收入今后將比整個電視廣告業(yè)的收入增長得多，預計2012年將達到2.64億美元。